| 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-7 | 贵公司原注册资本为人民币 202,666,667.00 元，股本为人民币 202,666,667.00 元。 根据贵公司于 2022 年 11 月 7 日和 2022 年 11 月 23 日分别召开的第二届董事会第二十七 次会议、第二届监事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，2023 年 11 月 17 日 和 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，以及 2023 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499 号文），及贵公司 2022 年年度权益分派实施情况，贵公司向特定对 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 上海卓然工程技术股份有限公司 2022年度科创板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 陈莫 丁炜超 李森 张锦红 张军 张新宇 全体高级管理人员签名： 张军 张锦华 马利峰 张新宇 张笑毓 吴玉同 上海卓然工程技术股份有限公司 年 月 日 1 郑凯 全体监事签名： 周磊 费中华 罗仲滢 | 释义 2 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 3 | | 一、本次发行履行的相关程序 3 | | 二、本次发行概要 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 8 | | 四、本次发行相关机构情况 10 | | 第二节 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意上海 卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2499号）批复，同意上海卓然工程技术股份有限公司（简称"卓然股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"安信证券"） 作为卓然股份2022年度科创板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理 办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发 行方案的规定，对发行人本次发行股票的发行过 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2023-081 上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司卓然（靖 江）设备制造有限公司（以下简称"卓然靖江"）根据公司业务发展需要，于近 日变更了法定代表人、注册资本，以上变更事项已经江苏省靖江市行政审批局核 准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变 更内容为：法定代表人由张锦红变更为张锦华，注册资本由 13000 万元整变更为 13500 万元整，除上述变更事项，卓然靖江《营业执照》其他登记事项保持不变， 变更后营业执照具体信息如下： 8、 经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装， 并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 1、 名称：卓然（靖江）设备制造有限公司 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-080 上海卓然工程技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币13.33元，募集资金总额为人民币412,527,988.88元； 扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30元。上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12 月20日出具了信永中和[2023]验字第XYZH/2023SHAA2B0109号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-079 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,975,764 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,975,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"） 的委托，指派本所律师参加卓然股份 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随卓然股份本次股东大会其他信息披露资料一并公 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-077 上海卓然工程技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓然股份"） 于 2023年11月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》， 公司募投项目"石化专用设备生产项目"的实施主体为全资子公司卓然（靖 江）设备制造有限公司（以下简称"卓然靖江"），公司拟使用募集资金 8,000.00 万元向卓然靖江增资用于实施上述募投项目，其中500.00万元作为 注册资本，其余 7,500.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，卓然靖江 的注册资本由 13,000.00 万元增加至 13,500.00 万元，公司仍持有卓然靖 江100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-078 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日，向全体监事发出了会议的通知。2023 年 11 月 30 日，第三届监事会第六次 会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以 ...