业绩情况 - 今年前三季度公司收入和净利润同比下降，主要因下游行业需求阶段性放缓，设备交付量减少，新客户和产品处于拓展初期，验收设备及确认收入下降 [1][4] - 下游企业降本压力传导，叠加行业产能结构性过剩，锂电设备行业竞争加剧，产品毛利率下降 [2][4] - 公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加 [2][4] 订单进展 - 锂电海外订单进展顺利，宁德时代匈牙利订单已完成生产，福特订单正在生产中，部分海外意向订单取得实质性进展 [2] - 首批匈牙利订单已完成送货，但未完成验收，三季报未包含此订单，订单金额属商业机密 [5] 战略规划 - 坚持自主研发，巩固包膜设备、注液设备等锂电核心设备的优势地位 [2][4][5] - 拓展多维度、多领域市场业务机会，横向并购产业链关联企业，延伸产业链，丰富产品线 [2][4][5] - 推进“设备出海”战略，加强海外市场运营经验，助力海外体系建设，拓展海外业务 [2][4][5] - 推动客户验收回款，完善降本增效措施，力争业绩回升 [2][4][5] 募投项目 - 募投项目前期已顺利封顶，目前处于工程验收阶段，待验收完成后投入使用 [2] 收购嘉洋电池 - 嘉洋电池与公司属锂离子电池产业链，在技术、人才、产品、供应链等方面形成战略协同 [3] - 助力公司拓展 3C 消费类电子领域业务，丰富消费类电子产品体系，提升综合竞争力和盈利能力 [3] - 嘉洋电池海外运营体系完善，契合“设备出海”战略，助力海外体系建设和业务拓展 [3] - 业绩承诺期为交易交割完毕当年起连续三个会计年度，2024 年度净利润不低于 3300 万元，2025 年度不低于 3600 万元，2026 年度不低于 4000 万元，三年累积不低于 10900 万元 [3] - 截止今年三季度末，公司资产负债表已包含嘉洋电池，相应会计科目已做合并处理，损益表将在第四季度合并 [3] 其他情况 - 截止 2024 年 9 月末，公司商誉金额为 7577 万元，将聘请第三方评估机构进行商誉减值测试 [4] - 公司产品高度定制化，定价策略灵活，不同客户毛利率受多种因素影响，宁德时代及欣旺达与其他客户无明显毛利率差异，不存在利益输送 [5]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 我们作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上,以认真、负责的态度,就第一届 董事会第二十一次会议相关事项，发表独立意见如下： 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人,具备有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。综上,我们同意曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公 司第二 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 11 月 15 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股 东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺 ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 26 日 9 时以现场会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-054 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名宋 春 明 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-057 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾小生,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装 备股份有限公司董事会提名本人为深圳市誉辰智能装备股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-058 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及深圳市誉辰智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有 关资产计提资产减值准备。2024 年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减 值损失共计 3,335.00 万元，具体如下： | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 1 | 资产减值损失 | 2,395.54 | 合同资产坏账损失、存货 | | | | | 跌价损失 | ...

关于董事及监事换届选举的公告 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-055 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举 工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事、监事的其他情形。 为确保公司董事会 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为14,241.01万元，同比下降46.99%[1][2] - 公司2024年前三季度营业收入为43,369.17万元，同比下降47.26%[1][2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,313.80万元，同比下降459.92%[1][3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,840.38万元，同比下降267.27%[1][3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.41元，同比下降306.59%[1][7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-1.22元，同比下降196.18%[1][7] - 2024年前三季度公司实现营业收入43,369.17万元，同比下降47.26%[11] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,840.38万元，同比下降267.27%[11] - 公司2024年前三季度营业收入为4.34亿元[16] - 公司2024年前三季度营业成本为3.94亿元[16] - 公司2024年前三季度净利润为-6.89亿元[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6.84亿元[18] - 公司2024年前三季度营业收入为4.44亿元，同比下降46.4%[25] - 公司2024年前三季度净利润为-5.64亿元，同比下降227.3%[25] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3,595.35万元[1][4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,831.24万元[1][4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为252,245,978.49元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为207,641,690.35元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为131,269,316.57元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为32,101,290.37元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-206,785,707.21元，2023年前三季度为-99,764,339.11元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29,234,696.85元，2023年前三季度为-473,019,055.80元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为155,178,141.87元，2023年前三季度为749,590,542.90元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为142,237,020.01元，2023年前三季度为292,930,728.73元[28] 资产负债 - 公司货币资金为2.16亿元，同比下降10.2%[12] - 公司应收账款为4.10亿元，同比增长41.6%[12] - 公司存货为4.42亿元，同比下降27.5%[12] - 公司合同资产为0.96亿元，同比下降40.2%[12] - 公司在建工程为1.93亿元，同比增长50.3%[13] - 公司2024年前三季度资产总计为21.07亿元[14] - 公司2024年前三季度负债总计为10.13亿元[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计为10.46亿元[14] - 公司2024年9月30日流动资产合计为16.59亿元，较年初增加13.9%[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为2.41亿元，较年初增加243.1%[22] - 公司2024年9月30日资产总计为19.00亿元，较年初下降4.7%[22] - 公司2024年9月30日流动负债合计为8.22亿元，较年初下降4.1%[22] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为0.87亿元，较年初增加20.1%[22] - 公司2024年9月30日负债合计为8.31亿元，较年初下降3.9%[22] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为10.69亿元，较年初下降5.4%[22] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为9.22%，同比增加3.67个百分点[1][3] - 公司2024年前三季度研发投入占营业收入的比例为9.06%，同比增加3.79个百分点[1][3] - 公司2024年前三季度研发费用为3.93亿元[16] - 公司2024年前三季度研发费用为3.32亿元，同比下降18.6%[25] 其他 - 公司收入和净利润下降的主要原因包括下游行业需求阶段性放缓、新产品拓展初期贡献有限、行业竞争加剧导致毛利率下降、信用减值损失和资产减值损失增加[11] - 公司将持续自主研发、拓展多领域市场机会、推进海外市场战略、加强内部管理等措施来提升竞争力和盈利能力[11] - 公司2024年前三季度信用减值损失为9.39亿元[16] - 公司2024年前三季度资产减值损失为2.40亿元[16] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为20,607,083.76元，2023年前三季度为12,769,930.28元[27] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为107,153,039.60元，2023年前三季度为33,127,122.79元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为910,000,000.00元[28] - 2024年前三季度投资支付的现金为888,000,000.00元，2023年前三季度为470,000,000.00元[28] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为0元，2023年前三季度为772,299,500.00元[28]