增持计划 - 原拟增持300 - 319万股，占总股本1.4903% - 1.5847%[13] - 截至2024年11月29日未增持，2025年1月29日累计增持126,685股，金额149.98万元[14] - 截至目前累计增持588,057股，上海晨暨鑫1 - 2月增持588,057股，金额753.74万元[14][18] - 增持计划延长至2025年8月31日，实施及法定期限内不减持[15][19] 会议安排 - 现场会议2025年3月10日14:30，网络投票同日[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 股东发言不超5分钟[6] 议案审议 - 议案经董事会、监事会审议，关联董监回避表决[20] - 关联股东闫洪嘉等需回避表决[20]

增持计划 - 原计划增持300 - 319万股，占总股本1.4903% - 1.5847%[3][6] - 截至披露日累计增持588,057股，占0.2921%，金额7,537,421.89元[3][7][8] - 增持计划延期6个月，至2025年8月31日[3][9] 近期增持 - 2025年1 - 2月多次增持，如1月23日增持69,896股，金额825,844.72元[8] 审议情况 - 董事会3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避通过延期议案[10][11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月10日14点30分[3] - 股权登记日为2025年3月3日[12] - 现场出席会议预约登记需在2025年3月7日17时或之前完成[14] 投票信息 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 网络投票起止时间为2025年3月10日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月10日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月10日的9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 提交股东大会审议的议案于2025年2月21日在指定媒体披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东包括闫洪嘉等[7]

会议情况 - 明冠新材第四届监事会第二十次会议于2025年2月20日召开[2] - 应出席监事3名，实际参会3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议[2]

增持计划 - 上海晨暨鑫拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[2] - 截至2025年1月29日，累计增持126,685股，占比0.0629%[2][6] - 截至2025年1月29日，累计增持金额1,499,808.02元[3][6] 其他情况 - 增持前上海晨暨鑫持股0股[3] - 增持可能因市场或政策因素无法实施[3][7] - 承诺遵守规定且实施期及法定期限内不减持[8] - 增持不影响上市条件、控股权和公司治理[8]

2024年业绩预计 - [2024年预计营业收入8.5亿 - 8.7亿元，较上年同期减少5.26亿 - 5.46亿元，同比减少37.69% - 39.12%][3] - [2024年预计归属于母公司所有者的净利润为 - 8000万元到 - 6000万元，较上年同期减少3612.46万元到5612.46万元，同比减少151.30% - 235.07%][3] - [2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 8500万元到 - 6500万元，较上年同期减少2913.57万元到4913.57万元，同比减少81.24% - 137.00%][3] 2023年业绩情况 - [2023年年度营业收入为13.96亿元][4] - [2023年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2387.54万元][4] - [2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3586.43万元][6] - [2023年每股收益为 - 0.12元][6] 业绩变动原因 - [2024年公司营业收入下降主因是光伏电池技术迭代，太阳能电池背板需求疲软、竞争加剧][7] - [2024年公司净利润亏损加剧主因是光伏行业供需变化、产业链降价、竞争激烈，太阳能电池背板量价齐跌][7] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准][3][8][9]

增持计划 - 上海晨暨鑫拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[2] - 截至2024年12月29日，增持计划未实施完毕，此前持股0股[2][3][6] 相关风险与承诺 - 增持计划可能因市场或政策因素无法实施[3][7] - 承诺实施时遵守规定，期间及法定期限内不减持[9] 影响说明 - 增持不影响上市条件、控股股东、治理结构及持续经营[9]

会议基本信息 - 会议名称为明冠新材2024年第三季度业绩网上说明会 [2] - 会议时间为2024年12月10日16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理闫洪嘉、董事会秘书叶勇、财务总监赖锡安、独立董事罗书章 [3] 海外市场与产能情况 - 越南明冠年产1亿平米光伏组件封装胶膜项目于2024年1月全面投产，公司已具备年产2.2亿平米胶膜产能，解决了东南亚、美国、新加坡及土耳其等海外客户需求 [3][4][20] - 合肥基地年产2亿平米胶膜项目已启动建设，相关建设计划正常推进 [20] - 定增项目年产1亿平米建设进度已完成60%，年产2亿平米铝塑膜项目建设进度相对滞后 [20] 技术研发与专利情况 - 2024年公司申请获批设立“国家级博士后科研工作站”，建立了以16名硕士以上研发人员为主体的复合膜材料研发团队，包括3名在职高分子材料及化学博士 [5][6][7] - 报告期内，公司累计获得授权专利135项，其中发明专利40项，累计申请专利189项，有关锂电池铝塑膜的专有技术有长期耐电解液热法工艺铝塑膜、固态电池铝塑膜，已出样品并通过客户验证 [5][7] - 钙钛矿光伏组件专用封装胶膜的研究与开发处于实验室开发初期阶段 [7] - 公司申请的“一种0BB光伏封装用转光承载膜及其制备方法和应用”专利申请获得受理 [18] - 开展的新品研发并取得部分研发成果的有关胶膜和铝塑膜新品研发项目有：N型BC组件封装用EPE胶膜完成小批量试制；异质结组件高功率光转换封装胶膜光转EPE持续批量出货，处于量产导入阶段；异质结太阳能电池互联用承载薄膜完成大批量试制，客户端已实现批量稳定应用 [19][20] 市场与行业情况 - 2023年中国钙钛矿电池渗透率约为0.2%，2030年有望增长至30%，封装胶膜需求市场广阔 [7] - 国内软包锂电池企业出于降本需要，逐步增加国产铝塑膜产品的采购，国产铝塑膜市场需求增量趋势向好 [6][10] - 当前光伏及锂电池行业均出现较为明显的产能过剩 [16][17][20] 业务规划与发展战略 - 公司专注于N型太阳能电池全套封装材料的研发和销售，提出TOPCon、HJT、xBC等N型太阳能电池封装材料的整体解决方案，秉持“使用一代、储备一代、研发一代”的产品开发管理战略 [7][8][13][14][18][19] - 重点开发“转光膜、0BB电池专用网栅膜”以及“光伏异质结组件封装专用超粘胶膜、新型TOPCon组件封装用低酸胶膜”等新产品，提升N型TOPCon组件、HJT组件、xBC组件等高效组件封装材料的性能稳定性 [8][14][19] - 公司投资国电投新能源科技有限公司主要是促进公司光伏封装材料与国电投高效光伏组件的配套 [11] - 九江市柔烁光电科技有限公司主要从事钙钛矿电池及材料业务 [11] - 未来计划依托江西、合肥、越南三大基地，根据市场需求统筹推进产品研发和生产，并做好技术储备，加快铝塑膜在相关应用端的渗透率和进口替代率 [15] 产品应用与客户情况 - 公司锂电池铝塑膜可应用于半固态及固态锂电池等锂电池封装，客户有赣峰电池、孚能科技、清陶能源、骆驼股份、超威电池、GY电池等，在固态电池客户处获得应用，也在其他动力电池终端领域得到使用 [9][10][16] - 公司光伏领域功能膜产品主要用于光伏组件修复业务 [15] 降本增效措施 - 通过降低材料采购成本、优化生产工艺和人员结构、降低物料库存，优化经营现金流和投资现金流等措施，开展以“开源节流、节费降本”为运营管理目标的活动 [12] - 根据光伏封装材料需求结构变化和产品价格下探趋势，及时调整生产计划和产品报价策略，维护优质客户战略合作关系，稳定优势产品订单 [13] - 加强生产计划管理，优化人员结构，提升生产良率，保持产品持续降本 [13] - 控制物料存量，盘活低效固定资产，提高资产质量和资产利用效率 [13] - 加快逾期货款催收，控制货款坏账风险，改善经营现金流量和投资现金流，安全稳健渡过光伏行业调整周期 [13] 其他问题回复 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，提醒投资者理性投资，注意防范风险 [4] - 公司将坚持聚焦主业，立足长远发展，致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，持续为股东创造长期投资价值 [4] - 光伏自律公约的签订对光伏行业及公司光伏组件封装材料业务有正面影响，利于行业尽快走出调整周期 [15] - 公司新开发的0BB智能网栅膜搭配相关技术使用，可大幅度降低银浆的使用量 [17] - 宇泽新能源为公司实控人控制的太阳能硅片产业，与公司无关联交易，查阅相关公告《明冠新材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024 - 050） [18]

募资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额16.75亿元，净额16.56亿元[1] 项目投入 - 明冠锂膜公司铝塑膜建设项目拟投入募集资金9.4亿元，嘉明薄膜公司背板建设项目拟投入4.2亿元，补充流动资金拟投入3.15亿元[4] 现金管理 - 公司计划延续使用不超10亿元暂时闲置定增募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 现金管理收益优先补足募投项目不足部分，到期归还至募集资金专户[11] - 保本型现金管理产品受宏观经济政策影响，存在一定系统性风险[13]

明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-058 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...