会议信息 - 第二届董事会第三十三次会议于2024年8月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案均5票同意，4票回避[3][5][6] - 调整董事会成员人数等议案9票同意，董事会成员将调为7名[9] 人员提名 - 提名凌云剑等4人为第三届非独立董事，颜爱民等3人为独立董事[10][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于9月10日召开[13][14]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满[1] - 提名颜爱民、沈辉、黄进为第三届董事会独立董事候选人[2] - 该议案将提交第二届董事会第三十三次会议审议[2] 候选人审查 - 三位候选人符合任职资格和独立性等要求[1][2] - 审查意见发布于2024年8月22日[3]

股权激励情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，未包括独立董事、监事[3] - 监事会一致同意实行2024年限制性股票激励计划[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 核查意见 - 监事会核查意见于2024年8月24日发布[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 有特定不良记录人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年8月23日[8]

独立董事提名 - 提名人提名颜爱民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[7] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月无相关处罚等[5] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 黄进于2024年8月23日作出声明[10]

换届选举 - 2024年8月23日召开董事会、监事会换届选举会议[1][4] - 提名凌云剑等为第三届董事会候选人[2] - 提名贺刚等为第三届监事会候选人[4] 股份持有 - 凌云剑直接持股406,184股占0.36%，间接持股53,883,200股占48.22%[8] - 王卫国直接持股1,041,321股占0.93%[10][11] - 缪培凯直接持股238,734股占0.21%[11] 任期安排 - 第三届董监高任期三年，待2024年第四次临时股东大会通过就任[2][4] - 换届前由第二届董监事会履职[5]

投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [11] 核心观点 - 公司2024 Q1-Q2实现营业收入3.23亿元（同比+31.51%），归母净利润为0.41亿元（同比52.38%）。单季度看，2024 Q2营业收入为1.88亿元（同比+24.04%，环比+39.13%），归母净利润0.29亿元（同比+20.87%。环比+136.81%） [7] - 高端消费电子业务表现亮眼，2024年1-6月共实现营收27147.89万元，同比增长35.67% [8] - 乘用汽车业务拾级而上，2024年1-6月共实现营业收入4667.37万元，同比增长16.85% [9] - 公司成功斩获行业客户量产采购订单，全球首创中国首发的电芯绝缘UV喷墨打印样板工程成功落地 [10] 财务预测 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为1.04亿元、1.56亿元、2.17亿元，EPS分别为0.93元、1.40元、1.94元 [11] - 公司2024~2026年营业收入预计分别为7.31亿元、9.09亿元、12.42亿元，同比增长分别为24.0%、24.2%、36.6% [12][13] - 公司2024~2026年毛利率预计分别为48.9%、50.5%、50.9% [12][13] - 公司2024~2026年净资产收益率预计分别为7.6%、10.2%、12.5% [12]

回购金额 - 预计回购1500万元至3000万元[2] - 实际回购16,013,331.20元[2] 回购股份 - 实际回购426,900股，占总股本0.38%[2] - 2024年2月29日首次回购122,000股，占0.11%[6] - 截至2024年8月19日累计回购426,900股，占0.38%[6] 回购价格 - 回购价格区间33.37元/股至38.89元/股[2] - 回购均价37.51元/股[6] 股份用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[11] - 三年内未用完将依法注销[11]

公司基本信息 - 证券代码 688157，证券简称松井股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和分析师会议，时间为 2024 年 8 月 15 - 16 日多个时段，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书周欢、证券事务代表司新宇、投资者关系主管吴丹婷 [2] 2024 年上半年业绩情况 整体业绩 - 营业收入 32,333.82 万元，同比增长 31.51%；归母净利润 4,071.29 万元，同比增长 52.38% [2] - 第二季度营业收入 18,812.27 万元，同环比分别增长 24.04%、39.13%；归母净利润 2,862.52 万元，同环比分别增长 20.87%、136.81% [2] 各业务领域业绩 - 高端消费电子领域营业收入 27,147.89 万元，同比增长 35.67%，其中手机及相关配件、可穿戴设备分别同比增长 32.85%、77.32% [3] - 乘用汽车领域营业收入 4,667.37 万元，同比增长 16.85% [3] 经营质量 - 综合毛利率达 50.06%，较去年同期提升 1.09 个百分点 [3] 业务突破与发展机遇 业务突破 - 高端消费电子领域：参与国内 H 大客户 AI 笔电涂层项目并量产，为多个终端客户 AI 手机项目提供解决方案，获得北美消费电子大客户涂料类项目开发机会，油墨产品在其手机及配件首次应用 [4] - 乘用汽车领域：深化与新能源汽车头部客户合作，参与比亚迪、吉利等客户内外饰重点项目，获得发光保险杠新合作机会，PVD 涂料技术应用推广 [4] 发展机遇 - AI 技术：2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达 1.7 亿部，渗透率达 15%，为新型功能性涂层材料带来机遇，公司已为多个终端客户 AI 产品提供解决方案 [4] 研发与创新成果 研发投入 - 2024 年上半年研发费用 4,770.66 万元，占营业收入比重 14.75%，较去年同比增长 17.91% [5] 创新成果 - 自主研发 AF 产品性能超越国际同类，施工工艺优化；烧结油墨新品研发成功，适用于多领域；集成电路用功能油墨等产品进入市场验证阶段 [5] - 2024 年上半年新增国家授权专利 23 项，其中发明专利 8 项，实用新型 15 项 [5] 其他业务情况 AR/VR/MR 领域 - 参与北美消费电子大客户首款 MR 产品多个部件涂层材料开发并量产，为 Microsoft、联想等 AR 智能眼镜提供解决方案，将加大布局 [5] 汽车原厂 OEM 和修补漆 - 打造汽车原厂 OEM 和后市场涂层材料产品体系，研发团队按计划推进，积极对接试点客户 [6] 越南工厂 - 设厂目的为承接配套、响应客户需求、开发新客户，已完成海外终端转移项目对接认证，与三星等客户合作深入 [6]