业绩总结 - 公司发布的2024年第一季度报告显示，营收约为4.48亿元，同比下降21.10%[1] - 公司24Q1毛利率约为25.25%，同比下降15.60个百分点，但环比23Q4改善9.15个百分点[2] - 公司预测2024-2026年的归母净利润分别为3.84亿元、5.32亿元和7.65亿元[5] 未来展望 - 中复神鹰公司2026年预计营业总收入将达到4,986百万元，较2023年增长120.2%[9] - 2026年预计每股收益将达到0.85元，较2023年增长142.9%[9] - 2026年预计EBITDA为3,284百万元，较2023年增长457.8%[9] 分析师信息 - 分析师闫广拥有丰富的建材研究经验，曾获多个行业分析师奖项[10] - 分析师王逸枫具有剑桥大学经济学硕士学位，主要负责水泥、玻璃、玻纤和新材料研究[11] 法律声明 - 法律声明指出报告仅供德邦证券客户使用，不构成对任何人的投资建议[15] - 报告所载资料仅反映本公司发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能会波动[16]

财务表现 - 2024年第一季度，中复神鹰营业收入为448.44亿元，同比下降21.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41.79亿元，同比下降68.12%[4] - 研发投入占营业收入的比例为8.30%，较上年同期下降0.2个百分点[4] - 总资产为979.59亿元，较上年末增长2.72%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2.84亿元，金融资产公允价值变动损益为2.32亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益均出现较大幅度下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.86%，主要因本期销售商品收到的现金减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,501股，前十名股东中持股情况较为稳定[7] - 前十名股东中，中建材联合投资有限公司持股最多，持股数量为298,399,282股，占比33.16%[8] - 其他前十名股东包括纺机集团有限公司、中国复合材料集团有限公司等[8] - 连云港市工业投资集团有限公司持有公司44,650,558股人民币普通股[9] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司8,444,467股人民币普通股[9] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有公司4,020,307股人民币普通股[9] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借799,400股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借530,700股[10] - 国泰君安证裕投资有限公司持有的首次公开发行战略配售限售股于2024年4月8日解除限售[11] - 中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有10,001,848股人民币普通股[13] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有2,942,649股人民币普通股[13] - 国泰君安证裕投资有限公司持有3,000,000股人民币普通股[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，较去年同期下降[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为299,568,893.03和1,375,858,826.45[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为303,163,920.00和254,766,321.00[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为392,249,119.73和925,183,639.50[21]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 803,899,444 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 803,899,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3221 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3221 | （注：所 ...

会议时间 - 2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议决议召开本次股东大会[5] - 2024年3月28日公告召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年4月19日14点举行现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东13名，代表股份803,899,444股，占公司有表决权股份总数的89.3221%[8] - 截至股权登记日，公司总股本为90,000万股[8] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意比例超99.999%，反对比例极低[11][14][15] - 公司与多家企业关联交易同意比例高，反对票数少[14] - 拟签订配套项目设备采购及安装合同暨关联交易同意比99.9995%[15] - 中小投资者对2023年度利润分配方案等议案同意比99.9949%[15] 决议情况 - 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式通过，表决程序合法有效[18]

业绩数据 - 2023年碳纤维销量18,039吨，同比增长92.43%[9] - 2023年营业收入22.59亿元，同比增长13.25%[9][30] - 2023年净利润3.18亿元，同比下降47.45%[9][30] - 2023年营业成本15.68亿元，同比增长51.51%[31] - 2023年销售费用2288.30万元，同比增长238.35%[31] - 2023年财务费用103.50万元，同比下降95.05%[31] - 2023年研发费用2.06亿元，同比增长32.94%[31] - 2023年其他收益8436.97万元，同比增长124.74%[31] - 2023年投资收益、公允价值变动损益合计991.51万元，同比下降64.54%[34] - 2023年综合毛利率30.60%，同比下降17.53个百分点[33] - 2023年年末合并总资产95.36亿元，总负债46.91亿元，股东权益48.45亿元[30] - 2023年资产总额95.36亿元，同比增长31.58%；负债总额46.91亿元，同比增长78.35%；股东权益48.45亿元，同比增长4.94%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额24,362.08万元，同比下降70.83%；投资活动产生的现金流量净额1,393.29万元，筹资活动产生的现金流量净额87,559.44万元，同比下降62.55%[39] 未来展望 - 公司拟新建“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”[11][13] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计金额为64359万元，累计发生额为26133.83万元[52] - 2024年日常关联交易预计金额为68086万元，占同类业务比例30.14%[54] - 公司拟以3208.81万元（含税）向江苏鹰游采购设备及安装服务，建成后形成综合性产线[74][75] 公司治理 - 2023年度公司共召开9次董事会会议，审议通过61项议案[10] - 2023年公司共召开5次股东大会，审议通过20项议案[12] - 2023年公司董事会专门委员会共召开13次会议[13] - 2023年度公司监事会共召开9次会议[22] - 2024年拟续聘致同所为审计机构，2023年度审计费用100万元，2024年拟定为115万元[87][95] - 公司拟修订《独立董事工作制度》[105] 其他 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），合计拟派发现金红利95,400,000.00元（含税），现金分红金额占净利润比例为30%[41] - 2023年度在公司担任具体职务的董事薪酬合计552.80万元，董事长张国良薪酬212.00万元[45] - 2023年职工监事李君鹏税前薪酬总额为35万元，监事会主席裴鸿雁、监事刘杰、离任监事许正亮为0元[48] - 2024年公司拟为神鹰西宁综合授信提供不超过225,591万元的信用担保，为以前年度存量担保[97]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润3.18亿元，同比下降47.45%；扣非净利润2.38亿元，同比下滑57.90%[13] - 2023年营业收入22.59亿元，同比增长13.25%；经营活动现金流净额2.44亿元，同比下降70.83%[20] - 2023年末归属上市公司股东净资产48.45亿元，同比增长4.94%[20] - 2023年基本每股收益0.35元，同比下降49.28%；扣非后基本每股收益0.26元，同比下降60.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率6.73%，同比减少9.98个百分点；扣非后为5.03%，同比减少10.56个百分点[22] 研发情况 - 2023年研发投入占营收比例9.67%，同比增加1.91个百分点[22] - 截至2023年末累计获47项发明专利、164项实用新型专利、1项外观设计专利[25] - 技术研发人才规模较2022年同比增长超20%[26] - 2023年费用化研发投入2.0574956335亿元，较2022年增长32.94%[33] - 2023年资本化研发投入1273.281225万元，2022年为0，增长100%[33] - 2023年研发投入合计2.184823756亿元，较2022年增长41.16%[33] - 2023年研发投入资本化的比重为5.83%，2022年为0，增加5.83个百分点[33] - 报告期内公司及子公司新增申请专利230件，其中发明专利123件，实用新型专利107件[35] 项目投资 - 高速干喷湿纺碳纤维和其航空级预浸料的研发及产业化预计总投资1.3376亿元，本期投入359.81万元，累计投入6194.44万元[37] - 流程工业智能制造工厂操作系统的集成示范预计总投资619.08万元，本期投入404.55万元，累计投入1078.85万元[37] - 大丝束碳纤维高效低成本工程化制备关键技术研发预计总投资2000万元，本期投入1841.95万元，累计投入2486.98万元[37] - T1100级碳纤维关键技术研究预计总投资1010万元，本期投入832.15万元，累计投入1434.95万元[37] - 多个碳纤维项目预计总投资60546.28万元，本期投入21848.24万元，累计投入38633.75万元[38][39] 募集资金 - 首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[41] - 截至2023年12月31日，实际到账募集资金27.87亿元，支付其他发行费用1036.6万元[43] - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元，补充流动资金4.5亿元[43] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目支出4.17亿元，购买理财产品支出86.6亿元[43] - 截至2023年12月31日，手续费2234.74元，利息收入2630.36万元，赎回理财产品收入83.6亿元[43] - 截至2023年12月31日，理财产品收益2741.5万元，募集资金账户余额5.61亿元[43] - 2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[44] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东中建材联合投资直接持股29839.93万股[45] - 截至2023年12月31日，董事长张国良通过鹰游集团间接持股12470.64万股[45] - 公司实际控制人中国建材集团有限公司合计控制中复神鹰57.26%的股权[46] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票数量为10000000股[49] - 截至2023年12月31日，专项计划已减持599964股，剩余持股为9400036股[49] - 席玉松、葛海涛来自鹰游集团，持股数量均为124.45[46] - 刘芳获配股票数量为2033897股，报告期内减少122021股，期末持有1911876股[48] - 罗皞宇获配股票数量为677967股，报告期内减少40677股，期末持有637290股[48] - 李韦获配股票数量为847457股，报告期内减少50846股，期末持有796611股[48] - 陈秋飞获配股票数量为847467股，报告期内减少50841股，期末持有796626股[48] - 金亮获配股票数量为677981股，报告期内减少40674股，期末持有637307股[49] - 连峰获配股票数量为677967股，报告期内减少40677股，期末持有637290股[49] 合规情况 - 2023年度在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[3] - 2023年度公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 2023年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年度经核查不存在应向上海证券交易所报告的问题事项[5] - 2023年度未发生需督促说明并限期改正的相关情形[5] - 2023年度不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2023年度保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[7] - 2023年公司不存在重大违规事项[19]

合规情况 - 现场检查时间为2024年3月21日至22日[1] - 公司治理制度完善且执行有效，内控良好，风控有效[4] - 公司履行信息披露义务真实、准确、完整，无虚假记载[5] 经营情况 - 公司资产完整，人员独立，无关联方违规占用资金[7] - 公司上市以来经营模式未重大变化，业绩无大幅波动[12] 问题与建议 - 公司存在超期使用部分闲置募集资金现金管理情形[9] - 建议公司完善治理结构，做好信息披露工作[14]

业绩说明会信息 - 2024年4月16日下午14:00 - 17:30参加业绩说明会[2][3][4] - 方式为现场互动+视频直播+网络文字互动[2][4] - 直播地址为“互动易”和上证路演中心平台[2][4] 参与人员及方式 - 董事、总经理等出席[4] - 投资者14 - 17点在线参与，15日17点前可邮箱提问[2][4][5] 报告披露 - 2024年3月28日披露《2023年年度报告》及摘要[2]

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[3] - 2023年聘请致同会计师事务所，独立董事同意续聘[9] - 2023年3月审议通过会计政策变更，独立董事认为合理[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事张联盟出席相关会议并与中小股东交流[3][6] - 2023年未行使4项独立董事特别职权[4] - 2024年将继续履职提建议[10] 合规情况 - 报告期内关联交易定价合理，未损害股东权益[7] - 未变更或豁免承诺，未发生被收购情况[7]

业绩总结 - 公司2023年实现收入22.59亿元，同比增长13.25%[1] - 公司2023年归母净利润3.18亿元，同比下降47.45%[1] - 公司2023年单Q4收入6.51亿元，同比增长19.88%[1] - 利润在2024年第一季度达到605百万元，同比增长117.1%[1] - EPS最新摊薄为0.67元/股，净资产收益率为13.1%[2] - P/E为44.8倍，P/B为5.9倍[3] 未来展望 - 2024年预计公司营业收入将从2181百万元增长至3636百万元，增长幅度为25%[2] - 2024年公司营业利润预计将从249百万元增长至561百万元，增长幅度为32.3%[2] 财务指标 - 公司的净利率分别为30.3%、14.1%、10.5%、13.7%和14.8%，呈现逐年下降的趋势[2] - 公司的ROE分别为13.1%、6.6%、4.6%、7.5%和9.3%，呈现逐年下降的趋势[2] - 公司的资产负债率分别为36.3%、49.2%、43.9%、49.8%和44.5%，呈现波动上升的趋势[2] 股价信息 - 公司在2024年3月28日的收盘价为44.8元[1] 其他 - 每股收益最新摊薄为0.67元，每股净资产最新摊薄为5.13元[1] - EV/EBITDA比率分别为29.7、42.0、54.3、39.2和30.1[1]