股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14点30分在南京召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议18项议案[5][6] 报告披露 - 《重大资产购买报告书（草案）》6月26日首次披露，后续补充修订[7] 股权登记 - A股股权登记日为2024年8月13日[11] - 登记时间8月16日，地点在南京，异地股东可信函或传真登记[13] 会议其他信息 - 联系电话、传真、邮箱及联系人信息[14] - 应回避表决的关联股东为王军[8] - 委托人需选表决意向，未指示受托人有权自决[20]

交易概况 - 公司拟支付现金14957.28万元购买南大药业31.161%股权，100%股权交易价格为48000万元[20] - 交易资金来源包括银行贷款8974.37万元、控股股东借款4000.00万元、自有资金1982.91万元[92] - 交易完成后公司将直接持有南大药业51.1256%的股权[28] 业绩数据 - 2023年交易后资产总额为209233.95，较交易前增长19.80%；2022年交易后为205246.54，较交易前增长24.00%[29] - 2023年交易后负债总额为88318.40，较交易前增长42.21%；2022年交易后为78695.85，较交易前增长72.49%[29] - 2023年交易后营业收入为65429.46，较交易前增长59.05%；2022年交易后为66826.71，较交易前增长173.63%[29] - 2023年交易后归属于母公司股东的净利润为 -7404.12，较交易前增长2.67%；2022年交易后为 -11725.60，较交易前增长5.59%[29] 产品相关 - 标的公司核心产品注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药合计贡献收入占当期营业收入比例分别为94.54%和97.46%[52] - 2023年10月，公司主要制剂产品注射用尿激酶（10万单位）中选十九省（区、兵团）省际联盟集采，中标采购周期为1年[54] 未来展望 - 公司与标的公司拟围绕尿激酶业务开展长期战略合作，包括新适应症申请等[68] - 公司将采取加快标的资产整合、优化治理结构、完善利润分配政策等措施应对交易摊薄即期回报风险[42] 风险提示 - 本次交易方案实施前需经上市公司股东大会审议，存在审批风险[49] - 本次交易存在因股价异常波动、标的公司重大不利事项等被暂停、中止或取消的风险[50] - 原材料供应及价格波动可能影响公司生产经营[53] - 药品集中采购政策执行对公司产能、销售等有较大影响[54] - 公司整合标的公司效果和时间存在不确定性，可能带来业务整合及经营管理风险[61]

民生证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的独立财务顾问，民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）对《问询函》有关问题 进行了认真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： 一、公司说明 （一）结合 2022 年以来上市公司资金状况、标的公司业务发展等事项变 化，详细说明公司对标的公司的收购计划较 2022 年 7 月时发生调整的具体考虑 自 2022 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的审计机构，公证天业会计师事务 所（以下简称"公证天业"或"审计机构"）对《问询函》有关问题进行了认 真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@ ...

业绩总结 - 2023年公司人源蛋白粗品收入25,975.39万元，较2022年增长81.11%[7] - 2023年度公司实现营业收入4.11亿元，同比增长68.44%[10] - 2023年南大药业为公司带来的人源蛋白业务收入占整体人源蛋白业务收入60%以上[7] - 南大药业注射用尿激酶制剂2023年毛利率较2022年提升6.61个百分点[7] - 2023年标的公司净利润增长幅度为33.66%[18] 市场数据 - 2019 - 2023年中国溶栓药行业市场规模从28.01亿元增至39.56亿元，复合增长率9.01%，预计2027年将达49.6亿元，2023 - 2027年复合增长率5.82%[82] - 2021 - 2023年全国医院注射用尿激酶制剂含税销售额分别为85674.28万元、90159.88万元、90564.91万元，增长率分别为5.24%、0.45%；销售量分别为665.80万支、603.82万支、579.08万支，增长率分别为 - 9.31%、 - 4.10%[83][84] - 2024年一季度全国注射用尿激酶制剂销售额24628.16万元，增长率7.95%；销售量164.35万支，增长率14.05%[87] 未来展望 - 预计2024 - 2026年公司营业收入按每年30%增长率测算[42] - 收益法评估预测注射用尿激酶制剂2024 - 2027年增长率为5%，2028年为3%，2029年及以后保持稳定[88] - 注射用尿激酶制剂未来集采区域预计由十九省联盟扩大至全国范围[86] 新产品和新技术研发 - 尿激酶制剂新适应症申请第一阶段研发费用预计200 - 300万元，时间约3年；第二阶段预计400 - 600万元，时间2年[139] - 近三年尿激酶制剂新适应症申请预计每年研发费用小于100万元[139] 市场扩张和并购 - 公司2022年7月购买南大药业19.9646%股权，拟再购31.161%股权，交易完成后将持股51.1256%[3] - 标的公司100%股权作价48000.00万元，较2022年7月作价上升11.43%[18] - 本次交易对应预测期首年市盈率为11.66倍，低于可比交易案例标的资产市盈率平均水平[19] 其他新策略 - 公司拟收购股权实现“人源蛋白原料 - 制剂一体化”战略布局[6] - 公司通过申请银行并购贷、控股股东提供无息借款等筹措资金[10]

中盛评估咨询有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 二〇二四年七月 1 | 问题三、关于收益法估值 | 4 | | --- | --- | | 问题四、关于历次估值 | 32 | 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。中盛评估咨询有限公司对《问询函》有关问题进行了认真 核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 重组报告书补充披露或修 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买标的公司31.161%股权[1] - 2024年6月25日相关会议审议通过交易议案[1] - 2024年6月26日披露重大资产购买报告书草案[1] 其他新策略 - 公司收到上交所问询函并修订报告书[2] - 补充尿激酶制剂销量增长率等多项测算依据[3] - 修订标的公司董事会人数及构成[3] - 补充标的公司租入厂房必要性和价格公允性[4]

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） （修订稿） 项目 交易对方 支付现金购买资产 华西银峰投资有限责任公司 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） 许志怀 陈雷 姚繁狄 独立财务顾问 二〇二四年七月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内 提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记 ...

交易信息 - 公司拟14957.28万元现金购买南大药业31.161%股权，对应100%股权交易价48000万元[26] - 南大药业评估基准日2023.12.31，收益法评估结果48700万元，增值率379.47%[28] - 交易完成后公司将直接持有南大药业51.1256%股权[34] - 本次交易不涉及募集配套资金，对价全现金支付，不改变股权结构[31][33] - 交易实施前需上市公司股东大会审议通过相关事项[37] 财务数据 - 2023年12月31日交易前资产总额174656.54万元，交易后209233.95万元，变动率19.80%[36] - 2023年12月31日交易前负债总额62102.72万元，交易后88318.40万元，变动率42.21%[36] - 2023年度交易前营业收入41136.38万元，交易后65429.46万元，变动率59.05%[36] - 2023年度交易前营业利润 -9204.79万元，交易后 -7653.72万元，变动率16.85%[36] - 2023年度交易前归属于母公司股东的净利润 -7606.95万元，交易后 -7404.12万元，变动率2.67%[36] 产品情况 - 人源蛋白产品包括乌司他丁粗品、尤瑞克林粗品和尿激酶粗品[21] - 报告期内核心产品注射用尿激酶制剂收入分别为33941.40万元和31043.79万元，占比分别为69.71%和76.94%[61] - 报告期内低分子量肝素钠原料药收入分别为12086.76万元和8280.09万元，占比分别为24.82%和20.52%[61] - 2023年10月标的公司注射用尿激酶（10万单位）中选十九省（区、兵团）集采，中标采购周期1年[63] 研发与市场 - 截至2023年12月末，公司在研项目18项，含8个1类新药和4个2类新药[147] - 2021 - 2022年公司连续获批两款1类抗艾新药ACC007和ACC008并上市首年进医保[147] 其他信息 - 民生证券担任艾迪药业重大资产购买独立财务顾问[4] - 上市公司为江苏艾迪药业股份有限公司，标的公司为南京南大药业有限责任公司[19] - 2024年6月25日，上市公司召开董事会会议审议通过本次交易相关议案[96] - 2024年6月13日，标的公司股东会同意多笔股权以合计14957.28万元转让给公司[98] - 本次交易资金来源含银行贷款8974.37万元、控股股东借款4000万元、自有资金1982.91万元[106]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-034 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金方式收购 南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不构 成关联交易，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形，本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决 策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 公司指定信息披露媒体为《上海证券 ...