上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2253 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联 席主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 66,206,036 股，全部为公开发行新 股。本次网上发行与网下发行将于 2024 年 1 月 30 日（T 日）分别通过上交所交 易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"） 实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销 商）"）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行上市的联 席主承销商（中信证券与中金公司合称"联席主承销商"），根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）《首发承销细 则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2253号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相 关人员。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行的联席主 承销商。 发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价确 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以 ...

中国证券监督管埋委员会 证监许可[ 2023 J 2253号 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海合晶硅材料股份有限公司： 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发[ 2020 J 5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第205号）等有关规定， 经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件， 现批复如下： 一、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 ...

上海合晶硅材料股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2023-00011093 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 中国证监会 2023年9月26日 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票 注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 ...

公司概况 - 公司成立于1994年12月1日，注册资本595,854,316元，控股股东为Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.，无实际控制人[39] - 核心产品为半导体硅外延片，用于制备功率器件及模拟芯片等[87] - 为全球前十大晶圆代工厂中的7家、全球前十大功率器件IDM厂中的6家供货[44] 发行情况 - 本次公开发行不超过198,618,105股，占发行后总股本不超过25%，发行后总股本不超过794,472,421股[9][41] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，发行人律师为北京市金杜律师事务所[9][18] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为94,141.77万元、132,851.63万元、155,641.36万元，2023年1 - 6月为70,369.69万元，预计2023年1 - 9月约103,000 - 106,000万元[51][53] - 报告期各期扣非归母净利润分别为 - 337.67万元、20,558.86万元、35,673.62万元，2023年1 - 6月为12,570.38万元，预计2023年1 - 9月约17,000 - 19,000万元[51][53] - 报告期各期综合毛利率分别为22.30%、35.65%、42.81%，2023年1 - 6月为40.40%，较去年同期下降2.97%[27] 产品收入结构 - 报告期各期，8英寸外延片产品相关收入占外延片业务收入比例分别为86.95%、80.82%、72.75%；12英寸外延片产品相关收入占比分别为5.14%、14.03%[23] - 2020 - 2022年度外延片收入分别为77,421.13万元、110,419.70万元、148,814.60万元，占比分别为82.60%、83.56%、95.82%[49] 成本与采购销售 - 报告期各期直接材料成本分别为41198.98万元、38834.61万元、38189.61万元，占当期主营业务成本的比重分别为56.78%、45.69%、42.91%[25] - 报告期各期经常性关联采购金额分别为26,457.41万元、18,491.38万元、12,954.10万元，占营业成本比例分别为36.17%、21.63%、14.55%[31] - 报告期各期经常性关联销售金额分别为21,719.98万元、21,647.96万元、6,267.14万元，占营业收入比例分别为23.07%、16.29%、4.03%[32] 资产状况 - 2022年末资产总额375,206.05万元，2023年6月30日为375,661.35万元[51][53] - 截至2022年末，固定资产账面价值为223,155.21万元，占总资产比例为59.48%；在建工程账面价值为11,070.56万元，占总资产比例为2.95%[34] - 报告期各期末存货账面净额分别为21,631.83万元、25,370.04万元、34,615.62万元，占流动资产比例分别为23.79%、23.04%、29.35%[33] 研发情况 - 最近三年研发投入累计为28,172.84万元，高于6,000万元[48] - 截至2022年末，研发人员占当年员工总数的比例为12.29%，大于10%，拥有研发人员132人[48][79] - 截至2022年末，应用于公司主营业务的发明专利22项，公司及子公司拥有已获授权的专利144项[50][84] 股东结构 - 本次发行前控股股东STIC持有公司53.64%股份，发行后预计持有不低于40.23%股份[80] - 合晶科技通过WWIC间接持有发行人47.88%的股份[82] - 发行人共计23名股东，其中9名系私募投资基金且均已备案[155] 人员变动 - 2021 - 2022年公司董监高及核心技术人员变动因退休或个人原因，对生产经营无重大不利影响[184] - 2022年3月董事纪明义辞任，4月选举毛瑞源为非独立董事[180] - 2021年6 - 12月总经理、董事会秘书、财务总监发生变动[182] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入约103,000 - 106,000万元，与上年同期相比变动约 - 12.05%至 - 9.49%[51][53] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约18,000 - 20,000万元，与上年同期相比变动约 - 33.98%至 - 26.65%[51][53] - 未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争[90]