证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-016 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）> 的议案》等相关议案。《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转 换公司债券预案（修订稿）》等相关文件于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股 东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 ...

上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第三 届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议、并于2024年2月19日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持 股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2024年2月2日、2024年2月20日在上海 证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至2024年3月21日，公司2024年员工持股计划已完成公司股票购买。公司 通过二级市场以集中竞价方式累计买入公司股票4,066,437股，占公司目前总股本 的2.70%，成交均价为36.88元/股，成交总金额 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，民生证券对皓元医药使用首次公开发行股票募集资金 以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元 医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，扣除发行费用人民币 10,061.97 万 ...

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2023年 4月 26日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜的议案》等与本次发行有关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-015 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 13 点 30 分 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-020 上海皓元医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

为贯彻国家产业政策、落实公司发展战略、提高公司持续盈利能力和核心竞 争力，公司根据业务发展的实际需要，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公 司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本报告中相关简称与术语具有与《上海皓元医药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 | 序 号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金数 额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化 项目（一期） | 40,545.00 | 37,307.00 | | 2 | 265t/a 高端医药中间体产品项目 | 13,026.00 | 12,443.00 | | 3 | 欧创生物新型药物技术研发中心 | 8,280.00 | 7,985.00 | | 4 | 补充流动资金 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | 合计 | 86,351.00 | 82,235.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-018 上述两个议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 9 日、 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十次、第三届董事 会第二十二次、第三届董事会第二十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》与《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次 发行方案的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体 事宜的有效期均为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 ...

上海皓元医药股份有限公司 可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行的证券品种及必要性 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。该等可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创 板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《上海皓元医药股 份有限公司关于向 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-013 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第三十四次会议。本次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《公司法》《证券法》 ...

证券简称：皓元医药 证券代码：688131 上海皓元医药股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 上海证券交易所： （一）高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期） 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券，现根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 等法律法规的要求，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域说明如下： 一、本次募集资金运用概况 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 82,235.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的 ...