一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 解 我们认为:《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放与使用的相关情况,公司募集资金 的存放、使用和管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《用友汽车信息 科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募 集资金管理制度》的相关要求,不存在变相改变募集资金用途、违规存放和违规 使用募集资金的情形,也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们认为上述议案的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定, 不存在损害公司及股东利益的情况。经审阅议案内容,我们作为独立董事同意上 述议案。 (以下无正文) 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《用友汽车信息 科技(上海)股份有限公 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-011 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律、法规和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公 ...

股票简称：友车科技 股票代码：688479 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. （上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 2023 年 5 月 10 日 特别提示 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"友车科技"、"本公司"、"发 行人"、"公司"或"用友汽车"）股票将于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所上 市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府 ...

发行信息 - 公司拟发行3607.94万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为14431.74万股[4][6] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为33.99元/股[4][6] - 发行日期为2023年4月27日，拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[6] - 募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[30] - 发行费用总额14,093.53万元，其中保荐费用641.51万元、承销费用11,689.02万元等[30][31] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[46] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[60] - 2023年一季度预计营业收入约15,800.00 - 17,000.00万元，同比增长约10.17% - 18.53%[63] - 2023年一季度预计净利润约3,500.00 - 3,850.00万元，同比增长约1.66% - 11.82%[63] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,747.32万元、87,093.96万元、72,263.88万元[60] - 2022 - 2020年归属于母公司股东权益分别为69,360.52万元、55,004.69万元、46,655.25万元[60] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为33.78%、36.84%、35.44%[60] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[41] - 每年有近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[55] 未来展望 - 公司未来发展战略包括坚持产品云化、拓展新能源车企客户、构建生态化服务体系和拓展海外市场[71] 研发与人员 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为16.73%、13.67%和13.69%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员为277人，员工总数为1266人，研发人员占比为21.88%[46] 风险提示 - 公司存在不能持续保持技术领先的风险[22] - 公司存在不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险[24] - 公司存在未来潜在竞争对手增加导致市场份额下降的风险[25] - 报告期内公司系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%，存在波动风险[26] - 报告期内公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和90.09%，存在人工成本上升影响经营业绩的风险[27] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，用友网络合计持有公司8200.00万股，持股比例为75.76%，为公司控股股东[120] - 发行后用友网络持股8,118.00万股，持股比例56.25%[128] - 特友投资持股592.00万股，持股比例为5.47%[126] - 前十名自然人股东合计持股383.27万股，占比3.55%[130] - 国有股东合计持股697.02万股，占比6.45%[131] - 公司“三类股东”共2名，申万资管持股计划持股360.00万股，占比3.33%；上海陆宝投资相关基金持股5.60万股，占比0.05%，合计持股365.60万股，占比3.38%[142] 历史沿革 - 用友汽车于2016年12月1日在股转系统挂牌并公开转让，2023年4月3日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[107][109] - 2015年3月31日用友汽车有限经审计账面净资产为180,248,680.76元，按1:0.454927比例折合股份总额8200万股，股本82,000,000元[100] 公司架构 - 截至招股说明书签署日，公司无控股子公司，有5家分支机构，1家参股公司[112] - 公司持有参股公司用友移动5%股权，出资250万元[119]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"友车科 技"）首次公开发行 3,607.94 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕482 号文同意注册。发行人的股票简称为"友车科技"， 扩位简称为"用友汽车信息科技"，股票代码为"688479"。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中德证券有限责任公司（以 下简称"中德证券"）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安和中德证券以下 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 重要提示 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"、"发行 人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简 称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 ...

公司概况 - 公司全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，前身曾用名包括上海众友信息科技有限公司等[12] - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，实际控制人为王文京[12][124] - 注册资本108,238,000元，有限公司成立于2003年3月13日，股份公司成立于2015年7月14日[27][97] 发行信息 - 本次发行3607.94万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14431.74万股[5][29] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[5] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[48] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[62] - 2022年末资产总额104747.32万元，资产负债率（母公司）为33.78%[62] 业务相关 - 业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，服务过近百家整车厂、超1.5万家经销商[22][44] - 2022年软件开发与服务收入46425.18万元，占比70.18%[43] - 报告期内系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%[25] 技术研发 - 自主研发核心技术形成两大平台，在此基础上研发三大主营业务产品[56] - 用友汽车云原生技术平台和数智化开发平台相关核心技术具备先进性[54][55] - 截至2022年12月31日，研发人员277人，占比21.88%[48] 未来展望 - 拓展海外市场，报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入[53] - 募集资金拟用于车企营销系统升级等三个项目，总额56310.87万元[29] - 2023年一季度预计营业收入15800 - 17000万元，预计净利润3500 - 3850万元[65] 股权结构 - 发行前用友网络持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股比例56.25%[132] - 特友投资持股592.00万股，占比5.47%；友彤投资持股473.40万股，占比4.37%[144] - “三类股东”共2名，合计持股365.60万股，占比3.38%[146]

上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 股本信息 - 发行前总股本10823.80万股，拟发行3607.94万股，老股转让0万股[4] - 发行后总股本14431.74万股，拟发行占比25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1028.25万股，网下2399.2930万股[4] - 网下申购上限1200万股，下限100万股[4] - 初始战略配售180.3970万股，占比5.00%[4] - 保荐人子公司初始跟投180.3970万股[4] 时间安排 - 初步询价2023年4月24 - 26日，发行公告4月26日[4] - 网下、网上申购均在4月27日，缴款均在5月4日[4]

发行信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，发行不超过3,607.94万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,431.74万股[5][29][117][118] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][15] - 预计发行日期、每股发行价格、招股说明书签署日期待确定[5] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入的比例分别为15.26%、16.73%和13.67%[36] - 2019 - 2021年的营业收入分别为48,697.62万元、47,609.62万元和58,905.89万元[36] - 2022年1 - 9月营业收入49,581.24万元，较2021年同期增长17.78%；净利润10,419.13万元，较2021年同期增长12.14%[52][53] - 2022年预计营业收入约63,600.00 - 67,200.00万元，较去年同期增长7.97% - 14.08%；预计净利润约10,700.00 - 11,200.00万元，较去年同期下降8.42% - 12.51%[55] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[33] - 每年近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[44] 未来展望 - 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景，有产品云化等未来发展战略[60][62] 募集资金 - 募集资金投资项目包括车企营销系统升级项目（36,160.04万元）、车主服务平台升级项目（12,836.44万元）、数据分析平台建设项目（7,314.39万元），合计56,310.87万元[29] 股权结构 - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，发行前持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股8118.00万股，占比56.25%[13][117] - 截至招股书签署日，特友投资持股592.00万股，持股比例5.47%；友彤投资持股473.40万股，持股比例4.37%；申万资管持股计划持股360.00万股，持股比例3.33%[116][118][133] 风险提示 - 公司面临不能持续保持技术领先、技术人员缺失、系统运维服务收入波动等风险[66][67][68] 人员与组织 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，包括1名职工监事，设监事会主席1名；现任高级管理人员共4名[141][146][149] - 王文京任董事长，桂昌厚任董事、总经理[141] 其他 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，定制化软件开发服务业务收入确认时点改为客户验收时点[21] - 报告期内公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为96.38%、97.89%、97.66%和97.72%[44]