时间安排 - 投资者可于2024年8月30日前会前提问[3] - 公司2024年8月30日披露半年度报告及摘要[4] - 2024年半年度业绩说明会于8月30日15:30 - 16:30召开[4] 会议信息 - 业绩说明会地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长刘世琦等，特殊情况可能调整[6] 联系方式 - 联系人是万润新能董事会办公室[8] - 联系电话和传真为0719 - 7676586[8] - 联系邮箱为wanrun@hbwanrun.com[8]

股东情况 - 量科高投持有公司股份7448486股，占总股本5.9059%[3] - 公司已离任董事晏绍康间接持有公司股份8864股[3] 减持计划 - 量科高投计划减持不超2520000股，不超总股本1.9981%[3] - 减持期为2024年8月26日至11月25日[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持原因为自身资金需求[3] 其他 - 本次减持计划实施存在不确定性[10] - 本次减持计划符合相关法规规定[12]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 回购价格不超过110元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] - 截至2024年7月31日支付资金总额89742860.08元[4] 公司股本 - 公司总股本为126118463股[4]

人员变动 - 公司非职工代表监事吴峰因个人原因辞职，离职后不在公司任职[1] - 吴峰离职不影响监事会正常运行，辞职报告送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作，吴峰未持股[1]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] 其他 - 公司总股本为126118463股[4] - 截至2024年6月30日支付资金总额89742860.08元[4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 -15.04亿元，同比降低256.84%[1] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 -1.43亿元，同比降低266.73%[1] - 2023年度磷酸铁锂产品毛利率0.51%，减少16.13个百分点[1] - 2023年度公司综合毛利率为 -0.85%，2024年第一季度为 -0.85%，较2023年第四季度增长4.72个百分点[24][30] 客户与销售模式 - 2023年度常规销售模式收入124,411.27万元，占比10.35%，寄售销售模式收入1,077,538.25万元，占比89.65%[5] - 2023年公司向比亚迪销售收入881870.36万元，占比72.44%；宁德时代195667.89万元，占比16.07%，前五大客户合计销售收入1175359.29万元，占比96.55%[15][16] - 公司与比亚迪、宁德时代寄售模式在产品实际领用并耗用后视为所有权转移，核对使用量后按订单单价确认收入，符合会计准则[7] 原材料与成本 - 2022年碳酸锂采购单价42.43万元/吨，领用单价41.30万元/吨，计入成本单价41.24万元/吨；2023年采购单价22.95万元/吨，领用单价24.94万元/吨，计入成本单价24.78万元/吨[13] - 2023年初碳酸锂报价45.13万元/吨（不含税），3月末降至21.06万元/吨（不含税），下降幅度达53.33%[19] - 2023年末碳酸锂报价8.58万元/吨（不含税）[20] 产能与订单 - 截至2023年末，公司在手订单约12,000吨[26] - 截至2023年末，郧阳一厂产能利用率约30%，郧阳二厂一期约70%，虹润高科约60%，宇浩高科约90%，宏迈高科约40%，安庆德润约80%[29] 现金流与资金 - 2023年、2022年公司经营性现金流为 -15.58亿元、 -25.51亿元，销售商品提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为66.72%、69.79%[48] - 2023年末公司货币资金余额为37.14亿元，受限余额为21.28亿元，境外款项总额为1.23亿元[72] - 2023年末公司短期借款余额为34.12万元，同比增加107.97%，信用借款余额23.86亿元，同比增加783.77%，内部票据贴现借款余额为4.98亿元，同比增加1624.45%[72] 项目建设 - 截至2024年5月末，鲁北万润12万吨磷酸铁锂项目基本建设完成并调试，另12万吨延期至2025年12月；郧阳二厂二期已建设完成并投产[29] 未来展望 - 2024年以来下游新能源汽车市场销量增长，原材料价格波动减小，公司毛利率大幅下滑情况预计不会持续[43][46] - 公司采取积极应对市场变化、强化供应链库存管理、加强研发投入等措施改善经营情况[43][46]

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及期末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配[5] - 公司2023年度拟不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 公司2023年度拟不进行利润分配的方案需经公司2023年年度股东大会审议批准[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度营业收入为121.74亿人民币，较上年下降1.44%；归属于上市公司股东的净利润为-15.04亿人民币，较上年下降256.84%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为65.86亿人民币，较上年下降23.33%[16] - 公司基本每股收益为-11.93元，较上年下降227.46%；加权平均净资产收益率为-19.83%，较上年减少47.18个百分点[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增加，主要系2023年支付经营活动票据保证金变动额减少，及收到的税收返还增加[18] 公司股权投资 - 高泰云天是湖北高泰云天股权投资基金有限公司[11] - 朴素创投是襄阳汉江朴素新能源创业投资基金有限合伙企业[11] - 长洪投资是长洪（上海）投资中心（有限合伙）[11] - 郧阳扶贫基金是十堰市郧阳扶贫产业基金（有限合伙）[11] - 万向一二三是万向一二三股份公司[11] - 启道致宠是宁波启道致宠资产管理合伙企业（有限合伙）[11] - 招银成长是湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）[11] - 湖北新能源是湖北新能源创业投资基金有限公司[11] - 招银展翼是深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）[11] - 启道致盛是深圳前海启道致盛基金管理企业（有限合伙）[11] 公司基本信息 - 公司名称为湖北万润新能源科技股份有限公司，简称为万润新能[13] - 公司注册地址位于湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号，办公地址相同[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为万润新能，股票代码为688275[15] 公司财务运营 - 公司2023年第一季度营业收入为30.98亿元人民币，第二季度为26.78亿元人民币，第三季度为42.25亿元人民币，第四季度为21.73亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.38亿元人民币，第二季度为-8.05亿元人民币，第三季度为-1.10亿元人民币，第四季度为-5.55亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.12亿元人民币[19] - 公司2023年年度报告中计入当期损益的政府补助金额为29.65亿元人民币，对非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为2.10亿元人民币[20] - 公司2023年年度报告中其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-3.51亿元人民币，减去所得税影响额后合计为32.31亿元人民币[21] 公司产品与市场 - 公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁等[29] - 公司2023年磷酸铁锂累计出货量为16.41万吨，同比增长77.99%[23] - 公司2023年研发投入总额为42,155.91万元，多个研发项目正在稳步推进并取得进展[23] - 公司2023年新增专利申请115项，新增专利获得57项，荣获“国家知识产权优势企业”称号[23] - 公司2023年主要工厂产能利用率约为30%-90%不等[25] 公司研发技术 - 公司专注于锂电池正极材料领域，拥有独特的核心技术体系和生产工艺体系[38] - 公司已布局研发钠离子电池正极材料，部分型号已实现批量供货，具有成本低、循环性能好、寿命长等优点[39] - 公司采用高温固相法开发的第二代高比容量磷酸锰铁锂正处于小批量试生产阶段，具有更高的比容量和压实密度[39] - 公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，加大技术储备和产品研发，紧密关注新型电池材料体系的研发动态[39] 公司市场竞争与发展 - 公司2023年磷酸铁锂市场价格下降幅度达53.33%[24] - 公司在手订单合计约12,000吨，覆盖比例较低[27] - 公司与保康县人民政府签订《磷酸铁锂循环一体化产业园项目协议书》，拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[27] - 公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司，积极开拓海外市场[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 - 15.04亿元，同比降低256.84%[1] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 - 1.43亿元，同比降低266.73%[1] - 2023年度磷酸铁锂销售数量164118.41吨，较2022年度增长77.99%，销售单价7.32万元/吨，较2022年度下降44.50%[18] 用户数据 - 2023年度公司向前五大客户销售收入1175359.29万元，占营业收入96.55%；2022年度为1196206.15万元，占比96.86%[13] - 截至2024年4月末，宁德时代期末账面余额49602.74万元，回款金额42460.11万元，回款比例85.60%；比亚迪期末账面余额33442.53万元，回款金额33442.53万元，回款比例100.00%[59] 未来展望 - 2023年12月公司与保康县人民政府拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[35] - 公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司开拓海外市场[35] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 金通新能源一期基金将安庆德润40%股权以10630.14万元转让给公司，公司对安庆德润持股比例将由60.00%上升至100.00%[188][196] 其他新策略 - 2023年公司严格执行内部审核机制、付款审批流程和会计控制，防范控股股东等占用资金长效机制运行有效[156][158] - 2023年公司严格执行合同订立、审批环节内控管理和支付工程款资金内控管理，无关联方占用资金行为[159][160]

业绩总结 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 -15.04亿元，同比降低256.84%[4][28] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 -1.43亿元，同比降低266.73%[4] - 2023年磷酸铁锂产品毛利率为0.51%，减少16.13个百分点[4] 用户数据 - 2023年公司向比亚迪销售收入881,870.36万元，占比72.44%；向宁德时代销售收入195,667.89万元，占比16.07%，前五大客户合计销售收入占比96.55%[13] - 截至2024年4月末，宁德时代期末账面余额49,602.74万元，回款42,460.11万元，回款比例85.60%[44] - 截至2024年4月末，比亚迪期末账面余额33,442.53万元，回款33,442.53万元，回款比例100.00%[44] 未来展望 - 2024年以来下游新能源汽车市场销量增长，原材料价格波动减小，公司毛利率大幅下滑情况预计不会持续[31] 新产品和新技术研发 - 2023年公司募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”投产运营并销售；“湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心”投入使用[27] 市场扩张和并购 - 报告期内公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司开拓海外市场[28] - 金通新能源一期基金将其持有的安庆德润40%的股权以10630.14万元转让给公司，公司持股比例将由60.00%升至100.00%[131][134] 其他新策略 - 2023年12月公司拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[28] 财务数据 - 2023年常规销售模式收入金额124,411.27万元，占主营业务收入比例10.35%，寄售销售模式收入金额1,077,538.25万元，占主营业务收入比例89.65%[7] - 2022年碳酸锂采购单价42.43万元/吨，领用单价41.30万元/吨，计入成本单价41.24万元/吨；2023年采购单价22.95万元/吨，领用单价24.94万元/吨，计入成本单价24.78万元/吨[11] - 2023年初碳酸锂报价45.13万元/吨（不含税），3月末降至21.06万元/吨（不含税），下降幅度达53.33%[14] - 2023年磷酸铁锂销售数量164,118.41吨，较2022年增长77.99%；销售单价7.32万元/吨，较2022年下降44.50%[17] - 2023年磷酸铁锂单位成本7.28万元/吨，较2022年下降33.82%；单位毛利0.04万元/吨，较2022年下降98.18%[17] - 2023年末郧阳一厂产能1.5万吨/年，利用率约30%；郧阳二厂一期产能9.6万吨/年，利用率约70%等[21] - 鲁北万润设计产能24万吨/年，2024年5月末12万吨项目基本建成并调试，另12万吨延期至2025年12月；郧阳二厂二期设计产能10万吨/年，2024年5月末已建设完成[23] - 2023年末公司在手订单约12000吨[23] - 2024年第一季度营业收入115468.58万元，较2023年第四季度减少46.86%；归属于上市公司股东的净利润 -13005.98万元，较2023年第四季度增加42491.61万元[24] - 2024年第一季度毛利率 -0.85%，较2023年第四季度增长4.72个百分点[24] - 2023年度公司各季度存货周转次数分别为1.13/次、2.36/次、4.93/次、7.68/次[25] - 2023年、2022年公司经营性现金流为 -15.58亿元、 -25.51亿元，销售商品提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为66.72%、69.79%[32] - 公司应收账款商业票据回款比例为63.60%，迪链凭证回款比例为35.53%[33] - 公司购买商品银行转账付款占比44.37%，商业票据付款占比32.77%，迪链凭证付款占比22.73%[34] - 本期商业票据和迪链凭证收到金额共144.49亿元，背书金额44.93亿元，贴现终止确认金额70.29亿元[35] - 本期贴现未终止确认金额22.00亿元，作为筹资活动收到的现金，使经营性活动现金流净额下降[35] - 公司本期背书票据中有4555.64万元用于支付工程设备款，使经营性活动现金流净额下降[35] - 2023年末公司货币资金余额为37.14亿元，受限余额为21.28亿元，境外款项总额为1.23亿元[49] - 2023年末公司短期借款余额为34.12万元，同比增加107.97%，其中信用借款余额23.86亿元，同比增加783.77%；内部票据贴现借款余额为4.98亿元，同比增加1,624.45%[49] - 2023年末公司长期借款余额为37.44亿元，同比增加56.15%，本期财务费用1.73亿元，同比增加163.76%[49] - 2023年公司支付兴业融资租赁本金及利息1.10亿元[49] - 2023年公司货币资金中库存现金46.76万元，占比0.01%；银行存款158,034.72万元，占比42.55%；其他货币资金213,348.13万元，占比57.44%[51] - 2023年公司货币资金存款利息收入平均年利率为1.53%，在银行对应利率区间0.2% - 1.8%内[53] - 截至2023年12月31日，公司用于开具银行承兑汇票的受限货币资金占应付票据 - 银行承兑汇票比例为94.10%[56] - 2023年公司存放境外款项1.23亿元系为保障原材料碳酸锂供应，对境外新设立主营采矿业务子公司出资形成[57] - 2023年末公司银行借款本金（含票据贴现借款金额）为779,767.73万元[63] - 2023年末短期借款利率区间主要为1% - 3.65%，长期借款利率区间主要为2.5% - 4.7%[63] - 2023年末银行借款本金用于碳酸锂采购300,619.34万元，占比38.55%；用于项目建设款263,319.24万元，占比33.77%[63][64] - 截至2023年末，公司在手迪链凭证金额约21亿元，贴现利率约5.3%[64][65] - 2023年末公司应收款项融资余额为21.48亿元，同比增加280.33%[66] - 2023年末应收账款余额为20.00亿元，均已质押[66] - 期末公司已背书或贴现且终止确认的应收账款余额为30.73亿元[66] - 本期发生应收款项融资贴现损失金额为5,750.36万元[66] - 截至2023年12月31日，公司持有在手迪链凭证210,545.67万元，对应计提减值损失10,527.28万元，账面价值200,018.39万元[66] - 2023年末公司存货余额为10.25亿元，跌价准备余额为2.79亿元，本期计提存货跌价准备6.62亿元，同比增长109.54%，转回或转销7.12亿元[87] - 2023年末库存商品库龄1年以内占比92.67%，1 - 2年占比3.98%，2 - 3年占比1.59%，3年以上占比1.76%[89] - 2023年末原材料跌价准备计提比例6.80%，在产品15.17%，库存商品29.68%，发出商品33.08%，委托加工物资54.54%，整体计提比例27.17%[90] - 2023年末公司固定资产余额为56.72亿元，同比增加67.15%；在建工程余额为33.48亿元，同比增加66.24%[97] - 公司本期固定资产减值金额为6424.66万元，均为磷酸铁锂生产线；在建工程减值金额为2040.46万元，为三元正极材料项目[97] - 2023年度公司确认递延所得税资产25407.60万元，同比增长359.14%，确认递延所得税费用 - 17095.74万元[137] - 2023年末公司可弥补亏损合计187271.55万元，确认递延所得税资产30953.57万元[140] - 2023年末公司递延所得税资产可抵扣暂时性差异总计270192.95万元，递延所得税资产总计44858.02万元[145][146] - 2023年末公司应纳税暂时性差异总计110804.49万元，递延所得税负债总计20566.30万元[146] - 递延所得税资产和负债互抵金额为19450.33万元，抵销后递延所得税资产为25407.69万元，抵销后递延所得税负债为1115.96万元[146]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1609606股，占总股本1.2763%[2][5] - 累计已回购金额8474.29万元[2] - 实际回购价格区间40.38元/股至61.04元/股[2] 其他 - 拟用自有资金10000万元至20000万元回购股份[3] - 回购价格不超过110元/股[3]