长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对新致软件向特定对象发 行 A 股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象 发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2124.91万元，扣非后为1905.90万元[36] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润按1 - 6月业绩数据年化后分别为4249.83万元和3811.81万元[36] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超3亿元，用于补充流动资金及偿还贷款[4] - 发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟[11][16][17][26] - 发行价格为9.63元/股，定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日[19] - 发行股票数量上限为31152646股，发行前总股本为260734799股，发行后不超过291887445股[36] 市场规模 - 2022年中国保险行业IT解决方案市场总规模127.41亿元，同比增长8.2%[6] - 预计2027年中国保险行业IT解决方案市场规模达229.77亿元，2023 - 2027年年均复合增长率为12.82%[6] - 2023年中国银行行业IT解决方案市场整体规模604.71亿元，同比增长10.80%[6] - 预计2028年中国银行业IT解决方案市场规模达927.75亿元，2024 - 2028年年均复合增长率为8.67%[6] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.15元/股，扣非后为0.14元/股[38] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为0.17元/股，扣非后为0.15元/股[38][39] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后基本每股收益为0.14元/股，扣非后为0.12元/股[39] - 本次发行完成后公司净资产和总股本规模将增长，短期内盈利水平可能无法同步增长，存在即期回报被摊薄风险[40] 技术与客户 - 公司形成一批自主研发核心技术，覆盖大数据、人工智能等领域，承担多项上海市重要科研课题或研发产业化项目[44] - 公司积累大量优质客户，与中国太保、中国人寿等建立长期稳定战略合作关系[46] 公司策略 - 公司将提高核心技术产品研发投入，扩大市场竞争优势[48] - 公司制订《上海新致软件股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[50]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第 十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、 上交所审核通过并经中国证监会作出同意 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为 人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZA15991 号 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）至 10 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新致转债"或"可转债"），并 将于 2024 年 9 月 27 日开始支付自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日期间 的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换 ...

业绩数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入928,670,160.81元，较上年同期增长31.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,249,133.54元，同比下降21.85%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,059,038.24元，同比下降4.75%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 282,121,834.38元，较去年减少12,732.22万元[20][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,450,875,252.50元，较上年度末增长0.43%[20] - 本报告期末总资产3,101,120,781.77元，较上年度末增长14.87%[20] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，较上年同期下降27.27%[21] 研发情况 - 2024年上半年费用化研发投入83,206,406.67元，上年同期68,732,746.40元，变化幅度21.06%；资本化研发投入19,203,798.57元，上年同期13,985,752.90元，变化幅度37.31%；研发投入合计102,410,205.24元，上年同期82,718,499.30元，变化幅度23.81%[32] - 研发投入总额占营业收入比例从11.70%减少0.67个百分点至11.03%；研发投入资本化的比重从16.91%增加1.84个百分点至18.75%[33] - 2024年上半年度获批发明专利1项、获批软件著作权20项[34] - 2024年上半年度新增发明专利申请数5个、获得数1个；实用新型专利申请数0个、获得数0个；外观设计专利申请数0个、获得数0个；软件著作权申请数27个、获得数20个；合计申请数32个、获得数21个[35] 资金相关 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额474,531,845.31元，以前年度已使用271,785,148.87元，以募集资金置换自筹资金5,000,000.00元，2024年使用19,852,993.76元，补充流动资金164,000,000.00元，尚未使用余额16,297,373.73元[38][39] - 截至2024年6月30日，募集资金在交通银行等银行合计存储16,297,373.73元[41] - 2024年上半年募集资金存放与使用合规，不存在变相改变用途和损害股东利益及违规使用情形[42] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东前置通信持股62,567,856股，实际控制人郭玮持股1,030,046股，董事章晓峰持股86,700股，均无增减变动，无质押、冻结及减持情形[44] 风险提示 - 公司研发投入效果未充分显现，存在核心竞争力下降和经营业绩无法持续增长风险[6] - 公司营业成本中职工薪酬占比高，总部在上海人工成本高且逐年增长[8] - 若未来人工成本上升速度大于人均产值增速，公司毛利率将有下降风险[8] - 报告期期末应收账款净额为126,756.34万元，存在坏账损失风险[11] - 报告期期末商誉账面价值为7,743.18万元，存在减值风险[12] 其他情况 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，与公司签订《保荐协议》，开展持续督导工作，期间公司未发生违法违规等事项[3][4] - 公司核心竞争力在2024年半年度未发生不利变化[30] - 公司拥有高素质管理和研发团队、长期稳定战略客户，建立多个核心技术平台和实验室[27][28][29]

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：赵雨、黄力 （三）现场检查时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日 （四）现场检查人员：赵雨、顾潇 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期 间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报 告如下： （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0033% | | 累计已回购金额 | 6171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.81 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - 公司注册地址于2024年7月4日从中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层变更为上海市浦东新区康杉路308号[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为新致软件，股票代码为688590[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[10] - 公司负责人为郭玮，主管会计工作负责人为钱亚敏，会计机构负责人（会计主管人员）为胡慧[4] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为金铭康，证券事务代表为窛祖亮，联系电话均为021 - 51105633，传真均为021 - 51105678，电子信箱均为investor@newtouch.com[9] - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.29亿元，同比上升31.37%[13][14] - 归属于上市公司股东的净利润2124.91万元，同比下降21.85%[13][14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1905.90万元，同比下降4.75%[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28212.18万元，较去年减少12732.22万元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.51亿元，较上年度末增长0.43%[13] - 本报告期末总资产31.01亿元，较上年度末增长14.87%[13] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降27.27%[14] - 加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.65个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为11.03%，较上年同期减少0.67个百分点[14] - 非经常性损益合计219.01万元[16] - 2024年上半年公司营业总收入9.29亿元，同比上升31.37%；归属上市公司股东净利润2124.91万元，同比下降21.85%；扣非净利润1905.90万元，同比下降4.75%[65] - 剔除股份支付费用及计提可转债利息影响后，归属上市公司股东净利润4889.55万元，同比上升13.65%；扣非净利润4670.54万元，同比上升30.30%[65] - 报告期内公司实际发生辞退费用1039.43万元，去年同期为69.87万元[65][67] - 公司综合毛利率27.96%，较上年同期下降0.49个百分点[69] - 报告期内研发投入1.02亿元，同比增长23.81%；研发人员总数817人，同比增长20.32%[71] - 2024年1 - 6月提交专利申请5项（发明专利5项），获批发明专利1项、软件著作权20项[71] - 报告期期末应收账款净额为126756.34万元，存在坏账损失风险[74] - 报告期期末合并资产负债表中商誉账面价值为7743.18万元，存在减值风险[75] - 股份支付费用1749.09万元，计提的可转债利息1015.55万元，共计2764.64万元[70] - 营业收入为928,670,160.81元，较上年同期增长31.37%[79] - 营业成本为669,038,034.16元，较上年同期增长32.27%[79] - 销售费用为59,506,749.93元，较上年同期增长50.06%[79] - 管理费用为59,856,307.76元，较上年同期增长60.96%[79] - 货币资金期末数为278,869,264.76元，占总资产8.99%，较上年期末下降49.50%[81] - 存货期末数为571,758,121.69元，占总资产18.44%，较上年期末增长47.96%[81] - 固定资产期末数为521,151,139.28元，占总资产16.81%，较上年期末增长455.43%[82] - 长期借款期末数为251,754,999.23元，占总资产8.12%，较上年期末增长2,259.96%[82] - 境外资产为15,027.59万元，占总资产的比例为4.85%[83] - 报告期投资额为17,030,000.00元，较上年同期下降75.05%[86] - 以公允价值计量的金融资产期初合计137,068,715.84元，本期公允价值变动损益-516,999.29元，计入权益的累计公允价值变动-7,337,304.65元，本期购买金额284,000,000.00元，本期出售/赎回金额297,500,000.00元，期末合计123,051,716.55元[87] - 私募股权投资基金拟投资总额合计8,000.00万元，截至报告期末已投资金额6,800.00万元，报告期利润影响0.00万元，累计利润影响401.04万元[88] - 上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业拟投资总额4,000.00万元，截至报告期末已投资金额4,000.00万元，报告期末出资比例5.9880%，累计利润影响399.24万元[88] - 上海金融科技股权投资基金拟投资总额4,000.00万元，截至报告期末已投资金额2,800.00万元，报告期末出资比例1.3307%，累计利润影响1.80万元[88] - 2024年6月30日货币资金为278,869,264.76元，较2023年12月31日的552,213,575.62元减少[129] - 2024年6月30日应收账款为1,267,563,400.04元，较2023年12月31日的1,069,373,812.58元增加[129] - 2024年6月30日流动资产合计为2,271,453,355.68元，较2023年12月31日的2,151,374,144.08元增加[129] - 2024年6月30日公司资产总计31.01亿元，较2023年12月31日的26.99亿元增长14.87%[130] - 2024年6月30日公司负债合计15.01亿元，较2023年12月31日的11.05亿元增长35.80%[131] - 2024年6月30日公司所有者权益合计16.01亿元，较2023年12月31日的15.95亿元增长0.37%[131] - 2024年6月30日母公司流动资产合计20.13亿元，较2023年12月31日的19.17亿元增长5.02%[133] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计9.75亿元，较2023年12月31日的6.69亿元增长45.63%[133] - 2024年6月30日母公司流动负债合计12.40亿元，较2023年12月31日的10.75亿元增长15.25%[133] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计4.17亿元，较2023年12月31日的1.93亿元增长116.06%[133] - 2024年6月30日公司短期借款7.10亿元，较2023年12月31日的5.56亿元增长27.79%[130] - 2024年6月30日公司长期借款2.52亿元，较2023年12月31日的1.07亿元增长134.12%[130] - 2024年6月30日公司合同负债4577.02万元，较2023年12月31日的2288.58万元增长99.99%[130] - 2024年半年度营业总收入928,670,160.81元，2023年半年度为706,893,740.16元，同比增长约31.37%[135] - 2024年半年度营业总成本898,929,381.85元，2023年半年度为676,347,910.53元，同比增长约32.91%[135] - 2024年半年度净利润19,676,196.15元，2023年半年度为27,360,280.92元，同比下降约28.08%[136] - 2024年半年度归属母公司股东的净利润21,249,133.54元，2023年半年度为27,189,223.94元，同比下降约21.84%[136] - 2024年半年度少数股东损益 -1,572,937.39元，2023年半年度为171,056.98元，同比下降约1015.37%[136] - 2024年半年度综合收益总额17,516,489.16元，2023年半年度为26,626,995.72元，同比下降约34.21%[137] - 2024年半年度基本每股收益0.08元/股，2023年半年度为0.11元/股，同比下降约27.27%[137] - 2024年负债合计1,659,779,020.95元，2023年为1,270,603,745.29元，同比增长约30.63%[134] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计1,327,425,852.34元，2023年为1,315,728,678.42元，同比增长约0.89%[134] - 2024年母公司半年度营业收入557,872,899.39元，2023年为557,105,673.29元，同比增长约0.14%[138] - 2024年上半年净利润为24,623,794.63元，2023年上半年为26,107,980.80元[139] - 2024年上半年综合收益总额为24,623,794.63元，2023年上半年为26,107,980.80元[139] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年上半年相同[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为845,655,145.04元，2023年上半年为635,778,998.95元[140] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为43,788,921.57元，2023年上半年为21,979,477.20元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为889,444,066.61元，2023年上半年为657,758,476.15元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -282,121,834.38元，2023年上半年为 -154,799,665.10元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -341,004,361.48元，2023年上半年为 -20,037,538.36元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为350,270,975.75元，2023年上半年为 -99,205,549.41元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为274,714,547.85元，2023年上半年为344,675,795.62元[142] - 2024年上半年经营活动现金流入小计480,889,049.53元，较2023年的526,757,568.72元有所下降；经营活动现金流出小计681,209,490.53元，较2023年的700,647,261.49元略有减少；经营活动产生的现金流量净额为-200,320,441.00元，较2023年的-173,889,692.77元亏损增加[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计185,249,767.59元，较2023年的306,416,533.90元大幅下降；投资活动现金流出小计536,859,102.08元，较2023年的276,432,535.55元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-351,609,334.49元，较2023年的29,983,998.35元由正转负[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计788,636,130.00元，较2023年的285,000,000.00元大幅