海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板上市规则》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-2 | 声 明. | | --- | | 日录 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 三、财务报表附 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中下列词语具有下述特定含义： | 本次发行 | 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A | 股 | | --- | --- | --- | | | 股票 | | | 报告期 | 年 月 日至 年 月 日的期间 2021 1 1 2023 12 31 | | | 发行人、步科股份、 | 上海步科自动化股份有限公司 | | | 公司 | | | | 步科有限 | 上海步科自动化有限公司，系发行人前身 | | | 《发起人协议书》 | 《关于上海步科自动化有限公司按原账面净资产值折股整体变 | | | | 更为股份有限公司之发起人协议书》 | | | ...

之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | ਛ 月日 | | --- | | 目 え … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人 ...

融资进展 - 公司2024年4月9日收到上交所受理2023年度向特定对象发行A股股票申请的通知[2] - 本次发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （申报稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 91—94 | 页 | | ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) CD HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海步科自动化股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | ਛ 月日 | | --- | | 目 え … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 . | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 5 | | 言 引 | | 第二节 8 | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | | 四、发行人的设立 11 | | | | 五、发行人的独立性 11 | | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 11 | | | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | | | 八、发行人的业务 12 | | | | 九、关联交易及同业竞争 13 | | | | 十、发行人的主要财产 15 | | | | 十一、发行人 ...