无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议案 2023 8 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 8 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 9 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 19 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案..20 | | 议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 | | 报告的议案 21 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 22 | | 议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措 | | 施及相关主体承诺的议案 23 | | 议案九：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 | | 的议案 25 | | 议案十：关于 ...

公司基本信息 - 公司名称为无锡航亚科技股份有限公司，简称为航亚科技[1] - 公司法定代表人为严奇，注册地址位于无锡市新东安路35号[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为航亚科技，股票代码为688510[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到255,653,110.99元，同比增长58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为33,986,026.02元，同比增长352.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为62,649,609.55元，较上年同期有显著增长[12] - 基本每股收益为0.13元，同比增长333.33%[12] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长333.33%[12] - 加权平均净资产收益率为3.49%，较上年同期增加2.71个百分点[12] 主要业务 - 公司主要业务涉及国际航空发动机和燃气轮机零部件行业，市场需求持续增长[16] - 公司产品Leap发动机在单通道机型中的比例持续上升，未来展望乐观[16] - 中国燃气轮机市场近年来增长迅速，2016年至2021年新增装机规模年复合增速达18.06%[17] - 全球骨科市场规模预计2023年有望回到正常增长轨道，欧美日等发达国家市场需求增长稳定[18] - 公司主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件以及医疗骨科植入锻件等高性能零部件[19] 研发与技术 - 公司采取自主研发为主的研发模式，工程技术研发主要包括同步设计（CPD）和产品工艺设计两类[27] - 公司在精锻近净成形、精密机加工等技术领域形成了丰富的工程技术能力[29] - 公司的特种工艺已取得NADCAP认证，实验室通过国家CNAS认证，特种工艺技术及管控水平已满足国际航空领域要求[30] - 公司累计申请专利132项，其中发明专利69项；累计授权专利84项，其中发明专利25项[31] 生产与管理 - 公司生产模式以销售为导向，严格执行标准作业规范，国际客户派驻代表监督生产制造过程[24] - 公司通过数字化工厂建设提升生产效率和产品质量，利用生产数据持续进行工艺改进迭代[25] - 公司采用直销模式，聚焦核心战略客户，严格控制采购环节，主要原材料供应商包括维斯伯、ATI Materials、TATA、TIMET等[23] 股权结构与投资 - 公司前十名股东中，吴晓林持有657万741股人民币普通股[100] - 严奇持有3731.7万股有限售条件股份，限售期为36个月[101] - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为474,312,146.96元，累计投入资金占比为82.26%[92] 风险与合规 - 公司外销收入为12,231.61万元，占主营业务收入的48.23%，汇率波动可能对业绩产生不利影响[50] - 公司国际业务尚未受到实质性影响，但与相关国家关系变化可能影响业务可持续性和业绩[53] - 公司与中国航空发动机集团有限公司及无锡市泛亚精工有限公司存在关联交易，涉及销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁关联方资产及发生水电费等方面[90]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-020 会议线上交流时间：2023 年 05 月 29 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡航亚科技股份有限公司 关于参加 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度航 空航天专场集体业绩说明会，此次活动将采用 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为113,264,044.32元，同比增长83.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,494,950.46元，同比增长547.92%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为113,264,044.32元，同比增长82.8%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为99,976,358.46元，同比增长67.3%[13] - 公司2023年第一季度营业利润为13,017,041.27元，同比增长507.6%[13] - 公司2023年第一季度净利润总额为13,736,841.27元，同比增长538.3%[13] - 公司2023年3月31日的货币资金为232,533,984.87元，较上一季度减少27.2%[10] - 公司2023年3月31日的存货为174,911,448.54元，较上一季度增长1.2%[10] - 公司2023年3月31日的固定资产为443,346,739.50元，较上一季度减少2.6%[11] - 公司2023年3月31日的资产总计为1,453,769,895.80元，较上一季度增长0.8%[11] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为373,969,413.85元，较上一季度减少0.1%[12] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为1,013,494,541.13元，较上一季度增长1.2%[12] - 2023年第一季度公司净利润为12,328,905.64元，较去年同期增长567.41%[14] - 经营活动现金流入小计为70,624,977.53元，较去年同期增长66.02%[15] - 经营活动现金流出小计为86,561,893.14元，较去年同期增长8.59%[15] - 投资活动现金流入小计为30,211,503.35元[15] - 投资活动现金流出小计为83,001,203.35元，较去年同期减少25.53%[15] - 筹资活动现金流入小计为9,000,000.00元，较去年同期减少29.41%[16] - 筹资活动现金流出小计为947,594.79元，较去年同期减少11.79%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-564,556.80元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-91,450,270.55元[16] - 期末现金及现金等价物余额为212,456,772.03元，较期初减少55.88%[16]

公司基本信息 - 公司名称为无锡航亚科技股份有限公司，简称为航亚科技[11] - 公司注册地址位于无锡市新东安路35号，办公地址也在同一地址[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票代码为688510[12] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为柏凌菁、张倩倩[12] 财务表现 - 公司2022年营业收入为362,513,695.54元，同比增长15.95%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20,062,196.03元，同比下降17.34%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为52,037,314.55元，同比下降20.64%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.09%，较上年下降0.46个百分点[13] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为10.66%，较上年减少5.74个百分点[13] 业务发展 - 公司国际航空发动机零部件业务营业收入同比增长87.4%，全年累计交付压气机叶片共计61万片[18] - 公司医疗骨科产品业务收入同比增加4.33%，销量同比增加9.51%[22] - 公司主要经营航空发动机关键零部件和医疗骨科植入锻件，客户包括法国赛峰、美国GE航空、英国RR等[27] 技术实力 - 公司依靠精锻技术制造医疗植入物的杯、柄、托、板四大类精密锻件，已成为国内医疗骨科植入锻件行业知名供应商[41] - 公司在航空发动机零部件制造领域取得稳步发展，得到了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可，参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套[42] - 公司结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果，在精锻近净成形、精密机加工以及特种工艺等技术领域形成了丰富的工程技术能力，掌握了多项核心技术[43] 知识产权和创新 - 公司累计申请专利124项，其中发明专利63项；累计授权专利77项，其中发明专利24项；报告期内，公司申请专利14项，其中发明专利6项[45] - 公司本年新增18项知识产权，包括发明专利、实用新型专利、软件著作权等，累计数量达到92项[46] - 公司本年度研发投入为3863.88万元，研发投入总额占营业收入比例为10.66%，较上年度有较大幅度下降[46] 公司治理 - 公司董事会在报告期内召开多次会议，审议通过了关于公司财务报告、董事会工作报告、薪酬方案、换届选举等议案，展示了公司治理和决策的透明度和规范性[140] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计委员会报告期内召开4次会议[141] - 公司董事会审议通过2022年半年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告[142] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，回馈社会视为企业的初心和基本义务，积极参与公益活动，努力创造和谐公共关系[162] 投资者关系 - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，包括举办业绩说明会和制作业绩解读视频[187] - 公司制定了信息披露管理制度和投资者关系管理制度，确保信息披露的真实、准确、及时、完整[188]

基本情况与战略 - 2021年公司加大国内航空发动机零部件业务拓展力度，业绩下滑，原因包括研发投入、医疗集采、汇兑损益和原材料涨价等 [3] - 公司发展战略是走专业化道路，提升核心竞争力，抓住外贸、国内商用及防务领域机遇，协同稳健发展 [3] 业务成本管控 - 公司进入航空发动机部件集成业务领域，积累经验、提升能力，坚持专业化发展四大类零部件战略，发挥叶片业务规模经济优势，增加其他零部件研发培育，加强与主制造商战略协同，评估组件业务成本风险，提高组件批产业务占比，做好降本增效等工作 [3] 业务进展与布局 - 公司稳步推进新的国际及国内叶片业务开发验证，做好战略产品产业化攻关及产品迭代，航空发动机零部件产能扩大项目稳步建设，三期建成后叶片生产能力将显著提高 [4] - 2021年注册成立贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，航亚科技控股70%，航发资产参股30%，预计今年5月28日正式开业投产 [4] - 参股无锡乘风航空工程技术有限公司，其从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究，公司可与其在特种焊接、喷涂业务及客户拓展方面深度合作 [4] - 公司在国内高性能发动机零部件领域与相关单位紧密合作并取得突破，先进高性能发动机研发到生产定型有时间周期，可关注航发集团信息披露 [4] 业务前景与影响 - 贵州航亚与客户战略协同有进展，部分型号发动机叶片批产业务逐年上升，贵阳工厂即将开业投产，预测国内高性能发动机研制周期将缩短，公司将建立科研生产能力，承担零部件产业化和批产任务 [4][5] - 2020年公司国际压气机叶片业务为2019年的三分之一左右，2021年下半年全球航空业恢复，国际业务全年同比增长超30%，赛峰leap系列发动机压气机叶片批量交付份额从35%增加到不少于50%，市场总量上升，业务向附加值更高领域扩展，国际业务将改善 [5] 业务战略布局 - 医疗骨科业务秉持专业化、品牌化、国际化战略，聚焦髋臼杯、股骨柄、胫骨托和骨板4大产品线，深耕细分市场，保持领先份额 [5] - 国际业务是公司重点发展领域，尽管有地缘冲突等事件，但航空产业全球性供应体系是大势所趋，公司将加大国际市场开拓，做好风险评估和防范 [5] - 国内航空发动机零部件业务是战略新业务，处于专业化战略实施初级阶段，未来围绕四大类零部件提升工程化和产业化能力，随着战略客户产品交付阶段推进，经济效益将提升 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入87,798,842.50元，同比增长10.15%；年初至报告期末营业收入249,602,670.26元，同比增长18.19%[3] - 2022年前三季度营业总收入249,602,670.26元，较2021年前三季度的211,187,593.40元增长18.2%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,257,373.97元，同比增长119.06%；年初至报告期末为8,771,106.98元，同比减少20.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润733,678.75元；年初至报告期末为7,265,765.33元，同比增长256.43%[3] - 2022年前三季度净利润7,817,221.08元，较2021年前三季度的11,047,187.80元下降29.2%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0049元/股，同比增长119.06%；年初至报告期末均为0.0339元/股，同比减少20.75%[4] - 2022年基本每股收益0.0339元/股，较2021年的0.0428元/股下降20.8%[20] - 2022年稀释每股收益0.0339元/股，较2021年的0.0428元/股下降20.8%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.1333%，增加0.0728个百分点；年初至报告期末为0.9089%，减少0.2619个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入9,077,761.48元，同比减少34.18%；年初至报告期末为30,012,140.48元，同比减少20.74%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,386,455,463.07元，较上年度末增长1.71%；归属于上市公司股东的所有者权益943,561,782.31元，较上年度末减少1.78%[4] - 2022年9月30日货币资金为328,311,034.34元，较2021年12月31日的501,289,698.24元减少[14] - 2022年9月30日应收票据为26,408,710.11元，较2021年12月31日的13,800,448.16元增加[15] - 2022年9月30日应收账款为205,650,768.21元，较2021年12月31日的189,979,014.95元增加[15] - 2022年9月30日预付款项为5,516,653.01元，较2021年12月31日的1,127,179.96元增加[15] - 2022年9月30日存货为142,575,826.96元，较2021年12月31日的97,697,958.57元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计为724,698,704.67元，较2021年12月31日的837,357,580.85元减少[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为661,756,758.40元，较2021年12月31日的525,737,667.94元增加[15] - 2022年9月30日资产总计为1,386,455,463.07元，较2021年12月31日的1,363,095,248.79元增加[15] 政府补助与非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助616,111.33元，年初至报告期末为1,635,700.06元[6] - 本报告期非经常性损益合计523,695.22元，年初至报告期末为1,505,341.65元[7] 扣非净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长256.43%，主要系年初至报告期内营业收入同比增加、汇兑收益同比增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,505，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，严奇持股37,317,391股，占比14.44%；阮仕海持股21,884,091股，占比8.47%；中国航发资产管理有限公司持股18,650,729股，占比7.22%等[11] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本233,792,846.19元，较2021年前三季度的206,995,488.99元增长12.9%[18] 负债情况 - 2022年第三季度流动负债合计326,296,661.46元，较之前的286,011,618.35元增长14.1%[16] - 2022年第三季度非流动负债合计72,478,868.81元，较之前的71,382,657.92元增长1.5%[16] - 2022年第三季度负债合计398,775,530.27元，较之前的357,394,276.27元增长11.6%[16] - 2022年第三季度应付账款174,835,959.93元，较之前的135,338,825.98元增长29.2%[16] 所有者权益情况 - 2022年第三季度所有者权益合计987,679,932.80元，较之前的1,005,700,972.52元下降1.8%[17] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,261,016.51元，2021年同期为124,367,441.01元，同比增长约69.9%[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为8,409,885.05元，2021年同期为5,179,391.40元，同比增长约62.4%[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为231,885,879.34元，2021年同期为138,937,449.14元，同比增长约66.9%[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为233,859,057.72元，2021年同期为181,709,242.18元，同比增长约28.7%[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,973,178.38元，2021年同期为 - 42,771,793.04元，亏损同比收窄约95.4%[21] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为30,211,503.35元，2021年同期为95,096,418.33元，同比下降约68.2%[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为185,571,307.23元，2021年同期为366,645,747.70元，同比下降约49.4%[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 155,359,803.88元，2021年同期为 - 271,549,329.37元，亏损同比收窄约42.8%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,630,827.87元，2021年同期为65,457,298.19元，同比由盈转亏[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 177,845,420.34元，2021年同期为 - 248,843,974.01元，亏损同比收窄约28.5%[22]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司法定代表人为严奇，注册地址为无锡市新东安路35号[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为航亚科技，代码为688510[16] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[15] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为161,803,827.76元，较上年同期增长23.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7,513,733.01元，较上年同期减少28.40%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,532,086.58元，较上年同期增长36.30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,087,064.22元，较上年同期增长49.15%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为942,304,408.34元，较上年度末减少0.84%[19] - 总资产为1,352,489,797.95元，较上年度末增长7.16%[19] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%；稀释每股收益情况相同[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增加50.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期0.78%，上年同期1.11%，减少0.33个百分点；扣非后本报告期0.68%，上年同期0.51%，增加0.17个百分点[20] - 研发投入占营业收入的比例本报告期12.94%，上年同期18.31%，减少5.37个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长36.3%，因期间及研发费用减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.15%，因销售回款增加[21] - 计入当期损益的政府补助1019588.73元，委托他人投资或管理资产的损益197805.43元，其他营业外收入和支出-62421.55元[24] - 非经常性损益所得税影响额173290.60元，少数股东权益影响额（税后）35.58元，合计981646.43元[25] - 2022年上半年公司综合主营毛利率为28.26%，同比减少7.37个百分点[58] - 报告期末应收账款金额20211.48万元，比年初增长6.39%[72] - 报告期内公司外销收入为8068.07万元，占当期主营业务收入的比例为50.14%[75] - 报告期内公司实现营业收入16180.38万元，较上年同期增长23.07%；营业利润668.86万元，较上年同期下降32.53%；归属于母公司所有者的净利润751.37万元，较上年同期下降28.4%[79] - 营业收入变动主要系国际航空发动机零部件业务增加，营业成本变动主要系产品交付结构变化及系统集成产品增加[81] - 销售费用较上年同期下降32.46%，主要系职工薪酬减少；管理费用较上年同期增长4.34%；研发费用较上年同期下降13.04%[83] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.15%，主要系销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.50%，主要系理财减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.69%，主要系借款减少[83] - 应收票据较上年期末增长118.08%，主要系报告期收到的承兑增加；预付款项较上年期末增长346.65%，主要系增加原材料储备[84] - 在建工程较上年期末增长181.08%，主要系报告期募投项目投入增加；无形资产较上年期末增长153.08%，主要系报告期内购买土地[84] - 短期借款较上年期末增长36.51%，主要系报告期内流动资金借款增加；应付票据较上年期末下降26.82%[84] - 理财产品期初余额25001726.03元，期末余额为0，当期变动-25001726.03元，对当期利润的影响金额为197805.43元[90] - 2022年6月30日公司流动资产合计727,131,878.33元，较期初837,357,580.85元减少约13.16%[153] - 2022年6月30日公司非流动资产合计625,357,919.62元，较期初525,737,667.94元增加约18.95%[154] - 2022年6月30日公司资产总计1,352,489,797.95元，较期初1,363,095,248.79元减少约0.78%[154] - 2022年6月30日公司流动负债合计298,883,486.55元，较期初286,011,618.35元增加约4.50%[154] - 2022年6月30日公司非流动负债合计66,847,090.65元，较期初71,382,657.92元减少约6.35%[155] - 2022年6月30日公司负债合计365,730,577.20元，较期初357,394,276.27元增加约2.33%[155] - 2022年6月30日公司所有者权益合计986,759,220.75元，较期初1,005,700,972.52元减少约1.88%[155] - 2022年6月30日母公司流动资产合计677,326,696.44元，较期初728,989,584.27元减少约7.09%[156] - 货币资金期末余额352,932,550.05元，较期初501,289,698.24元减少约29.60%[153] - 应收票据期末余额30,095,433.01元，较期初13,800,448.16元增加约118.08%[153] - 2022年上半年营业总收入161,803,827.76元，较2021年上半年的131,478,096.87元增长23.07%[160] - 2022年上半年营业总成本151,492,833.83元，较2021年上半年的124,556,866.46元增长21.63%[160] - 2022年上半年营业利润6,688,566.74元，较2021年上半年的9,913,469.86元下降32.53%[161] - 2022年上半年利润总额6,626,145.19元，较2021年上半年的10,846,940.00元下降38.91%[161] - 2022年上半年净利润6,896,509.03元，较2021年上半年的10,310,873.16元下降33.11%[161] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润7,513,733.01元，较2021年上半年的10,494,085.73元下降28.40%[161] - 2022年上半年少数股东损益 -617,223.98元，较2021年上半年的 -183,212.57元亏损扩大[161] - 2022年上半年基本每股收益0.03元/股，较2021年上半年的0.04元/股下降25%[162] - 2022年上半年稀释每股收益0.03元/股，较2021年上半年的0.04元/股下降25%[162] - 2022年半年度非流动资产合计641,419,992.96元，较上一报告期的598,839,500.03元增长7.11%[157] - 2022年半年度营业收入161,600,641.92元，2021年半年度为131,478,096.87元，同比增长约22.91%[163] - 2022年半年度净利润9,380,522.93元，2021年半年度为11,043,723.44元，同比下降约15.06%[163] - 2022年半年度经营活动现金流入小计147,888,116.22元，2021年半年度为89,063,689.14元，同比增长约66.05%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计162,975,180.44元，2021年半年度为118,732,429.66元，同比增长约37.26%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,087,064.22元，2021年半年度为 - 29,668,740.52元，亏损幅度收窄约49.15%[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计30,211,503.35元，2021年半年度为73,800,000.00元，同比下降约59.06%[167] - 2022年半年度投资活动现金流出小计136,661,942.36元，2021年半年度为276,548,852.70元，同比下降约50.60%[167] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,450,439.01元，2021年半年度为 - 202,748,852.70元，亏损幅度收窄约47.50%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计27,750,300.00元，2021年半年度为67,800,000.00元，同比下降约59.07%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计49,488,915.30元，2021年半年度为16,873,800.51元，同比增长约193.30%[167] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为135,199,055.96元，2021年半年度为82,257,718.96元[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为146,892,457.23元，2021年半年度为89,063,084.10元[170] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为159,228,045.26元，2021年半年度为120,091,534.86元[170] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,335,588.03元，2021年半年度为 - 31,028,450.76元[170] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为30,211,503.35元，2021年半年度为73,800,000.00元[170] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为76,073,248.73元，2021年半年度为380,248,852.70元[170] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,861,745.38元，2021年半年度为 - 306,448,852.70元[170] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为27,750,300.00元，2021年半年度为67,800,000.00元[170] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为49,488,915.30元，2021年半年度为16,873,800.51元[170] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,738,615.30元，2021年半年度为50,926,199.49元[170] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为950,312,031.55元，少数股东权益为539,886.16元，所有者权益合计为950,851,917.71元[182] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为939,817,945.82元，少数股东权益为723,098.73元，所有者权益合计为940,541,044.55元[179] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为10,494,085.73元，少数股东权益增减变动金额为 - 183,212.57元，所有者权益合计增减变动金额为10,310,873.16元[179] - 本期综合收益总额为10,494,085.73元，所有者权益合计变动为10,310,873.16元[180] - 母公司上年期末所有者权益合计为974,808,162.83元[184] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 16,457,737.87元[184] - 母公司本期综合收益总额为9,380,522.93元[184] - 母公司本期利润分配中对

公司基本信息 - 公司法定代表人为严奇，注册地址和办公地址均为无锡市新东安路35号[15] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为严奇（代），证券事务代表为李钰铃[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称航亚科技，代码688510 [18] 审计与保荐信息 - 公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为路凤霞、张倩倩[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间均为2020年12月16日至2023年12月31日[19][20] 公司盈利情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 2021年营业收入312,636,485.65元，较2020年增长3.82%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24,271,104.15元，较2020年下降59.48%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,465,891.20元，较2020年下降89.6%[22] - 2021年基本每股收益、稀释每股收益均为0.09元/股，较2020年下降70.97%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2020年下降92.59%[23] - 2021年加权平均净资产收益率2.55%，较2020年减少11.2个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入101,448,892.25元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 37,208.18元[27] - 报告期内公司营业收入31,263.65万元，同比增加3.82%；营业利润2,152.92万元，同比减少68.44%；归母净利润2,427.11万元，同比减少59.48%[33] - 全年实现营业收入31,263.65万元，较上年同期增长3.82%[79] - 实现营业利润2,152.92万元，较上年同期下降68.44%[79] - 实现归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元，较上年同期下降59.48%[79] - 2021年度归属公司普通股股东净利润为2427.110415万元[165] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为110,364,632.53元，公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额25,838,260.80元（含税）[6] - 公司总股本为2.58382608亿股，拟派发现金红利总额2583.82608万元（含税）[165] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）[165] 市场趋势与行业前景 - 2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%，预计2022年升至83%、2023年升至94%，2024年将达40亿人次[35] - 未来二十年中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元；航空发动机总交付量将达15000台，市场价值达2600亿美元[36] - 预计到2023年中国骨科植入件市场规模达505亿元，2019 - 2023年复合增长率达14.2%[39] 业务线数据 - 2021年公司国内航空业务研发类及小批量产品占业务总比重超50%，系统集成交付产品占国内航空业务总比重超80%[33] - 2021年下半年公司国际业务全年同比增长超30%[43] - 报告期医疗骨科产品销量比上年增加15.05%，第四季度发货量环比上升20%[46] - 2021年公司航空业务占比86.73%，医疗业务占比13.27%，两大业务领域客户集中度高，关联销售比例可能上升[72] - 报告期外销收入为9,022.94万元，占当期主营业务收入的比例为28.94%[77] - 航空产品生产量为452,084件，较上年增加159.25%[88] - 医疗产品销售量为238,338件，较上年增加7.45%[88] 研发情况 - 2021年研发投入占营业收入的比例为16.4%，较2020年增加6.14个百分点[23] - 截止2021年底，公司累计申请专利110项，其中发明专利57项；累计授权专利67项，其中发明专利19项；报告期内，申请专利23项，其中发明专利15项；授权专利21项，其中发明专利9项[51] - 2021年公司完成2项国家级重大专项研发项目，省、市级科研攻关项目5项[51] - 本年度费用化研发投入51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入合计51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.4%，上年度为10.26%，增加6.14个百分点[54] - 报告期内研发投入总额同比增长65.95%，主要系新立项项目增加，及部分项目进入测试验证阶段所致[55] - GE LM9000 CPD发动机叶片工艺研制预计总投资规模1000，本期投入29，累计投入768，已完成工艺研发及验证，首件通过，正进行高周疲劳验证[58] - 轴流式风扇叶片精锻技术研究预计总投资350，本期投入54，累计投入88，产品样件获客户批准，已完成试制[58] - 航空发动机机匣高效加工工艺技术预计总投资900，本期投入385，累计投入913，已完成燃烧室机匣工艺研发及验证，通过产品首件鉴定[58] - CJ1000双联整体叶盘预计总投资320，本期投入323，累计投入323，已完成工艺研发及验证，通过产品首件鉴定[58] - 惯性摩擦焊能力开发预计总投资700，本期投入13，累计投入13，完成模拟件设计，提出模拟试件、模拟环材料采购[58] - GE90高压压气机叶片精锻工艺开发预计总投资520，本期投入272，累计投入324，10个级别零件已提交客户验证[59] - Rolls - Royce精锻叶片转移项目预计总投资1800，本期投入253，累计投入404，部分零件提交客户验证，部分完成内部工艺开发[59] - 商发长江系列发动机冷端关键零部件研制预计总投资900，本期投入315，累计投入336，产品已获客户批准[59] - Leap压气机叶片制坯及锻造工艺集成产业化预计总投资400，本期投入11，累计投入11，部分产品提交客户验证，部分完成内部工艺开发[59] - QD70压气机转静子叶片研制预计总投资300，本期投入22，累计投入22，已通过客户工艺评审，正进行内部工艺验证[59] - 公司完成十三个典型产品首件试制工作，RR雅典娜环形件转移项目首件包FAIR已批准，八个已提交客户待批准[60] - 公司实现钛合金骨板精锻件工程化研制和批量化交付，蒙太因骨板首批样件交付[60] - 公司研发人员数量从84人增至99人，占比从21%提升至23%，薪酬合计从1688.21万元增至2281.27万元，平均薪酬从20.10万元增至23.04万元[63] 公司投资与设立情况 - 2021年6月成立贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，航亚科技控股70%，航发资产参股30%[44] - 公司投资1000万元参股乘风航空，未来有望在特种焊接等业务合作及客户拓展方面深度合作[45] - 公司对外股权投资额新增1.09亿元[109] - 公司与航发资产共同出资3亿元设立贵州航亚，公司已完成首笔投资1.05亿元[111] - 公司与多家企业共同出资5000万元设立乘风航空，公司已完成首笔投资400万元[112] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目预计投资8.32374亿元，本报告期投入6968.14万元[114] - 研发中心建设项目预计投资9378.03万元，本报告期投入818.1万元[114] 财务指标变化 - 2021年理财产品期初余额73,800,000.00元，期末余额25,001,726.03元，当期变动 - 48,798,273.97元[30] - 报告期末应收账款为18,997.90万元，同比增加65.09%[73] - 2021年综合毛利率为31.49%，比上年减少13.71个百分点[75] - 营业成本为213,613,991.87元，比上年同期增加49,012,223.91元，增长29.78%[82][84] - 研发费用为51,257,251.58元，较上年同期增长65.95%[82] - 航空行业成本本期合计213,579,054.61元，较上年同期164,596,389.04元增长29.76%[91] - 前五名客户销售额28,964万元，占年度销售总额92.90%；关联方销售额17,846万元，占年度销售总额57.24%[92] - 前五名供应商采购额4,863万元，占年度采购总额25.93%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[97] - 销售费用本期9,735,169.89元，较上年同期8,658,369.92元增加12.44%[100] - 管理费用本期34,231,452.61元，较上年同期24,590,794.38元增加39.2%[100] - 研发费用本期51,257,251.58元，较上年同期30,887,896.30元增加65.95%[100] - 财务费用本期 - 6,012,479.50元，较上年同期4,303,917.01元减少239.7%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期65,571,018.64元，较上年同期52,604,695.15元增加24.65%[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 94,301,605.50元，较上年同期 - 151,295,726.27元增长 - 37.67%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期55,401,634.74元，较上年同期500,925,364.70元减少88.94%[102] - 货币资金期末数为5.0128969824亿元，占总资产比例36.78%，较上期增长7.41%[103] - 交易性金融资产期末数为2500.172603万元，占总资产比例1.83%，较上期减少66.12%[103] - 应收账款期末数为1.8997901495亿元，占总资产比例13.94%，较上期增长65.09%[103] - 应付票据期末数为7405.378772万元，占总资产比例5.43%，较上期增长81.20%[103] - 合同负债期末数为482.6531万元，占总资产比例0.35%，较上期增长194.65%[105] 公司未来规划 - 赛峰公司叶片交付量预计2022年达2019年疫情前水平，公司拟将供应份额由35%提高到50%以上[123] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目无锡部分预计2022年底完成主体工程建设，贵州部分一期预计2022年年中投产运营[125] - 医疗骨科业务净利润有望逐步回升至2020年水平并持续增长[126] - 2022年公司经营工作指导思想为“团结务实、狠抓质量、改善经营、增效发展”[128] - 公司聚焦航空发动机零部件及医疗骨科材料领域，走专业化发展道路[127] - 公司国际业务未来前景可审慎乐观，国内业务是未来重要增长点[123][124] - 公司从生产体系入手强化计划和执行职能，抓好有效出产[128] - 公司加大质量投入，落实各部门质量职责，推进质量文化建设[129] - 公司聚焦战略客户及产品，抓好交付和新产品研发[129] - 公司加强绩效管理，突出成本管控，增强风险抵御能力[129] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会于1月7日召开，审议通过变更注册资本等议案，决议于1月8日披露[134] - 2021年第二次临时股东大会于3月22日召开，审议通过2021年度日常关联交易预计议案，决议于3月23日披露[134] - 2020年股东大会于2021年5月13日召开，审议通过2020年度财务决算报告等多项议案，决议于5月14日披露[137] - 报告期内公司共召开三次股东大会，相关决议按规定刊登、披露，会议决议合法有效[137] 董监高信息 - 董事长严奇年初和年末持股数均为37317391股，报告期内税前报酬总额为60万元[139] - 董事阮仕海年初和年末持股数均为21884091股，在公司关联方获取报酬[139] - 董事邵燃年初和年末持股数均为150000

公司基本信息 - 公司法定代表人为严奇，注册地址和办公地址均为无锡市新东安路35号[15] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为严奇（代），证券事务代表为李钰铃[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称航亚科技，代码688510 [18] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层，签字会计师为路凤霞、张倩倩[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有光大证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间均为2020年12月16日至2023年12月31日[19][20] 公司盈利及分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为110,364,632.53元，公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额25,838,260.80元（含税）[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[153] - 2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元[153] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为110,364,632.53元[153] - 公司总股本为258,382,608股，拟派发现金红利总额25,838,260.80元（含税）[153] 审计相关情况 - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2021年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[158] 公司上市盈利状态 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入312,636,485.65元，较2020年增长3.82%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24,271,104.15元，较2020年下降59.48%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,465,891.20元，较2020年下降89.6%[22] - 2021年基本每股收益、稀释每股收益均为0.09元/股，较2020年下降70.97%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2020年下降92.59%[23] - 2021年加权平均净资产收益率2.55%，较2020年减少11.2个百分点[23] - 2021年研发投入占营业收入的比例16.4%，较2020年增加6.14个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入101,448,892.25元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益 -37,208.18元[27] - 2021年理财产品期末余额25,001,726.03元，较期初减少48,798,273.97元[30] - 报告期内公司营业收入31,263.65万元，同比增加3.82%；营业利润2,152.92万元，同比减少68.44%；归母净利润2,427.11万元，同比减少59.48%[33] - 本年度费用化研发投入51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入合计51,257,251.58元，上年度为30,887,896.30元，变化幅度65.95%[54] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.4%，上年度为10.26%，增加6.14个百分点[54] - 报告期内研发投入总额同比增长65.95%，主要系新立项项目增加及部分项目进入测试验证阶段所致[55] - 公司全年实现营业收入31,263.65万元，较上年同期增长3.82%；营业利润2,152.92万元，较上年同期下降68.44%；归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元，较上年同期下降59.48%[76] - 营业收入312,636,485.65元，较上年同期增长3.82%；营业成本213,613,991.87元，较上年同期增长29.78%[77][79] - 销售费用9,735,169.89元，较上年同期增长12.44%；管理费用34,231,452.61元，较上年同期增长39.2%；财务费用 -6,012,479.50元，较上年同期下降239.7%；研发费用51,257,251.58元，较上年同期增长65.95%[77] - 经营活动产生的现金流量净额65,571,018.64元，较上年同期增长24.65%；投资活动产生的现金流量净额 -94,301,605.50元，较上年同期下降37.67%；筹资活动产生的现金流量净额55,401,634.74元，较上年同期下降88.94%[77] - 主营业务收入311,742,820.04元，较上年同期增长3.79%；主营业务成本213,579,054.61元，较上年同期增长29.76%[80] - 销售费用本期为9,735,169.89元，较上年同期增长12.44%，因职工薪酬增加[92] - 管理费用本期为34,231,452.61元，较上年同期增长39.2%，因职工薪酬、折旧及摊销增加[92] - 研发费用本期为51,257,251.58元，较上年同期增长65.95%，因新增研发项目及部分项目进入测试验证阶段[92] - 财务费用本期为 - 6,012,479.50元，较上年同期减少239.7%，因募集资金理财[92] - 经营活动现金流量净额本期为65,571,018.64元，较上年同期增长24.65%，因销售回款增加[94] - 应收账款为189,979,014.95元，占比13.94%，较上期增长65.09%[95] - 预付款项为1,127,179.96元，占比0.08%，较上期减少64.61%[95] - 应付票据为74,053,787.72元，占比5.43%，较上期增长81.20%[95] - 合同负债为4,826,531.00元，占比0.35%，较上期增长194.65%[95] - 报告期内公司对外股权投资额新增10,900万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司国内航空业务研发类及小批量产品占业务总比重超50%，系统集成交付产品占国内航空业务总比重超80%[33] - 2021年下半年公司国际业务全年同比增长超30%[43] - 报告期医疗骨科产品销量比上年增加15.05%，第四季度发货量环比上升20%[46] - 航空业务营业收入273,978,813.03元，较上年增长5.17%，营业成本183,605,592.31元，较上年增长32.9%，毛利率减少13.98个百分点[82] - 医疗业务营业收入37,764,007.01元，较上年下降5.23%，营业成本29,973,462.30元，较上年增长13.33%，毛利率减少13个百分点[82] - 国际业务营业收入90,229,402.10元，较上年增长30.52%，营业成本61,296,128.97元，较上年增长59.78%，毛利率减少12.44个百分点[82] - 国内业务营业收入221,513,417.94元，较上年下降4.20%，营业成本152,282,925.64元，较上年增长20.64%，毛利率减少14.15个百分点[82] - 航空产品生产量452,084件，较上年增长159.25%；销售量418,805件，较上年增长48.43%；库存量103,006件，较上年增长50.18%[83] - 航空行业总成本本期为183,605,592.31元，较上年同期增长32.90%，其中制造费用增长40.61%[84] - 医疗行业总成本本期为29,973,462.30元，较上年同期增长13.33%，其中直接人工增长26.41%[84] - 公司总成本本期为213,579,054.61元，较上年同期增长29.76%[84] - 前五名客户销售额28,964万元，占年度销售总额92.90%，其中关联方销售额17,846万元，占比57.24%[85] - 前五名供应商采购额4,863万元，占年度采购总额25.93%，关联方采购额为0[88] - 公司外销收入为9022.94万元，占当期主营业务收入的比例为28.94%[73] 市场前景预测 - 2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%，预计2022年升至83%、2023年升至94%，2024年将达40亿人次[35] - 未来二十年中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元；航空发动机总交付量将达15000台，市场价值达2600亿美元[36] - 预计到2023年中国骨科植入件市场规模达505亿元，2019 - 2023年复合增长率达14.2%[39] 公司投资与项目进展 - 2021年6月成立贵州航亚科技有限公司，注册资本3亿元，航亚科技控股70%，航发资产参股30%[44] - 公司投资1000万元参股乘风航空，未来有望在特种焊接等业务合作及客户拓展方面深度合作[45] - GE LM9000 CPD发动机叶片工艺研制预计总投资规模1000，本期投入29，累计投入768，已完成工艺研发及验证[58] - 轴流式风扇叶片精锻技术研究预计总投资350，本期投入54，累计投入88，产品样件获客户批准[58] - 航空发动机机匣高效加工工艺技术预计总投资900，本期投入385，累计投入913，已完成工艺研发及验证[58] - CJ1000双联整体叶盘研制预计总投资320，本期投入323，累计投入323，已完成工艺研发及验证[58] - 惯性摩擦焊能力开发预计总投资700，本期投入13，累计投入13，完成模拟件设计[58] - GE90高压压气机叶片精锻工艺开发预计总投资520，本期投入272，累计投入324，10个级别零件提交客户验证[59] - Rolls - Royce精锻叶片转移项目预计总投资1800，本期投入253，累计投入404，部分零件提交验证，部分完成内部工艺开发[59] - 商发长江系列发动机冷端关键零部件研制预计总投资900，本期投入315，累计投入336，产品获客户批准[59] - Leap压气机叶片制坯及锻造工艺集成产业化预计总投资400，本期投入11，累计投入11，部分产品提交验证，部分完成内部工艺开发[59] - QD70压气机转静子叶片研制预计总投资300，本期投入22，累计投入22，已通过客户工艺评审[59] - 公司完成十三个典型产品首件试制工作，五个工件产品性能达国际主流客户设计要求[60] - 2021年4月公司与航发资产共同出资30,000万元设立贵州航亚，已完成首笔投资10,500万元[100] - 2021年8月公司与多方共同出资5,000万元设立乘风航空，已完成首笔投资400万元[101] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目预计投资总额83,237.40万元，本报告期投入6,968.14万元[103] - 研发中心建设项目预计投资总额9,378.03万元，本报告期投入818.1万元[103] - 无锡乘风航空工程技术有限公司注册资本5,000万元，净利润为 -69万元[107] - 公司拟将赛峰公司叶片实际供应份额由35%提高到50%以上，2022年赛峰公司叶片交付量预计达2019年疫情前水平[111] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目无锡部分及研发中心建设项目预计2022年底完成主体工程建设[112] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目贵州部分一期预计2022年年中投产运营[112] 公司研发情况 - 截止2021年底，公司累计申请专利110项，其中发明专利57项；累计授权专利67项，其中发明专利19项；报告期内，申请专利23项，其中发明专利15项；授权专利21项，其中发明专利9项[51] - 2021年公司完成2项国家级重大专项研发项目，省、市级科研攻关项目5项[51] - 公司研发人员数量从84人增至99人，占比从21%提升至23%[63] - 公司研发人员薪酬合计从1688.21万元增至2281.27万元，平均薪酬从20.10万元增至23.04万元[63] 公司风险提示 - 受多种因素影响，公司归母净利润大幅下降，业绩存在下滑风险[66] - 公司面临技术开发风险，研发进度和成果转化不利会影响收益和客户