业绩分析 - 公司2023年度营业收入为77,076.26万元，较上年同期增加18.35%[1][2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为14,331.43万元，较上年同期增加1.15%[1][2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,379.55万元，较上年同期减少0.36%[2] - 剔除股权激励确认的股份支付影响后，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为15,506.05万元，较上年同期减少0.06%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13,554.17万元，较上年同期减少1.57%[2] 业绩增长原因分析 - 全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月份全面投产，但2023年未满产，导致固定成本较高，从而使该子公司亏损[2] - 公司2023年7月底发行可转债计提的利息费用增加[2] 印度订单情况 - 公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的100万吨绿色PVC项目专用石墨设备销售合同总金额为44,334,166美元，目前合同按计划执行中，公司已收到合同金额20%的预付款[3] - 合同履行过程中存在因政治和法律环境变化、市场环境变化等不可控因素导致合同无法如期或全面履行的风险[3] 湖南子公司设立 - 公司拟在湖南湘江新区投资5,000万元设立全资子公司湖南通球新材料研究院有限公司(暂定名)[4] - 通过建设特种石墨复合材料工程研发中心，联合新区内高校、科研院所开展石墨设备及原材料等方向新技术的研究和推广应用[4] - 旨在全面提高产品性能、满足下游市场需求、提高产品整体竞争能力，促进公司业务的进一步拓展[4] 季节性分析 - 公司下半年主营业务收入占比高于上半年，主要原因是公司部分客户集中在内蒙古、山西、宁夏及新疆等华北及西北地区，该等区域每年第一季度气温较低，不利于石墨设备的运输、安装及调试[4][5] - 但由于公司主要产品安装调试时间较长，在订单充裕的情形下，公司排产并不存在明显的季节性变化[5] 未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局[5][6] - 助力高端装备产业发展，形成公司特有的核心竞争力[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[3] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资3.71亿元，均使用募集资金[4] 资金管理 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2][5] - 现金管理产品包括理财产品、协定存款等，不得用于质押和证券投资[5] - 现金管理受宏观经济影响，存在市场波动风险[8]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 经审议，公司监事会认为：公司拟投资人民币 5,000 万元设立全资子公司湖 南通球新材料研究院有限公司(暂定名，以当地工商行政管理部门核准的名称为 准)，符合目前经营发展需求，有利于增强公司核心竞争力，促进公司发展战略 目标的实施，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》相关规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况 产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在关联交易和 同业竞争的情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕494 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,818.3334 万股，募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元， 扣除发行费用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。上述募集资金 ...

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[5] - 可转债期限自2023年7月31日至2029年7月30日[5] 可转债交易与转股 - 2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易[6] - 2024年2月5日起可转股，初始转股价格33.12元/股，1月27日起调整为33.04元/股[6] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%[7] - 1月19日至2月1日，已有十个交易日收盘低于转股价格85%[5][10] - 未来连续二十日有五日满足条件，可能触发修正条款[10] - 触发当日召开董事会审议是否修正[5][10] - 修正后价格不低于相关均价较高者、每股净资产值和股票面值[7] - 公司按规定确定是否修正并及时披露信息[11]

一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主 承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 称"星球转债"，债券代码"118041"。 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"星球 转债" 自 2024 年 2 月 4 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 5 日）起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"星球转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 关于调整"星球转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 转股价格的调整依据 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成 了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属 期的股份登记工作，公司授予 90 名激励对象共 501,900 股，使公司总股本由 103,940,668 股变更为 104,442,568 股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公 告》（公告编号：2023- ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 二、 "星球转债"转股的相关条款 南通星球石墨股份有限公司 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主 承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 ...