分组1：公司基本信息 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，证券代码688655，证券简称迅捷兴 [1][2] - 2024年5月24日10:30在宝安区沙四东宝工业区G栋3楼会议室举行投资者关系活动，活动类别包括业绩说明会、路演活动、投资者策略会 [2] - 参与单位及人员有初华资本 - 李献红、上银 - 赖泽辉等，上市公司接待人员为董事会秘书吴玉梅、董办吴梦洋 [2] 分组2：定增项目情况 - 公司于2024年1月发布定增预案，目前项目尚处于申报阶段 [3] 分组3：客户与市场情况 - 公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能、安防电子、工业控制、医疗器械、轨道交通等领域 [3] - 2023年度，外销占比达24.50% [3] - 汽车电子主要涉及智能座舱等车身电子系统、娱乐通讯系统、汽车监控系统等，主要客户有北斗星通、博泰车联网、道通科技等 [3] - 医疗器械领域产品主要应用于呼吸机、监护仪等，主要客户有迈瑞医疗等 [3][4] - 在通信设备领域，产品可应用于5G天线、基站设备、服务器等 [8] 分组4：产能情况 - 公司有三个工厂，深圳工厂专注量身定制的样板快件；信丰迅捷兴一厂定位于高多层、HDI的中小批量；信丰二厂即智能化工厂项目于2023年10月全部完成投产，释放60万平方米/年大批量产能 [4] 分组5：项目亮点情况 - 互联网 + 智慧型样板生产基地项目开创样板批量化生产新模式，专注快速交付2至8层（以4至6层为主，平均层数约5层）的快件样板生产 [4] - 工程自动化系统已取得阶段性进展，可实现自动报价、自动预审等功能，提升生产效率，减少资源浪费 [5] - 互联网在线接单平台可改变传统销售模式，减少交易中间环节，降低客户沟通成本，缩短客户产品设计和采购周期，提升研发效率 [5] 分组6：业绩与应对策略 - 2023年公司业绩下滑原因主要系募投项目投产，新增固定成本尚未被摊薄、行业价格竞争激烈，叠加智能化工厂大批量板占比增加、新增计提股份支付费用等因素 [6] - 2024年公司经营重心是加快产能爬坡，提升产能利用率，实现规模效应，降低单位成本；优化产品结构，提高产品附加值，如深圳工厂专攻高难度定制化样板，信丰一厂以高端多层板、HDI订单为主 [6] 分组7：原材料价格影响 - 近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，公司将持续关注并与供应商及客户保持积极沟通 [7] 分组8：公司优势 - 提供PCB样板到批量板生产一站式服务，以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，满足客户产品生命周期各阶段需求，是行业内为数不多可提供一站式服务的PCB生产企业 [7] - 是快件样板特色企业，起步于快件样板，深耕十余年，拥有丰富多品种生产经验、柔性化生产管理能力，在行业快件样板领域形成良好口碑，被CPCA评为内资PCB企业“快板/样板”特色产品主要企业 [8]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-031 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,851,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,851,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.62 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.62 | | （%） | | ...

合规情况 - 2023年度持续督导期未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[3] - 2023年度公司及相关人员未受证监会处罚、上交所处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[4] 业绩数据 - 2023年营收46411.80万元，同比增长4.38%[24] - 2023年归母净利润1346.97万元，同比降71.04%[6][24] - 2023年扣非归母净利润626.99万元，同比降81.66%[24] - 2023年经营现金流净额3715.20万元，同比降54.82%[24] - 2023年基本每股收益0.10元/股，同比降71.43%[25] - 2023年稀释每股收益0.10元/股，同比降71.43%[25] - 2023年扣非后基本每股收益0.05元/股，同比降80.77%[25] 资产情况 - 报告期末应收账款净额13811.73万元，占流动资产31.35%，占资产13.32%[15] - 报告期末存货账面净额4085.82万元，占流动资产9.27%，占总资产3.94%[17] 研发情况 - 2023年研发投入占营收比例7.00%，较2022年增0.34个百分点[25] - 2023年研发费用3249.04万元，同比提升9.74%[29] - 2023年新授权国内发明专利8项，实用新型专利8项[30] 募集资金 - 2021年4月30日募集资金净额2.0005517746亿元[38] - 截至2023年12月31日，募集资金利息等净额累计907.039348万元，2023年为198.704129万元[38] - 累计募投项目支出1.4184943258亿元，2023年支出8313.232229万元[38] - 截至2023年12月31日，未到期结构性存款5000万元，暂补流动资金1600万元[38] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存款余额132.616466万元[37] 股权情况 - 2023年末控股股东马卓直接持股5157.31万股，本年度未变[39] - 公司董监高本年度直接及间接持股数量均未变动[39] - 控股股东、董监高持有的股份均无质押、冻结及减持情形[39] 未来展望 - 中长期全球PCB行业仍将呈增长趋势[6] - 若不采取措施，公司可能存在业绩大幅下滑或亏损风险[6]

会议安排 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议时间为2024年5月17日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室[6] 参会情况 - 出席现场会议股东等10人，代表股份数64,840,000股，占比48.6093%[8] - 参与网络投票股东1名，代表股份数11,100股，占比0.0083%[10] 表决情况 - 各议案总表决：同意64,840,000股，占比99.9829%；反对11,100股，占比0.0171%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案》中小股东表决：同意5,016,500股，占比99.7792%；反对11,100股，占比0.2208%[18] 会议合规 - 信达律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[7] - 法律意见书一式两份，经签字盖章后生效[24]

业绩情况 - 2023年公司业绩承压明显,主要受复杂动荡的宏观环境、市场需求疲软、行业竞争加剧、募投项目投产初期新增固定成本尚未被摊薄以及新增股份支付费用等因素影响[1][2] - 2024年公司将努力经营,加快客户订单导入,提升产能利用率,实现规模效应[3] 原材料价格变动 - 近期受大宗商品价格变化影响,贵金属等部分辅材价格有所上升,部分板材价格亦有抬头趋势[3][4] - 公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况,并与供应商及客户保持积极沟通[4] 募投项目进展 - 公司募投项目"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目"已于2023年10月底完成全部投产,释放了年产60万平方米大批量产能,大大提升了公司PCB样板至批量板生产一站式服务能力[3] - 公司珠海互联网+智慧型项目一期拟投资40,707.90万元,将开创样板批量化生产模式,有效提升公司PCB样板生产能力,进一步提升公司在PCB样板市场的竞争地位[5] 新兴领域布局 - 公司将深入开展关键产品及核心技术的研究开发,加快技术成果的转化,整合并优化技术资源配置,继续在高频高速天线、高端服务器、光模块、新能源汽车、自动驾驶、人工智能AI等领域投入更多的研发资源[4] 毛利率提升措施 - 公司将优化产品结构,提高产品附加值,深圳工厂将继续专攻高难度定制化样板,提高新单品种数,增加某些领域高附加值产品订单占比,从而提高单价,进一步提高盈利能力[6] - 信丰一厂则以高端多层板、HDI订单为主,并不断增加样板小批量订单占比,提高产品附加值,从而提高盈利能力[6]

公司基本情况 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，证券代码为688655，证券简称为迅捷兴[1] - 公司于2023年度暨2024年第一季度举行业绩说明会，参与人员包括董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监[2] 2023年经营情况 - 受复杂动荡的宏观环境等诸多不确定因素影响，市场需求依然疲软，行业竞争却愈演愈烈[2] - 公司募投项目投产初期，新增固定成本尚未被摊薄以及新增股份支付费用等因素影响，使得公司短期内业绩承压明显[2] 2024年展望 - 公司在深圳工厂、信丰一厂的基础上增加了信丰智能化工厂，样板+批量一站式服务能力得以大幅提升，具备了规模化基础[2] - 公司将努力经营，加快客户订单导入，提升产能利用率，实现规模效应[2] - 公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通[2] - 公司募投项目"年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目"已于2023年10月底完成全部投产，释放了年产60万平方米大批量产能[2] - 公司将深入开展关键产品及核心技术的研究开发，加快技术成果的转化，在高频高速天线、高端服务器、光模块、新能源汽车、自动驾驶、人工智能AI等领域投入更多的研发资源[2] - 公司珠海互联网+智慧型项目一期拟投资40,707.90万元，建成后将增加年产18万平方米PCB样板产能，有效提升公司PCB样板生产能力[2] - 公司将加快互联网接单平台的上线和推广以及工程自动化实施，为珠海互联网+智慧型项目投产做好铺垫[2] 2023年业绩分析 - 公司2023年业绩下滑主要是主营业务毛利率下降所致，其中客户降价是首要因素[2] - 公司2024年经营重心就是加快产能爬坡，提升公司产能利用率，加速实现规模效应，以降低单位成本[2] - 公司还将优化产品结构，提高产品附加值，深圳工厂将继续专攻高难度定制化样板，信丰一厂则以高端多层板、HDI订单为主，并不断增加样板小批量订单占比[2]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 7 | | | 议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 14 | | | 议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案 24 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 25 | | | 议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为 | | | 子公司申请综合授信额度提供担保的议案 27 | | | 议案八：关于提请股东大会授 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）于2024 年4月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审 议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年5月27 日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用等。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股，募集 资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5, ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.npt.gov.nl）"进行查 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.nl）"进行查 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | ní 事务所及注册会计师执业资质证明 =会计师事务所(特殊普通: NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10314 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年度立信为671家公司审计，收费总额8.32亿元[2][3] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年签署过证券服务审计报告注会693名[2] 事件进展 - 2023年11 - 12月公司通过变更会计师事务所议案[4][8] - 2024年1 - 4月审计委员会沟通计划并通过年报相关议案[8][9] - 立信对2023年度财报及内控审计出具无保留意见报告[5][6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[10][11] - 报告日期为2024年4月26日[13]