海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-2 | 声 明. | | --- | | 日录 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . ...

公司基本信息 - 公司代码为 688160，简称为步科股份，全称为上海步科自动化股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 3 月 29 日 - 4 月 2 日，地点为上海市浦东新区张江高科技园区秋月路 26 号 3 号楼公司会议室或电话会议 [2][3] - 公司接待人员有董事会秘书刘耘、董事兼副总经理兼财务总监王石泉、证券事务代表邵凯真、董事长兼总经理唐咚 [3] 投资者关系活动类别及参与单位 - 活动类别为其他（电话会议） [2] - 参与单位众多，包括国盛证券、恒越基金、海通证券、嘉实基金等各类金融机构和投资公司 [2] 公司业务相关情况 机器人领域 - 核心竞争力在于较早进入行业，深入客户需求，具备成套解决方案和集成化开发能力，形成标准化平台产品，有高可靠性、先发优势和技术经验沉淀 [3] - 布局聚焦机器人行业，产品应用于 AGV/AMR、协作机器人等多个领域，市场份额持续提升，未来机器人渗透率有望加速 [3] 无框力矩电机 - 发展七八年，积累核心技术和客户资源，第三代产品较二代力矩提升 20%，减重 30%，性能对标国际品牌，有技术和价格优势，获市场认可 [4] - 主要应用于协作机器人和仿生机器人领域，2023 年销售接近翻倍增长，也在挖掘其他领域应用 [4] 2024 年规划 - 研发投入增长，控制研发费用占比在合理水平 [4] - 募投项目“智能制造生产基地建设项目”预计 2024 年完成 1 号厂房建设、伺服电机自动化产线规划及验证、新增减速机生产线部署和投产，资本开支增加，产能逐步投放 [4] 业务战略规划 - 坚持智能制造方向，发展机器人、工业自动化与工厂数字化核心技术，形成 1+N 战略行业布局 [4] - 聚焦机器人行业、山头客户、国际化与国际品牌合作，提升产品竞争力、实现高质量低成本快交付、加强组织能力建设 [4] 医疗客户拓展 - 聚焦高端医疗影像行业，为行业提供专用产品，与巨头企业合作，提升自身和客户产品竞争力 [4] - 随国产化替代趋势加强，在医疗影像设备行业市场份额持续扩大 [4]

上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 17 日 1 / 41 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 年度董事会工作报告》的议案 议案一：关于《2023 7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 年度财务决算报告》的议案 议案三：关于《2023 9 | | 议案四：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 年年度利润分配预案的议案 2023 11 | | 议案六：关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 年度对外担保额度预计的议案 2024 14 | | 议案八： 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 15 | | 议案九：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案十：关于董事会换届选举暨选举第五届董事 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：步科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑乾国、秦国亮 | 被保荐公司代码：688160 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）批复，上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为 人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保 荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下 ...

2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求， 出具本保荐总结报告书。 海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号）批复，上海步科自动化股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,100 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 元。本次 发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限 公司（以下简称" ...

上海步科自动化股份有限公司 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-016 关于全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）首次公开发行股票的注册申请。公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民 币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监 管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩符合预期，机器人业务同比增长30%[1] - 公司毛利率稳定，管理、研发费率提升，净利率下滑，2023年净利率为12.03%[1] - 公司2023年营业收入预计将从506.48百万元增长至912.17百万元，净利润也将从60.91百万元增长至143.79百万元[5] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.84/1.10/1.44亿元，维持“持有”评级[1] - 公司在机器人、医疗影像设备、机器物联网、通用自动化领域有订单增速预测，毛利率预计稳定[2] - 公司2024-2026年收入预测分别为638.81/761.28/912.17百万元，机器人订单增速为30%[2] 相对估值 - 公司相对估值选取汇川技术、禾川科技作为可比公司，未来三年归母净利润保持33%复合增长率[2] - 汇川技术和禾川科技的PE分别为29倍和22倍，公司维持“持有”评级[4] 股票评级 - 买入评级表示未来6个月内，公司股价相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[7] - 持有评级表示未来6个月内，公司股价相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间[7] - 中性评级表示未来6个月内，公司股价相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[7]

公司基本信息 - 公司代码为688160，公司简称为步科股份[2] - 公司总股本为8,400万股，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利2,520.00万元（含税）[6] - 公司未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司负责人唐咚、主管会计工作负责人王石泉及会计机构负责人何杏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司中文名称为上海步科自动化股份有限公司[48] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼[49] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为步科股份，股票代码为688160[49] 财务数据 - 2023年营业收入为539,306,528.56元，较上年同期下降6.09%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为91,055,542.86元，较上年同期增长33.36%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为96,607,979.58元，较上年同期增长2.92%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为719,102,636.74元，较上年同期增长4.09%[4] 产品与技术 - 公司主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务[62] - 公司产品和技术的应用领域将更加广泛，在机器人、医疗影像设备、机器物联网等领域引领创新，取得一定的竞争优势[62] - 公司拥有完整的工业自动化核心部件产品线，包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统等[63] 市场与发展 - 公司在报告期内加大区域营销投入力度，在杭州、东莞、武汉等地建设营销中心，积极服务与链接区域客户[60] - 公司获得多个奖项，包括自动化创新奖、移动机器人产业TOP30奖等，提升品牌影响力和知名度[60] - 公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务[62]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—9 ...

公司预计 2024 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 3,700.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 保方式等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用 额度。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-008 上海步科自动化股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...