文章核心观点 世华科技披露定增预案拟募资不超6亿元用于光学显示薄膜材料扩产项目，该项目建成后将提升公司制造能力，加强产业布局，符合公司战略和成长需求，且在行业发展和政策利好背景下，对公司和我国显示面板行业有重要价值 [1][3] 公司情况 - 世华科技是从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业 [1] - 公司已实现技术突破，完成偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA光学胶膜中部分产品试生产并量产交付，但现有光学级设备产能等无法满足下游需求，亟需引进设备、建设生产基地 [2] - 公司认为凭借人才积累和技术储备，可与全球领先企业开发有竞争力产品参与国际化竞争，替代传统日、韩厂商 [2] 项目情况 - 项目计划总投资7.4亿元，拟引进先进设备、建设高标准制造基地，聚焦功能性材料核心主业，建设光学显示薄膜材料扩产项目 [1] - 募投项目相关产品技术难度高，目前主要由国际厂商垄断，打造国产化自主生产能力迫在眉睫 [1] 行业情况 - 显示面板是千亿美元级市场，2023年全球显示面板产业收入为1088亿美元，预计2024年达1197亿美元；2023年全球车载显示面板市场规模达95亿美元，预计2024年达101亿美元 [2] - 光学薄膜材料行业受益于下游显示面板行业需求和新兴产业带动，迎来黄金发展时期，下游国产替代需求强劲 [3] - 国家和行业层面出台多项利好政策，促进新材料、高性能光学材料及下游显示领域发展 [3] 项目意义 - 有助于扩大高性能光学材料产能，把握国产化替代机遇，加强公司功能性材料领域产业布局，为公司长期发展奠定基础 [3] - 为我国显示面板供应链厂商提供稳定、优质高性能光学材料，提升我国显示面板行业抗风险能力，保障供应链安全、实现产业升级 [3]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[4] - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额为74,000.00万元，拟使用募集资金60,000.00万元[5] - 项目建设投资58817.28万元，铺底流动资金15182.72万元[34] 产品技术要求 - OLED制程保护膜自主合成的光学级树脂需满足90%以上透光率等要求[10] - OLED制程保护膜在高温高湿环境老化30天后产品剥离力爬升需低于1gf/25mm[11] - OCA光学胶膜需实现90%以上透射率、雾度低于1%[13] - OCA光学胶膜在常见厚度条件下精度始终满足±1µm要求[13] 市场现状与竞争 - 偏光片保护膜等产品目前主要由美、日、韩厂商垄断[14][15] - 公司偏光片保护膜取得龙头企业认证并量产销售，是少数进入供应链的国产企业[16] - 国内企业进入OLED制程保护膜市场但与国际厂商有差距[17] - 我国企业在OCA光学胶膜中低端市场有份额，在OLED面板领域与国际厂商差距大[19] 政策与行业趋势 - 国家政策推动显示面板产能向我国转移，公司可参与国际化竞争实现进口替代[20] - 全球地缘政治变化要求光学薄膜材料国产替代和自主可控[21] 市场规模与增长 - 2023年全球显示面板产业收入为1088亿美元，预计2024年达1197亿美元[27] - 全球显示面板产量将从2023年3亿平方米增长至2028年3.3亿平方米，复合增长率为2.0%[27] - 2023年全球车载显示面板市场规模达95亿美元，预计2024年将达101亿美元[28] - 2024年全球光学薄膜市场规模预计为298亿美元，预计到2032年将增至555亿美元，年均复合增速达8.08%[28] - 2023年中国光学薄膜市场规模超过430亿元，预计2028年将达600亿元[28] - 2024年全球偏光片需求将达5.94亿平方米，到2027年将增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%[29] - 2024年中国大陆偏光片保护膜市场规模预计为5.41亿美元，2032年将增长至11.01亿美元[29] - 2021年全球OCA光学胶膜市场规模为20.7亿美元，2029年将增至47.4亿美元[30] 项目相关情况 - 项目建设期为3年，实施主体为苏州世华新材料科技股份有限公司[38] 业务影响 - 业务具有良好市场前景和经济效益，利于提升公司盈利能力[1] - 业务利于优化公司资本结构，促进长期稳定健康发展[1] 公司优势 - 公司掌握功能性材料领域核心研发和工艺技术，可进行能力迁移及升级[24] - 公司掌握多种光学领域先进技术，拥有多项专利保障募投项目实施[25]

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知和相关材料已于2025年1月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-002 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状况 及相关事项进行了逐项自查，认为公 ...

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 2025年度发行预案等相关报告符合规定[2][3][4][5] 发行流程 - 本次发行需经股东大会、上交所、证监会审核批复后实施[5] 时间信息 - 监事会审核意见发布时间为2025年1月6日[6]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所 科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州世华新材料科技股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家大力支持光学薄膜材料行业发展，提供良好的发展环境 证券代码：688093 证券简称：世华科技 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半 导体、显示面板、消费电子等产业发展过程 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-003 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次向特 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-001 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状 况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向 特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行 A 股股票的方案。 董事会对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-006 2025 年 1 月 7 日 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日召开 了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了关于公司向 特定对象发行A股股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定 对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-004 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 78,789,393 股（含本数），募集资金规 模不超过 60,000.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大 幅增加。 基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、产业政策、证券行业情况、产品市场情况 及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2025 年 10 月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实 际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...