上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行1,554.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1050号 同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"司南导航"，扩位 简称为"司南导航"，股票代码为"688592"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 根据《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"） 和《上海司南卫星导航技术 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》以及《首次公开发行 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易 所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1050 号文同意注册。 《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海 ...

发行信息 - 公司拟于2023年8月3日在科创板发行1554万股A股，发行后总股本6216万股，占比25%[8] - 保荐人是民生证券，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，申报会计师是立信会计师事务所，评估机构是银信资产评估有限公司[16] - 发行费用含保荐费500万元、审计验资费用1300万元等[56][57] 业绩情况 - 报告期扣非后归母净利润分别为1324.97万元、1227.00万元和2186.36万元，利润率分别为4.60%、4.26%和6.51%[23] - 2022年主营业务收入33536.64万元，高精度GNSS板卡/模块等各业务有占比[74] - 2023年1 - 3月营收2961.93万元，同比增35.40%；净利润 - 1298.89万元，同比降273.53%[91] 市场与研发 - 2021年高精度GNSS板卡/模块市场占有率约23.67%，接收机约6.17%，农机自动驾驶系统约3.13%[24][26][31] - 最近三年研发投入累计19958.02万元，占累计营收21.89%，2022年末研发人员164人，占比31.60%[79] - 截至招股意向书签署日，已授权发明专利46项[79] 战略配售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售不超155.3999万股，金额不超6052.80万元[57] - 保荐人子公司民生投资初始跟投77.70万股，比例5%[57] - 司南导航1号、2号资管计划分别拟认购不超公开发行规模7.924%、2.076%[61][64] 股权结构 - 公司实际控制人王永泉100%持股上海映捷电子材料有限公司[15] - 2019 - 2022年末股东人数分别为97人、182人、312人、295人[155] - 王永泉、王昌发行前分别持股38.46%、18.59%，发行后降至28.84%、13.94%[200] 子公司情况 - 全资子公司钦天导航持有司南芯途70%股份，参股上海西虹桥导航2.5%[15] - 2022年末七星耀华等多家子公司有相应资产、营收和利润数据[174][176][178][180][181] - 欧洲司南于2021年10月注销[15]

股权结构与发行 - 本次公开发行股票不超过1554万股，发行后总股本不超过6216万股，占发行后总股数比例不低于25%[7][55][175][176] - 公司注册资本4662万元[54][105][160] - 王永泉、王昌合计控制69.20%股权，发行后王永泉、王昌持股比例分别降至28.84%、13.94%[166][176] - 截至招股书签署日，公司股东人数293名，前十名股东持股占比84.93%[143][178] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元，经营业绩持续增长[27] - 2022年营业收入33565.02万元，净利润3617.90万元，扣非后归母净利润2186.36万元[73] - 预计2023年1 - 6月营业收入12712.00万元，净利润1195.96万元，扣非后净利润439.40万元[77] 市场份额 - 2021年公司在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为23.67%[23][63] - 2021年公司在国内高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[25] - 2021年公司在农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[25] 产品与业务 - 公司主要业务为高精度GNSS芯片设计及RTK技术研究，产品包括板卡/模块等[57] - 2022年高精度GNSS板卡/模块收入8158.79万元，占比24.33%；数据采集设备收入17737.91万元，占比52.89%[59] - 报告期内农机自动驾驶系统收入逐年增长，但毛利率逐年下降[32] 研发情况 - 报告期内累计研发投入19958.02万元，占累计营业收入比例为21.89%[66][67] - 截至2022年12月31日，公司研发人员164人，占员工总数的31.60%[67] - 截至招股书签署日，公司已授权发明专利46项[67] 子公司情况 - 报告期内注销境外全资子公司欧洲司南[14][161][162] - 七星耀华等多家子公司2022年有不同经营数据，部分子公司处于亏损状态[150][151][154][156][158][160] - 司南芯途成立于2022年11月8日，注册资本1000万元，实收资本0万元[159] 其他要点 - 公司存在进口芯片依赖，报告期内外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%、74.16%[29] - 报告期内公司税收优惠和政府补助对利润有一定影响[96][98] - 若公司未能于2024年12月31日前实现合格IPO，创合投资等有权要求王永泉等回购股份[137]

业绩总结 - 报告期内扣非后归母净利润为1110.92万元、1324.97万元、1227.00万元和365.14万元，扣非后归母净利润率为5.19%、4.60%、4.26%和3.06%[24] - 2021年公司在国内高精度GNSS板卡/模块、接收机、农机自动驾驶系统市场占有率分别约为23.67%、6.17%、3.13%[25][27] - 报告期内主营业务收入分别为21369.52万元、28771.56万元、28794.69万元、11944.15万元，经营业绩持续增长[29] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为21399.91万元、28796.61万元、28819.01万元，2021年增长率为0.08%，收入增长趋缓[32] - 2022年营业收入33565.02万元，较2021年增长16.47%；净利润3690.51万元，较2021年增长26.60%[78] 用户数据 - 公司产品被南方导航、国家电网等企业及清华、武大等院校购置或用于科研[67] 未来展望 - 公司未来将在芯片研发和产品及应用领域进行布局，提升竞争力和扩大营收[88] 新产品和新技术研发 - 发行人核心技术有32项软件著作权和39项专利，1项软件著作权和1项专利权从华测导航无偿继受取得[53] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为4815.28万元、6497.99万元和6586.95万元，累计17900.22万元，占主营业务收入比重分别为22.50%、22.57%和22.86%，累计占比22.65%[69] 市场扩张和并购 - 报告期内外销收入分别为5272.72万元、4161.87万元、6050.46万元、2877.38万元，占比分别为24.67%、14.47%、21.01%、24.09%[95] 其他新策略 - 公司拟公开发行股票不超过1554万股，发行后总股本不超过6216万股，发行股数占发行后总股数的比例不低于25%[9][58] - 本次募集资金扣除发行费用后将投资于四个项目，项目总投资55650.16万元，均使用募集资金[86][87]