人员变动 - 原核心技术人员李锦因个人原因辞职，2018 年 6 月入职，未持股[2][4] - 变动前核心技术人员 10 人，变动后 9 人[8] 研发情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，研发人员 414 人，占比 11.27%[8] - 公司将加大研发投入，完善团队建设[9] 其他 - 李锦工作交接完成，研发正常推进，无重大不利影响[8][9][11]

人员变动 - 原核心技术人员李锦因个人原因离职，已完成工作交接[2][4] - 变动前核心技术人员10人，变动后9人[7] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员414人，占比11.27%[7] - 未来将加大研发投入，完善团队建设[8] 风险评估 - 保荐机构认为李锦离职无重大不利影响[9] - 公司技术研发和经营正常，无未披露重大风险[9]

股东大会安排 - 2024年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月20日进行股东大会网络投票，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 2024年5月20日下午14:00在湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号召开股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 参加股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38人，代表股份73,336,907股，占公司有表决权股份总数的58.8428%[11] - 参加现场会议的股东或股东代理人共4人，代表股份41,664,693股，占公司有表决权股份总数的33.4302%[11] - 通过网络投票的股东共34人，代表股份总数为31,672,214股，占公司有表决权股份总数的25.4126%[14] - 出席现场会议和网络投票的中小股东共34人，代表股份24,223,928股，占公司有表决权股份总数的19.4364%[14] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》：同意73,123,291股，占出席会议有表决权股份总数的99.7087%；反对213,616股，占0.2913%；弃权0股[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》：同意73,123,291股，占出席会议有表决权股份总数的99.7087%；反对213,616股，占0.2913%；弃权0股[18] - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对206,616股，占比0.2817%；弃权7,000股，占比0.0096%[19] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对213,616股，占比0.2913%；弃权0股，占比0%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意73,123,291股，占比99.7087%；反对213,616股，占比0.2913%；弃权0股，占比0%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意73,130,291股，占比99.7182%；反对206,616股，占比0.2818%；弃权0股，占比0%[22] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[23] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意71,582,684股，占比99.7025%；反对206,616股，占比0.2878%；弃权7,000股，占比0.0097%[24] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[25] - 《关于开展票据池业务的议案》中小股东同意24,010,312股，占比99.1181%；反对213,616股，占比0.8819%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意73,130,291股，占比99.7182%；反对206,616股，占比0.2818%；弃权0股，占比0%[29] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》中小股东同意24,017,312股，占比99.1470%；反对206,616股，占比0.8530%；弃权0股，占比0%[29]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在湖北省十堰市郧阳区召开[2] - 出席会议股东和代理人共38人，所持表决权数量73336907，占公司表决权58.8428%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数为1486463股，无表决权[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[5] - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[6] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》5%以下股东同意票数24010312，占比99.1181%[9] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意票数71582684，占比99.7025%[7] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》同意票数73123291，占比99.7087%[7] - 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》同意票数73130291，占比99.7182%[8] 议案类型 - 议案1 - 8、13为普通决议议案，获二分之一以上通过[10] - 议案9 - 12为特别决议议案，获三分之二以上通过[10] 其他信息 - 议案7、8、9、10、13对中小投资者单独计票[10] - 议案8关联股东万向一二三股份公司回避表决[10] - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师陈文超、李硕[11] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[11] - 公告2024年5月21日发布[13] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[13]

股本情况 - 公司首次公开发行A股前总股本63,911,383股，发行后85,215,178股[1] - 2023年5月权益分派后总股本变更为126,118,463股[1] 限售股流通 - 2023 - 2024年多次部分限售股上市流通[1] - 本次4,875,438股限售股5月27日上市，占比3.8658%[3] 股东限售股 - 三家股东持有限售股本次全部上市流通[10]

股份数据 - 本次上市流通股数4,875,438股，占总股本3.8658%[2][5][12] - 2022年首次公开发行A股21,303,795股，发行后总股本85,215,178股[3] - 2023年5月权益分派后总股本变更为126,118,463股[3][6] 上市信息 - 本次股票上市流通日期为2024年5月27日[2][12] - 本次上市流通限售股涉及3名股东，限售期36个月[5] 股东持股 - 湖北天泽高投持有限售股2,133,004股，占比1.6913%[12] - 宁波隆华汇博源持有限售股1,523,574股，占比1.2080%[12] - 湖州国金佐誉持有限售股1,218,860股，占比0.9664%[12] 其他事项 - 东海证券对本次限售股份上市流通无异议[10][11] - 2023年以资本公积向全体股东每10股转增4.8股[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降1.44%[11] - 2023年归属股东净利润 -15.04亿元，同比降256.84%[11] - 2023年扣非净利润 -15.36亿元，同比降264.46%[11] 合规情况 - 2023年度公司治理制度完备合规且有效执行[4] - 持续督导期内公司多方面合规无违规情形[5][6][7][10] 建议与检查 - 保荐机构提请公司关注业绩下降，加强竞争力建设[12] - 现场检查公司多方面符合相关要求[16]

活动基本信息 - 活动主题为“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日[3] - 会议于2024年5月16日（星期四）14:30 - 16:00召开[3][4] - 会议地点为全景路演（https://rs.p5w.net/）网络平台[3][4] - 会议召开方式为网络文字互动[3][4][5] 公司参与人员 - 董事会秘书高文静女士财务总监柴小琴女士参加（特殊情况参会人员可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年5月16日14:30 - 16:00可登录全景路演平台或微信扫描二维码进入问题征集专题页面提问[5] - 2024年5月16日前可会前提问[5] 联系信息 - 联系人是万润新能董事会办公室[5] - 电话0719 - 7676586传真0719 - 7676586邮箱wanrun@hbwanrun.com[5] 活动后续查看 - 活动召开后可通过全景路演平台查看活动召开情况及主要内容[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入1217419.51万元，同比下降1.44%[34] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润 - 150362.98万元，同比下降256.84%[34] - 2023年末公司资产总额为1943177.00万元，同比下降2.15%[34] - 2023年末归属于母公司所有者权益为658587.41万元，同比下降23.33%[34] - 2023年基本每股收益为 -11.93元/股，同比减少227.46%[67] - 2023年末交易性金融资产较年初减少75.53%[71] - 2023年末应收账款较年初减少47.93%[71] - 2023年末应收款项融资较年初增加280.33%[71] - 2023年末存货较年初减少69.17%[71] - 2023年末负债总额128.40亿元，同比增长15.30%[74] - 2023年末短期借款34.12亿元，较2022年末增加107.97%[75] - 2023年末应付账款16.17亿元，较2022年末减少37.34%[75] - 2023年末合同负债250.49万元，较2022年末减少99.04%[75] - 2023年末所有者权益65.92亿元，同比减少24.43%[78] - 2023年营业成本121.72亿元，较2022年增加18.81%[83] - 2023年管理费用2.84亿元，较2022年增加90.93%[83] - 2023年财务费用1.73亿元，较2022年增加163.76%[83] - 2023年其他收益1.02亿元，较2022年增加673.07%[83] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -15.58亿元，2022年为 -25.51亿元[88] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -29.51亿元，2022年为 -46.66亿元[88] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为32.04亿元，较2022年减少67.77%[88] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年董事会将贯彻公司发展战略，促进公司长远发展[38] - 2024年董事会将强化信息披露工作，保障投资者权益[39] - 预计2024年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过2.753亿元[94] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120亿元的综合授信额度，拟提供担保金额不超过75亿元[96] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入总额为42155.91万元[27] - 截至2023年末公司科研技术人员总数为414人，同比增长16.95%[27] - 报告期内公司新增专利申请115项，新增专利获得57项[28] 市场扩张和并购 - 2023年12月公司与保康县人民政府签订协议，拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[30] 其他新策略 - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等19项内控制度进行制定和修订[53] - 公司修订《内幕信息知情人登记制度》[57] - 公司对《公司章程》《独立董事制度》中的有关条款进行修订[101] - 提请股东大会审议修订后的《监事会议事规则》[103] - 公司拟续聘天健会计师事务所为公司财务报表及内部控制审计机构，聘期1年[105] 其他重要信息 - 2023年度公司董事会共召开10次董事会会议，全体董事均出席各次会议[17] - 2023年度公司共召开4次股东大会，其中3次临时股东大会、1次年度股东大会[20] - 2023年公司董事会审计委员会共召开6次会议[22] - 截至报告期末公司募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”已投产运营并对外销售[28] - 山东滨州一期“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目中12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁项目已调试生产[28] - 湖北基地“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”土建完工，正在调试运行[28] - 公司“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”项目装修改造完工并投入使用[28] - 全资子公司宇浩高科磷酸铁锂产能由1.5万吨/年调增至2万吨/年[28] - 报告期内各季度存货周转次数分别为1.13/次、2.36/次、4.93/次、7.68/次[30] - 截至报告期末公司员工总数为3675人，较上年同期增长26.51%[31] - 2022年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利35.20元（含税），每10股转增4.8股[52] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -6.61亿元，实收股本为1.26亿股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[90] - 2023年度拟不进行利润分配[92] - 公司及合并报表范围内子公司拟共享不超过30亿元的票据池额度，业务实施期限12个月[99]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 拟用自有资金回购，价格不超110元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1486463股，占比1.1786%[2] - 累计已回购金额7974.29万元[2] - 实际回购价格区间41.67元/股至61.04元/股[2] 合规情况 - 截至2024年4月30日回购情况符合规定[5]