发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格26.61元/股，与发行底价比率为110.60%[3][4] - 发行数量7,446,889股，超拟发行上限70%[5] - 发行对象确定为10家[6] 募集资金情况 - 募集资金总额198,161,716.29元，净额188,474,120.23元[8][37] - 发行费用9,687,596.06元[37] - 计入股本7,446,889元，资本公积181,027,231.23元[37] 发行流程时间 - 2023年4月26日至2024年5月20日多次审议发行议案[10][11][12][13] - 2024年4月22日上交受理，5月11日提交注册，6月5日获批[14] - 2024年1月8 - 10日发《认购邀请书》，11日收23份报价单[17][19] - 2024年6月7日发《缴款通知书》，13日收认购资金[36] - 2024年6月14日划转剩余款项[36] 发行调整情况 - 2024年4月24日调募集资金至198,161,716.29元[27] - 拟发行数量调至7,446,889股，价格不变[27] - 诺德等4家获配股数和金额调减[25][28] 发行合规情况 - 发行过程符合法规及各方要求[40] - 竞价、定价和配售合规[40] - 认购对象选择公平公正[40] - 无关联方参与认购及保底保收益情形[40] - 发行符合报备方案要求[40]

融资进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况见2024年6月20日在上交所网站披露的发行情况报告书[1][3]

股本与注册资本 - 原注册资本189,083,976元，发行后变更为196,530,865元[4][5][16] - 本次发行增加股本7,446,889元[4][5][16] 募集资金 - 募集资金总额198,161,716.29元，净额188,474,120.23元[4][17][18] - 发行费用9,687,596.06元[4][18] 股份限售情况 - 发行后无限售条件股份占比96.21%，有限售占比3.79%[12]

发行流程 - 2023年4月26日第三届董事会第十六次会议同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 2023年6月2日2022年年度股东大会审议通过授权发行议案[8] - 2023年6月30日第三届董事会第十七次会议审议通过多个发行相关议案[9] - 2023年7月17日2023年第一次临时股东大会审议通过多个发行相关议案[10] - 2023年12月29日第四届董事会第三次会议审议通过2023年度发行授权议案[10] - 2024年1月24日第四届董事会第四次会议审议通过多个发行相关议案[10] - 2024年4月24日第四届董事会第五次会议审议通过多个发行相关议案[11] - 2024年4月25日第四届董事会第六次会议、5月20日2023年年度股东大会审议通过延长授权议案[11] - 2024年5月20日第四届董事会第七次会议审议通过签署补充协议议案[11] - 2024年5月发行通过上交所审核[13] - 中国证监会同意公司发行股票注册申请[14] 认购情况 - 2024年1月8 - 10日收市后向120名符合条件投资者发送《认购邀请文件》[15] - 2024年1月11日9：00 - 12：00收到23份《申购报价单》，22名有效[18] - 国泰基金申购价格25.06元/股，认购金额2000万元[18] - 广发基金25.53元/股时认购2000万元，24.53元/股时认购4000万元[18] - 2024年1月24日审议通过本次发行最终竞价结果[21] - 诺德基金原获配股数4192486股，获配金额111562052.46元[21] - 魏巍原获配股数1878992股，获配金额49999977.12元[21] - 财通基金原获配股数1750467股，获配金额46579926.87元[21] 发行调整 - 公司将募集资金总额由298,161,883.41元调减至198,161,716.29元，发行股票数量由11,204,881股调减至7,446,889股[22] - 诺德基金获配股数2,786,375股，获配金额74,145,438.75元[23] - 魏巍获配股数1,248,800股，获配金额33,230,568.00元[23] - 财通基金获配股数1,163,380股，获配金额30,957,541.80元[23] 资金情况 - 截至2024年6月13日，认购资金专用账户收到认购资金总计198,161,716.29元[27] - 截至2024年6月14日，公司募集资金总额198,161,716.29元，实际募集资金净额188,474,120.23元[28] - 本次发行募集资金计入股本7,446,889元，计入资本公积（股本溢价）181,027,231.23元[28] 合规情况 - 本次发行认购对象共10名投资者，未超过35名[31] - 涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[34] - 本次发行确定的认购对象符合相关法律法规及公司决议要求[36] - 发行人本次发行已取得必要批准和授权[37] - 本次发行相关法律文件合法有效[37] - 本次发行过程公平、公正[37] - 本次发行结果符合相关法律法规和决议要求[37]

发行情况 - 本次发行募集资金总额为198,161,716.29元，发行费用为9,687,596.06元，实际募集资金净额为188,474,120.23元[15][23] - 发行股票数量为7,446,889股，未超上限且发行股数超上限的70%[20] - 发行定价基准日为2024年1月9日，发行价格为26.61元/股，与发行底价比率为110.60%[21] - 发行对象最终确定为10家，合计获配股数7,446,889股，获配金额198,161,716.29元[24] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[25] 决策流程 - 2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议、6月2日召开2022年年度股东大会，审议通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[11] - 2023年6月30日，第三届董事会第十七次会议审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件等相关议案[11] - 2023年7月17日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行股票摊薄即期回报及填补回报措施等相关议案[11] - 2023年12月29日，第四届董事会第三次会议审议通过2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案[11] - 2024年1月24日，第四届董事会第四次会议审议通过发行股票竞价结果等相关议案[12] - 2024年4月22日，上交所受理公司科创板上市公司发行证券申请，5月11日向中国证监会提交注册，6月5日收到中国证监会同意发行的批复[14] - 2024年4月24日，第四届董事会第五次会议审议通过调整发行股票方案的议案[12] - 2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议、5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[12] 申购情况 - 2024年1月8日至1月10日，向合计120名投资者发送《认购邀请书》[28] - 2024年1月11日9:00 - 12:00，保荐人共收到23份申购报价单[31] - 1名投资者未在规定时间内缴纳保证金被认定为无效报价，其余22名投资者为有效报价[31] 部分投资者申购及获配情况 - 国泰基金管理有限公司申购金额20,000,000.00元，报价25.06元/股[31] - 广发基金管理有限公司不同报价对应申购金额分别为20,000,000.00元（25.53元/股）、40,000,000.00元（24.53元/股）、18,000,000.00元（26.91元/股）[31] - 魏巍不同报价对应申购金额分别为60,000,000.00元（26.02元/股）、80,000,000.00元（24.12元/股）[31] - 诺德基金管理有限公司申购金额分别为134,350,000元（26.61元/股）等，最终获配股数2,786,375股，获配金额74,145,438.75元[32][37] - 魏巍最终获配股数1,248,800股，获配金额33,230,568.00元[37] - 财通基金管理有限公司申购金额分别为101,320,000元（26.19元/股）等，最终获配股数1,163,380股，获配金额30,957,541.80元[32][37] 股权结构变化 - 截至2023年12月31日发行前，镇江中天投资咨询有限责任公司持股5440万股，占比28.77%，发行后占比27.68%[65][67] - 发行前南通汇瑞投资有限公司持股2720万股，占比14.39%，发行后占比13.84%[65][67] - 发行前耿仲毅持股2489.4602万股，占比13.17%，发行后占比12.67%[65][67] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低[70] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于高端制剂研发中心建设项目[71] 合规情况 - 本次发行的发行对象与公司无关联关系，近一年无重大交易，暂无未来交易安排[50] - 魏巍不属于法规规定的私募基金或管理人，无需备案[51][53] - 诺德、财通、东海、富安达公司管理的公募基金无需备案，资管计划已备案[53] - 泰康资管参与认购的产品无需备案[54] - 深圳时代伯乐已完成管理人登记和产品备案[54] - 保荐人认为本次发行过程符合相关法律和法规及要求[76] - 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[77] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，发行过程公平、公正[80] - 保荐机构确认发行情况报告书不存在虚假记载等问题[83] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[84] - 会计师事务所确认发行情况报告书与审计报告等文件无矛盾[90] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[94]

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2024〕843 号 关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 江苏吉贝尔药业股份有限公司: 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-029 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏吉贝尔 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年六月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 发行保荐书 目录 | 声明。 | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 . | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查…………………………………….9 | | ...

发行情况 - 本次发行价格为26.61元/股，发行数量7,446,889股，拟募集资金19,816.17万元[11][13] - 发行对象不超35名，以现金同一价格认购，与公司无关联[10][170][174] - 发行定价基准日为2024年1月9日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[12][176] - 发行股票自上市日起6个月内不得转让[13][180] 股权结构 - 截至2023年12月31日，镇江中天投资持股28.77%，南通汇瑞投资持股14.39%[34] - 耿仲毅直接持股13.17%，合计可控制公司56.32%股份[36] 市场规模 - 2023年扣除非正常因素后全球药品市场规模15570亿美元，预计2027年超19170亿美元[67][163] - 2022年我国医药市场规模18680亿元，预期2030年达29911亿元[68][163] 产品情况 - 报告期内利可君片累计收入占比超75%，2021年国内市场份额80.22%[86] - 公司主要产品有片剂、胶囊剂，利可君片等被纳入医保目录[98][100] 研发情况 - 2023年研发费用5577.36万元，占营收6.48%[133] - 公司在研新药有抗抑郁JJH201501、抗肿瘤JJH201601等[89][92] 未来展望 - 公司将增加研发投入，推进新药研发和项目建设[145][146] - 利用营销网络优势，完善营销队伍，挖掘市场[147] - 加强人才建设，聚焦重大疾病领域，推进新产品产业化[149][150]