审计机构聘任 - 2025年11月26日会议审议通过聘请中名国成为2025年度特定对象发行股票专项审计机构[2] - 董事会表决9票赞成通过聘任议案，事项自审议通过生效[7] 审计机构情况 - 2024年末中名国成合伙人70人、注册会计师371人、签过证券审计报告注会120人[4] - 2024年度收入37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[4] - 2024年上市公司客户20家，审计收费1319.65万元，同行业上市公司审计客户9家[4] - 中名国成计提职业风险基金4115.12万元、购买职业保险累计赔偿限额5000万元[4] - 近三年中名国成及从业人员受罚情况[4] - 拟签字项目合伙人李继军近三年签署1家上市公司审计报告[5]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票18,284,200股，每股62.57元，募资1,144,042,394元，净额1,060,238,400.37元[2] - 2022年向特定对象发行股票4,951,599股，每股18.47元，募资91,456,033.53元，净额88,987,600.33元[2] 资金使用 - 2020 - 2023年分别使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[19][20][21] - 2020年用500万元超募资金在日本设全资子公司[23] - 2022年用4900万元超募资金投资新项目[23] 资金余额 - 截止2025年9月30日，2020年募资余额32,372,287.02元[5] - 截止2025年9月30日，2022年募资余额为0[29] 募投项目 - 年产AMOLED用高性能发光材料等项目专户已注销[6] - 新型高世代蒸发源研发项目专户已注销[7] 项目效益 - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目”2024 - 2025年前三季度毛利2593.17万元和3327.72万元[45] - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目”2024 - 2025年前三季度税后净利润 - 1526.42万元和 - 469.70万元[45]

募集资金 - 拟募集资金总额不超过29,971.21万元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目拟用募集资金23,971.21万元[6] - 补充流动资金项目拟用募集资金6,000.00万元[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[26] 产品市场数据 - 智能手机领域OLED渗透率从2023年51%攀升至2024年55%，预计2028年达60%[15] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[15] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，2031年OLED笔电有望从2024年的894万台增长至6450万台[15] - 全球PSPI市场规模将从2024年6.77亿美元增至2031年31.81亿美元，年复合增长率25.1%[15] 项目情况 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目总投资额为23,986.21万元，建设期预计3年[5] - PSPI材料生产基地项目拟投资总额23986.21万元，建设投资占比88.36%，铺底流动资金占比11.64%[19] - 项目达产首年预计实现营业收入38250.00万元、净利润5750.75万元[21] - 项目用地宗面积135870.00平方米，不动产权证号为“吉（2024）长春市不动产权第0151616号”[23] 公司背景 - 公司已取得400余项发明专利[13] - 公司自2005年成立之初就致力于有机发光材料研发[13] - 公司先后承担国家工信部、科技部等多个重点项目[13] 项目意义 - 本次募投项目所涉PSPI属于“高分子OLED材料”，符合“新材料领域”[31] - 公司有机发光材料业务和蒸发源符合“新一代信息技术领域”，属于科技创新领域[32] - 本次募集资金主要投向科技创新领域[33] - “OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”将扩大PSPI材料产能，优化生产工艺[34] - “补充流动资金项目”为公司主营业务关键环节提供资金保障[34] - 本次募集资金投资项目形成协同效应，有助于提高公司整体竞争力和盈利水平[34] - “OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”能提升公司科技创新能力和PSPI材料规模化量产能力[35] - 项目建成后公司PSPI材料市场供应能力将大幅提升，助力国产替代进程加速[35] - “补充流动资金”将提升公司经营能力，推动科技创新水平持续提升[36] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[37]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[7] 现金分红条件 - 年度可供分配利润为正、审计报告标准无保留、母公司资产负债率不超70%等[4] - 特殊情况可不现金分红，如经营现金流净额为负等[5] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司股东可供分配利润的10%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[10]

公司决策 - 2025年11月26日公司第五届董事会二十一次会议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[3] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[4]

募集资金 - 公司拟募集资金不超过29,971.21万元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - 拟用6000.00万元募集资金补充流动资金[25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23,986.21万元，用募集资金23,971.21万元[4] - 补充流动资金项目投资6,000.00万元，用募集资金6,000.00万元[4] - 项目建设期预计3年[6] - 项目用地135870.00平方米，已取得国有建设用地使用权[23] 政策支持 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》将多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 2023年6月五部门提出突破高端电子材料技术瓶颈[11] - 《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027年）》加速PSPI行业标准制定[11] 专利情况 - 公司已取得400余项发明专利授权[14] - 公司在PSPI材料研发与产业化获多项专利授权[15] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片升至520万片，复合增长率54%[16] - 2027年笔记本电脑OLED产品渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电从894万台增至6450万台[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[17] 项目预期 - 项目达产首年预计营收38250.00万元、净利润5750.75万元[22] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司分别实现营收45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[26] 发行影响 - 本次发行后公司资本实力、总资产和净资产规模增长，资产负债率降低，短期偿债能力增强[32]

融资情况 - 2025年11月26日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 假设2026年2月末完成发行，数量不超7478.38万股，募资29971.21万元[2][3] - 发行前总股本24927.93万股，发行后32406.30万股[4] 业绩数据 - 2024年度归母净利润9043.28万元，扣非后4527.01万元[3] - 假设2026年净利润持平、增10%、增20%，发行后每股收益均下降[4][5] 资金用途 - 募资用于“OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”和补流[11] 业务情况 - 公司产品供应维信诺、京东方等头部厂商[14] - PSPI材料已供货，性能达量产导入标准[14] 应对措施 - 加快募投项目进度，提高资金使用效率[15][16] - 制定资金管理和分红回报规划[17][19] - 董高、控股股东和实控人对填补回报作出承诺[20][21][22]

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-071 吉林奥来德光电材料股份有限公司 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不会直接或通过利益相关 方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市东城建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 910 邮编：100005 电话：(010)53396165 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中名国成专审字（2025）第 1496 号 目 录 一、董事会的责任 奥来德公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-065 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于2025年11月26日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月23日以专人送达等方式送 达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉 先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》 2.2发行方式及发行时间 表决结果：同意9票，反对0票， ...