可转债发行 - 2022年10月24日发行950万张可转换公司债券，募资95,000.00万元，初始转股价218.94元/股[8] 转股价格调整 - 2023年2月7日转股价格调为218.59元/股[9] - 2023年6月6日修正为174.87元/股，6月20日调为124.62元/股[10] - 2023年12月5日修正为45.00元/股，2024年9月4日修正为21.00元/股[11] 票面利率 - 可转债期限2022年10月24日至2028年10月23日，票面利率逐年递增[15][16][17] 转股情况 - 截至2024年12月25日，累计939,340,000元“利元转债”转股，占比50.6505%[26] - 截至2024年12月25日，“利元转债”尚有10,660,000元未转股，占发行总量1.1221%[26] 评级与报告 - 2024年6月27日，公司主体和“利元转债”评级均为A+，展望“稳定”[22] - 民生证券出具临时受托管理报告并将持续跟踪[28]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4][5][17][22] - 最后转股日为2024年12月30日[4][5][17][22] - 赎回登记日为2024年12月30日[5][9] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4][18][22] 利元转债数据 - 赎回价格为100.11元/张[4][5][11][13][22] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] 赎回触发原因 - 2024年11月11日至12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[5][8]

可转债情况 - 公司发行950万张可转换公司债券，募集资金9.5亿元[6] - 可转债初始转股价格218.94元/股，现21.00元/股[9][13] - 截至2024年12月25日，累计转股金额9.3934亿元，占比50.6505%[3][17] - 截至2024年12月25日，未转股可转债金额1066万元，占发行总量1.1221%[5][19] 股本情况 - 2023年6月20日总股本由8830.4492万股变为12362.6289万股[12] - 2024年12月6日总股本为159,043,069股[21] - 2024年12月25日总股本为168,352,746股[21] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[21]

利元转债交易时间 - 2024年12月26日起停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债价格与利率 - 转股价格为21.00元/股，赎回价格为100.11元/张[4][5] - 当前计息年度票面利率为0.60%[12] - 2024年12月25日二级市场收盘价为109.013元/张[22] 利元转债赎回情况 - 因股价触发赎回条款[5][8] - 赎回登记日为2024年12月30日，赎回款发放日为2024年12月31日[5][15] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.09元/张[19]

权益变动 - 可转债转股致公司总股本增加，控股股东等合计持股比例被动稀释超5%[7][23] - 本次权益变动前总股本147,413,541股，信息披露义务人合计持股占比44.09%[26] - 2024年11月13日至12月25日“利元转债”累计转股20,939,205股，总股本增至168,352,746股[27] - 权益变动后信息披露义务人合计持股比例从44.09%降至38.60%[27] 股东信息 - 信息披露义务人一注册资本2000万元，周俊雄出资比例51.09%[9] - 信息披露义务人二注册资本58.8万元，周俊雄出资比例73.98%[11] - 信息披露义务人三注册资本21.2万元，周俊雄所占比例81.84%[14] 增持情况 - 2024年2月1日至7月31日，利元亨投资增持公司A股股份238,713股，金额564.37万元[32][55] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[24]

业绩总结 - 2024年11月13日至12月25日，“利元转债”累计转股20,939,205股[6] 用户数据 - 公司总股本增至168,352,746股[6] 市场扩张和并购 - 控股股东及一致行动人持股比例从44.09%稀释至38.60%[3][6][7] - 利元亨等多家投资及卢家红持股比例下降[7] 其他新策略 - 本次权益变动不触及要约收购，需披露简式权益变动报告书[3][10]

“利元转债”交易与赎回 - “利元转债”2024年12月26日起停止交易，2024年12月30日为最后转股日[4] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 赎回触发与登记 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 2024年12月30日为赎回登记日，赎回价格100.11元/张[5] 利息与派发 - 当前计息年度票面利率0.60%，计息天数68天[12] - 个人投资者税后赎回金额100.09元/张[19] - 居民企业税前100.11元/张，自行缴税[19] - 非居民企业税前100.11元/张[20]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] 利元转债价格及利息 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 当前计息年度票面利率0.60%，计息68天[11] - 每张应计利息0.11元/张[12] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.11元，税后100.09元[18] - 居民企业税前100.11元[18] - 合格境外机构投资者税前100.11元[19] 触发赎回及风险 - 2024年11月11日至12月3日触发赎回条款[5] - 12月24日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[20]

利元转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月25日[4] - 最后转股日为2024年12月30日[4] - 赎回登记日为2024年12月30日[5] - 赎回款发放日为2024年12月31日[5] - 2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌[4] 利元转债数据 - 赎回价格为100.11元/张[5] - 2024年12月23日二级市场收盘价为112.540元/张[20] - 当前计息年度票面利率为0.60%[11] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.09元/张（税后）[18] 触发赎回原因 - 2024年11月11日至12月3日有十五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%[5]

重要内容提示： 截至2024年12月20日收市后，距离12月25日（"利元转债"最后交易日）仅剩3 个交易日，12月25日为"利元转债"最后一个交易日。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于实施"利元转债"赎回暨摘牌的第七次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事 项向全体"利元转债"持有人公告如下： ● 最后转股日：2024年12月30日 截至2024年12月20日收市后，距离12月30日（"利元转债"最后转股日）仅剩6 个交易日，12月30日为"利元转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"利元转债"将自2024年12月31日起在上海证券交易所 摘牌。 ● 投资者所持 ...