市场表现 - 5月22日上证科创板综合指数上涨0.32%，成分股三生国健涨停，希荻微上涨14.10%，江苏北人上涨8.48%，科捷智能上涨7.27%，国光电气上涨6.68% [1] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨0.32%，最新价报0.94元 [1] 流动性分析 - 科创综指ETF华夏盘中换手2.37%，成交6515.67万元 [1] - 近1月日均成交1.75亿元，居可比基金第一 [1] - 连续两日获资金净流入374.74万元，近19个交易日合计净流入2.39亿元 [1] 融资融券数据 - 科创板融资余额较前一交易日增加2.79亿元，融券余额增加891.53万元 [1] - 343股融资余额环比增加，123股融券余额环比增加 [1] - 科创板两融余额合计1527.37亿元，连续3个交易日增加，其中融资余额1521.90亿元，融券余额5.47亿元 [1] 产品定位 - 科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域 [2] - 重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日决定召开，并于2025年4月26日通过指定信息披露媒体发布通知 [3] - 股东大会现场会议于2025年5月21日在青岛高新区公司会议室召开，网络投票同步进行，投票时间段覆盖当日交易时段9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 会议通知完整载明时间、地点、审议事项、股东权利及登记方式等要素，符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] 参会人员构成 - 现场及网络投票股东及代理人共63名，代表股份51,462,224股，占公司总股本28.4558% [6] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，现场出席人员包括董事、监事及高管团队 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.8807%（51,395,580股同意），最低同意比例为99.2647%（51,385,305股同意） [7][10][12] - 中小股东表决中，最高同意比例为99.3154%（10,390,605股同意），最低为99.0807%（10,366,055股同意） [7][12] - 主要反对票集中在63,144至92,669股区间，弃权票最高达9,852股 [7][10] 法律合规性结论 - 股东大会全过程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，程序合法有效 [13] - 表决结果经现场监票与网络投票系统合并统计，未出现对未列明事项表决的情况 [6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月25日董事会会议决定召开，4月26日刊登通知[5] - 现场会议于2025年5月21日13:30召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人63人，代表股份51,462,224股，占公司股份总数28.4558%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99%[10][11][12][13] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比99.0807%[14][16] - 《申请2025年度综合授信额度等》中小投资者同意股数占比99.2886%[17] - 《2025年度董事、高管薪酬方案》中小投资者同意股数占比99.2647%[18][20] - 《开展2025年度外汇套期保值业务》反对股数67067股，弃权股数5052股[22] - 《部分募投项目调整议案》中小投资者同意股数占比99.3154%[22] 结果说明 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[23][25]

股东大会信息 - 2025年5月21日在山东省青岛市高新区召开股东大会[2] - 63名股东和代理人出席，所持表决权占32.6629%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占99.8704%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票占99.8131%[6] - 《申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度》同意票占99.8553%[6] - 《提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》获通过[6] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》同意票占99.8505%[7] - 《开展2025年度外汇套期保值业务》同意票占99.8608%[9] 会议合规 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[13]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入13.94亿元，同比增长21.35% [7][21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5862.68万元，同比减亏24.77% [7][21] - 经营活动产生的现金流量净额为-6366.12万元，同比下降175.08% [21][30] 财务结构变动 - 总资产达29.11亿元，同比增长10.30% [21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.42亿元，同比下降14.46% [21] - 存货规模增至7.44亿元，同比增长9.82% [27] - 合同资产规模达1.39亿元，同比增长109.81% [27] 研发投入与费用 - 研发费用为9735.02万元，同比增长33.14% [23][29] - 研发投入占营业收入比例为6.99%，同比增加0.62个百分点 [22] - 管理费用为1.08亿元，同比增长22.32% [23][29] 订单与业务发展 - 2023年新签订单规模为23.57亿元，2024年末降至19.30亿元 [24][30] - 公司聚焦智能物流、智能制造和新能源业务协同发展战略 [22][29] - 订单签订后通常在9-12个月完成验收并确认收入 [22][29] 融资与授信计划 - 拟申请综合授信额度不超过20亿元 [34] - 拟使用不超过10亿元票据池额度 [35] - 拟以简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元 [36] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超过1.5亿美元 [39] - 业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换等 [39] - 旨在规避汇率风险，不以投机为目的 [39] 募投项目调整 - 增加三家海外子公司为"营销网络及数字化建设项目"实施主体 [40] - 项目实施地点扩展至德国、荷兰、匈牙利等16个地区 [40] - 内部投资结构中设备购置费减少1000万元，工程建设其他费用增加1000万元 [41] 董事会治理 - 2024年召开10次董事会会议 [9][10] - 各专门委员会包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会 [11] - 独立董事对议案均未提出异议 [13] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月21日13:30 [7] - 会议地点为山东省青岛市高新区锦业路21号公司会议室 [7] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [7]

业绩总结 - 2024年营业收入13.94亿元，同比增加21.35%[13][42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5862.68万元，同比减亏24.77%[13] - 2024年末总资产29.11亿元，同比增加10.30%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，同比减少14.46%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -6366.12万元，同比减少175.08%[42] 业务数据 - 2024年末新签订单规模19.30亿元，较2023年末的23.57亿元下降[49][62] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.99%，较去年增加0.62个百分点[43] - 2024年研发费用9735.02万元，同比增长33.14%[46] - 2024年管理费用10797.85万元，同比增长22.32%[46] - 2024年共计提资产减值准备1630.56万元，较去年增加173.28万元[48] 未来展望 - 2025年公司董事会将加大研发投入，推动业务及盈利能力增长[27] - 2025年拟向银行申请综合授信额度不超过25亿元[74] - 2025年拟使用不超过10亿元的票据池额度[75] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%[78] - 2025年拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过1.5亿美元[87] 项目调整 - 公司拟增加Kengic Corporation Co.,Ltd.等三家全资子公司为“营销网络及数字化建设项目”实施主体[92] - “营销网络及数字化建设项目”实施地点从南京、合肥、武汉、印度变更为南京、合肥、武汉等多地[92] - 设备购置费从4192.75万元调整为3192.75万元，减少1000万元[93] - 工程建设其他费用从2310.48万元调整为3310.48万元，增加1000万元[93] 公司治理 - 2024年公司董事会会议共计召开11次[15] - 2024年公司董事会召集并组织了4次股东大会[21] - 2024年公司召开了3次业绩说明会[26] - 2024年独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[24] - 2024年公司监事会共召开10次正式会议，各次会议议案均获通过[32] 其他事项 - 2024年度以集中竞价交易方式回购1350.39万股，支付总额1.23亿元，占净利润绝对值比例为209.13%[71] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年，按季度发放[81]

合伙份额转让 - 科捷智能员工持股平台部分有限合伙人与科捷英华、龙进军签转让协议并完成工商变更[1] - 科捷投资等多个平台有限合伙人向科捷英华、龙进军转让合伙份额[3] 转让规则 - 上市后两年届满、不满三年，离职与非离职有限合伙人2/3财产份额按转让前公司股票20个交易日均价90%转让[1] 股权结构 - 科捷英华中龙进军作为普通合伙人持有99.8%，喻习芹作为有限合伙人持有0.2%[3] 控制权情况 - 本次财产份额转让完成后公司实际控制人、控股股东未发生变化[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购10,889,649股，占比6.0214%[6] - 累计已回购金额122,070,362.80元[3] - 实际回购价9.64元/股至12.10元/股[3] 会议情况 - 2024年11月21日召开相关会议，12月10日股东大会通过议案[4]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线交流公司治理、发展战略等投资者关注问题[1]

行业市场规模 - 2024年中国智能物流装备行业市场规模约1100亿元 [1] - 近两年行业复合增速15.64% [1] 细分产品市场 - 智能物流装备分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能搬运市场和物流机器人 [3] - 2023年智能仓储装备市场和智能分拣装备市场占比分别达到36%和33% [3] 主要上市公司 - 行业主要上市公司包括东杰智能(300486)、诺力股份(603611)、机器人(300024)、德马科技(688360)、兰剑智能(688557)、科捷智能(688455)、昆船智能(301311)等 [1] 企业布局情况 - 东杰智能能够生产堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV小车、输送分拣设备等智能物流硬件设备 [6] - 诺力股份主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备板块两大板块构成 [6] - 德马科技的自动化物流解决方案已广泛运用于电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域 [6] - 兰剑智能产品覆盖仓储物流自动化系统核心设备与软件，自主研发了仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人等 [6] - 今天国际专注于智能物流与仓储系统集成，产品包括自动化立体仓库、输送分拣系统等 [6]