人员变动 - 黄益建2018年9月加入公司任独立董事，2023年10月卸任[2][6] - 2023年9月黄益建申请辞职，公司提名陈冬女士为第二届董事会独立董事候选人[18] 会议情况 - 2023年任期内，董事会审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，黄益建出席所有会议[6] 交易事项 - 报告期内，公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资，交易价格采用可比非受控价格法商定[9] 资金管理 - 报告期内，公司不存在对外担保情况，与控股股东及其他关联方无违规占用资金情形[10] - 公司严格按《聚辰股份募集资金管理制度》管理和使用募集资金，无违规情形[11][12] 薪酬方案 - 《聚辰股份2023年度董事薪酬方案》与《聚辰股份2023年度高级管理人员薪酬方案》已获批准[13] 激励计划 - 报告期内，公司完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向相关人员授予117.32万股第二类限制性股票[14] - 公司选取营业收入增长率或毛利润增长率作为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 公司对激励对象设置个人绩效考核体系，根据前一年度考核结果确定归属条件[15] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 分红转增 - 以2023年6月14日总股本121,308,817股为基数，每10股派发现金红利8.80元（含税），派发现金红利总额为106,751,758.96元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.18%，每股转增0.3股，共转增36,392,645股[17] 承诺履行 - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反承诺情形[20] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告63份，内容及时、真实、准确、完整[21] - 公司制定信息披露相关制度，董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[21] 内部控制 - 公司自整体变更为股份有限公司后建立完善内部控制制度，报告期内重大方面保持有效内控[22] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事多数并担任召集人[24] - 报告期内专门委员会为董事会决策提供重要意见和建议[24] 后续表态 - 独立董事黄益建表示将继续为公司发展提建设性建议，维护股东权益[25]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量为180万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的1.49%[2] - 首次授予158.40万股（调整前），约占公告日公司股本总额的1.31%，占授予权益总额的88.00%[2] - 预留授予21.6万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.18%，占授予权益总额的12.00%[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] 限制性股票价格调整 - 2021年度权益分派后，授予价格（含预留授予）由22.64元/股调整为22.37元/股[16][17] - 2022年度权益分派后，授予价格（含预留授予）由22.37元/股调整为16.53元/股[16][17] 归属情况 - 2023年4月13日，公司为71名激励对象办理384,950股限制性股票归属事宜，授予价格由22.64元/股调整为22.37元/股，作废43,300股限制性股票[13] - 2023年5月19日首次授予部分第一个归属期，归属71人，调整后归属价格16.53元/股，归属数量50.0435万股[16] - 2023年9月4日预留授予部分第一个归属期，归属20人，调整后归属价格16.53元/股，归属数量6.8575万股[17] - 2024年3月29日董事会审议通过首次授予部分第二个归属期符合条件议案，可归属数量474,175股，涉及67名激励对象[18] 业绩目标 - 2022 - 2025年各年度营业收入目标值分别为7.50亿元、8.62亿元、9.91亿元、11.40亿元[6][7] - 2022 - 2025年各年度毛利润目标值分别为2.60亿元、2.99亿元、3.43亿元、3.95亿元[6][7] 2023年业绩情况 - 2023年公司毛利润为3.28亿元，目标值为营业收入8.62亿元或毛利润2.99亿元，触发值为营业收入7.76亿元或毛利润2.69亿元，公司层面归属比例为100%[1] 激励对象考核情况 - 67名激励对象中，65名个人绩效考核结果为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，归属比例100%；2名结果为“中等（C）”，归属比例80%[1] 其他事项 - 董事会已作废处理4名激励对象已获授予但尚未归属的29,900股限制性股票[23] - 监事会同意为67名激励对象可归属的474,175股限制性股票办理归属相关事宜[23] - 本次股权激励计划首次授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员[28] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，并将当期服务计入成本或费用和资本公积[29] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[30] - 公司2022年激励计划归属及本次作废处理事项已取得现阶段必要批准和授权[31] - 公司本次作废处理相关事项符合《管理办法》等规定，2022年激励计划归属条件成就且归属安排合规[31] - 公司需就2022年激励计划归属及本次作废处理事项继续履行信息披露义务[31] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2022年激励计划归属的登记手续[31] - 公司董事会须办理2022年激励计划归属涉及的公司注册资本变更相关的市场主体变更登记手续[31]

股份回购情况 - 截至2024年3月29日累计回购865,049股，占总股本0.55%[3][5] - 回购价格区间46.36 - 57.01元/股[3][5] - 回购成交总金额44,970,197.91元（不含费用）[3][5] 回购方案 - 回购资金总额5000 - 10000万元（含）[4] - 回购股份价格不超70元/股（含）[4] - 回购期限自股东大会通过起6个月内[4]

业绩总结 - 公司2023年业绩快报不及预期，营业收入同比下降28.17%[2] - 公司2023年Q4营业收入环比增长9.37%[2] - 公司2023-2024年EPS预测下调至0.62元和1.97元[1] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为704亿元、1012亿元和1377亿元[2] - 公司2024年PE估值为42倍[1] - 聚辰股份2025年预计营业总收入将达到1377亿元[3] - 公司2025年预计净利润为415亿元[3] 用户数据 - 台湾信骅2024年1月营收同比增长64.35%[2] 未来展望 - DDR5渗透率持续提升，下游需求有望逐步回暖[2] - DDR5进入加速渗透期，车载存储市场前景广阔[2] 新产品和新技术研发 - 公司2025年预计净利润为415亿元，较2021年的108亿元有显著增长[3] 市场扩张和并购 - 公司2023-2025年营业收入预测分别为704亿元、1012亿元和1377亿元[2] - 聚辰股份的PE、PB、EV/EBITDA等估值比率在2025年预计将有所下降[3] - 可比公司估值水平显示，聚辰股份的PE在2025年预计为18.97，低于平均值27.23[4]

股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购股份298,695股，占总股本比例0.19%[3][5] - 回购股份成交价格区间为46.36元/股—48.83元/股[3][5] - 回购成交总金额为14,338,036.43元（不含交易费用）[3][5] 回购方案 - 本次回购资金总额不低于5,000万元（含）、不超过10,000万元（含）[4] - 回购股份价格不超过70.00元/股（含）[4] - 回购股份期限为自股东大会审议通过方案之日起6个月内[4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入7.04亿元，同比减少28.17%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润0.99亿元，同比减少72.08%[1] - 公司单四季度实现营收2.03亿元，环比增长9.67%[2] 未来展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.99/2.98/4.58亿元，当前市值对应2023-2025年PE分别为79/26/17倍，维持“推荐”评级[4] 投资建议 - 报告提供的投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[9] - 推荐级别对应相对基准指数涨幅15%以上的情况[9] 注意事项 - 报告强调客户应充分考虑个人特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代独立判断[10]

股份回购 - 2024年2月29日首次回购298,695股，占总股本0.19%[3][5] - 成交价格区间46.36 - 48.83元/股[3][5] - 成交总金额14,338,036.43元（不含费用）[3][5] - 资金总额5000 - 10000万元（含）[4] - 回购价格不超70元/股（含），期限6个月内[4]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超70元/股[2] - 回购期限为股东大会通过方案起6个月内[2] - 拟回购股份数量71.43 - 142.86万股，占总股本0.45% - 0.90%[14] - 提议用5000 - 10000万元超募资金回购[20] - 回购股份用于减少注册资本并注销[22] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产200854.70万元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益193578.25万元[17] - 货币资金和交易性金融资产总额126613.03万元[17] - 资产负债率为4.86%[17] - 按上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、货币资金和交易性金融资产总额的4.98%、5.17%、7.90%[17] 时间节点 - 2024年1月31日，董事长提议回购股份[6] - 2024年2月20日，股东大会审议通过回购方案[6] 人员情况 - 董事等相关人员在董事会决议前6个月无买卖股份行为[19] - 截至公告披露日，回购期间暂无增减持计划[19] - 截至审议通过日，未来3个月无减持计划，6个月内可能有减持计划[19] 其他 - 股东大会授权董事会办理回购事宜，期限至事项完毕[24][25] - 回购方案存在无法实施或变更终止风险[26] - 已披露2024年1月31日及2月6日前十名股东持股情况[27] - 已开立股份回购专用证券账户[27]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金 5000 - 10000 万元[2] - 回购价格不超 70 元/股，期限 6 个月内[2] - 按上限测算回购约 1428571 股，占比 0.90%[3] - 按下限测算回购约 714286 股，占比 0.45%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间 2024.2.24 - 4.8[5][7] - 申报地址为上海浦东新区张东路 1761 号 10 幢[7] - 联系部门为董事会办公室，电话 021 - 50802035[7] - 申报邮箱为 investors@giantec - semi.com[7]

会议信息 - 股东大会于2024年2月20日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人22人，所持表决权占比52.1837%[2] - 公告发布时间为2024年2月21日[10] 议案表决 - 回购股份并减资注销方案，普通股同意比例99.9987%[6] - 授权办理回购股份事项议案，普通股同意比例99.9987%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例均超99.9962%[7]