深圳市鼎阳科技股份有限公司 深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知于 2023年 12 月 15 目以邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 18 日(星期一)以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席 独立董事 3人。会议由独立董事李磊主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。 会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事认为:本次首次公开发行股票部 分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司 发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股发行价46.60元，募集资金总额124266.82万元，净额115071.72万元[1] - 募投项目投资总额33837.75万元，拟投入募集资金33837.75万元[2] 资金使用 - 2021年12月3日同意使用不超110000万元超募及闲置资金现金管理[3] - 2021年12月31日同意置换高端芯片、生产线等项目及发行费用自筹资金共3296.13万元[4] - 2022年12月9日同意使用不超90000万元闲置资金现金管理[4] - 2023年4月25日同意使用不超90000万元部分闲置资金现金管理[5] 项目调整 - 2023年2月2日同意将生产线技术升级改造项目预计达可使用状态日期调整到2025年12月[5] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地[6] 产品发布 - 2021年4月发布高端任意波形发生器SDG7000A，输出频率范围9kHz～20GHz[9] - 2022年3月发布高端示波器SDS6000L，实时采样率高达10GSa/s，测量频率达26.5GHz[9] - 2022年11月发布高端微波信号发生器SSG6000A，最高输出频率为40GHz[9] - 2022年12月发布高端示波器SDS7000A，最高实时采样率为20GSa/s，最高波形捕获率为100万帧/秒[9] - 2023年7月发布高端示波器SDS6000 Pro 8通道，单通道实时采样率为10GSa/s，存储深度为500Mpts[10] - 2023年8月发布高端手持矢量网络分析仪SHN900A，最高输出频率为26.5GHz，动态范围为110dB，重量仅为3.2kg[10] 项目成果与资金处理 - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目结项，实施期间获授权发明专利15项、实用新型专利2项[8] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目募集资金拟投资总额为8019.70万元，累计投入4494.75万元，尚未使用3890.93万元[11] - 募投项目实施方式变更节约资金，公司拟将节余的3890.93万元募集资金永久性补充流动资金[11][13] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项[15][16][17]

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-061 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 关于首 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-059 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用， 有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体 股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管 理制度（2022 修订）》的规定。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 ...

会议信息 - 第二届董事会第九次会议于2023年12月18日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目变更及结项并补充流动资金议案，7票同意[2][3] - 该议案已通过独董会议，需提交2024年第一次临时股东大会[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，7票同意[5] 股东大会安排 - 公司拟于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股发行价46.60元，募集资金总额124,266.82万元，净额115,071.72万元[2] - 首发募投项目计划投资总额33,837.75万元，拟投入募集资金33,837.75万元[4] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年有多款新产品发布及产业化，如任意波形发生器SDG7000A、微波信号发生器SSG5000A等[10][11] - 项目实施期间公司获授权发明专利15项、实用新型专利2项[9] 其他新策略 - 《高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目》实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地[6] - 公司拟将节余的38,909,302.82元募集资金用于提高使用效率和提升经济效益[13] - 公司拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营[14]

产品研发与升级 - 近几年产品迭代速度加快，数字示波器 2 年实现带宽从 2GHz 到 4GHz 升级，频谱分析仪 2 年实现最高测量频率范围从 7.5GHz 到 26.5GHz 升级等 [2] - 2022 年发布 9 款新品，2023 年以来陆续发布 5 款新产品，12 月 12 日发布 SDS800X HD 高分辨率数字示波器 [2] - 四大主力产品全线进入高端领域，将持续推进在研产品研发，保持每年至少 4 - 8 款新产品发布频率 [2][3] - 除四大主力产品，已发布高端直流电源、电子负载、高精度台式万用表、电流探头等产品，未来将持续迭代升级 [3] - 2022 年底发布自研数字示波器前端放大器专用芯片 SFA8001，通用 ADC 芯片优先外采，根据实际情况决定是否自研 [3][4] 竞争壁垒与优势 - 行业竞争壁垒由产品、品牌和渠道共同构筑，公司综合竞争力国内领先 [4] - 产品壁垒方面，建立完善产品矩阵，是国内极少数有四大主力产品研发等能力且全线进入高端领域的企业 [4][5] - 品牌壁垒方面，凭借稳定产品品质、市场口碑和品牌形象维护巩固客户关系 [5] - 渠道壁垒方面，在全球 80 多个国家及地区建立完善稳固经销体系，四大主力产品销售渠道共享，协同效应强 [5] 产品升级原因 - 注重研发投入，2023 年三季度研发费用 2081.40 万元，占营业收入 18.17%，同比提升 5.06 个百分点，增长 53.71% [5][6] - 注重研发团队培育，截止 2023 年上半年研发人员 199 人，同比增长 60.48%，占比 45.43% [6] - 设立三个员工持股平台，合计持有目前总股本的 13.57% [6] 行业技术壁垒 - 行业属于技术密集型，融合多种技术，公司形成 4 项底层技术及 12 项核心技术 [6] - 产品需满足多行业测试需求并保持性能稳定，产品使用便捷性也很重要 [6] 毛利率提升原因 - 高端化发展战略推进，2023 年 1 - 9 月高端产品营业收入同比增长 59.81%，占比提升至 20.98%，拉动四大类产品平均单价同比提升 26.87% [7] - 产品矩阵完善，射频微波类产品增长势头和盈利能力强，2023 年 1 - 9 月境内同比增长 76.36% [7] - 优化直销队伍管理和建设，截止 2023 年上半年直销收入同比增长 98.08%，直销产品毛利率 65.16% [7]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市鼎阳科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鼎阳科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意 见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、 副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、 有效，且有关副本材 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-057 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,817,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,817,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-056 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、新产品对公司的影响 SDS800X HD 高分辨率数字示波器的发布体现了鼎阳科技的市场应变能力和 产品开发能力，进一步丰富了鼎阳科技高分辨率数字示波器类产品线，拓宽了鼎 阳科技数字示波器类产品的应用场景和使用范围。 高分辨率数字示波器为当前高端数字示波器市场主流需求，鼎阳科技高分辨 2023 年 12 月 12 日，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科 技"、"公司"）正式公开发布 SDS800X HD 高分辨率数字示波器。 公司本次发布的新产品要实现大规模销售，存在未来市场推广与客户开 拓不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 率示波器带宽目前已涵盖 70 MHz～4 GHz，并提供多种配套测试解决方案，应用 领域广泛。本次新产品的发布，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未 来的发展将产生积 ...