会议基本信息 - 会议名称为 2021 年年度业绩说明会，时间为 2022 年 4 月 22 日，地点在上海证券交易所“上证路演中心” [2] - 公司接待人员包括总经理蒋佳平先生、董事会秘书兼财务总监葛彭胜先生、独立董事文冬梅女士、总经理助理郑家琳女士 [2] 毛利率相关 - 毛利率下滑原因：测试电源行业成熟度增加、市场竞争加剧；产品线从单一电源单品延伸到测试系统等，业务类型转变；主要电子元器件成本升高 [2] - 提升毛利率措施：提升部分核心零部件自制能力；提升标准化程度，批量采购降低原材料成本；技术迭代，推出更有竞争力产品 [2] 政策影响 - 《氢能产业发展中长期规划（2021 - 2035 年）》增加燃料电池行业发展确定性，加大投资者信心，促进研发生产投入，吸引资本和企业布局，加大测试设备市场需求，利于设备迭代 [3] - 加速公司从“用氢”测试到“制氢”测试布局落地，电解槽测试近 2 - 3 年有望与燃料电池业务形成双轮驱动格局 [3] - 加强公司研发投入信心，吸引高层次人才加入 [3] 收购公司研发进展 - 汉先科技已完成手动键合机样机开发，正进行客户验证，预计下半年产生批量订单；粗铝线键合机按原披露时间节点推进 [3] 半导体事业部订单 - 公司除 IGBT 模块功能测试设备外，功率循环、HTXB 等可靠性测试设备完成研发，处于 Demo 阶段，订单转换周期长，转批量需时间 [3] 研发投入构成 - 2021 年总研发投入 4694.03 万元，研发人员人工费用占比超 70%，原材料等直接投入占比约 19% [3] 绿氢测试领域规划 - 向 500KW、50KW 等多功率段电解槽产品提供测试设备，满足 PEM 电解水相关工况要求及气体流量质量测量分析 [4] - 推出电解水单池测试仪，满足 PEM 电解水制氢相关验证开发测试要求，适合高校、科研院所和企业绿氢技术开发场景 [4] - 后续计划陆续推出 MW 级别电解槽制氢测试设备 [4] 小功率测试电源 - 已有 C3000 和 S7000 两个基础系列，在电动汽车、光伏行业有小批量订单，后续完善产品谱系 [4] - 其他型号小功率测试电源产品在样机研发阶段，预计下半年推出市场，通过自身渠道和代理商推广，市场预期有不确定性 [4] 竞争优势 - 综合型测试装备公司，有测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备三大产品线，服务多行业 [4] - 大功率测试电源领域有先发优势、技术积累和较高行业地位 [4] - 小功率测试电源领域借助新技术等竞争，无历史包袱，有性价比和服务优势 [4] - 燃料电池和功率半导体测试领域，凭借价格和本地化服务提升市场份额，与进口头部厂商比行业应用经验欠缺，后续深耕产品和技术迭代 [4][6]

疫情影响 - 四月下旬合肥本地疫情，公司部分同事因居住小区管控无法上班，对生产经营有一定影响但整体不大 [2] - 上海疫情使长三角地区部分客户和供应商受封控，影响订单发货和原材料供货，公司积极应对，影响可控 [2][3] 功率半导体领域 - 2021 年主要客户为中车时代电气和中恒微，完成中车订单有示范效应，部分厂商达成样机试用协议，预计今年有订单落地 [3] - 2021 年功率半导体领域收入主要来自中车订单，因配置自动化装备行业毛利率低，综合毛利下降，未来整线业务国产化、自产比例提高，毛利率将提升 [3] 键合机业务 - 自动键合机处于研发阶段，需推出产品送样试用后才有订单；手动键合机已有小批量订单 [3] 燃料电池领域 - 公司定位于研发实验室，提供全栈测试能力，提前布局电堆下线活化专属设备和实验室用 PEM 电解槽测试系统 [3] - 国内做燃料电池生产装配线企业多，公司通过与第三方合作开展，暂不布局该领域业务 [4] 测试电源领域 - 电源事业部产品以实验室为主，客户分散，采购体量受采购周期影响，光伏及电动汽车行业稳定，采购体量变化不大 [4] - 2021 年下半年战略调整，电源事业部从实验室往产线延伸，电机模拟器产品中标头部客户订单，电池包充放电测试领域有进展 [4] 小功率测试电源领域 - 目前有 C3000 和 S7000 两个系列产品，应用于光伏、电动汽车领域，客户反馈良好 [4] - 规划四个系列产品，另两个预计今年下半年推向市场，完成系列化后借助分销和外销渠道推广 [4] 利润情况 - 2022 年一季度利润同比下滑，原因包括股权激励摊销、无上市奖励补贴、软件退税未到账、人员增长工资支付增加 [5] - 二季度预计收入提升，但受投入规模及费用增长影响，利润变化不大 [5] 毛利率情况 - 自有设备毛利率维持在 50%-60%，电源事业部产品毛利稳定在 50%以上，燃料电池及功率半导体毛利率稍低 [5] - 未来伴随国产设备及自有设备占比提高，功率半导体领域毛利率将回升，预计未来 3 - 5 年三大事业部收入占比持平 [5] PEM 槽布局 - 目前电解槽以碱性槽为主，PEM 槽处于样板阶段，公司对不同客户需求定向开发，与厂商、研究所合作，处于沟通阶段，订单落地需时间 [5] 原材料成本 - 部分原材料价格下滑，但公司有战略备货，需先消耗，价格调整正面影响体现到成本需时间 [6] 募投项目情况 - 小功率测试电源生产基地建设项目前期受征地手续影响延期，目前主体工程完成，预计今年年底投入使用 [6] - 公司以销定产，产能与销量基本同步，募投项目完成后对产能释放和管理有积极影响 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到100,135,222.56元，同比增长42.41%[4] - 营业收入年初至报告期末为253,364,096.85元，同比增长47.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为29,999,139.66元，同比增长58.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为28,140,965.43元，同比增长103.81%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为2.534亿元，同比增长47.4%[23] - 净利润同比下降10.0%至4429万元[24] - 归属于母公司净利润4526万元，同比下降8.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长58.3%至1.286亿元[24] - 研发费用大幅增长102.5%至5194万元[24] - 销售费用增长55.5%至2894万元[24] - 研发投入合计本报告期为17,447,389.05元，同比增长33.41%[5] - 研发投入合计年初至报告期末为51,935,571.23元，同比增长102.56%[5] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为17.42%，同比下降1.18个百分点[5] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-33,674,913.72元，同比下降642.35%[4] - 经营活动现金流量净额2.258亿元，同比增长35.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负3367.49万元，同比下降642.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为正15779.34万元，上年同期为负6522.64万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1156.84万元，上年同期为负1987.33万元[29] - 收到税费返还1040.02万元，同比增长91.5%[28] - 购买商品接受劳务支付的现金15060.66万元，同比增长72.8%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金7297.95万元，同比增长61.6%[28] - 收回投资收到的现金63000.00万元，同比下降45.1%[28] - 投资支付的现金43500.00万元，同比下降63.6%[28] - 取得投资收益收到的现金711.05万元，同比下降39.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额为49791.90万元，较期初增长37.5%[29] 资产和负债变化 - 公司货币资金为529,730,843.34元，较年初增长39.96%[16] - 交易性金融资产为182,180,602.74元，较年初下降52.32%[16] - 应收账款为155,361,202.44元，较年初增长46.92%[16] - 存货为173,032,766.88元，较年初增长85.64%[16] - 应付账款为103,049,895.32元，较年初增长72.02%[19] - 合同负债为42,726,264.60元，较年初增长36.24%[19] - 总资产本报告期末为1,292,596,485.41元，较上年度末增长12.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1,008,762,499.27元，较上年度末增长4.19%[5] - 总负债增长59.5%至2.821亿元[20] - 货币资金增长85.2%至4.001亿元[20] - 应收账款增长62.3%至1.303亿元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,344人[13] - 控股股东傅仕涛持股22,437,272股，占比27.96%[13] - 股东蒋佳平持股11,659,091股，占比14.53%[13] - 股东唐德平持股4,197,273股，占比5.23%，其中1,400,000股处于质押状态[13]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 指导单位：安徽证监局 [1] - 联合举办单位：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：科威尔技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16:00 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.53亿元同比增长50.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1525.75万元同比下降49.67%[19] - 扣除非经常性损益的净利润162.74万元同比下降88.61%[19] - 测试电源产品线收入12061.35万元同比增长60.69%[81] - 氢能测试装备收入1246.51万元同比下降47.23%[81] - 功率半导体测试装备收入1779.27万元同比增长548.56%[81] - 公司总营业收入15322.89万元同比增长50.82%[81] - 归属于上市公司股东净利润1525.75万元同比下降49.67%[81] - 测试电源产品线实现销售收入120.6135百万元，同比增长60.69%[83] - 氢能测试及智能制造装备产品线实现营业收入12.4651百万元，同比下降47.23%[84] - 功率半导体测试及智能制造装备产品线实现营业收入17.7927百万元，同比增长548.56%[85] - 营业收入为15322.89万元，同比上升50.82%[103][104] - 归属于上市公司股东的净利润为1525.75万元，同比下降49.67%[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为162.74万元，同比下降88.61%[103] - 营业收入从1.02亿元增至1.53亿元，同比增长50.8%[193] - 净利润从3031万元降至1463万元，同比下降51.7%[194] - 营业收入为1.61亿元，同比增长58.7%[197] - 净利润为2484.92万元，同比下降18.0%[198] - 综合收益总额为1462.79万元，同比下降51.7%[195] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降50.0%[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用占营业收入比例22.51%同比增加10.15个百分点[20] - 研发费用增加2192.67万元同比增长174.55%[21] - 销售费用增加966.41万元同比增长85.78%[21] - 管理费用增加655.37万元同比增长54.16%[21] - 综合毛利率45.43%同比下降5.93个百分点[21] - 营业成本为8361.09万元，同比上升69.22%[104] - 研发费用为3448.82万元，同比上升174.55%[104] - 销售费用为2093.19万元，同比上升85.78%[104] - 研发费用投入34.4882百万元，占营业收入比例22.51%，同比增长174.55%[88] - 营业成本为8605万元，同比增长74.2%[197] - 研发费用为3056.64万元，同比增长143.3%[197] - 财务费用为-605.80万元，主要因利息收入620.99万元[197] 财务数据关键指标变化：现金流和回款 - 经营活动现金流量净额-1199.60万元同比下降430.24%[19] - 销售回款增加3660.01万元同比增长37.33%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1199.60万元，同比下降430.24%[104] - 销售回款同比增加3660.01万元，增幅为37.33%[105] - 经营活动现金流净额财务费用为-605万元，主要因利息收入625万元[194] 各条业务线表现 - 公司测试电源产品线包括大功率测试电源单机40kW以上和小功率测试电源单机35kW以下[36] - 在大功率测试电源领域已完成进口替代，小功率领域正通过完善产品线逐步实现替代[43] - 燃料电池测试装备领域呈现进口与国产品牌并行竞争格局，国内科威尔、群翌能源、大连锐格等凭借性价比优势逐步崭露头角[44] - PEM电解水制氢处于示范工程阶段，公司正围绕头部客户需求探索低成本批量测试解决方案[45] - IGBT模块测试系统处于国产化初期客户验证阶段，国产厂商正发力布局功率半导体测试系统以实现替代[46] - 测试电源产品趋势包括直流电压更高（提升功率密度）、双向变化需求（充放电测试）、电网模拟复杂度提升及测量精度要求提高[47] - 氢能测试需覆盖500W电解单池到1MW电解槽测试系统谱系的二代产品[49] - 燃料电池测试需满足300kW电堆测试和400kW系统测试需求，适应重载车辆发展趋势[50] - 功率半导体测试需提升测试效率与自动化结合以降低成本，并重点发展SiC器件等新型测试技术[51] - 大功率电解槽测试系统填补国内空白并拓宽氢能产品谱系[57] 研发投入和技术进展 - 研发费用占营业收入比例22.51%同比增加10.15个百分点[20] - 研发费用增加2192.67万元同比增长174.55%[21] - 研发投入总额3448.82万元，同比增长174.55%[59] - 研发投入占营业收入比例22.51%，同比增加10.15个百分点[59] - 累计获得授权专利201个，软件著作权43个[58] - 报告期内新增授权专利60个（发明专利8个，实用新型26个，外观设计26个）[58] - 新增软件著作权6个[58] - 高动态性多BUCK变换技术实现单机功率兆瓦级以上和最高电压4500V输出，电压型产品响应时间≤1-3ms，电流型产品响应时间≤1ms[52] - 低谐波PWM并网馈能技术实现并网电流THD≤3%和功率因数PF≥0.99[52] - 高压级联多电平变换技术实现5kV以上交直流电压输出，功率等级2MVA以上，交流输出电压THD≤0.5%且动态电压响应1ms以内[53] - 多CPU多机串并联技术通讯速度达300Mb/s以上，支持64台以上设备串并联[53] - 高可靠功率单元模块化技术中单个模盒最大输出200kW[53] - 高压非隔离与过采样自分段技术实现电压精度≤0.05%FS和电流精度≤0.05%FS[55] - 气体加热加湿控制技术实现温度控制精度±1℃和露点温度控制精度±1℃，温度变化响应速率＞5℃/min[56] - 超低感碳化硅器件测试技术将测试仓回路寄生电感控制在15nH左右[57] - 电网模拟电源技术实现单台响应时间≤1ms并可模拟电网1ms中断工况[54] - 研发投入总额为16,713.00万元，其中本期费用化金额为3,189.77万元，资本化金额为7,677.62万元[70] - 公司研发人员数量242人同比增长53.16%[78] - 研发人员薪酬合计2183.92万元同比增长105.55%[73] - 研发人员平均薪酬8.84万元同比增长9.81%[73] - 2022年1-6月研发费用3448.82万元占销售收入比例22.51%[75] - 研发人员占比45.40%其中30岁以下人员占比45.87%[73] - 公司新增发明专利8个、实用新型专利26个、外观设计专利26个[88] - 公司累计获得发明专利22个、实用新型专利100个、外观设计专利79个和软件著作权43个[88] - 研发费用从1256万元增至3449万元，同比增长174.6%[194] 研发项目进展 - 高C3000高频直流电源项目总投资544万元，累计投入277.95万元[63] - 编程双向高精度交流电源项目总投资509万元，累计投入493.05万元[63] - 高精度直流电子负载项目总投资495万元，累计投入449.03万元[63] - 大功率可回馈式交流电子负载项目总投资733万元，累计投入264.12万元[63] - 大功率高精度双向直流电源与负载技术平台优化项目投入预算2000万元，累计投入1251.79万元，完成度228.17%，获得发明专利3项、实用新型5项、软件著作权2项[64] - 大功率双向直流电源2.0项目投入预算640万元，累计投入246.22万元，完成度87.47%[64] - 高性能电池及电机模拟一体机项目投入预算302万元，累计投入124.75万元，完成度112.10%[64] - 电动汽车交直流充电模块测试系统项目投入预算257.7万元，累计投入82.65万元，完成度50.11%[64] - 动力电池测试EOL系统项目投入预算383.4万元，累计投入118.88万元，完成度118.88%[64] - 动力电池充放电测试系统项目投入预算399.4万元，累计投入116.52万元，完成度116.52%[64] - 大功率DC/DC技术平台项目投入预算407万元，累计投入94.98万元，完成度85.5%[65] - 电力纹波发生器项目投入预算50万元，累计投入38.38万元，完成度25.48%[65] - 多通道数据采集系统的开发项目投入预算334万元，累计投入192.09万元，完成度-18.19%[65] - 第二代燃料电池发动机测试系统项目投入预算512万元，累计投入569.66万元，完成度203.58%[65] - 大功率燃料电池电堆测试系统项目预算750万元，已投入305.91万元，进度达95.38%[66] - 150kW燃料电池电堆测试系统迭代项目预算42万元，已投入11.61万元，进度27.64%[66] - 燃料电池超大功率电堆测试系统项目预算192万元，已投入3.42万元，进度1.78%[66] - 小功率燃料电池电堆测试系统项目预算400万元，已投入130.05万元，进度93.37%[68] - 桌面式100W燃料电池单池测试系统项目预算144万元，已投入18.58万元，进度12.90%[68] - 500W电解池测试系统项目预算128万元，已投入31.23万元，进度24.40%[68] - 大功率电解槽测试系统项目预算419万元，已投入53.47万元，进度18.02%[68] - 小功率电堆测试系统已完成500W-30kW燃料电池堆性能测试平台开发，精度达国际竞争对手水平[68] - 大功率电堆测试系统电压电流精度达到0.5%FS指标，数据传输速度达1ms[66] - 150kW测试系统通过国产零部件替代推进产品平台化设计，降低设备成本[66] - 大功率电堆诊断装置项目投入329.00万元，本期费用141.55万元，资本化179.93万元[69] - 测试台架验证及测试方法项目投入2,018.00万元，本期费用17.88万元，资本化17.88万元[69] - 碳化硅模块动态参数测试系统投入678.00万元，本期费用76.86万元，资本化119.59万元[69] - 半导体器件测试系统投入858.00万元，本期费用166.63万元，资本化621.11万元[69] - IGBT静态测试系统投入730.00万元，本期费用112.47万元，资本化415.49万元[70] - 功率器件热特性测试系统投入271.00万元，本期费用77.06万元，资本化144.98万元[70] - 高温反偏测试系统投入95.00万元，本期费用2.57万元，资本化3.25万元[70] - IGBT封装自动化产线投入1,091.50万元，本期费用93.33万元，资本化129.88万元[70] - 全自动超声粗铝丝键合机投入474.00万元，本期费用172.03万元，资本化200.27万元[70] 资产和负债变化 - 应收账款金额为14791.54万元，较期初增加4217.50万元，增幅为39.89%[98] - 存货账面价值为14448.35万元，较期初增加5126.52万元，增幅为54.99%[99] - 交易性金融资产减少42.70%至218.89百万元，主要因赎回结构性存款及收益凭证[108] - 应收票据增长53.15%至25.52百万元，因应收账款回款中票据增加[108] - 应收款项增长39.89%至147.92百万元，因营业收入增加[108] - 存货增长54.99%至144.48百万元，因在手订单增加导致库存商品及原材料规模扩大[108] - 应付账款增长71.78%至102.91百万元，因应付供应商货款增加[108] - 合同负债增长48.26%至46.49百万元，因客户预付款增加[108] - 货币资金中23.19百万元受限，因银行承兑汇票保证金及诉讼资产保全[111] - 以公允价值计量的金融资产余额218.89百万元，含银行理财7.05百万元及券商收益凭证211.84百万元[112] - 短期借款新增30.00百万元信用贷款[108] - 货币资金期末余额为5.399亿元人民币，较期初3.785亿元增长42.6%[186] - 交易性金融资产期末余额为2.189亿元人民币，较期初3.820亿元下降42.7%[186] - 应收账款期末余额为1.479亿元人民币，较期初1.057亿元增长39.9%[186] - 存货期末余额为1.445亿元人民币，较期初0.932亿元增长55.0%[186] - 资产总计期末为12.663亿元人民币，较期初11.478亿元增长10.3%[187] - 应付账款期末余额为1.029亿元人民币，较期初0.599亿元增长71.7%[187] - 合同负债期末余额为0.465亿元人民币，较期初0.314亿元增长48.2%[187] - 短期借款新增3000万元人民币[187] - 归属于母公司所有者权益期末为9.716亿元人民币，较期初9.682亿元增长0.4%[188] - 母公司货币资金期末为5.336亿元人民币，较期初3.633亿元增长46.9%[189] - 公司总资产从114.27亿元增长至127.21亿元，同比增长11.3%[190][191] - 短期借款新增3000万元[190] - 应付账款从5879万元增至1.03亿元，同比增长75.6%[190] - 合同负债从3136万元增至4649万元，同比增长48.3%[190] - 在建工程从2899万元增至3955万元，同比增长36.4%[190] 市场趋势和行业环境 - 全球光伏新增装机规模预测205GW至250GW中国新增85GW至100GW相比2021年有望实现翻番[28] - 上半年中国光伏发电新增装机30.88GW同比增长137.4%[28] - 欧洲各国电价平均涨幅超过50%推动户用储能需求大幅增长[28] - 中国新能源汽车上半年产销分别完成266.1万辆和260万辆同比均增长120%市场渗透率达21.6%[30] - 新增风光项目配储比例大多位于10-15%且90%以上地区提出强制性配储要求[28] - 部分关键电子元器件交期长至40周以上公司积极寻求国产替代和开发备选供应商[40] - 燃料电池汽车城市群示范推进进度较慢受疫情和政策奖补谨慎影响但预计下半年产业回暖[32] - 功率半导体测试设备需求受新能源汽车电动化和光储充市场带动国产替代加速[33] 公司运营和治理 - 公司名称由合肥科威尔电源系统股份有限公司变更为科威尔技术股份有限公司[13] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司注册地址为合肥市高新区大龙山路8号[13] - 公司电子信箱为ir@kewell.com.cn[13] - 公司网址为www.kewell.com.cn[13] - 公司联系电话为0551-65837957[14] - 公司传真为0551-66858138[14] - 公司半年度报告备置地点为科威尔证券部[15] - 公司选定的信息披露报纸包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[15] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司采用以销定产的生产模式应对多品种小批量的市场需求[41] - 公司销售模式以直销为主，拥有完整的销售系统及职能部门架构，包括市场部、销售部、产品部、客服部[42] - 子公司科威尔（北京）技术开发净利润亏损167.71万元，安徽汉先智能科技净利润亏损363.45万元[113] - 汉先科技实现销售收入0.3858百万元[87] - 公司董事会监事会换届选举导致4名董事和4名监事解任，同时选举5名新董事和4名新监事[118][119] - 股权激励计划以每股17.575元向58名激励对象归属24.111万股限制性股票[122] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期于2022年7月20日完成上市流通[122] - 公司2022年半年度未实施利润分配或资本公积金转增预案[120][121] - 有限售条件股份减少27,036,973股，占比从68.50%降至34.71%[166] - 无限售条件流通股份增加27,036,973股，占比从31.50%升至65.29%[166] - 2022年3月10日首次公开发行限售股27,282,273股上市流通[167] - 国元创新投资有限公司通过转融通出借限售股387,900股，期末剩余612,100股[168] - 2022年7月11日完成限制性股票归属24.111万股，总股本增至80,241,110股[169] - 蒋佳平等5名

收入和利润表现 - 2021年营业收入为2.475亿元，同比增长52.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5691.61万元，同比增长5.33%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为3104.74万元，同比下降23.44%[24] - 公司2021年营业收入为247.5224百万元同比增长52.34%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为56.9161百万元同比增长5.33%[38] - 第四季度营业收入为7560.96万元，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为773.28万元，为全年最低季度[29] - 营业收入为2.48亿元人民币，同比增长52.34%[116] - 公司主营业务总收入24,650.42万元，同比增长53.19%[119][120] 成本和费用 - 营业成本为1.20亿元人民币，同比增长85.20%[117] - 研发费用为4694.03万元人民币，同比增长149.13%[105][117] - 主营业务总成本11,992.08万元，同比增长86.18%[119][120][125] - 研发费用4694.03万元，同比增长149.13%[133] 各业务线收入表现 - 测试电源产品线收入170.2131百万元同比增长48.53%[39][40] - 燃料电池测试装备产品线收入59.8336百万元同比增长41.08%[39][41] - 功率半导体测试及智能制造装备产品线收入16.4575百万元同比增长321.41%[39][42] - 测试电源产品线占营业收入主导地位占比68.8%[38][39][40] - 新能源发电行业收入7,605.09万元，同比增长89.14%[119] - 功率半导体测试业务收入1,645.75万元，同比增长321.41%[119][120] 各业务线成本表现 - 功率半导体测试业务成本1,044.15万元，同比增长605.41%[119][120] - 主营业务成本中直接材料占比最高，达70,268,922.88元（测试电源）[124] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为18.96%，同比增加7.36个百分点[25] - 研发投入总额为46,940,262.75元，同比增长149.13%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为18.96%，同比增加7.36个百分点[79] - 研发费用为4694.03万元，占营业收入比例18.96%，同比增长149.13%[45] - 研发费用在电源、燃料电池、功率半导体三大事业部及研究院的占比分别为46.11%、21.50%、13.56%及18.83%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1197.94万元，同比下降73.75%[24] - 经营活动现金流量净额1197.94万元人民币，同比下降73.75%[117] - 投资活动现金流量净额1.01亿元人民币，同比改善120.62%[117] - 筹资活动现金流量净额-2096.52万元人民币，同比下降103.11%[117] - 经营活动产生的现金流量净额1197.94万元，同比下降73.75%[135] 资产和负债变动 - 2021年末总资产为11.478亿元，同比增长12.91%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.682亿元，同比增长5.11%[24] - 货币资金期末余额3.78亿元，较上期增长37.53%[137] - 应收账款期末余额1.06亿元，较上期增长39.08%[138] - 存货期末余额9321.83万元，较上期增长114.10%[138] - 在建工程期末余额3036.93万元，较上期增长2287.10%[138] - 预付款项期末余额939.67万元，较上期增长322.82%[138] - 合同负债期末余额3135.93万元，较上期增长113.79%[138] 非经常性损益 - 政府补助金额为1096.44万元，为主要非经常性损益项目[31] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响-0.574537百万元[34] - 非经常性损益合计25.86876487百万元[32] 产品与产能 - 测试电源产量1,342台，同比增长104.26%[121] - 燃料电池测试装备产量41套，同比增长583.33%[121] 地区和市场表现 - 国内业务收入23,421.08万元，同比增长56.51%[120] - 直销模式收入22,792.97万元，同比增长54.88%[120] - 前五名客户销售额4379.46万元，占年度销售总额17.69%[126] - 前五名供应商采购额4877.40万元，占年度采购总额29.16%[128] 研发项目与进展 - 碳化硅模块动态参数测试系统研发投入678万元，进度42.73%[19] - IGBT封装自动化产线研发投入816.1万元，进度36.55%[20] - 大功率DC/DC技术平台研发投入407万元，进度9.48%[22] - 电动汽车交直流充电模块测试系统研发投入257.7万元，进度32.54%[24] - 大功率电堆诊断装置研发投入329万元，进度38.38%[25] - 大功率电解槽测试系统研发投入419万元，进度22.05%[27] - 全自动超声粗铝丝键合机研发投入474万元，进度28.24%[28] - 多功能半自动楔焊键合机研发投入205万元，进度22.66%[29] - C3000高频直流电源系列化开发项目预计总投资规模为544万元，本期投入141.33万元，累计投入141.33万元[82] - 高压级联型模拟电网电源项目预计总投资规模为375万元，本期投入93.62万元，累计投入294.07万元[82] - 高精度直流电子负载项目预计总投资规模为495万元，本期投入239.42万元，累计投入272.19万元[82] - KAP-320自动化数据处理平台项目预计总投资规模为286万元，本期投入214.33万元，累计投入284.58万元[83] - 高精度可编程双向交流电源项目预计总投资规模为509万元，本期投入212.17万元，累计投入314.23万元[83] - 大功率可回馈式交流电子负载项目预计总投资规模为733万元，本期投入125.92万元，累计投入125.92万元[83] - 控制系统2.0项目预计总投资规模为150万元，本期投入86.67万元，累计投入86.67万元[83] - 高精度可编程双向源载电源的开发项目预计总投资规模为998万元，本期投入484.77万元，累计投入822.59万元[83] - 大功率双向直流电源与负载技术平台优化项目预算投入758.07万元，实际投入1,023.62万元，完成样机调试阶段，电压电流精度达0.5%FS[84] - 大功率双向直流电源2.0项目预算投入158.75万元，实际投入158.75万元，处于设计开发阶段，兼容1.5代和2.0代产品[84] - 多通道数据采集系统开发项目预算投入151.22万元，实际投入210.28万元，已进入小批量试产调试验证阶段[84] - 大功率燃料电池电堆测试系统预算投入316.58万元，实际投入409.38万元，150KW/200KW机型已实现销售[84] - 小功率燃料电池电堆测试系统预算投入225.46万元，实际投入243.42万元，500W/10KW机型已实现销售[85] - 第二代燃料电池发动机测试系统预算投入366.08万元，实际投入366.08万元，处于试产阶段，动态温度控制指标达标[85] - IGBT动态测试系统预算投入214.34万元，实际投入454.48万元，已实现销售并持续优化性能[85] - IGBT静态测试系统预算投入212.94万元，实际投入303.02万元，已实现销售并持续优化性能[85] 技术与知识产权 - 公司拥有17项核心技术，其中12项处于批量生产阶段（如高动态性多BUCK变换技术），3项在研（如高压级联多电平变换技术）[70] - 高动态性多BUCK变换技术可实现兆瓦级以上功率，最高电压达4500V，电压型产品响应时间≤1-3ms，电流型≤1ms[70] - 公司累计获得授权专利137个，软件著作权27个[77] - 报告期内新增授权专利72个，其中发明专利7个[77] - 超低感测试仓回路寄生电感控制在15nH左右[76] - 并网电流THD≤3%，并网功率因数PF≥0.99[71] - 交流输出电压THD≤0.5%，动态电压响应1ms以内[71] - 电压精度≤0.05%FS，电流精度≤0.05%FS[73] - 单个功率模盒最大输出200kW[72] - 通讯速度最大可达300Mb/s以上，支持64台以上串并联[71] 人力资源与激励 - 公司研发人员224人，同比增长133.33%[48] - 研发人员数量增加至224人，占总员工比例46%[93] - 研发人员薪酬总额为3019.45万元，平均薪酬18.3万元[93] - 研发人员总数224人，同比增长133.33%[98] - 研发人员较上期增加128人，同比增长133.33%[94] - 硕士及以上学历人员增加19人，增幅85.71%[94] - 研发人员学历结构：博士1人、硕士39人、本科157人、专科25人、高中及以下2人[94] - 研发人员年龄结构：30岁以下95人、30-40岁112人、40-50岁15人、50-60岁2人[94] - 实施股权激励计划覆盖91人，其中研发人员激励占比超50%[98] - 股权激励计划中对研发人员的激励占比达到50%以上[48] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为642.46万元[181][182] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为259.98万元[182] - 公司员工总数487人其中母公司467人主要子公司20人[193] - 公司员工专业构成技术人员255人占比52.4%生产人员100人占比20.5%[193] - 公司员工教育程度本科276人占比56.7%本科以下159人占比32.6%硕士研究生及以上52人占比10.7%[193] 公司治理与股东结构 - 公司全体董事出席董事会会议，且不存在半数以上董事无法保证年报真实性、准确性、完整性的情况[4][9] - 公司董事会设9名董事其中4名为独立董事占全体董事三分之一[162] - 公司2021年共召开三次股东大会，均无否决议案[167] - 公司通过现场及网络投票方式保障股东权利，并对中小投资者表决单独计票[167] - 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，报告期内无信息披露违规事项[165] - 公司通过多种渠道开展投资者交流活动，保护投资者权益[166] - 公司2021年共召开董事会会议11次[185] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开11次[185] - 董事会会议中通讯方式召开1次[185] - 所有董事均亲自出席11次董事会会议无缺席[185] - 审计委员会成员为文冬梅、马志保、吴志刚[186] - 薪酬与考核委员会成员为马志保、蒋佳平、文冬梅[187] - 公司报告期内审计委员会召开4次会议审议多项财务及内控议案包括2020年年度报告和2021年财务预算等[188] - 公司报告期内战略委员会召开2次会议审议对外投资设立全资子公司议案[188] - 公司报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议审议2021年度高管及董事薪酬标准议案[189] - 公司报告期内提名委员会召开1次会议审议聘任副总经理议案[190] - 公司监事会报告期内对监督事项无异议[192] - 董事长傅仕涛持股22,437,272股，年度税前报酬总额72.72万元[169] - 总经理蒋佳平持股11,659,091股，年度税前报酬总额66.34万元[169] - 副董事长邰坤持股2,565,000股，年度税前报酬总额38.83万元[169] - 副总经理唐德平持股4,197,273股，年度税前报酬总额56.02万元[169] - 副总经理叶江德持股2,565,000股，年度税前报酬总额48.32万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股52,284,545股，年度税前报酬总额799.52万元[170] - 董事长傅仕涛通过合涂投资间接持股116,073股，占比0.1451%[174] - 董事长傅仕涛通过京坤投资间接持股576,177股，占比0.7202%[174] - 董事总经理蒋佳平通过京坤投资间接持股292,773股，占比0.3660%[174] - 董事任毅通过京坤投资间接持股158,045股，占比0.1976%[174] - 副董事长邰坤通过京坤投资间接持股310,909股，占比0.3886%[174] - 副总经理刘俊通过合涂投资间接持股298,991股，占比0.3737%[174] - 副总经理唐德平通过京坤投资间接持股105,191股，占比0.1315%[174] - 董事会秘书葛彭胜通过京坤投资间接持股89,645股，占比0.1121%[174] - 核心技术人员彭凯通过合涂投资间接持股179,291股，占比0.2241%[175] - 核心技术人员谢鹏飞通过合涂投资间接持股84,982股，占比0.1062%[175] - 公司高级管理人员唐德平同时担任核心技术人员[182] - 职工监事周玉柱同时担任核心技术人员[182] 管理层与组织架构 - 傅仕涛自2020年9月起担任公司董事长[171] - 蒋佳平自2020年9月起担任公司董事兼总经理[171] - 蒋佳平自2021年11月起兼任控股子公司安徽汉先智能科技董事长[171] - 任毅自2021年1月起担任公司董事[171] - 任毅曾于2011年6月至2012年12月担任科威尔有限总经理[171] - 邰坤曾于2016年10月至2017年12月担任北京寰宇科威尔科技执行董事兼经理[171] - 邰坤曾于2017年11月至2019年6月担任科威尔有限相关职务[171] - 傅仕涛曾于2013年1月至2019年6月担任科威尔有限总经理[171] - 蒋佳平曾于2011年6月至2019年6月担任科威尔有限副总经理[171] - 任毅曾于2013年1月至2019年6月担任科威尔有限副总经理[171] - 公司副董事长自2019年6月起任职，董事任期至2022年6月[172] - 全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理自2021年8月起任职[172] - 独立董事姚良忠任期自2019年9月至2022年6月[172] - 独立董事代新社任期自2019年9月至2022年6月[172] - 独立董事马志保任期自2019年9月至2022年6月[172] - 独立董事文冬梅任期自2019年9月至2022年6月[172] - 监事会主席夏亚平任期自2021年2月至2022年6月[172] - 公司监事吴志刚自2018年12月起任职[172] - 公司副总经理夏亚平任职期为2019年6月至2021年1月[172] - 生产部及行政部经理夏亚平任职期为2012年3月至2019年6月[172] - 公司监事任期自2019年6月至2022年6月[173] - 公司控股子公司安徽汉先智能科技有限公司于2021年11月成立[173] - 公司电源事业部副总经理于2021年5月任命[173] - 公司职工监事及副总工程师任期自2019年6月至2022年6月[173] - 公司副总经理任期自2019年6月至2022年6月[173] - 公司研究院院长及技术委员会主任于2021年2月任命[173] - 公司燃料电池事业部总经理于2021年2月任命[173] - 公司功率半导体事业部总经理于2021年2月任命[173] - 公司副总经理及电源事业部总经理任期自2021年2月至2022年6月[173] - 公司管理者代表于2020年11月任命[173] - 傅仕涛自2021年12月起担任上海科氢技术有限公司执行董事[178] - 邰坤自2021年8月起担任科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼经理[178] - 蒋佳平自2021年7月起担任合肥科测智能装备有限公司执行董事兼总经理[178] - 夏亚平自2018年10月起担任合肥市天使投资基金有限公司董事[178] - 夏亚平自2019年8月起担任合肥市科创投资基金有限公司董事[178] - 夏亚平自2014年7月起担任合肥波林新材料股份有限公司监事[178] - 夏亚平自2016年6月起担任安徽诚瑞尔新材料科技有限公司董事[178] - 夏亚平自2019年9月起担任北京鼎材科技有限公司监事[178] - 夏亚平自2015年7月起担任合肥万豪能源设备有限责任公司董事[178] - 夏亚平自2022年2

收入和利润（同比环比） - 营业收入59,369,926.55元，同比增长60.78%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为5937万元，同比增长60.7%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7,467,786.48元，同比下降41.39%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,407,940.71元，同比下降161.08%[3] - 公司2022年第一季度净利润为713.3万元，较2021年同期的1274.18万元下降44.0%[20] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降43.75%[3] - 稀释每股收益0.09元/股，同比下降43.75%[3] - 基本每股收益为0.09元/股，较2021年同期的0.16元/股下降43.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长103.9%，从2021年第一季度的3095.95万元增至2022年第一季度的6312.98万元[20] - 研发投入合计17,408,223.71元，同比增长277.78%[3] - 研发费用大幅增长278.0%，由2021年第一季度的460.80万元增至2022年第一季度的1740.82万元[20] - 研发投入占营业收入的比例29.32%，同比增加16.84个百分点[5] - 支付的职工薪酬增长42.5%，从2021年第一季度的1740.46万元增至2022年第一季度的2479.51万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-15,500,468.75元，同比下降666.28%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金增长17.3%，从2021年第一季度的5137.62万元增至2022年第一季度的6027.52万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1550.05万元，较2021年第一季度的273.72万元大幅恶化[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-994.85万元，较2021年第一季度的27050.08万元显著下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为33498.28万元，较2021年同期的54246.41万元下降38.2%[26] 资产和负债变动 - 货币资金为3.57亿元，较年初下降5.6%[15] - 交易性金融资产为3.88亿元，较年初增长1.5%[15] - 应收账款为1.11亿元，较年初增长5.3%[15] - 存货为1.20亿元，较年初增长29.0%[15] - 合同资产为2361万元，较年初增长22.2%[15] - 应付票据为7260万元，较年初增长55.2%[16] - 合同负债为3901万元，较年初增长24.4%[16] - 未分配利润为1.30亿元，较年初增长6.1%[17] - 归属于母公司所有者权益为9.79亿元，较年初增长1.1%[17] - 总资产1,189,562,563.11元，较上年度末增长3.64%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助9,523,921.45元[7]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入为2.48亿元人民币，同比增长52.34%[23][24] - 公司实现营业收入24752.24万元同比增长52.34%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为5691.61万元人民币，同比增长5.33%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5691.61万元同比增长5.33%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3104.74万元人民币，同比下降23.44%[23] - 基本每股收益为0.71元/股，同比下降14.46%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，同比下降37.10%[24] - 非经常性损益合计25868764.87元[31] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响-574537元[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长85.20%至1.20亿元人民币[111] - 公司主营业务成本同比增长86.18%，达到119,920,812.32元[118] - 研发费用同比激增149.13%至4,694万元人民币[111] - 研发费用大幅增长149.13%至46,940,262.75元[129][130] - 销售费用增长41.74%至25,676,556.87元，管理费用增长29.10%[129] - 财务费用变动201.69%，主要因存款利息增加导致[129][130] - 研发费用在电源、燃料电池、功率半导体三大事业部及研究院的占比分别为46.11%、21.50%、13.56%及18.83%[45] - 研发人员薪酬合计3019.45万元，较上期1397.74万元增长116.05%[91] 各条业务线表现 - 测试电源产品线营业收入17021.31万元同比增长48.53%[38] - 燃料电池测试装备产品线营业收入5983.36万元同比增长41.08%[38] - 功率半导体测试及智能制造装备产品线营业收入1645.75万元同比增长321.41%[38] - 测试电源产品线占营业收入主导地位占比68.8%[40] - 功率半导体事业部收入规模仍处于初期阶段[42] - 公司设立电源燃料电池功率半导体三大事业部[37] - 测试电源是公司目前营收占比最高的产品线以大功率测试电源为主主要应用于新能源发电和电动车辆行业[146] - 电源产品线处于成熟期燃料电池及氢能测试系统处于成长期功率半导体测试处于培育孵化阶段[153] - 测试电源产品横向拓展至半导体设备、汽车电子、医疗领域[93] - 燃料电池和功率半导体产品线通过纵向深化提升解决方案完整性[93] - 测试电源产品线分为大功率（单机40kW以上）和小功率（单机35kW以下）[51] - 燃料电池测试装备产品线涵盖电堆测试系统、发动机测试系统等[52] - 功率半导体测试及智能制造装备产品线包括IGBT动态/静态测试系统等[53] - 公司产品线包括测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备[49] - 测试电源生产量1342台，同比增长104.26%[115] - 燃料电池测试装备生产量41套，同比增长583.33%[115] - 功率半导体测试及智能制造装备生产量15套，同比增长650%[115] - 测试电源业务成本同比增长84.97%，其中直接材料成本增长90.16%至70,268,922.88元[118] - 燃料电池测试装备业务成本同比增长48.63%，直接人工成本大幅增长132.69%[118] - 功率半导体测试业务成本激增605.41%，直接材料成本增长635.62%至9,939,171.29元[118] 各地区表现 - 国内营业收入23421.08万元，同比增长56.51%[114] - 公司计划在德国美国日本和印度等市场铺设海外营销网点[152] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产的生产模式，产品具多品种小批量特点[56] - 产品交付周期从3个月延长至6个月以上[104] - 测试系统及自动化产线解决方案可能拉低毛利率水平[102] - 应收账款余额随收入规模增加可能上升[107] - 核心原材料采购周期延长影响设备交付[104] - 公司通过增设事业部和行业孵化或投资并购形式目标成长为综合性测试装备公司[152] - 公司重点投入研发方向包括三代化合物半导体测试氢能电解槽测试和小功率测试电源等[154] - 公司具备从单片电池到200kW的燃料电池测试能力并新增单池测试和短堆测试[148] - IGBT模块封装产线每条至少配备动态和静态测试系统各1台市场空间较大[149] - 公司在大功率测试电源领域已完成进口替代，小功率领域正逐步实现替代[64] - 燃料电池测试领域呈现进口与国产品牌并行竞争格局，国产厂商因交期和性价比优势加速替代[65] - IGBT测试系统目前处于国产化初期客户验证阶段，国产厂商正重点布局功率半导体测试系统[66] - 新能源发电及电动车辆行业2021年超预期增长，带动测试电源需求扩增[67] - 对标企业AMETEK的EIG板块中过程和分析仪器业务占其营收70%，航天航空动力业务占30%[62] - AMETEK的EMG板块中精密运动控制解决方案业务占其72%，热管理及特殊金属业务占28%[62] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为18.96%，同比增加7.36个百分点[24] - 公司研发费用为4694.03万元，占营业收入比例18.96%，同比增长149.13%[45] - 研发投入总额为4694万元，同比增长149.13%[77][78] - 研发投入占营业收入比例为18.96%，同比上升7.36个百分点[77] - 公司研发人员224人，同比增长133.33%[48] - 研发人员数量224人，同比增长133.33%[91][92] - 研发人员占总人数比例46%，较上期32.11%提升13.89个百分点[91] - 研发人员平均薪酬18.30万元，较上期14.56万元增长25.69%[91] - 硕士及以上学历人员40人，其中博士1人、硕士39人[92] - 30-40岁研发人员占比最高达50%（112人）[92] - 股权激励计划中对研发人员的激励占比达到50%以上[48] - 实施股权激励计划覆盖91人，研发人员激励占比超50%[96] - 公司拥有17项核心技术，其中12项处于批量生产阶段，3项在研[68] - 高动态性多BUCK变换技术可实现兆瓦级功率输出，最高电压达4500V[68] - 电压型产品响应时间≤1-3ms，电流型产品响应时间≤1ms[68] - 并网电流THD≤3%，功率因数PF≥0.99[69] - 交流输出电压THD≤0.5%，动态电压响应1ms以内[69] - 单个功率模盒最大输出200kW[70] - 电压精度≤0.05%FS，电流精度≤0.05%FS[71] - 测试仓回路寄生电感控制在15nH左右[74] - 最高可模拟机械转速240,000rpm[71] - 累计获得授权专利137个，软件著作权27个[75] - 报告期内新增授权专利72个（发明专利7个，实用新型29个，外观设计36个）[75] 投资项目与研发项目进展 - 公司增资收购汉先科技71.65%股权以完善IGBT模块封测产线布局[44] - 公司投资设立北京技术开发子公司，注册资本2000万元[139] - 公司收购安徽汉先智能科技71.65%股权，投资1700万元[139] - 公司投资设立上海科氢技术子公司，注册资本2000万元[140] - C3000高频直流电源系列化开发项目预计总投资规模544万元，本期投入141.33万元，累计投入141.33万元[80] - 高压级联型模拟电网电源项目预计总投资规模375万元，本期投入93.62万元，累计投入294.07万元[80] - 高精度直流电子负载项目预计总投资规模495万元，本期投入239.42万元，累计投入272.19万元[80] - KAP-320自动化数据处理平台项目预计总投资规模286万元，本期投入214.33万元，累计投入284.58万元[80] - 高精度可编程双向交流电源项目预计总投资规模509万元，本期投入212.17万元，累计投入314.23万元[80] - 大功率可回馈式交流电子负载项目预计总投资规模733万元，本期投入125.92万元，累计投入125.92万元[80] - 控制系统2.0项目预计总投资规模150万元，本期投入86.67万元，累计投入86.67万元[80] - 高精度可编程双向源载电源的开发项目预计总投资规模998万元，本期投入484.77万元，累计投入822.59万元[80] - 大功率双向直流电源与负载技术平台优化项目预算2000万元，累计投入758.07万元，进度达预算的37.9%[83] - 大功率双向直流电源2.0项目预算640万元，累计投入158.75万元，进度达预算的24.8%[83] - 多通道数据采集系统开发项目预算334万元，累计投入210.28万元，进度达预算的63.0%[83] - 大功率燃料电池电堆测试系统项目预算750万元，累计投入409.38万元，进度达预算的54.6%[83] - 小功率燃料电池电堆测试系统项目预算400万元，累计投入243.42万元，进度达预算的60.9%[83] - 第二代燃料电池发动机测试系统项目预算512万元，累计投入366.08万元，进度达预算的71.5%[84] - IGBT动态测试系统项目预算858万元，累计投入454.48万元，进度达预算的53.0%[84] - IGBT静态测试系统项目预算330万元，累计投入303.02万元，进度达预算的91.8%[84] - 大功率燃料电池电堆测试系统150KW/200KW机型已实现销售[83] - 半导体IGBT模块动态及静态测试系统均已实现销售并持续性能优化[84] - 功率器件热特性测试系统项目预算271万元，累计投入67.92万元，投入进度25.06%[17] - 台架测试电源项目预算203万元，累计投入74.36万元，投入进度36.63%[18] - 碳化硅模块动态参数测试系统预算678万元，累计投入42.73万元，投入进度6.3%[19] - IGBT封装自动化产线预算816.1万元，累计投入36.55万元，投入进度4.48%[20] - 高温反偏测试系统预算95万元，累计投入0.68万元，投入进度0.72%[21] - 大功率DC/DC技术平台预算407万元，累计投入9.48万元，投入进度2.33%[22] - 电力纹波发生器预算50万元，累计投入12.9万元，投入进度25.8%[23] - 电动汽车交直流充电模块测试系统预算257.7万元，累计投入32.54万元，投入进度12.62%[24] - 大功率电堆诊断装置预算329万元，累计投入38.38万元，投入进度11.67%[25] - 高性能电池及电机模拟一体机预算302万元，累计投入12.65万元，投入进度4.19%[26] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1197.94万元人民币，同比下降73.75%[23][25] - 经营活动现金流量净额同比下降73.75%至1,198万元人民币[111] - 经营活动现金流量净额同比下降73.75%至11,979,436.97元[132] - 筹资活动现金流量净额同比下降103.11%[111] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.68亿元人民币，同比增长5.11%[23] - 2021年末总资产为11.48亿元人民币，同比增长12.91%[23] - 货币资金期末余额3.78亿元，占总资产比例32.97%，较上期增长37.53%[134] - 应收账款期末余额1.06亿元，占总资产比例9.21%，较上期增长39.08%[134] - 存货期末余额9321.83万元，占总资产比例8.12%，较上期大幅增长114.10%[134] - 在建工程期末余额3036.93万元，占总资产比例2.65%，较上期激增2287.10%[134] - 应付票据期末余额4675.66万元，占总资产比例4.07%，较上期增长128.95%[135] - 合同负债期末余额3135.93万元，占总资产比例2.73%，较上期增长113.79%[135] - 公司持有以公允价值计量的金融资产3.82亿元，其中银行理财1.51亿元，券商收益凭证2.31亿元[141] 公司治理与股东结构 - 公司2021年总股本为80,000,000股[5] - 公司拟每10股派发现金红利2.25元（含税）[5] - 预计派发现金红利总额为18,000,000元（含税）[5] - 现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的31.63%[5] - 2021年拟派发现金红利总额18,000,000元[199] - 现金分红占2021年归母净利润比例31.63%[199] - 公司法定代表人傅仕涛[15] - 公司外文名称为Hefei Kewell Power System Co.,Ltd.[15] - 公司注册地址为合肥市高新区大龙山路8号[15] - 公司办公地址为合肥市高新区大龙山路8号[15] - 公司电子信箱为ir@kewell.com.cn[15] - 公司网址为www.kewell.com.cn[15] - 报告期内公司共召开3次股东大会包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[158] - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事4名占全体董事的三分之一[158] - 报告期内公司共召开11次董事会会议包括2次定期会议和9次临时会议[158] - 公司监事会设有5名监事包括3名股东代表监事和2名职工监事[159] - 报告期内公司共召开10次监事会会议包括2次定期会议和8次临时会议[159] - 公司治理结构符合相关法律法规要求与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[161] - 公司通过现场投票和网络投票相结合方式保障所有股东平等权利[167] - 对中小投资者有重大影响的事项均进行单独计票并披露[167] - 董事长傅仕涛持股22,437,272股且年度内无变动 税前报酬总额72.72万元[169] - 董事兼总经理蒋佳平持股11,659,091股且年度内无变动 税前报酬总额66.34万元[169] - 董事任毅持股6,295,909股且年度内无变动 税前报酬总额40.97万元[169] - 副董事长邰坤持股2,565,000股且年度内无变动 税前报酬总额38.83万元[169] - 独立董事姚良忠/代新社/马志保/文冬梅税前报酬均为7.00万元且均未持股[169] - 监事会主席夏亚平持股2,565,000股且年度内无变动 税前报酬总额35.07万元[169] - 副总经理唐德平持股4,197,273股且年度内无变动 税前报酬总额56.02万元[169] - 副总经理叶江德持股2,565,000股且年度内无变动 税前报酬总额48.32万元[170] - 董事会秘书兼财务总监葛彭胜税前报酬总额42.20万元且未持股[170] - 全体董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计799.52万元[170] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为642.46万元[181] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为259.98万元[182] - 董事长傅仕涛通过合涂投资间接持股116,073股，占比0.1451%[174] - 董事长傅仕涛通过京坤投资间接持股576,177股，占比0.7202%[174] - 董事兼总经理蒋佳平通过京坤投资间接持股292,773股，占比0.3660%[174] - 副董事长邰坤通过京坤投资间接持股310,909股，占比0.3886%[174] - 副总经理刘俊通过合涂投资间接持股298,991股，占比0.3737%[174] - 副总经理兼核心技术人员唐德平通过京坤投资间接持股105,191股，占比0.1315%[174] - 董事会秘书兼财务总监葛彭胜通过京坤投资间接持股89,645股，占比0.1121%[174] - 核心技术人员彭凯通过合涂投资间接持股179,291股，占比0.2241%[175] - 核心技术人员赵涛通过合涂投资间接持股179,291股，占比0.2241%[175] - 核心技术人员谢鹏飞通过合涂投资间接持股84,982股，占比0.1062%[175] - 公司副董事长自2019年6月任职，董事任期至2022年6月[172] - 全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司由公司高管担任执行董事兼总经理[172] - 独立董事姚良忠于2019年9月就任，任期至2022年6月[172] - 独立董事代新社于2019年9月就任，任期至2022年6月[172] - 独立董事马志保于2019年9月

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7031.41万元，同比增长36.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.72亿元，同比增长47.63%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1886.94万元，同比增长53.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4918.33万元，同比增长39.10%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1380.72万元，同比增长17.78%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为1.719亿元，同比增长47.6%[25] - 净利润为4918.33万元，同比增长39.1%[28] - 基本每股收益为0.61元/股[29] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入合计1307.80万元，同比增长223.25%[7] - 研发投入占营业收入的比例为18.60%，同比增加10.74个百分点[7] - 营业总成本为1.441亿元，同比增长73.4%[25] - 研发费用为2563.95万元，同比增长130.6%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为620.91万元，同比下降72.43%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.2%至1.665亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.4%至621万元[31] - 投资活动现金流出大幅增长至12.265亿元（2020年同期8.153亿元）[32] - 投资支付的现金同比增长49.5%至11.96亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.6%至1.915亿元[32] 资产和负债变化 - 货币资金为2.04亿元人民币，较年初2.75亿元下降25.7%[19] - 交易性金融资产为5.57亿元人民币，较年初5.08亿元增长9.6%[19] - 应收账款为1.01亿元人民币，较年初7602.75万元增长32.7%[21] - 存货为7639.12万元人民币，较年初4354.04万元增长75.4%[21] - 在建工程为1647.11万元人民币，较年初127.22万元大幅增长1194.5%[21] - 流动资产合计为10.10亿元人民币，较年初9.47亿元增长6.6%[21] - 资产总计为11.08亿元人民币，较年初10.17亿元增长9.0%[21] - 应付账款为5815.37万元，同比增长64.0%[22] - 合同负债为2518.23万元，同比增长71.7%[22] - 负债合计为1.507亿元，同比增长57.9%[22] - 未分配利润为1.203亿元，同比增长38.1%[24] - 归属于母公司所有者权益为9.577亿元，同比增长4.0%[24] - 交易性金融资产持有规模达5.076亿元[34] - 应收账款规模为7603万元[34] - 货币资金期初余额为2.752亿元[34] - 非流动资产总额从69,348,247.03元增至76,071,947.02元，增加6,723,699.99元[35] - 资产总额从1,016,616,977.72元增至1,022,701,638.64元，增加6,084,660.92元[35] - 应付票据金额为20,422,484.12元[35] - 应付账款金额为35,456,583.58元[35] - 新增租赁负债6,061,482.06元[35] - 非流动负债总额从6,644,558.95元增至12,706,041.01元，增加6,061,482.06元[37] - 负债总额从95,437,816.52元增至101,499,298.58元，增加6,061,482.06元[37] - 未分配利润从87,110,128.81元增至87,133,307.67元，增加23,178.86元[37] - 归属于母公司所有者权益从921,179,161.20元增至921,202,340.06元，增加23,178.86元[37] 会计准则调整影响 - 使用权资产新增672万元（新租赁准则调整）[34] - 预付款项减少63.9万元（新租赁准则调整）[34] - 执行新租赁准则调整年初留存收益及财务报表相关项目[37] 股东信息 - 境内自然人股东邰坤持股256.5万股，占比3.21%[16] - 中小企业发展基金持股240万股，占比3.00%[16] - 合肥京坤股权投资持股212.45万股，占比2.66%[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为7,632.61万元人民币[14] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,487.25万元人民币[14] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,103.50万元人民币[14] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.19元人民币[14] - 营业收入101.6百万元，同比增长56.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润30.31百万元，同比增长31.64%[21] - 扣除非经常性损益的净利润14.29百万元，同比下降30.78%[21] - 公司实现营业收入10,159.87万元，较上年同期增长56.38%[64] - 归属于上市公司股东的净利润3,031.39万元，较上年同期增长31.64%[64] - 营业收入10160万元，同比增长56.38%[82][83] - 归属于上市公司股东的净利润3031万元，同比增长31.64%[82] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1429万元，同比下降30.78%[82] - 营业收入从2020年上半年的64,968,761.06元增至101,598,651.68元，增幅56.4%[173] - 净利润从23,027,319.68元增至30,313,921.36元，增幅31.6%[173] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，与去年同期持平[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4941万元，同比增长126.96%，主要因行业竞争加剧及原材料价格上涨[83][84] - 研发费用1256万元，同比增长77.68%，主要因加大研发投入及研发人员增加[83][85] - 销售费用1127万元，同比增长51.50%，主要因销售人员人工费及展览费用增加[83][85] - 管理费用1210万元，同比增长64.68%，主要因管理人员增加及新厂区物业管理费用上升[83][85] - 研发费用从7,069,676.62元增至12,561,494.33元，增幅77.7%[173] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,856,809.42元，同比增长40.9%[176] 各条业务线表现 - 公司主要产品线包括测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备，应用于新能源发电、电动车辆等行业[28] - 测试电源分为大功率（单机功率40kW以上）和小功率（单机功率35kW以下）两类[29] - 大功率测试电源主要服务于新能源发电和电动车辆行业，已完成进口替代并由国产品牌主导[31] - 小功率测试电源具有通用性，受益于新兴战略产业带动市场增长，正从进口为主向全面国产化转变[32] - 燃料电池测试装备受政策和下游发展影响持续增长，国产化进程加速，科威尔等国内厂家逐步崭露头角[32] - IGBT测试系统需求随国产化进程加速而增长，预计2022年开启全面国产化，目前处于客户验证阶段[33] - 测试电源产品线营业收入7,506.09万元，较上年同期增长59.65%[65][66] - 燃料电池测试装备产品线营业收入2,362.05万元，较上年同期增长43.44%[65][67] - 功率半导体及智能制造装备产品线营业收入274.34万元，较上年同期增长174.82%[65][68] - 公司主营业务收入总计10,142.48万元，较上年同期增长57.29%[65] - 功率半导体产品线营收基数较小，但受益于行业国产替代需求快速增加[68] - 公司已连续中标行业头部企业中车时代半导体动、静态测试系统项目[68] - 燃料电池测试装备产品线包括从电堆测试系统到电解槽测试系统等多类产品[67][71] - 公司正布局SIC器件的测试系统，为化合物半导体测试进行技术储备[72][73] 研发投入和技术能力 - 研发投入占营业收入比例12.36%，同比增加1.48个百分点[22] - 公司核心技术包括高动态性多BUCK变换技术，功率可达兆瓦级以上，最高电压4500V，电压型产品响应时间≤1-3ms，电流型≤1ms[34][35] - 低谐波PWM并网馈能技术实现并网电流THD≤3%，并网功率因数PF≥0.99，具备电网故障保护和防孤岛功能[35] - 高压级联多电平变换技术实现交流输出电压THD≤0.5%和动态电压响应1ms以内[36] - 多CPU多机串并联技术通讯速度最大达300Mb/s以上，支持64台以上串并机[37] - 功率单元模盒单个最大输出200kW，模盒间可独立运行[36] - 电机实物仿真技术最高可模拟机械转速240,000rpm[37] - 高压非隔离与过采样技术实现电压/电流精度≤0.05%FS[38] - 无差拍控制技术实现电压响应时间≤1-3ms，电流响应时间≤1ms[38] - 气体加热加湿控制技术温度控制精度达±1℃，响应速率＞2℃/min[38] - 公司累计获得授权专利100个，软件著作权23个[41] - 报告期内新增授权专利35个（发明专利3个，实用新型16个，外观设计16个）[42] - 研发投入总额1256.15万元，同比增长77.68%，占营业收入比例12.36%[44][45] - 公司研发人员数量达158人，较上年同期增长88.10%[56][61] - 研发人员薪酬合计1062.22万元，平均薪酬8.05万元[56] - 研发人员中硕士及以上学历占比22.15%，本科学历占比64.56%[57] - 30岁及以内研发人员占比53.16%，31-40岁占比40.51%[57] - IGBT静态测试系统研发投入330万元，完成进度56.23%[52] - 功率器件热特性测试系统研发投入271万元，完成进度15.56%[52] - 总研发项目投入金额7918万元，累计投入3858.3万元[52] - 2021年6月实施股权激励计划，授予限制性股票90.32万股，其中研发人员激励比例达52.31%[61] - 报告期内新增6项在研项目包括功率器件热特性测试系统等[53] 研发项目进展 - 电机模拟器项目预计总投资规模830万元，本期投入68.94万元，累计投入559.14万元，主要型号已具备销售条件[48] - 高频C3000直流电源系列化开发项目预计总投资规模543万元，本期投入14.63万元，累计投入14.63万元，产品已实现销售[48] - 高压级联型模拟电网电源项目预计总投资规模375万元，本期投入72.25万元，累计投入272.7万元，处于样机制作阶段[48] - 线性功率放大器项目预计总投资规模250万元，本期投入2.91万元，累计投入36.96万元，处于设计开发阶段[49] - 高精度直流电子负载项目预计总投资规模450万元，本期投入48.63万元，累计投入81.4万元，处于调试开发阶段[49] - KAP-320自动化数据分析处理平台项目预计总投资规模286万元，本期投入79.49万元，累计投入149.74万元，处于设计开发阶段[49] - 高精度可编程双向交流电源（S7000系列）项目预计总投资规模490万元，本期投入56.2万元，累计投入158.26万元，处于设计开发阶段[49] - 大功率可回馈式交流电子负载项目预计总投资规模148万元，本期投入24.66万元，累计投入24.66万元，样机调试完成需后期优化[49] - 控制系统2.0项目预算150万元，本期投入15.91万元，进度15.91%，处于样机制作阶段[50] - 高精度可编程双向源载电源开发项目预算470万元，本期投入167.56万元，累计投入505.38万元，处于试产阶段[50] - 大功率高精度双向直流电源与负载技术平台优化项目预算260万元，本期投入228.37万元，累计投入493.92万元，处于样机调试阶段[50] - 大功率双向直流电源2.0项目预算640万元，本期投入8.12万元，进度8.12%，处于设计开发阶段[50] - 多通道数据采集系统开发项目预算67万元，本期投入64.04万元，累计投入123.1万元，已进入小批量试产调试验证阶段[50] - 中功率燃料电池电堆测试系统项目预算907万元，本期投入-52.92万元，累计投入622.57万元，主要机型已实现销售[50] - 大功率燃料电池电堆测试系统项目预算750万元，本期投入101.87万元，累计投入194.67万元，150KW/200KW机型已实现销售[51] - 小功率燃料电池电堆测试系统项目预算124万元，本期投入64.48万元，累计投入82.41万元，500W/10KW机型已实现销售[51] - 第二代燃料电池发动机测试系统项目预算242万元，本期投入100.44万元，进度100.44%，处于调试验证阶段[51] - 半导体器件动态测试系统（IGBT测试系统）项目预算335万元，本期投入12.28万元，累计投入252.42万元，模块动态测试及自动化配套已实现销售[51] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,567.84万元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额3.63百万元，同比下降76.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额363万元，同比下降76.38%，主要因订单量增加导致战略备货及采购金额增加[83][85] - 投资活动产生的现金流量净额-12355万元，同比下降564.08%，主要因购买理财产品金额增加[83][85] - 经营活动产生的现金流量净额为3,632,487.13元，同比下降76.4%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98,041,833.93元，同比增长33.3%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,547,280.49元，主要因投资支付现金902,000,000元[177] - 期末现金及现金等价物余额为132,497,049.10元，较期初下降51.0%[177] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18,458,503.63元，同比增长99.2%[177] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,091,145,262.81元人民币[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为705,395,103.40元人民币[14] - 总资产1,066.43百万元，较上年度末增长4.90%[21] - 归属于上市公司股东的净资产935.99百万元，较上年度末增长1.61%[21] - 货币资金减少47.14%至1.45亿元，占总资产比例从27.07%降至13.64%，主要因购买交易性金融资产增加[87] - 应收账款增加32.25%至1.01亿元，占总资产比例从7.48%升至9.43%，主要因销售收入增加[87] - 预付款项激增174.35%至609.72万元，主要因预付材料款增加[87] - 存货增加45.64%至6341.39万元，主要因原材料、在制品和库存商品增加[87] - 在建工程激增717.94%至1040.60万元，主要因募投项目建设投入增加[87] - 应付票据激增100.52%至4095.21万元，主要因采购金额增加[87] - 合同负债增加49.63%至2194.81万元，主要因客户预付款增加[87] - 应交税费激增177.99%至403.82万元，主要因企业所得税增加[87] - 公司持有以公允价值计量的金融资产6.25亿元，均为银行理财[91] - 货币资金中1296.84万元受限，系银行承兑汇票及保函保证金[89] - 公司总资产从2020年末的10,166,169,777.20元增长至2021年6月30日的10,664,286,082.40元，增幅4.9%[169][170][171] - 货币资金从2020年末的275,197,227.68元减少至145,465,402.92元，降幅47.1%[169] - 交易性金融资产从507,605,287.68元增至624,632,191.78元，增幅23.1%[169] - 应收账款从76,027,450.07元增至100,545,789.51元，增幅32.2%[169] - 存货从43,540,375.61元增至63,413,924.78元，增幅45.6%[169] - 合同负债从14,668,382.19元增至21,948,110.05元，增幅49.6%[170] - 投资收益从219,392.16元增至8,370,661.82元，增幅3,716.3%[173] 股东权益和资本结构 - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为2.10%[14] - 加权平均净资产收益率3.26%，同比下降8.6个百分点[22] - 有限售条件股份减少114.74万股至6036.21万股，占比降至75.45%[148] - 无限售条件流通股份增加114.74万股至1963.79万股，占比增至24.55%[148] - 首次公开发行网下配售限售股80.25万股于2021年3月10日上市流通[149][151] - 战略配售股东国元创新通过转融通累计借出63.79万股[149] - 报告期末普通股股东总数为4913户[152] - 第一大股东傅仕涛持股2243.73万股，占比28.05%[155] - 第二大股东蒋佳平持股1165.91万股，占比14.57%[155] - 第三大股东任毅持股629.59万股，占比7.87%[155] - 中科沃土基金持有公司普通股417,603股[156] - 招商银行股份有限公司代表的天弘优质成长基金持有普通股367,880股[156] - 中国工商银行股份有限公司代表的天弘周期策略基金持有普通股348,829股[156] - 控股股东傅仕涛持有有限售条件股份22,437,272股，限售期至2024年3月10日[157] - 蒋佳平持有有限售条件股份11,659,091股，限售期至2022年3月10日[157] - 员工持股平台合肥合涂股权投资持有有限售条件股份2,590,909股，限售期至2024年3月10日[157] - 公司向65名激励对象授予限制性股票903,200股，授予价格为17.80元/股[162] - 副总经理高顺获授限制性股票65,900股[160] - 核心技术人员蔡振鸿获授限制性股票61,300股[160] - 员工持股平台合肥京坤股权投资持有有限售条件股份2,124,546股，限售期至2024年3月10日[158] - 股份支付计入所有者权益的金额为480,577.67元[180] - 对所有者分配利润16,000,000.00元[180] - 公司实收资本从6000万元人民币增至8000万元人民币，增长33.3%[181][184] - 资本公积从7370.49万元人民币增至74373.74万元人民币，增长909.2%[181] - 未分配利润从5920.38万元人民币增至10144.72万元人民币，增长71.3%[181] - 所有者权益合计从20062.02万元人民币增至93599.68万元人民币，增长366.5%[181] - 2021年上半年综合收益总额2302.73万元人民币[181] - 2021年上半年对所有者分配现金股利1020万元人民币[182] - 2020年9月10日首次公开发行2000万股股票，发行后总股本8000万股[184] - 公司2021年上半年提取盈余公积230.27万元人民币[182] - 2020年上半年未分配利润4867.92万元人民币，2021年上半年增至5920.38万元人民币[181] - 专项储备科目本期无变动[181][182] 非经常性损益 - 政府补助7.91百万元计入非经常性损益[25] - 委托他人投资或管理资产收益10.40百万元[25] 管理层和治理 - 公司2021年2月22日召开第一次临时股东大会审议通过补选第一届监事会非职工监事议案[94] - 公司2021年4月20日召开2020年年度股东大会审议通过2020年度报告及利润分配方案等10项议案[94] - 公司2021年6月15日召开第二次临时股东大会通过2021年限制性股票激励计划及相关管理办法[94][100] - 公司2021年6月15日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[100] - 报告期内共召开3次股东大会所有议案均获通过无否决情况[96] - 副总经理夏亚平离任并转任监事会主席[97] - 监事会主席刘俊离任并转任副总经理兼电源事业部总经理[97] - 新聘任高顺为副总经理兼功率半导体事业部总经理[97] - 新聘任叶江德为副总经理兼燃料电池事业部总经理[97] - 公司半年度未制定利润分配或资本公积金转增预案[98] 承诺和协议 - 公司控股股东及实际控制人傅仕涛承诺自公司上市之日起42个月内不转让股份[106] - 持股5%以上股东蒋佳平、任毅承诺自公司上市之日起18个月内不转让股份