收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为7.42亿元人民币，同比增长76.77%[5][10] - 年初至报告期末营业收入为21.66亿元人民币，同比增长53.95%[5][10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3453.92万元人民币，同比下降26.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9718.11万元人民币，同比下降30.23%[5] - 营业总收入同比增长54.0%至21.66亿元[21] - 净利润同比下降30.2%至9718.11万元[22] - 基本每股收益同比下降47.8%至0.71元/股[23] - 营业收入同比增长21.6%至12.51亿元[31] - 净利润同比下降14.4%至1.22亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为5790.91万元人民币，同比增长61.88%[6] - 年初至报告期末研发投入为1.63亿元人民币，同比增长46.12%[6] - 营业成本同比增长70.2%至17.81亿元[21] - 研发费用同比增长46.1%至1.63亿元[21] - 营业成本同比增长32.2%至9.88亿元[31] - 研发费用同比增长29.1%至9574.29万元[31] - 所得税费用同比下降33.8%至798.44万元[32] 各条业务线表现 - 智能装备业务第三季度营业收入为4.63亿元人民币，同比增长47.97%[10] - 新能源汽车电机电控零部件业务第三季度营业收入为2.79亿元人民币，同比增长161.01%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7142.69万元人民币[5] - 经营活动现金流入同比增长65.0%至24.90亿元[25] - 收到的税费返还同比增长238.5%至5077.33万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加79.6%，从10.85亿元增至19.49亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长45.1%，从2.69亿元增至3.90亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.71亿元，较上年同期的-0.26亿元扩大172.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.75亿元，同比转负（上年同期为正值0.30亿元）[26] - 经营活动现金流量净流出扩大至1.14亿元[34] - 投资活动现金流量净流出扩大至4.15亿元[34] - 销售商品收到现金同比增长47.3%至16.80亿元[34] - 支付职工现金同比增长45.2%至2.35亿元[34] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少7.212亿元至8.956亿元[16] - 应收账款较年初增加1.478亿元至5.788亿元[16] - 存货较年初增加10.11亿元至34.71亿元[16] - 合同负债较年初增加4.433亿元至18.46亿元[17] - 流动资产合计63.82亿元较年初增加10.69亿元[16] - 资产总计69.66亿元较年初增加13.79亿元[16][17] - 负债总额同比增长42.7%至43.87亿元[18] - 流动负债同比增长41.6%至42.71亿元[18] - 未分配利润同比增长19.7%至3.40亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为6.64亿元，较期初15.14亿元下降56.1%[27] - 货币资金从8.99亿元降至4.19亿元，减少53.4%[28] - 存货大幅增加40.6%，从21.41亿元增至30.10亿元[28] - 长期股权投资增长496.4%，从1.36亿元增至8.11亿元[28] - 合同负债增长37.1%，从12.22亿元增至16.76亿元[29] - 未分配利润增长36.0%，从2.25亿元增至3.06亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降80.0%至2.83亿元[35] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数70,860,000股[13] - 控股股东刘蕾持股60,030,000股占比43.71%[13][14] - 国有法人股东合肥工业大学资产经营有限公司持股7,560,000股占比5.50%[13] - 实际控制人林巨广持股6,300,000股占比4.59%[13][14]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：安徽巨一科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题 [1]

收入和利润表现 - 营业收入14.23亿元人民币，同比增长44.24%[18] - 营业收入同比增长44.24%[20] - 公司实现营业收入142,333.37万元，同比增长44.24%[76] - 公司营业收入142,333.37万元，同比增长44.24%[96][98] - 归属于上市公司股东的净利润6264.19万元人民币，同比下降32.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3112.49万元人民币，同比下降61.91%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降61.91%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为6,264.19万元[76] - 归属于母公司所有者的净利润为6,264.19万元[96] - 基本每股收益0.46元/股，同比下降48.89%[19] - 基本每股收益同比下降48.89%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，同比下降71.25%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降71.25%[21] - 加权平均净资产收益率2.47%，同比下降7.21个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.23%，同比下降7.35个百分点[19] 成本和费用表现 - 营业成本1,171,857,501.85元，同比增长60.23%[98] - 研发投入占营业收入的比例7.39%，同比下降0.30个百分点[19] - 研发投入占营业收入比例为7.39%，同比减少0.30个百分点[57] - 研发费用105,198,536.10元，同比增长38.69%[98] - 财务费用-12,267,740.89元，同比下降8,956.24%[98] - 信用减值损失-9,162,195.56元，同比增加2,704.89%[101] - 资产减值损失-28,216,452.54元，同比增加372.36%[101] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.49亿元人民币，同比增长61.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额148,692,749.35元，同比增长61.81%[98] 业务线表现 - 智能装备业务综合竞争力和市占率位居国内前列[35] - 新能源汽车电机电控零部件业务发展规模和经营质量居行业前列[36] - 智能装备业务收入91,701.05万元，同比增长13.23%[77] - 智能装备业务新增订单222,180.50万元，同比增长66.65%[77] - 新能源汽车电机电控零部件业务交付7.34万套，同比增长148.01%[78] - 新能源汽车电机电控零部件业务收入50,632.32万元，同比增长186.23%[78] - 国际业务收入同比增长63.64%[81] - 国际项目利润受疫情影响超1,500.00万元[81] 研发投入和技术创新 - 研发投入总额为1.051985亿元，同比增长38.69%[57][58] - 研发投入10,519.85万元，同比增长38.69%[80] - 研发人员数量689人，同比增长61.36%，占总员工比例22.11%[66] - 研发人员薪酬总额5,744.48万元，同比增长36.47%[66] - 研发人员中硕士及以上学历占比16.84%，本科学历占比69.09%[66] - 30岁以下研发人员占比50.51%，30-40岁研发人员占比45.57%[66] - 累计获得授权专利658项，软件著作权149项[55] - 报告期内新增授权专利101项（发明专利34项/实用新型64项/外观设计3项）[55] - 新增软件著作权登记12项[55] - 海外授权发明专利达5项，外观设计专利1项[55] - 智能装备核心技术包括21项智能制造生产线相关技术[42] - 新能源汽车电机电控零部件核心技术包括12项研发设计相关技术[42] - 公司自主研发整线数字化工艺规划技术，可极大缩短现场安装调试时间[44] - 生产线虚拟现实技术实现跨区域跨部门虚拟生产线会议，验证整线工艺方案[44] - 虚拟调试技术整合机械、电气和控制三大系统，缩短产品交付周期[44] - 数字孪生技术在5G环境下实现虚拟平台与工厂状态实时联动[44] - 高精度伺服压装技术具备高精度、速度快、高可靠性及高合格率特性[44] - 智能拧紧技术实现多轴同步拧紧及在线力矩监测功能[44] - 动力总成在线测量技术系统测量精度达国外进口设备水平[46] - 动力总成EOL测试技术通过大数据分析控制不合格产品下线率[46] - 扁铜线发卡自动成型技术生产效率和尺寸精度达国内领先水平[46] - 扁铜线定子发卡自动插线技术装配效率和合格率达国内领先水平[46] - 氢燃料电池电堆自动堆叠技术通过非线性数据计算模型自动补偿和CCD定位纠偏，保证堆叠精度[48] - 锂电池电芯自动叠片技术集成极片模切、高速叠片和检测功能，整机性能达国内领先水平[48] - 车身门盖机器人柔性滚边技术通过CAE建立滚边参数数据库，提升滚边质量并减少调试时间[48] - 机器人柔性总拼技术采用高刚度框架式模块化设计，实现多自由度高速高精度运动控制[48] - 轻量化车身连接质量控制技术开发连接工艺参数数据库，避免设备选型错误带来的成本损失[48] - 铝合金开闭件成型技术开发滚压成型工艺和柔性成型核心装备，提供全套解决方案[48] - 智能制造执行系统核心组件包括计划、生产、质量、物料、设备、仓储和发货流程管控[50] - 制造运营管理技术提供质量管理系统、设备管理系统和能源管理系统等模块化业务系统[50] - 工业互联技术提供全栈式企业集成平台，简化设备接入和控制成本，实现UI图形化动态监控[50] - 高可靠高性能电驱动控制技术采用自适应调制算法和内模优化电流环控制，实现精准控制和保护功能[50] 研发项目投入 - 在研项目"多合一电驱动产品平台开发"预计总投资3000万元，本期投入724.23万元[61] - 车身门盖自动化包边技术研发项目累计投入897.74万元[61] - 基于智造数字平台的汽车门盖制造技术累计投入1239.03万元[61] - 新能源汽车高压三合一电驱动设计项目已验收，累计投入638.94万元[61] - 研发总投入20,820.00万元，其中本期投入6,504.20万元，累计投入8,507.27万元[62][63] - 基于第三代宽禁带半导体材料的电机控制技术开发项目投入2,500.00万元，本期投入974.86万元[62] - 基于国产器件的控制器产品开发与验证项目投入2,200.00万元，本期投入378.43万元[62] - 新型电机制造装备开发（第二代）项目投入5,300.00万元，本期投入840.51万元[62] - 电池智能装备开发（一期）项目投入2,350.00万元，本期投入1,506.83万元[62] - 智造数字化运维服务系统开发项目投入2,400.00万元，本期投入512.25万元，累计投入1,306.70万元[62] 生产与销售模式 - 智能装备生产模式按项目合同交货期安排 需经设计采购制造调试等全流程[39][40] - 新能源汽车电机电控零部件采用以销定产模式按客户订单组织生产[40] - 智能装备销售主要通过招投标方式获取项目订单[41] - 新能源汽车电机电控零部件通过进入整车厂商供应商体系后通过招投标获取供货资格[41] 客户与市场 - 锂电池智能装备已服务客户包含宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等电池生产企业[35] - 车身智能连接装备已获得国内外多个知名车企的轻量化车身智能连接生产线订单[36] - 2022年上半年新能源汽车终端销量为219万辆[30] - 2022年6月新能源汽车终端销量创历史新高52.6万辆[30] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为36,022,967.54元[23] - 非经常性损益项目合计金额为31,517,056.27元[24] - 其他收益49,949,816.69元，同比增长257.09%，主要系政府补助增加[101] 子公司表现 - 合肥巨一动力系统有限公司总资产为15.455亿元人民币，净资产为6.602亿元人民币，营业收入为5.063亿元人民币，营业利润为769.59万元人民币，净利润为769.55万元人民币[113] - 苏州巨一智能装备有限公司总资产为3.517亿元人民币，净资产为7178.64万元人民币，营业收入为5969.23万元人民币，营业利润亏损430.01万元人民币，净利润亏损349.65万元人民币[113] - 合肥道一动力科技有限公司总资产为1.826亿元人民币，净资产为2177.80万元人民币，营业收入为1.423亿元人民币，营业利润为68.57万元人民币，净利润为323.35万元人民币[113] - 公司注册资本情况：合肥巨一动力1.5亿元人民币，苏州巨一智能装备3000万元人民币，合肥道一动力1亿元人民币[113] 资产和负债变化 - 总资产66.38亿元人民币，较上年度末增长18.81%[18] - 总资产663,843.93万元，较期初增长18.81%[96] - 货币资金增加至19.75亿元，占总资产29.75%，同比增长22.15%[103] - 应收账款增至5.75亿元，占总资产8.66%，同比增长33.44%[103] - 应收款项融资降至1.02亿元，占总资产1.53%，同比减少64.62%[103] - 预付款项增至2.85亿元，占总资产4.29%，同比增长85.98%[103] - 存货增至29.80亿元，占总资产44.89%，同比增长21.14%[103] - 合同负债增至18.21亿元，占总资产27.43%，同比增长29.79%[104] - 境外资产规模2.06亿元，占总资产比例3.11%[105] - 受限资产总额5.91亿元，其中货币资金受限3.15亿元[106] - 以公允价值计量的金融资产总额1.02亿元，其中应收款项融资占比99.8%[110] 募集资金使用 - 募集资金总额1,575,500,000元，净额1,477,063,183.96元[171] - 截至报告期末累计投入募集资金503,547,210.41元，投入进度34.09%[171] - 新能源汽车电驱动系统项目累计投入51,268,594.62元，投入进度8.4%[173] - 补充营运资金项目累计投入390,000,000元，投入进度100%[173] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金53,289,187.47元[175] - 公司使用募集资金向全资子公司巨一动力增资61,051.32万元人民币，其中10,000.00万元计入注册资本，51,051.32万元计入资本公积[178] - 巨一动力注册资本由5,000.00万元增加至15,000.00万元，仍为全资子公司[178] - 向全资子公司巨一动力增资6.11亿元实施募投项目[107][109] 股权和股东结构 - 公司有限售条件股份减少570,611股，从109,752,811股降至109,182,200股，比例从80.11%降至79.70%[183] - 无限售条件流通股份增加570,611股，从27,247,189股增至27,817,800股，比例从19.89%升至20.30%[183] - 国有法人持股增加1,286,547股，从8,346,473股增至9,633,020股，比例从6.09%升至7.03%[183] - 其他内资持股减少1,857,158股，从99,033,388股降至97,176,230股，比例从72.29%降至70.93%[183] - 境内非国有法人持股减少1,857,158股，从16,593,388股降至14,736,230股，比例从12.11%降至10.76%[183] - 网下配售限售股1,161,911股于2022年5月10日解除限售上市流通[184][186] - 截至报告期末普通股股东总数为7,884户[187] - 公司控股股东及实际控制人为林巨广与刘蕾夫妇，合计直接持股比例为48.42%[190][191] - 刘蕾直接持股60,030,000股，占总股本43.82%，限售期至2025年5月12日[190][191] - 林巨广直接持股6,300,000股，占总股本4.60%，限售期至2025年5月12日[190][191] - 合肥工业大学资产经营有限公司持股7,560,000股，占总股本5.52%，限售期至2022年11月10日[190][191] - 阿布达比投资局持股2,372,950股，占总股本1.73%，限售期至2022年11月10日[190][192] - 合肥道同股权投资合伙企业持股6,000,000股，占总股本4.38%，刘蕾通过持有其56%出资份额间接控制[190][191] - 全国社保基金一一六组合持有无限售流通股944,135股，为最大无限售条件股东[190] - 广东美的智能科技产业投资基金管理中心持股3,540,000股，占总股本2.58%，限售期至2022年11月10日[190][191] - 杨连华与马振飞各持股2,700,000股，各占总股本1.97%，限售期均至2024年11月11日[190][191] - 前十名股东中无限售条件股份最高持有量为944,135股，由全国社保基金一一六组合持有[190] 员工和人员变动 - 公司员工总数较年初增加33%，研发人员数量增加40.61%[82] - 财务负责人常培沛因工作调整离任，张俊接任财务负责人[119] 关联交易 - 2022年预计向合肥道一动力科技采购商品1000万元人民币[164] - 2022年上半年实际向合肥道一动力科技采购商品300.27万元人民币[164] - 2022年预计向合肥道一动力科技销售产品及材料6000万元人民币[164] - 2022年上半年实际向合肥道一动力科技销售产品及材料3779.56万元人民币[164] - 2022年预计向合肥道一动力科技支付租赁费用300万元人民币[164] - 2022年上半年实际向合肥道一动力科技支付租赁费用15.80万元人民币[164] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为0元[169] - 报告期内对子公司担保发生额合计为114,704,767.39元[169] - 报告期末对子公司担保余额合计为183,922,976.28元[169] - 公司担保总额（包括对子公司）为183,922,976.28元，占净资产比例7.25%[169][170] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为39,922,976.28元[170] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划授予权益总计不超过200万股，占公司总股本1.46%[122] - 激励计划首次授予111名激励对象160万股限制性股票，授予价格19.16元/股[122] - 2022年7月调整授予价格由19.16元/股降至18.86元/股[122] - 2022年7月20日完成第一类限制性股票首次授予登记工作[122] - 公司总股本为13,700万股[122] - 公司于2022年7月20日完成2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作[194] - 第一类限制性股票报告期新授予总量为150,000股[194] - 董事、副总经理申启乡获授第一类限制性股票30,000股[194] - 董事俞琦获授第一类限制性股票30,000股[194] - 董事马文明获授第一类限制性股票20,000股[194] - 原财务负责人常培沛获授第一类限制性股票25,000股[194] - 财务负责人张俊获授第一类限制性股票20,000股[194] - 第二类限制性股票报告期新授予总量为45,000股[196] - 财务负责人张俊获授第二类限制性股票20,000股[196] - 核心技术人员任玉峰和范佳伦分别获授第二类限制性股票15,000股和10,000股[196] 公司治理和承诺 - 公司2022年第一次临时股东大会通过关于变更注册资本及公司类型的议案[117] - 公司2021年年度股东大会通过2021年度报告及董事会工作报告等11项议案[117] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[121] - 公司控制的结构化主体情况不适用披露[114] - 公司其他披露事项不适用[115] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[131][133] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长42.06%至21.23亿元人民币[18][29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1.85%至1.31亿元人民币[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长20.92%至1.08亿元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-866.24万元人民币[22] - 政府补助金额为2498.79万元人民币[25] - 归属于母公司所有者的净利润为13,063.35万元，扣除非经常性损益后为10,752.11万元，同比增长20.92%[99] - 2021年归属于母公司净利润1.306亿元，母公司累计可供分配利润2.254亿元[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为162,421.30万元，同比增长46.65%[101] - 研发费用为16,647.20万元，同比增长23.01%[101] - 研发费用投入1.66亿元，同比增加0.31亿元，增长23.01%[32] - 研发投入总额为1.6647201604亿元人民币，同比增长23.01%[75] - 汽车行业直接材料成本12.94亿元，占总成本81.63%，同比增长48.61%[107] - 新能源汽车电机电控零部件直接材料成本3.33亿元，同比增长167.63%[107] - 销售费用6,982万元，同比增长37.19%[115] - 研发费用1.66亿元，同比增长23.01%[115] 各条业务线表现：智能装备业务 - 智能装备领域新增订单29.89亿元，同比增长超过70%[30] - 智能装备业务覆盖动力总成、动力电池及车身制造领域[30] - 智能装备业务收入为163,812.21万元，同比增长24.73%，毛利率下降0.88个百分点至25.84%[104] - 智能装备产销量均为145条，同比增长34.26%[105] - 公司智能装备业务综合竞争力和市占率位居国内前列[53] - 公司已获得捷豹路虎、特斯拉、蔚来汽车等多个轻量化车身智能连接生产线订单[53] - 公司动力电池智能装备和装测生产线定位于电芯核心装备以及动力电池模组及电池包（PACK）设备，涵盖叠片、电芯封装、模组装配、清洗、拧紧、焊接、自动检测等关键工艺[39] - 公司动力电池智能生产管理系统能够自主完成OCV检测、EOL检测等重要功能，对产品全生命周期进行全面跟踪[39] - 公司产品已成功配套于宁德时代、国轩高科等动力电池生产企业，北京奔驰、上汽通用等整车企业[39] - 公司车身智能连接生产线产品广泛应用于特斯拉、捷豹路虎、蔚来汽车、上汽大众、中国一汽、吉利汽车、广汽集团、北汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车等国内外整车企业[41] - 公司数字化运营管理系统已为上汽集团、广汽集团、东风日产、蔚来汽车、长城蜂巢、格特拉克、麦格纳、三一重工等客户提供服务[44] - 智能装备业务聚焦新能源汽车整车厂客户及其生态圈[133] - 动力电池智能装备业务快速形成分段整线服务能力[136] 各条业务线表现：新能源汽车电机电控零部件业务 - 新能源汽车电机电控零部件产品交付8.26万套（含道一动力合计11.83万套），同比增长206.17%[31] - 新能源汽车电机电控零部件业务收入达41,346.71万元，同比增长146.42%[104] - 新能源汽车电机电控零部件产量84,227台/套，销量82,578台/套，同比分别增长214.51%和206.17%[105] - 电机电控零部件客户包括蔚来、东风、吉利、本田及韩国MSA[31] - 公司新能源汽车电机电控零部件已批量应用于东风本田、广汽本田、东风汽车等至少7家整车厂商[46][54] - 公司产品覆盖纯电动乘用车、商用车及混合动力乘用车领域[54] - 电机电控零部件业务依托智能装备客户资源拓展新客户[134] - 深化电机电控零部件平台化开发形成标准配置方案[136] 各地区表现 - 境外业务收入为16,302.45万元，同比增长71.97%，毛利率提升20.52个百分点至39.44%[104] - 公司日本全资子公司于2021年5月正式设立[33] - 成功实施特斯拉美国/德国项目、大众德国项目及越南Vinfast项目[33] - 公司产品技术服务直接进入德国大众、美国特斯拉、英国捷豹路虎等国际一流企业[87] - 公司取得英国、德国、美国等国家汽车整车厂商和造车新势力项目订单[92] - 境外资产规模1.44亿元人民币，占总资产比例2.57%[122] - 合肥市加大对新能源汽车产业投入，引入蔚来、大众、比亚迪等企业落户[91] 研发与技术投入 - 研发投入占营业收入比例为7.84%同比下降1.22个百分点[20] - 研发投入总额占营业收入比例为7.84%，较上年减少1.22个百分点[75] - 累计获得授权专利557项，软件著作权137项[32] - 报告期内新增授权专利103项（发明专利61项，实用新型41项，外观设计1项），软件著作权22项[32] - 公司累计获得授权专利557项，软件著作权137项[72] - 报告期内新增授权专利103项（发明专利61项，实用新型41项，外观设计1项）[72] - 报告期内新增软件著作权登记22项[72] - 发明专利累计申请775项，累计获得263项[73] - 实用新型专利累计申请457项，累计获得266项[73] - PCT累计申请33项，已获得美国、越南授权专利2项[72] - 报告期内新增专利申请222项，新增知识产权获得125项[73] - 研发项目预计总投资12.784亿元，累计投入11.17亿元[78][80] - 新能源汽车动力电池制造智能检测工艺研究项目总投资2,850万元，累计投入2,839.43万元[78] - 扁铜线电机开发与应用项目总投资1,500万元，累计投入1,841.81万元[78] - PCU集成开发与应用项目总投资1,414万元，累计投入1,372.67万元[78] - 高集成度电桥总成系统开发与产业化项目总投资1,500万元，累计投入1,429.44万元[80] - 公司研发人员数量490人，占员工总数20.92%[82] - 研发人员薪酬总额9,437.53万元，人均薪酬19.26万元[82] - 研发人员中硕士及以上学历105人，占比21.43%[82] - 30岁以下研发人员218人，占比44.49%[82] - 30-40岁研发人员249人，占比50.82%[82] - 公司拥有智能装备相关21项核心技术[59] - 公司拥有新能源汽车电机电控零部件相关12项核心技术[59] - 智能装备核心技术包括整线数字化工艺规划技术[60] - 智能装备核心技术包括生产线虚拟现实技术[60] - 智能装备核心技术包括虚拟调试技术[60] - 智能装备核心技术包括面向制造过程的数字孪生技术[60] - 公司自主开发了基于CAN总线控制的测试软件、数据采集及处理软件、数据库、故障诊断系统和大数据分析平台，实现动力总成的智能测试作业[38] - 公司自主开发了电机定子、转子、控制器及集成式电驱动系统的智能装测生产线[54] - 伺服压装技术精度高速度快合格率高具有防错漏装过程监控和数据存储管理统计分析功能[62] - 智能拧紧技术攻克多轴同步拧紧高扭矩拧紧稳定性实现在线智能拧紧实时监测力矩角度防错漏拧[62] - 动力总成在线测量技术自主研发三轴测量系统测量精度达到国外进口设备技术水平[62] - 动力总成EOL测试技术通过大数据分析控制不合格产品下线率在线监测查找制造问题根源[62] - 扁铜线发卡自动成型技术生产效率和成型尺寸精度达到国内领先水平适用于批量定子生产线[62] - 扁铜线定子发卡自动插线技术装配效率和合格率达到国内领先水平[62] - 动力锂电池电芯包胶技术极大降低包胶后电芯表面气泡和褶皱产生几率[64] - 动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术实现自动涂覆及检测涂胶质量影响电池密封和安全性能[64] - 锂电池电芯自动叠片技术整机性能指标达到国内领先水平提升叠片合格率[64] - 智能制造执行系统核心组件包括全生命周期流程管控计划生产质量物料设备仓储发货[66] - 公司建立CNAS认证的电驱动系统试验中心，含EMC测试、三综合试验室等专业检测设施[83] - 公司推进新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目[135] - 公司推进汽车智能装备产业化升级建设项目[135] 管理层讨论和指引：市场与行业趋势 - 新能源汽车市场2021年开启爆发式增长，2022年产销量有望突破500万辆[52] - 新能源汽车渗透率从2020年1月的2.4%提升至2021年12月的19%[52] - 乘用车电机电控产品正从三合一向多合一深度集成发展[52] - 行业技术门槛集中在SIC半导体高压控制技术与扁线电机产品的应用推广[52] - 新能源汽车电机电控零部件装机市场呈现高速增长态势[131] - 中国新能源汽车销量从2011年8159辆增长至2021年352.1万辆[131] - 预计2025年中国新能源汽车销量将超过800-1000万辆[57] - 预计2025年电机电控零部件市场规模达400-500亿元[57] - 新能源汽车电机电控技术向油冷、扁线、高压、碳化硅等新技术发展[58] - A00级车型将保持市场主导地位，A级和B级车共同推动市场增长[58] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司智能装备业务具有非标产品特性，首台套开发需较高成本投入，新业务新产品面临较大成本压力[94] - 新能源汽车电机电控零部件毛利较低，随着规模扩大占整体销售比例增加，可能面临主营业务毛利率下滑风险[94] - 海外项目受政治经济环境、用工规定、汇率变动及新冠疫情等因素影响可能造成实施风险[92] - 全球机械电子、电力电子等产品供应日趋紧张，供应链不确定性影响智能装备与电机电控业务[92] - 客户付款按合同节点分期进行，项目前期经营活动现金流出较大[94] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 优化供应链管理并建立海外供应链体系[135] - 通过数字化转型提升数字化运营和交付能力[137] - 公司享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除及软件产品增值税即征即退政策[94] 公司治理与股东信息 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本137,000,000股，合计派发现金红利41,100,000元[4] - 2021年度现金分红比例为31.46%[4] - 公司未出现被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司未出现违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司于2021年11月10日在科创板上市[143] - 拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利4,110万元，现金分红比例31.46%[167] - 公司属于新上市公司[172] - 董事长林巨广持股6,300,000股且年度内无变动[145] - 副董事长刘蕾持股60,030,000股且年度内无变动[145] - 董事会秘书王淑旺持股2,250,000股且年度内无变动[145] - 董事申启乡年度税前报酬总额243.03万元[145] - 董事俞琦年度税前报酬总额205.65万元[145] - 董事马文明年度税前报酬总额105.62万元[145] - 朱学敏持有公司股份1,080,000股[147] - 刘钦锋持股数为0[147] - 胡小溧持股数为0[147] - 常培沛持股数为0[147] - 任玉峰持股数为0[147] - 范佳伦持股数为0[147] - 公司董事及高管合计持股69,660,000股[147] - 林巨广自2020年4月起担任公司董事长兼总经理[147] - 刘蕾自2020年4月起担任公司副董事长兼副总经理[147] - 王淑旺自2020年4月起担任公司董事兼董事会秘书[147] - 尤建新担任上海国际机场股份有限公司独立董事自2019年6月[151] - 尤建新担任南通通易航天科技股份有限公司独立董事自2020年8月[151] - 尤建新担任上海上汽恒旭投资管理有限公司董事自2020年1月[151] - 尤建新担任上海挚达科技发展有限公司董事自2020年2月[151] - 李勉担任中汇会计师事务所高级合伙人及深圳分所所长自2009年10月[151] - 李勉担任深圳市美好医疗科技股份有限公司独立董事自2019年11月[151] - 李勉担任深圳雷柏科技股份有限公司独立董事自2016年5月[151] - 李勉担任深南电路股份有限公司独立董事自2016年10月[152] - 王桂香担任北京市炜衡律师事务所合伙人自2017年4月[152] - 刘蕾担任合肥道同股权投资合伙企业执行事务合伙人自2017年12月[150] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1119.33万元[154] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计926.35万元[154] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[159] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议副总经理提名事项[160] - 公司年内召开董事会会议次数为6次全部以通讯方式进行[156] - 董事林巨广、刘蕾等6人全年亲自出席全部6次董事会会议[156] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、监事及核心技术人员薪酬方案[154] - 公司董事报酬存在重复计算情形因部分董事兼任核心技术人员[153] - 第一届董事会第七次会议审议通过10项议案包括利润分配方案[154] - 第一届董事会第八次会议审议通过会计差错更正等4项议案[155] - 报告期内公司召开6次董事会[140] - 报告期内公司召开5次监事会[140] - 报告期内公司召开3次股东大会[140] 人力资源与员工信息 - 员工人数同比增长34.21%[34] - 母公司在职员工数量为1,440人，主要子公司在职员工数量为902人，合计2,342人[162] - 生产人员701人（占总数29.9%），技术人员800人（占总数34.2%），研发人员490人（占总数20.9%）[162] - 本科及以上学历员工1,319人（占总数56.3%），其中硕士及以上198人（占总数8.5%）[162] - 劳务外包总工时1,986,549小时，支付报酬总额1.348亿元（不含税）[165] - 新员工入职培训参训率100%，考核通过率100%[164] - 2021年引进国际咨询机构优化职级与薪酬体系，参考市场薪酬高分位水平[163] - 董事会下设薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年终考核[170] - 员工持股人数13人，占公司员工总数比例0.56%[187] - 员工持股数量8223万股，占总股本比例60.02%[187] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-9945.38万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,945.38万元，同比恶化[101] - 经营活动现金流量净额为-9,945万元，主要因规模扩张导致采购及薪酬支出增加[117] - 筹资活动现金流量净额14.74亿元，同比增长1,337.30%，主要系IPO募集资金[117] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长177.33%至25.14亿元人民币[18][20] - 总资产同比增长117.48%至55.88亿元人民币[18][20] - 总资产达558,755.68万元，较期初增长117.48%[99] - 归属于母公司的所有者权益为251,438.20万元，较期初增长177.33%[99] - 货币资金大幅增加至16.17亿元人民币，占总资产比例28.94%，同比增长899.96%[120] - 存货增长至24.60亿元人民币，占总资产比例44.02%，同比增长83.66%[120] - 交易性金融资产下降至31.53万元人民币，同比减少99.46%[120] - 应收账款增长至4.31亿元人民币，同比增长44.19%[120] - 预付款项增长至1.53亿元人民币，同比增长161.65%[120] - 应付票据增长至6.31亿元人民币，同比增长363.83%[120] - 合同负债增长至14.03亿元人民币，同比增长41.33%[121] - 受限资产总额5.00亿元人民币，包括质押应收款项融资2.16亿元[123] - 子公司巨一动力总资产12.33亿元人民币，营业收入4.76亿元，净亏损3,217.56万元[130] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.93%同比下降3.97个百分点[20] - 前五名客户销售额合计8.45亿元，占年度销售总额39.82%[109][111] - 前五名供应商采购额合计2.45亿元，占年度采购总额9.5%[112][113] 公司基本信息与资质 - 公司注册地址于2020年6月8日变

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.49亿元人民币，同比增长68.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3623.39万元人民币，同比增长3.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1559.12万元人民币，同比下降49.76%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为5.49亿元人民币，较2021年同期的3.25亿元人民币增长68.8%[18] - 净利润为3623.39万元，相比去年同期的3513.94万元增长3.1%[19] - 2022年第一季度营业收入3.047亿元，较2021年同期的2.318亿元增长31.5%[30] - 2022年第一季度净利润5706万元，较2021年同期亏损601万元实现扭亏为盈[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.398亿元人民币，相比去年同期的2.313亿元增长90.2%[19] - 研发费用为4040.64万元，相比去年同期的2630.32万元增长53.6%[19] - 销售费用为1874.03万元，相比去年同期的1310.40万元增长43.0%[19] - 管理费用为3366.13万元，相比去年同期的1898.32万元增长77.4%[19] - 研发费用从2021年第一季度的1502万元增至2022年同期的2307万元，增长53.6%[30] 研发投入 - 研发投入合计为4040.64万元人民币，同比增长53.62%[6] - 研发投入占营业收入的比例为7.36%，同比下降0.72个百分点[6] 智能装备业务表现 - 智能装备业务实现营业收入3.11亿元人民币，同比增长30%[9] - 智能装备业务新增订单14.62亿元人民币，同比增长56%[9] 新能源汽车电机电控零部件业务表现 - 新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入2.38亿元人民币，同比增长176%[9] - 新能源汽车电机电控零部件业务交付3.2万台套产品，同比增长158%[9] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.512亿元，相比去年同期的3.306亿元增长96.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3965.21万元，相比去年同期的-361.96万元实现由负转正[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.637亿元，相比去年同期的2.251亿元增长106.0%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.427亿元，相比去年同期的9021.10万元增长58.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长157.2%，从2.421亿元增至6.228亿元[33] - 经营活动现金流入总额同比增长173.3%，从2.450亿元增至6.698亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-3845万元转为正值1.505亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长96.9%，从1.787亿元增至3.519亿元[33] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长55.1%，从5513万元增至8548万元[33] - 支付的各项税费同比增长14.1%，从1111万元增至1267万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-412万元，相比去年同期747万元转为负值[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-284万元，与去年同期基本持平[34] - 现金及现金等价物净增加额1.469亿元，相比去年同期-3330万元有显著改善[34] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从2021年底的16.17亿元人民币增加至2022年3月31日的17.36亿元人民币，增长7.4%[15] - 应收账款从2021年底的4.31亿元人民币增加至2022年3月31日的5.87亿元人民币，增长36.2%[15] - 存货从2021年底的24.60亿元人民币增加至2022年3月31日的26.76亿元人民币，增长8.8%[15] - 预付款项从2021年底的1.53亿元人民币增加至2022年3月31日的2.65亿元人民币，增长73.1%[15] - 合同负债从2021年底的14.03亿元人民币增加至2022年3月31日的16.75亿元人民币，增长19.4%[16] - 应付票据从2021年底的6.31亿元人民币增加至2022年3月31日的8.44亿元人民币，增长33.7%[16] - 公司货币资金从2021年底的8.998亿元增长至2023年3月的10.31亿元，增长14.6%[26] - 应收账款从2021年底的1.779亿元增至2023年3月的2.226亿元，增长25.1%[26] - 预付款项从2021年底的1.308亿元增至2023年3月的2.064亿元，增长57.7%[26] - 存货从2021年底的21.408亿元增至2023年3月的22.831亿元，增长6.7%[26] - 长期股权投资从2021年底的1.360亿元大幅增至2023年3月的7.460亿元，增长448.5%[27] - 合同负债从2021年底的12.220亿元增至2023年3月的14.475亿元，增长18.4%[27] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计从2021年底的25.14亿元人民币增加至2022年3月31日的25.51亿元人民币，增长1.4%[17] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为15.462亿元，相比期初的15.194亿元增长1.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至8.735亿元，相比去年同期7446万元增长1073%[34] 信用减值损失 - 信用减值损失从2021年第一季度的-3513万元转为2022年同期的2764万元正收益[31] 股权结构 - 公司控股股东及实际控制人林巨广、刘蕾夫妇分别持有公司4.60%和43.82%的股份[12] - 刘蕾女士通过合肥道同股权投资合伙企业间接控制公司4.38%的股份[12]