关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 之回复报告 容诚专字[2024]200Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-3-1 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 容诚专字[2024]200Z0368 号 上海证券交易所： 请发行人说明：（1）安徽皓元自有原料药工厂是否已取得 GMP 认证， 转固时点是否符合《企业会计准则》相关规定，用于生产中间体是否符合药 品生产相关规定，说明安徽皓元自有原料药工厂生产中间体的主要考虑，相 关产品计提跌价的原因及依据；（2）按产品类型说明不同库龄存货的构成数 量、金额及占比，并结合采购周期、销售模式、供货周期说明存货结构的是 否合理、存货结构的变动是否与业务发展相匹配、存货余额较高的原因、与 同行业公司相比是否存在较大差异；（3）结合存货周转率、库龄分布及占比、 期后价格变动、同行业上市公司等情况，进一步说明工具化合物按库龄计提 跌价准备的原因及合理性；结合成本、可变现净值，说明报告期内存货跌价 准备计提的充分性，存货跌价准备计提比例大幅波动的原因及合理性 ...

关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年七月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 8 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2024]75 号）（以下简称"落实函"）已收悉。上海皓元医药股份有限公司（以下简 称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）与民生证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）等相关方已就落实函中提到的问题逐项进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《上海皓元医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入 导致。 根据申报材料，1）2023 年，中间体、原料药和制剂存货增长主要系：安 徽皓元自有原料药工厂建成投产，由于原料药注册周期较长，自有车间申报 原料药项目需要对中间体进行留样，增加中间体产量，此外，生产模式转化 初期，产能利用率较低，成本相对较高；2）报告期各期 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-047 上海皓元医药股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于上海皓元医药 股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心 意见落实函》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 上海皓元医药股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2024〕 75 号）（以 ...

民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限 售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可［2022]3042 号），皓 元医药获准向上海安戌信息科技有限公司（以下简称"安戌信息"）发行股份募 集配套资金不超过 5,000.00 万元（以下简称"募 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-046 上海皓元医药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 909,765 股，占上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 总股本的 0.43%，限售期为自上海安戌信息科技有限公司（以下简称"安戌信息"） 认购的股份发行结束之日起 18 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可［2022]3042 号），核准公司 发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 5,000.00 万元 （以下简称"募集配套资金"）。公司向特定对象发行人 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-045 上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3. 分配方案： 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上 海皓元医药股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024- 030），公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数分配利 润及以资本公积转增股本。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。如在该方案披露之日 起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回 购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-044 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司调整授信额度及为子公司 提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次公司调整为全资子公司提供最高额保证担保金额及期间的情况 一、本次调整授信额度及最高保证担保金额及期间的情况概述 鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额 的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由 32,000 万元变更为 20,000 万元， 担保的债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期 限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的 债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日。 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 的全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）。 安徽皓元拟调整向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请银行授 信的额度及担保的债务范围，最高 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 子公司拟申请银行授信及其为子公司提供保证担保的核查意见 二、被担保人基本情况 （一）安徽皓元 | 公司名称 | 安徽皓元药业有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2017 年 6 月 21 日 | | 统一社会信用代码 | 91340500MA2NQ4CP5C | | 住所 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段 1107 号 | | 注册资本 | 40,000 万元 | | 法定代表人 | 盛红健 | | 经营范围 | 原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术 服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术 咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批 发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营 | | | 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） | | 股权结构 | 皓元医药持有其 100%的股权。 | | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 | | 资产总额（万元） | 78 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-043 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在上海市 浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事 会第三十五次会议。本次会议的通知于2024年6月8日以专人送达及电子邮件方式 发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应到监事3名，实到 监事3名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保的议案》 经审议，监事会认为：本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保是综合考虑了安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）业务发 ...

一、本次续签《一致行动协议书》的背景情况 截至本公告披露日，公司董事长兼总经理郑保富先生、董事兼副总经理高 强先生分别持有协荣国际发展有限公司（以下简称"协荣国际"）50%的股权， 协荣国际持有公司控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称"安戌信息"） 80%的股权，二人通过安戌信息、协荣国际共同控制皓元医药 32.34%的股权， 郑保富、高强系公司实际控制人。 李硕梁先生系公司及控股股东安戌信息的董事，同时系公司持股平台宁波 臣曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波臣曦"）的执行事务合伙人。 刘怡姗女士系郑保富先生的配偶，同时系公司持股平台上海臣骁企业管理 咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海臣骁"）、上海臣迈企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海臣迈"）的执行事务合伙人。 上述各方于 2020 年 6 月 26 日签订了原《一致行动协议书》，约定各方在皓 元医药以及安戌信息的股东大会、董事会的重大表决事项保持一致行动，有效 P A G E 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-042 上海皓元医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人续签 《一致行动协议书》的公告 ...