| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第六次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月19日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩4 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月19日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩7 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎 ...

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债价格相关 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[18] - 2024年12月18日二级市场收盘价为116.086元/张[20] 利元转债其他信息 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 当前计息年度票面利率为0.60%，计息天数68天[11]

利元转债时间节点 - 截至2024年12月17日，距最后交易日剩6个交易日，距最后转股日剩9个交易日[4][16][20] - 赎回登记日为2024年12月30日，赎回款发放日为12月31日[5][14] - 利元转债自2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4][17][20] 赎回相关数据 - 赎回价格为100.11元/张，当期应计利息0.11元/张[5][12] - 个人投资者税后每张实际派发100.09元，企业税前100.11元[18] - 12月17日二级市场收盘价119元/张，与赎回价差异大[20] 触发条件 - 2024年11月11日至12月3日，连续三十个交易日内十五个交易日收盘价不低于转股价格130%，触发赎回条款[5][7] 计息情况 - 当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率0.60%，计息68天[11]

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第三次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年12月16日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩7 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月16日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩10 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持"利元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.11元/张）被强制赎回。若被强制 ...

“利元转债”时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 自2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] “利元转债”数据信息 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 当前计息年度票面利率为0.60%[11] - 2024.10.24 - 2024.12.31计息天数68天[11] - 2024年12月13日收盘价128.464元/张[20] “利元转债”触发情况 - 2024.11.11 - 2024.12.3连续三十个交易日内有十五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款[5]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日，截至12月12日剩9个交易日[4] - 最后转股日为2024年12月30日，截至12月12日剩12个交易日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债数据信息 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 2024年11 - 12月连续三十个中有十五个交易日股价不低于转股价130%，满足赎回条件[7] - 当前计息年度票面利率为0.60%[11] - 12月12日二级市场收盘价为134.318元/张，与赎回价差异大[20] - 个人投资者赎回金额税前100.11元/张，税后100.09元/张[18]

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第九次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 2 一、债券基本情况 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇 ...

可转债情况 - 公司发行950万张可转换公司债券，募集资金9.5亿元[6] - 可转债初始转股价格218.94元/股，现21元/股[9][13] - 截至2024年12月6日，累计7.43825亿元“利元转债”转股，占比40.1078%[3][17] - 截至2024年12月6日，“利元转债”尚有2.06175亿元未转股，占比21.7026%[4][17] 转股数据 - 2024年11月13 - 12月6日，无限售条件流通股从1.51526488亿股增至1.59043069亿股[19] - 2024年11月14 - 12月6日，1.57861亿元“利元转债”转股，占比8.5121%[16] 利润分配 - 2022年度以总股本8830.4492万股为基数，每股派现0.4元，转增0.4股，分配后总股本1.23626289亿股[12]

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 提前赎回"利元转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司提前赎回"利元转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 950 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 95,000.00 万元。期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311 号文同意，公司本次发行的 95,000.00 万元可转换 ...

关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：1、被告深圳正威（集团）有限公司于本判决生效日起十日内向 原告广东利元亨智能装备股份有限公司支付提货款37,382,000元以及逾期付款利息 1,503,264.36元（暂计至2023年10月12日，此后利息以37,382,000元为基数，自2023年 10月13日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标 准，计至实际清偿之日止）；2、被告深圳正威（集团）有限公司于本判决生效日起 十日内向原告广东利元亨智能装备股份有限公司支付律师费260,000元、保全担保费 48,955.47元、公证费4,150元，以上暂共计人民币39,198,369.83元。 是否会对上市公司损益产生影响：公司已对案涉设备计提存货跌价准备，如 按照本次判决执行，预计将冲回部分计提的存货跌价准备，不会影响公司正常生产经 营，最终实际影响以年度审计确认的结果为准。本次判决尚未正式生效，公司将根据 诉讼的进展情况及有关规定，按照要 ...