| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于"福立转债"预计满足转股 价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公 司债券期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万 元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债 ...

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 福立旺精密机电(中国)股份 | 中信银行股份有限公司昆 | 8112001081799688678 | | 有限公司 | 山支行 | | | 福立旺精密机电（南通）有限 | 招商银行股份有限公司昆 | 512912345810808 | | 公司 | 山张浦支行 | | 具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议的公告》（公 告编号"2023-058"）。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，公司本次发行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"福立转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"福立转债" 前次评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2022 年 12 月 6 日。 二、本次评级情况 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2023 年 10 月 9 日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主 体及"福立转债"2023 年度跟踪评级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字【2023】 0852 号），本次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"福 立转债"评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报 告《福立旺精密机电（中国）股份有限公司主体及"福立转债"2023 年度跟踪 评级报告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 －1－ 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于"福立转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

信用等级通知书 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的信用评级报 告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了 勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象 和第三方组织或个人的干预和影响。 东方金诚债跟踪评字【2023】0852号 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"福 立转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,同 时维持"福立转债"的信用等线 际信用评估有限公司 二〇二三年十月九日 | 三东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字 【2023】 0852 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-058 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下 简称"福立旺"或"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张， 每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"中汇会验[2023]8844 号"的《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 ...

股票代码：688678 证券简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 Freewon China Co.,Ltd （江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号） 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人 员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表 明对公司的任何保证。 公 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"中信证券"） 作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东 吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构履行持续督导职责， 并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构在承接持续督导工作 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 后，已建立健全并有效执行了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并针对福立旺 | | | | 制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为许惠钧[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称福立旺，代码688678[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为证券法务部[13] - 董事会秘书为尤洞察，联系电话0512 - 82609999，传真0512 - 82608666，电子信箱ir@freewon.com.cn[13] 财务审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[100] - 半年报无需审计[166] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[166] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入4.01亿元，同比增长1.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2407.09万元，同比下降63.94%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1409.57万元，同比下降77.95%[14] - 经营活动产生的现金流量净额9422.10万元，同比增长24.39%[14] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降64.10%[14] - 加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期减少3.08个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为10.60%，较上年同期增加1.51个百分点[14] - 非经常性损益合计997.52万元[16] - 报告期内公司实现收入40,109.15万元，同比增长1.24%[64] - 归属于母公司所有者的净利润2,407.09万元，较上年同期减少63.94%；扣除非经常性损益的净利润1,409.57万元，较上年同期减少77.95%[65] - 报告期内公司营业总收入40,109.15万元，同比增长1.24%；归属上市公司股东净利润2,407.09万元，同比减少63.94%；归属母公司所有者扣非净利润1,409.57万元，同比减少77.95%[92] - 营业收入401,091,514.96元，同比增长1.24%；营业成本305,284,466.66元，同比增长14.83%；销售费用6,913,354.50元，同比增长6.84%；管理费用33,813,543.11元，同比增长39.59%；研发费用42,532,282.87元，同比增长18.01%；经营活动现金流量净额94,221,047.08元，同比增长24.39%[93] - 交易性金融资产118,561,007.29元，占总资产4.86%，较上年期末增长40.12%，主要系银行理财所致[96] - 应收款项融资21,507,848.68元，占总资产0.88%，较上年期末增长130.40%，主要系本期以票据形式收款情况增多所致[96] - 在建工程294,893,115.54元，占总资产12.09%，较上年期末增长65.40%，主要系本期新建厂区所致[96] - 长期待摊费用78,352,121.02元，占总资产3.21%，较上年期末增长156.71%，主要系装修费用的增长所致[96] - 其他非流动资产13,527,217.26元，占总资产0.55%，较上年期末增长45.48%，主要系本期预付工程款增加所致[96] - 应付票据68,747,096.01元，占总资产2.82%，较上年期末减少32.79%，主要系票据支付货款减少所致[96] - 应交税费6,694,967.07元，占总资产0.27%，较上年期末增长319.11%，主要系当期所得税及增值税增加所致[96] - 长期借款132,303,321.75元，占总资产5.43%，较上年期末增长186.00%，主要系运营周转需求增加及长期投资项目借款所致[96] - 2023年上半年营业总收入4.01亿元，2022年同期为3.96亿元，同比增长1.24%[192] - 2023年上半年营业总成本3.92亿元，2022年同期为3.24亿元，同比增长21.14%[192] - 2023年上半年营业利润2204.66万元，2022年同期为7359.67万元，同比下降69.91%[193] - 2023年上半年净利润2542.36万元，2022年同期为6764.99万元，同比下降62.42%[193] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，2022年同期为0.39元/股，同比下降64.10%[194] - 2023年上半年母公司营业收入3.48亿元，2022年同期为3.68亿元，同比下降5.44%[195] - 2023年上半年母公司营业利润1019.64万元，2022年同期为6877.83万元，同比下降85.18%[196] - 2023年上半年母公司净利润1417.66万元，2022年同期为6279.78万元，同比下降77.42%[196] - 2023年6月底非流动负债合计1.62亿元，2022年底为1.33亿元，同比增长22.17%[192] - 2023年6月底负债和所有者权益总计20.55亿元，2022年底为20.96亿元，同比下降1.95%[192] - 2023年上半年经营活动现金流入小计433,864,294.19元，2022年同期为397,664,943.41元[197] - 2023年上半年经营活动现金流出小计339,643,247.11元，2022年同期为321,919,900.40元[197] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额94,221,047.08元，2022年同期为75,745,043.01元[197] - 2023年上半年投资活动现金流入小计233,662,360.26元，2022年同期为124,735,914.75元[198] - 2023年上半年投资活动现金流出小计474,745,194.22元，2022年同期为195,712,778.78元[198] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -241,082,833.96元，2022年同期为 -70,976,864.03元[198] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计284,547,621.21元，2022年同期为101,347,222.20元[198] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计150,703,328.26元，2022年同期为127,455,400.42元[198] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额133,844,292.95元，2022年同期为 -26,108,178.22元[198] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -14,258,885.08元，2022年同期为 -11,167,523.09元[198] - 2023年6月30日货币资金为143446065.78元，较2022年12月31日的160490256.96元有所减少[188] - 2023年6月30日交易性金融资产为118561007.29元，较2022年12月31日的84615773.90元有所增加[188] - 2023年6月30日应收票据为41650774.67元，较2022年12月31日的44006913.39元有所减少[188] - 2023年6月30日应收账款为357718062.59元，较2022年12月31日的388030530.85元有所减少[188] - 2023年6月30日应收款项融资为21507848.68元，较2022年12月31日的9335156.35元有所增加[188] - 2023年6月30日固定资产为970329717.40元，较2022年12月31日的998268310.28元有所减少[188] - 2023年6月30日在建工程为294893115.54元，较2022年12月31日的178290894.43元有所增加[188] - 公司2023年6月30日资产总计24.38亿元，较2022年12月31日的22.99亿元增长6.06%[189] - 2023年6月30日负债合计9.34亿元，较2022年12月31日的8.28亿元增长12.81%[190] - 2023年6月30日所有者权益合计15.04亿元，较2022年12月31日的14.71亿元增长2.26%[190] - 母公司2023年6月30日资产总计20.55亿元，较2022年12月31日的20.96亿元下降1.95%[191] - 母公司2023年6月30日流动负债合计4.89亿元，较2022年12月31日的5.29亿元下降7.73%[191] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计1.62亿元，较2022年12月31日的1.33亿元增长21.80%[191] - 公司2023年长期待摊费用7835.21万元，较2022年的3052.22万元增长156.70%[189] - 公司2023年应交税费669.50万元，较2022年的159.74万元增长319.12%[189] - 母公司2023年长期股权投资2.76亿元，较2022年的1.99亿元增长39.01%[191] - 母公司2023年其他应收款2579.87万元，较2022年的128.51万元增长1907.51%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C类精密金属零部件收入20,585.99万元，同比减少13.32%；汽车类收入8,123.53万元，同比增长10.24%；光伏金刚线母线收入5,218.70万元，同比增长90.06%；电动工具类收入4,368.02万元，同比增长1.13%[64] - 2023年6月3C精密金属零部件业务营收6,037.10万元，同比增长43.69%，环比增长62.84%[67] - 报告期内电动工具业务立项定点新项目48个，服务客户累计27家，其中世界500强客户3家[78] 公司业务模式 - 公司主要为3C、汽车、电动工具等行业提供精密金属零部件产品[17] - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据订单及需求预测进行生产[23][25] - 公司以自主生产为主，部分非核心工序外协加工[26] - 公司主要采取直销模式，订单获取方式有承接稳定客户订单、原有客户推荐、主动推广[27] - 报告期内公司主要业务模式未变，预计未来也无重大变化[28] - 公司专注精密金属零部件研发、制造和销售，产品分3C类、汽车类等[29] 公司技术与研发 - 公司掌握多种精密金属零件成型及组装工艺[37] - 公司对产线自动化和智能化升级，形成技术优势和核心竞争力[38] - 公司进入多家知名企业供应链体系，建立长期合作关系[40] - 未来客户对供应商产品研发实力要求体现在工艺优化、质量控制和快速响应[41] - 精密金属零部件生产应用多种技术，向更精密等方向发展[42] - 自动化生产将逐渐代替人工制造，精密金属零部件生产商设备朝自动化、智能化发展[43] - 行业集中度不断提升，中低端竞争激烈，部分企业面临淘汰风险[44] - 精密金属零部件制造企业与品牌商合作将更密切，客户黏性增大[48] - 公司核心技术主要包括13项，报告期内核心技术及先进性无变化[50] - 报告期内新增发明专利申请35个，获得2个；新增实用新型专利申请89个，获得39个[52] - 截至2023年6月30日，发明专利累计申请105个，获得20个；实用新型专利累计申请323个，获得215个[52] - 费用化研发投入本期数为42,532,282.87元，上年同期数为36,041,200.43元，变化幅度为18.01%[53] - 研发投入合计本期数为42,532,282.87元，上年同期数为36,041,200.43元，变化幅度为18.01%[53] - 研发投入总额占营业收入比例本期为10.60%，上年同期为9.09%，增加1.51个百分点[53] - 公司2023年上半年在

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五)至 09 月 07 日(星期四)前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-057 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 08 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 ...