股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股份情况 - 出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数67,855,425股，占比60.9447%[7] - 通过网络投票的股东代表有效表决权股份总数14,213股，占比0.0128%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案同意股数均为67,869,638股，占比100.00%[14][16][17][18][19][20] - 《2023年度利润分配预案》等两项议案中小投资者同意占比100.00%[19][20]

财务数据 - 公司2023年全年实现营收5.90亿元，同比增长18.17%[1] - 公司2024年一季度实现营收1.35亿元，同比增长43.53%[1] - 公司2023年归母净利润逐季度增长，2024年一季度归母净利润同比增长298.31%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为8.18/10.61/13.85亿元，同比增速分别为38.6%/29.8%/30.5%[4] - 松井股份2023年的营业总收入为590百万元，2024年预计将增长至818百万元[5] - 2023年的净利润为78百万元，预计2024年将增长至124百万元[5] - 公司的ROE在2023年为6.3%，预计2024年将提升至9.1%[5] - 营业收入增长率预计2024年将达到38.6%[5] - EBIT增长率在2024年预计将达到62.3%[5] - 资产负债率在2023年为16.9%，预计2024年将增至20.3%[5] - 公司的P/E比率在2024年预计为29[5] - 每股收益预计2024年将达到1.15元[5] - 公司的速动比率在2024年预计为2.6[5] 公司展望 - 公司投资评级说明包括强推、推荐、中性和回避四个等级[15] - 公司预计2024年业绩将继续增长，具有良好的发展前景 - 公司计划在未来几年内进行市场扩张和并购，以进一步提升业绩和市场份额 其他策略 - 报告内容仅供华创证券有限责任公司客户使用，不构成对具体证券买卖的出价或询价[19]

松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 材料一 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 材料二 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 材料三 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 21 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 29 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案七：关于 | 2024 年度董事薪酬的议案 33 | | 议案八：关于 | 2024 年度监事薪酬的议案 34 | 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 材料一 2023 年年度股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过 人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超 过人民币 3,000.00 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《湖南松 井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-032 松井新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为135,215,546.47元，同比增长43.53%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入13,521.55万元，同比增长43.53%[15] - 2024年第一季度营业总收入为135,215,546.47元，同比增长43.5%[20] - 公司2024年第一季度营业收入为124,671,815.95元，同比增长44.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为12,087,705.83元，同比增长298.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,154,872.22元，同比增长751.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,208.77万元，同比增长298.31%[15] - 归属于母公司股东的净利润为12,087,705.83元，同比增长298.3%[21] - 公司2024年第一季度净利润为20,741,968.61元，同比增长221%[27] 每股收益 - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[4] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比增长266.7%[21] 研发投入 - 研发投入合计为21,729,310.55元，同比增长25.84%[4] - 研发投入占营业收入的比例为16.07%，同比减少2.26个百分点[5] - 研发费用同比增长25.84%[15] - 研发费用为21,729,310.55元，同比增长25.8%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为10,912,561.12元，同比增长3.7%[26] 业务收入 - 高端消费电子领域业务收入同比增长49.37%，乘用汽车领域业务收入同比增长28.44%[8] - 高端消费电子业务实现营业收入11,212.24万元，同比增长49.37%[15] - 乘用汽车业务实现营业收入2,130.98万元，同比增长28.44%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,530,130.20元，同比下降1,231.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,530,130.20元，同比下降1232.6%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-641.44万元，同比改善11.0%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,925,379.57元，同比增长17.5%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.3486亿元，同比增长18.2%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,645,755.78元，同比增长178.1%[23] - 投资支付的现金为333,280,000.00元，同比下降29.2%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为416,925,755.78元，同比下降16.7%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7461.41万元，同比改善67.3%[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为71,000,000.00元，主要来自借款[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3877.42万元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4221.49万元，同比改善82.0%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为130,515,992.66元，同比下降45.1%[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.1676亿元，同比下降42.8%[29] 资产与负债 - 公司总资产为1,604,997,788.00元，同比增长2.10%[5] - 公司流动资产合计为765,210,635.05元，非流动资产合计为839,787,152.95元[17][18] - 公司流动负债合计为268,582,360.93元，非流动负债合计为31,251,017.04元[18][19] - 公司所有者权益合计为1,305,164,410.03元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,289,893,053.57元，同比下降0.1%[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为731,877,345.57元，同比下降4.6%[25] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为886,399,994.41元，同比增长10.6%[25] - 公司2024年第一季度在建工程为331,612,288.67元，同比增长13.1%[25] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份397,100股，占总股本的0.36%[16] - 回购股份支付的资金总额为15,015,706.55元[16] 其他财务指标 - 少数股东损益为-612,786.52元，同比下降50.4%[21]

公司概况 - 2020年6月在上海证券交易所科创板上市，持续督导期至2023年12月31日[2] - 注册资本为11173.6486万元[4] 持续督导 - 2023年9月21日国金证券承接德邦证券未完成的持续督导工作[3] 可转债发行 - 2023年7 - 12月多次会议审议通过发行可转债相关议案[7] - 2024年1月24日收到上交所审核问询函，发行正在正常审核中[8] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金未使用完毕[13]

业绩数据 - 2023年营业收入58976.73万元，较2022年增长18.17%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8110.69万元，较2022年下降1.45%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7372.00万元，较2022年增长2.89%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2638.19万元，较2022年下降81.25%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产129172.80万元，较2022年末增长3.46%[24] - 2023年末总资产157194.53万元，较2022年末增长11.35%[24] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年下降2.67%[25] 客户与市场 - 2021 - 2023年公司前五大终端客户销售收入占收入总额比例分别为75.22%、63.39%、58.83%[14] - 公司积累北美消费电子大客户、Microsoft、Google等高端客户群并建立长期稳定合作关系[33] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.31%，较2022年增加0.38个百分点[26] - 2023年公司研发投入9028.59万元，较上年同比增加21.15%[37] - 截至报告期末，公司累计拥有3项PCT国际授权专利，104项国家授权发明专利，35项实用新型专利，1项软件著作权[30] - 公司现有研发实力和生产系统可实现从涂料、油墨产品快速过渡到胶黏剂产品[34] 市场扩张 - 公司以（分）子公司等方式在多地建立技术、营销服务中心，在越南布局设点[35] 募集资金 - 截至2023年12月31日，公司募集资金已累计投入募投项目金额为3.4545377732亿元，使用超募资金永久性补充流动资金的金额为1.18亿元，期末尚未使用的募集资金余额1.8957094614亿元[40] - 2023年募集资金存款利息收入1291.616629万元，理财产品利息收入2109.353533万元[42] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存款余额6336.985384万元，理财产品余额1.2517亿元，七天通知存款余额103.10923万元[43] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东长沙茂松科技有限公司直接持股53883200股，较上期增加15395200股[46] - 截至2023年12月31日，实际控制人凌云剑合计持股54289384股，因2022年度转增股本持股数变动[47] - 截至2023年12月31日，公司董监高及核心技术人员直接持股合计7063724股，占比6.32%[48] - 截至2023年12月31日，公司董监高及核心技术人员通过长沙茂松科技间接持股53883200股，占比48.22%；通过菏泽松源企业间接持股406184股，占比0.36%[49] - 公司实际控制人凌云剑所持控股股东茂松有限10%股权被司法冻结[50] - 截至2023年12月31日，原董事会秘书伍俊芸年初持股49741股，占比0.06%，年末持股52637股，占比0.05%，年度减持17000股[51] 其他 - 2023年度松井股份在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2023年度松井股份及其控股股东、实际控制人、董监高未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度经核查松井股份不存在应披露未披露重大事项或披露信息与事实不符情况[4] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[36] - 2023年度公司募集资金存放与使用符合相关法规和制度规定，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况[45] - 公司原核心技术人员李平于2024年1月因个人原因辞去公司职务[48] - 2022年度股东大会通过以资本公积金向全体股东每股转增0.40股的预案[46][47] - 2023年公司先后被评定为国家级第五批专精特新“小巨人”企业、国家工业产品绿色设计示范企业、国家技术创新示范企业[31] - 2021 - 2023年各期期末，公司应收账款余额分别为24009.98万元、22038.58万元、32308.10万元，占当期营业收入的比例分别为47.24%、44.16%、54.78%[17] - 公司面临新技术和新产品开发风险，未来将保持较高研发投入[7]

合规与治理 - 2023年度公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[4] - 2023年度公司真实、准确、完整履行信息披露义务[5] - 2023年度公司资产等独立性良好，无关联方违规占用资金[7] 资金与交易 - 2023年度公司按制度存放和使用募集资金，无违规[8] - 2023年度公司不存在违规关联交易等情形[9] 经营与建议 - 2023年度公司经营状况良好，业务模式未重大变化[12] - 保荐机构提请完善治理、合理安排募资及推进项目[14]

关于湖南松井新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函的回复 天职业字[2024]10725-1 号 目 录 审核问询函的回复 1 关于湖南松井新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2024]10725-1 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2024】 12 号，以下简称"《问询函》"），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"或"申报会计师"）作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"或"松井股份"）的申报会计师，对审核问询函中涉及申报 会计师的相关问题进行了逐项核实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均为合并报表口径的财 务数据和根据 ...

-務所 aw Firm 湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 (一) 啓元津師事務所 Qiyuan Law Firm 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话: （0731）82953-778 传真: （0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公 司（以下简称"松井股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次 申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜进行了法律核查，并出具了《湖南启 元律师事务所关于湖南松井新材料股份有限公 ...