上市信息 - 公司股票于2023年2月16日在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行后总股本为8800万股，无限售流通股1824.8620万股，占比20.7371%[9] - 发行价格23.88元/股，对应市盈率高于行业平均静态市盈率[10][11] - 市值21.01亿元，选择上市标准为预计市值不低于10亿元等[30][31] 业绩数据 - 报告期内数字安防超大倍率变焦镜头销售收入有变化，占比下降[16] - 报告期内第一大客户及前五大客户销售金额占比下降[17] - 报告期内主要原材料采购金额及占比有变化[18] - 预计2022年度营业收入、净利润等有增长[95] 股权结构 - 发行前张平华直接持股2456.1042万股，发行后持股比例变化[33][35] - 嘉兴尚通发行前后持股比例变化[33][35] - 国信资本等部分股份有限售期[28] 发行情况 - 发行总规模约52536.00万元，募集资金净额44617.01万元[76][85] - 保荐机构相关子公司国信资本跟投[76] - 发行后股东户数20582户[89] 未来展望 - 强化募集资金管理，加快募投项目进度[128] - 加大市场开发力度，完善销售服务网络[129] - 实施积极利润分配政策[130] 风险提示 - 面临新产品研发及技术迭代、市场竞争加剧等风险[13][15] - 技术成果储备可能无法实现产业化[14] 承诺事项 - 股东、董监高及公司有股份限售、稳定股价等承诺[112][121] - 若招股书等资料有问题将承担回购、赔偿等责任[138][140]

发行相关 - 公司本次发行2200万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[10][61] - 每股发行价格23.88元，募集资金总额52536万元，净额44617.01万元[61][62] - 发行市盈率65.36倍，发行前每股净资产5.18元，发行后每股净资产8.95元，发行市净率2.67倍[62] - 本次发行费用为7918.99万元，包括保荐、承销等多项费用[62] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入27330.57万元，较上年同期增长6.70%；净利润2428.28万元，较上年同期增长113.26%[33] - 2022年7 - 9月公司营业收入8553.48万元，较2021年7 - 9月下降8.46%[33] - 报告期内主营业务收入分别为28255.85万元、31928.10万元、38398.11万元及18194.58万元[70] - 2022年1 - 6月光学镜头收入占主营业务收入的96.10%，技术开发业务占3.90%[71] 市场与客户 - 报告期内，数字安防超大倍率变焦镜头销售收入分别为16579.05万元、17839.37万元、19500.03万元及8796.02万元，占比逐渐下降[17][119] - 报告期内，公司第一大客户大华股份销售金额占比分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%，前五大客户销售金额占比逐渐降低[18][121] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为10.16%，2021年为8.36%[64] - 报告期内研发投入分别为2195.78万元、2378.02万元、3314.40万元、1908.38万元，最近三年累计研发投入占比7.77%[94] - 报告期各期末研发人员分别为115名、115名、148名、150名，占比分别为17.56%、19.17%、23.83%、22.97%[94] 资产负债 - 截至2022年9月30日，公司资产合计53670.45万元，较2021年12月31日下降5.78%；负债合计18493.40万元，较2021年12月31日下降20.25%；所有者权益合计35177.05万元，较2021年12月31日增长4.16%[31] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、10262.89万元和12615.72万元，占流动资产比例逐渐上升[24][128] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8219.37万元、7707.46万元、10285.40万元和7888.67万元[129] 未来展望 - 公司预计2022年度营业收入39800万元至41500万元，同比增长0.38%至4.67%[42] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润3800万元至4250.00万元，同比增长5.70%至18.22%[42] - 预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3250.00万元至3700.00万元，同比增长1.08%至15.08%[42] 风险提示 - 公司面临新产品研发及技术迭代、技术成果产业化、市场竞争、市场开拓、原材料供应及价格波动等风险[13][14][15][17][20] 战略配售 - 国信资本有限责任公司获配股数110万股，占本次发行数量的5%，获配金额2626.8万元，限售期24个月[110] - 中润光学资管计划获配股数183.3379万股，占本次发行数量的8.33%，获配金额4378.109052万元，限售期12个月[110] 历史沿革 - 2012年8月27日中润有限成立，设立时注册资本300万元，上海中熙光学科技有限公司出资比例100%[137][140] - 2020年10月27日中润有限整体变更为嘉兴中润光学科技股份有限公司，变更后注册资本6600万元[138][141] 子公司情况 - 2019年12月2日公司收购大连浅间100%股权，收购价款8000万日元（折合人民币515.98万元）[188] - 平湖中润、台湾中润、日本中润等子公司有不同的资产、净资产和净利润情况[190][193][199]

嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 2,200.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕3064 号文同意注 册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"中润光学"，股票代 码为"688307"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市 场情况、募集资金需求以及承销风险等 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为2200.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为8800.00万股[6][26] - 发行价格为23.88元/股，发行市盈率为65.36倍，预计募集资金总额为52536.00万元[6][7] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为27.40倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为293.3379万股，占本次发行数量比例为13.33%[7] - 保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5.00%，国信资本获配股数110万股，对应金额为2626.80万元[40] - 公司高级管理人员与核心员工通过中润光学资管计划参与认购，获配股数183.3379万股，对应金额及战略配售经纪佣金合计为4399.999597万元[41] - 国信资本配售股票限售期限为24个月，中润光学资管计划为12个月[45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为1345.6621万股，网上发行数量为561.00万股[7] - 网下每笔拟申购数量上限为700万股，下限为100万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年2月6日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年2月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年2月8日16:00前，网上缴款日截止时间为2023年2月8日日终[7] - 可参与网下申购的有效报价配售对象为6296个，有效拟申购总量为4198560万股[46] 报价情况 - 初步询价期间，共收到363家网下投资者管理的8662个配售对象的报价，拟申购数量总和为5819690万股[12] - 42家网下投资者管理的135个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为91220万股[13] - 剔除无效报价后，360家网下投资者管理的8527个配售对象符合条件，拟申购数量总和为5728470万股，报价区间16.50元/股 - 35.50元/股[13][14] - 剔除拟申购价格高于27.55元/股等情况，共剔除89个配售对象，对应拟申购总量为57610万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0057%[16] - 剔除无效和最高报价后，355家投资者、8438个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为5670860万股，整体申购倍数为4332.21倍[17] 其他信息 - 募投项目预计使用募集资金40526.67万元，扣除约7918.99万元发行费用后，预计净额44617.01万元[29] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[70] - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份合计不足本次发行数量70%（不超过1334.6635万股），将中止发行[74]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入27330.57万元，较上年同期增长6.70%；净利润2451.54万元，较上年同期增长114.49%[32] - 2022年7 - 9月营业收入8553.48万元，较上年同期下降8.46%；净利润535.03万元，较上年同期增长100.54%[32] - 预计2022年度营业收入为39800 - 41500万元，同比增长0.38% - 4.67%[41] 财务数据 - 发行股数2200万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8800万股[10] - 报告期内主营业务收入分别为28255.85万元、31928.10万元、38398.11万元及18194.58万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、10262.89万元和12615.72万元[24] - 2022年6月30日资产总额56018.01万元、归属于母公司所有者权益34158.93万元、资产负债率38.61%[63] 客户与市场 - 报告期内第一大客户大华股份销售金额占比分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%[19] - 报告期内前五大客户销售金额占比分别为74.63%、64.05%、60.40%和59.91%[19] - 2021年公司在数字安防超大倍率变焦镜头国内市场占有率53.75%、全球市场占有率47.88%[74] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计7888.20万元，占最近三年累计营业收入的7.77%[90] - 截至2022年6月30日，已获授权发明专利73项，实用新型专利140项[75] - 公司大场景高动态比超长焦镜头在36.6cm光学总长内实现最长焦距1120mm、10km以上超远距离清晰成像、118倍超大倍率变焦[72] 未来展望 - 未来将在技术创新、转化、产能扩充、产品及市场开发等方面持续投入[81] - 加强前沿储备技术研发，推动核心技术转化及再突破[81] - 巩固数字安防和工业无人机变焦镜头市场优势，加强与国内外客户合作[82] 发行与募集 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的25.00%[95] - 募集资金投资项目需投入40526.67万元，包括智能制造、研发中心升级和补充流动资金项目[93] - 发行费用中保荐费300万元、审计及验资费用1523.58万元等[62] 公司架构 - 公司是视觉核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业[65] - 拥有4家全资子公司、1家控股子公司和1家分公司[189] - 2019年12月2日公司收购大连浅间100%股权，收购价款8000万日元（折合人民币515.98万元）[192] 风险提示 - 面临新产品研发及技术迭代、技术成果储备无法产业化等风险[14] - 光学镜头行业竞争加剧，市场开拓可能不达预期[123] - 存在客户相对集中、原材料供应及价格波动等风险[126]