募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元，实际到账7.77642亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先支付含税发行费用523.3415万元，支付含税发行费用1265.13万元[4] - 截至2024年6月30日，以募集资金置换预先已投入项目自筹资金1.3000077002亿元，直接投入项目3.8955658842亿元[4] - 截至2024年6月30日，使用超募资金永久补充流动资金1365.7285万元，项目结余资金永久补充流动资金3332.931731万元[4] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，募集资金现金管理投资8500万元[4] - 截至2024年6月30日，利息收入及投资收益4103.789878万元，手续费10.164351万元，募集资金余额9914.957952万元[4] - 公司募集资金总额为77764.20万元，本年度投入6545.19万元，已累计投入58442.87万元[29] - 变更用途的募集资金总额为26158.75万元，占比33.64%[29] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，中国建设银行扬州分行（城东支行）两账户余额分别为7417.02万元、119.03万元[10] - 截至2024年6月30日，江苏银行扬州分行（唐城支行）账户余额935.46万元，中国建设银行南京鼓楼支行两账户余额分别为440.67万元、10.81万元[11] - 截至2024年6月30日，成都银行高新支行（自贸区支行）账户余额992.19万元，合计9915.19万元[11] 理财收益情况 - 公司与江苏紫金农村商业银行扬州邗江支行的结构性存款理财，本金4000元，2023/9/21 - 2024/1/19收益40元；2024/1/29 - 2024/6/4收益40.92元[12] - 公司与中国建设银行扬州城东支行的结构性存款理财，本金7000元，2023/10/13 - 2024/1/6收益37.55元；本金6000元，2024/1/17 - 2024/3/29收益33.14元；本金5000元，2024/4/3 - 2024/6/28收益31.81元[12] - 公司与兴业银行扬州城中支行的结构性存款理财，本金2000元，2023/11/27 - 2024/2/26收益12.47元；2024/3/1 - 2024/5/31收益12.72元[12] - 公司与招商银行扬州邗江支行的结构性存款理财，本金2000元，2023/11/29 - 2024/2/29收益12.60元；2024/3/11 - 2024/6/11收益12.60元[12] - 公司与苏州银行扬州分行的结构性存款理财，本金1000元，2023/12/29 - 2024/1/26收益1.91元；2024/5/27 - 2024/6/30收益2.34元[12][13] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为8500万元，累计取得理财收益3527.02万元和相关利息收入71.37万元[18][32][33] 项目投入情况 - ACC008III/IV期临床项目截至期末累计投入7044.48万元，投入进度78.10%，预计2025年达到预定可使用状态[29] - 乌司他丁新适应症研究项目截至期末累计投入921.32万元，投入进度9.70%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目截至期末累计投入8499.09万元，投入进度84.57%，预计2026年达到预定可使用状态[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[29] - 支付发行费用及超募资金补充流动资金项目已累计投入3154.20万元，投入进度100.00%[29] - “原料药生产研发及配套设施项目”于2023年3月结项，本期末尚未投入金额4663.15万元，包括未支付工程款2278.37万元及已永久补流的结余资金2384.78万元[33] - “艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”拟使用募集资金由5610万元提高至10050万元，截至期末累计投入金额含变更前支出的4101.25万元[34] 项目调整情况 - 公司将艾邦德®致癌性研究募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2026年12月31日[32] - 乌司他丁新适应症研究项目I期临床试验于2021年末完成，该项目“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日[32] 资金使用决策 - 2024年公司及子公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月13日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2024年公司同意使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年4月14日至2025年4月13日[18][32] - 2024年4月15日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，6月13日已使用5000万元[32] 超募资金情况 - 公司超募资金总额为1797.30万元，其中431.57万元用于支付发行费用对应的税金，截至2024年6月30日，已累计使用1365.73万元永久补充流动资金[33] 项目结项情况 - 公司将“原料药生产研发及配套设施项目”结项，节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金[21][33]

股东情况 - 傅和亮直接持股2750925股，占比0.65%[4] - 傅和亮通过广州维美控制22.46%表决权股份[4] - 傅和亮配偶控制22.31%表决权股份，夫妇合计控制45.43%[4] - 傅和祥直接持股3.13%，巫东昇直接持股0.64%[4] 发行情况 - 傅和亮拟认购不超10000万元，数量不超1453.4883万股[2][12] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6][10] - 傅和亮认购股票36个月内不得转让[16] 流程与条件 - 发行合同签署成立，满足多条件生效[18] - 尚需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册[26] 其他 - 2024年8月相关会议审议通过关联交易议案[23][24][25] - 发行完成后控股股东和实控人不变，无新同业竞争和关联交易[22]

会议情况 - 2024年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，3名监事全到[2] - 多项议案表决同意票3票，占监事总数100%[22,24,26,29,31,35,38,40,43] 发行股票 - 向特定对象傅和亮发行股票，其现金认购全部[10] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超14,534,883股，不超发行前总股本30%[13] - 募集资金不超10,000.00万元，用于补充流动资金[17] 股权结构 - 发行前实控人及其一致行动人控制207,037,933股，占49.20%[33] - 按上限发行后，实控人及其一致行动人控制221,572,816股，占50.90%[33] 其他安排 - 拟设专项存储账户存放募集资金并专户专储管理[45] - 授权管理层具体实施并签署相关协议[45] - 该议案需提交公司股东大会审议[46]

股票发行 - 向特定对象傅和亮发行股票方案已获董事会审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[9][54] - 发行价格6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][43][71] - 发行数量不超14,534,883股，未超发行前总股本的30%[10][44][74] - 募集资金总额不超10,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[11][48][83] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][45][77] 股权结构 - 广州维美持有公司22.46%的股份，为控股股东[13] - 傅和亮夫妇合计控制公司45.43%的表决权，实际控制人及其一致行动人合计控制49.20%[13][52][66] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人控制股份比例不超50.90%，社会公众股比例不低于10%[99] 市场数据 - 2023年全球药品支出约1.6万亿美元，2019 - 2023年复合年增长率6.0%，预计2028年达2.3万亿美元[26] - 2023年我国药品终端市场销售总规模18,865亿元，同比增长5.2%[26] - 2022年我国创新药市场规模约9589亿元，预计2030年扩容至2万亿元，年均复合增长率8.34%[28] - 2023年全球艾滋病药物市场规模341.3亿美元，预计2024年361.1亿美元，2032年达582.4亿美元，年复合增长率6.2%[31] 产品情况 - 2021年6月艾诺韦林片获批上市，同年纳入相关指南和医保目录，2024年7月再次纳入新版指南[33] - 2022年12月艾诺米替片获批上市，是国内首个自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病1类新药[33] - 2023年12月艾诺米替片通过医保谈判纳入医保目录，艾诺韦林片成功续约[34] - 公司HIV整合酶链转移抑制剂ACC017片Ⅰ期临床完成单剂量爬坡试验，2024年7月25日Ⅰb/Ⅱa期临床试验获批准[34] - 公司在抗HIV领域布局ACC007、ACC008、ACC017、ACC027等候选药物[36] - 公司人源蛋白领域创新药在研管线包括2个1类新药及2个2类新药[36] - 公司向CDE递交若干药物无参比制剂仿制申请[36] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款余额合计39,544.18万元[88] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为24.61万元、391.84万元、1,176.38万元和734.10万元[88] - 报告期内，公司营业收入分别为25,570.95万元、24,421.93万元、41,136.38万元和18,106.68万元[108] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 -4,588.54万元、-15,327.95万元、-8,806.23万元和 -5,331.99万元[108] - 报告期内，公司人源蛋白粗品业务销售收入分别为19,334.48万元、14,342.32万元、25,975.39万元和7,332.10万元[111] - 报告期各期公司经营性活动现金流量净额分别为-1237.11万元、-9255.47万元、-16622.49万元及-7836.20万元[118] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 -7,606.95万元，扣除非经常性损益后为 -8,806.23万元[154] 利润分配 - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[131][144] - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[136] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[152] - 本次发行募集资金到位后，若净利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[159] - 公司拟采取加强资金监管、发展主营业务等措施填补股东回报[163][164]

募集资金情况 - 2020年7月公司首次公开发行6000万股，发行价13.99元，募集资金总额8.394亿元，净额7.6407304539亿元[1] - 2020年7月13日，7.77642亿元募集资金汇入广发银行专用账户[2] - 截至2024年6月30日，各专户初始存放金额合计7.77642亿元，期末余额合计9915.187952万元[9] - 2020 - 2024年各年可用于现金管理的闲置募集资金额度分别为6亿、4.5亿、3.8亿、3.8亿、2.5亿元[17][18][19][20] - 2024年4月15日，公司拟使用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买的结构性存款未到期金额为8500万元[21] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用58442.87万元[28] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金总额为77764.20万元，已累计投入58442.87万元[33] - 变更用途的募集资金总额为26158.75万元，占比33.64%[33] - 2020 - 2024年1 - 6月各年度投入募集资金分别为18684.11万元、14472.32万元、7107.84万元、11633.41万元、6545.19万元[33] 项目投入情况 - ACC008III/IV期临床项目承诺投资9020.00万元，截至期末累计投入7044.48万元，投入进度78.10%[33] - 乌司他丁新适应症研究项目承诺投资9500.00万元，截至期末累计投入921.32万元，投入进度9.70%[33] - 艾邦德®(艾诺韦林片)III期临床及上市后研究项目承诺投资10050.00万元，截至期末累计投入8499.09万元，投入进度84.57%[33] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目承诺投资7010.00万元，截至期末累计投入3967.49万元，投入进度56.60%[33] - 艾邦德®III期临床及上市后研究项目拟投入募集资金10050万元，实际累计投入8499.09万元，投资进度84.57%，预计2026年完成[37] - 乌司他丁新适应症研究项目拟投入募集资金9500万元，实际累计投入921.32万元，投资进度9.70%，预计2025年6月完成[37] - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目拟投入募集资金7010万元，实际累计投入3967.49万元，投资进度56.60%，预计2027年完成[37] - HIV高端仿制药研发项目拟投入募集资金3700万元，实际累计投入856.51万元，投资进度23.15%，预计2026年完成[37] - 变更后项目拟投入募集资金总额30260万元，实际累计投入14244.41万元[37] 项目进展与调整 - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期、乌司他丁新适应症等5个首次公开发行股票募集资金投资项目尚未完工[30] - 原料药生产研发及配套设施项目2023年3月结项，2024年6月通过GMP符合性检查并开始投产[30] - 抗HIV新药ACC008获批时间较IPO募投项目规划延后约两年，Ⅳ期临床项目预计2025年12月31日完成[35] - 艾邦德®致癌性研究预计无法于2024年内完成，募投项目“达到预定可使用状态日期”调整至2026年12月31日[35] - 乌司他丁新适应症研究项目无法于2023年内完成，“达到预定可使用状态日期”调整至2025年6月30日，且存在可行性重大变化风险[35] 募集资金变更 - 2021年8月26日变更募集资金总额为15448.75万元，其中5948.75万元用于新项目“艾邦德®（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”，9500.00万元用于新项目“乌司他丁新适应症研究项目”[39] - 2021年12月24日变更使用原项目“ACC006肺鳞癌化疗联用II期临床项目”全部募集资金7010.00万元，用于新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[39] - 2023年4月14日变更使用原项目“研发技术中心大楼购置项目”全部募集资金3700.00万元，用于新项目“HIV高端仿制药研发项目”[39] - 公司拟将“ACC006BCCII期临床项目”等项目资金变更至“乌司他丁新适应症研究项目”[41] - 公司将“ACC006肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”资金变更至“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”[41] - 公司拟将“研发技术中心大楼购置项目”资金变更至“HIV高端仿制药研发项目”[42] 其他信息 - 原料药生产研发及配套设施项目获政府补助约4989万元，利于募集资金节余[15] - 公司与常州大学合作完成新项目目标化合物设计开发等研究，后续将与研发公司合作加速新药开发[42] - 截至2024年6月30日，ACC008III/IV期等多个项目未承诺效益[46] - 原料药生产研发及配套设施项目预计财务内部收益率为27.73%（所得税后）[46] - 原料药生产研发及配套设施项目投资回收期为6.50年（所得税后，含建设期）[46] - ADC201试验处于BE高端仿制药试验阶段[34] - ADC202预计2026年完成药学注册批生产，处于BE试验准备阶段[34] - ACC007于2021年6月获批上市[34]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 现将相关事项公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

时间范围 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 重大投资与支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达5000万元或最近一个会计年度经审计净资产的10%以上为重大投资计划或重大现金支出[6] 利润分配 - 无重大资金支出安排，每个会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[8] 决策规则 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[11] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[11] - 公司调整利润分配政策需由股东大会以特别决议审议通过[12]

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超10,000.00万元补充流动资金[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司借款余额合计39,544.18万元[8] - 2021 - 2024年1 - 6月，利息支出分别为24.61、391.84、1,176.38、734.10万元[8] 发行影响 - 发行后公司资产负债率降低，资本结构优化[8] - 发行后公司总资产及净资产增加，财务状况改善[11] 发行意义 - 发行有助于提高创新能力，实现全球竞争力目标[11] - 发行后公司抗风险和整体竞争力提升[12] 其他情况 - 募集资金使用不涉及投资项目报批事项[13] - 董事会认为募资使用具必要性和可行性[15]

股票发行 - 公司2024年8月22日通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行对象为实际控制人之一傅和亮[1] 股份限制 - 定价基准日前6个月傅和亮未减持，发行后6个月无减持计划[1] - 傅和亮认购股份36个月内不转让[2] 资金与持股 - 认购资金为傅和亮自有或自筹[2] - 不存在委托、信托、代持或利益输送情形[2]