投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有天风证券、景顺长城基金等 [2] - 时间为2023年12月19日 - 12月21日 [2][4] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监李跃玲等 [2] 公司业务相关问题解答 油价波动影响 - 公司属油气设备零部件制造环节，受油价波动影响较缓和 [2][3] - 深海油气开采效率提升、成本下降，开发项目计划性强、周期长，深海装备投资受短期油气价格波动影响较小 [3] 产品成本优势 - 公司产品生产链具备各制造环节垂直整合能力，可节约运输、管理等成本 [3] 行业拓展计划 - 公司生产装备在其他高端装备行业具通用性，募投项目完成后会适时适度参与其他高端装备行业 [3] 资本开支计划 - 公司近两年资本开支围绕油气高端专用件领域，根据客户需求、行业变化和自身发展实际需求合理布局 [4] 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [4] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势坚持产业链延伸战略，产品由零件化向部件化、定制化向标准化发展 [4]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 20 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 22.11 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 22.11 元/股，为迪威 尔询价转让定价日（即 2023 年 12 月 20 日）收盘价 25.18 元/股的 87.81%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 13 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 1.41 亿元，对应转让 底价的有效认购倍数为 1.92 倍。 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2023-023 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东询价转让计划书 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司（以下简称"出让方"）保证向南京迪 威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京南迪威尔企业管理咨 | 6,000,000 | 3.08% | | | 询有限公司 | | | 1 拟参与迪威尔首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股 东为南京南迪威尔企业管理咨询有限公司； 出让方拟转让股 ...

时间相关 - 2023年12月19日中信证券收到出让方询价转让委托[4] - 2023年12月19日中信证券完成出让方资格核查工作[5] - 迪威尔2023年三季报于2023年10月31日公告[7] 公司相关 - 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司成立于2011年8月26日[6] 核查相关 - 中信证券核查认为出让方符合主体资格[9] - 出让方不存在禁止性情形[9]

公司产能与发展战略 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，产业链完整，包括锻造、热处理等多个生产环节 [3] - 2022 年新增 70MN 自由锻大压机装备后，热加工环节与后道工序处于逐步匹配阶段，坚持对核心制造环节投入 [3] 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [3] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势，坚持产业链延伸战略，产品向部件化、标准化发展 [3] 竞争格局 - 公司深海领域专用件产品竞争对手主要在意大利、法国等地，多为家族企业，制造环节单一 [3] - 中国工业配套体系完善，国内领先专用件制造商具备竞争力，成为国际油气技术服务公司合格供应商，参与全球化竞争 [4] - 国内竞争对手与公司产品结构有区别，形成产品制造环节互补 [4] 募投项目优势 - 募投项目采用多向复合挤压工艺技术，是精密优质、节能省材的成形技术，具有坯料形状简单、制坯成本低等优势 [4] - 该工艺适合复杂形状、单件重量小、承压能力均匀的专用件产品，在批量化生产上有成本和效率优势 [4] - 随着订单量增加和业务发展，与主要客户合作更紧密，合作范围扩大，可实现高效、低成本交付 [4][5] 存货周转率情况 - 公司存货周转率下降是因为产品结构优化及产业链延伸，产品生产交付周期变长 [5]

业务增长与战略布局 - 公司增长点聚焦深海、页岩气及高压油井开采等高端装备领域，推进产品总成化、部件化方向 [2] - 持续提升制造能力，完善产业链，通过科技研发和人才团队建设实现产品专、精、特 [2] - 全球油气开采趋势向深海发展，深海项目开发增加带动公司深海领域专用件占比提升 [4] 募投项目进展 - 350MN多向复合挤压液压机设备主体已安装完毕，控制系统及配套设施有序推进 [3] - 募投项目针对国际先进油气装备零部件的耐高低温、耐腐蚀等工艺，形成规模化海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力 [3] - 350MN项目关键零部件工艺研发已完成，未来可实现产品性能优化和成本最低化 [4] 研发与产能提升 - 70MN自由锻压机通过核心客户认证，大件新产品试样件评定完成 [3][4] - 70MN自由锻压机产能持续提升，后续将通过装备扩充和工艺优化进一步扩大产能规模 [4] - 未来在深海领域加大研发投入，增强精密成形、重大装备及工艺技术的自主创新能力 [3] 市场与行业趋势 - 三季度深海领域专用件产品占比同比提升，受益于海上开采技术改进及安全性提高 [4] - 油气开采结构从常规向非常规、陆地向海洋、浅海向深海转变，推动深海项目开发 [4]

业绩说明会信息 - 2023年12月05日14:00 - 15:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长、总经理张利等[5] 投资者参与信息 - 2023年12月05日14:00 - 15:00可在线参与[5] - 2023年11月28日至12月04日16:00前可预征集提问[2][5] - 联系人魏晓文，电话025 - 68553220，邮箱zqb@nj - develop.com[6] 会后查看信息 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

募投项目优势 - 采用多向复合挤压工艺技术，具有精密优质、节能省材的特点 [2] - 坯料形状简单、制坯成本低，复杂零件可一次成形，工序少、火次少 [2] - 能有效降低能耗和材料烧损，保持产品金属流线连续完整 [2] - 适合形状复杂、单件重量较小、承压能力均匀的专用件产品 [2] - 批量化生产具有节省材料和减少加工量的成本优势和效率优势 [2] 订单与业务发展 - 深海专用件产品在手订单占比较去年有所提升 [3] - 订单量增加，与主要客户合作关系更紧密，合作范围扩大 [2] 行业趋势 - 全球油气开采趋势：从常规油气到非常规油气，从陆地到海洋，从浅海到深海 [3] - 深海油气开发经济性优势逐步体现，单位开采成本显著下降 [3] - 深海项目计划性强、建设周期长，短期油价波动影响较小 [3] 油价与汇率影响 - 公司属于油气设备零部件制造环节，受油价波动影响较为缓和 [3] - 深海装备投资受短期油气价格波动影响相对较小 [3] - 产品出口以美元结算，公司会关注汇率波动并制定应对措施 [4] 成本与竞争 - 公司产品与海外竞争对手相比成本较低，具体比例未披露 [4] - 资本开支围绕油气高端专用件领域，根据客户需求和行业变化布局 [4]

募投项目优势与进展 - 募投项目采用多向复合挤压工艺技术，具有精密优质、节能省材的特点，能实现复杂产品一次成形，降低能耗和材料烧损 [2][3] - 350MN多向复合挤压液压机设备主体已安装完毕，控制系统及相关配套设施正有序推进 [4] - 募投项目将形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力，提升公司在油气装备领域的竞争力 [4] 产能与设备情况 - 70MN自由锻压机及相关配套装备正处于产能持续提升阶段，后续将通过扩充生产环节装备及人员、优化工艺进一步扩大产能 [5] - 募投项目投产后，公司将具备高效、低成本交付大批量专用件产品的能力 [3] 行业拓展与市场影响 - 公司生产装备在油气以外的其他高端装备行业也具有通用性，未来将适时适度拓展其他高端装备领域 [4] - 深海油气开发经济性优势逐步显现，短期油价波动对深海装备投资影响较小 [4] 资本开支规划 - 近两年资本开支将围绕油气高端专用件领域，根据客户需求、行业变化及自身发展需求合理布局 [5]

财务表现 - 三季度营业收入9.36亿元，同比增长34.04% [2] - 三季度净利润1.24亿元，同比增长26.05% [2] - 三季度扣非净利润1.21亿元，同比增长39.50% [2] - 净利润率下降主要因三季度财务汇兑收益减少 [2] 业务发展 - 深海油气水下生产系统关键部件产能释放提升整体生产能力 [2] - 深海领域专用件产品占比持续提升 [2] - 油气开采趋势从常规向非常规、陆地向海洋、浅海向深海发展 [2][3] - 全球天然气开采行业迎来发展机遇，产品主要应用于气井 [4] 项目进展 - 募投项目350MN多向复合挤压液压机主体已安装完毕 [3] - 项目聚焦海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力 [3] - 2022年新增70MN自由锻大压机装备，热加工环节与后道工序逐步匹配 [4] 行业趋势 - 油气技术服务公司推进产业链转移，尤其高端制造环节 [4] - 公司产品类型从零件化向部件化、定制化向标准化发展 [4] - 坚持产业链延伸发展战略，提升核心制造能力 [4]