董事会构成与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[28] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[28] 交易审议标准 - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，提交董事会审议并披露[10] - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后提交股东大会审议[13] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 担保审议规则 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种情形需特殊审议[14] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等两种担保事项，经董事会审议后提交股东大会审议[17] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值一定比例交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东大会审议[23] 会议通知与记录 - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[30] - 董事会定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[30] - 董事会会议记录应真实准确完整，出席董事等应签字[60] 决议相关规定 - 董事会会议须有过半数董事出席方为有效[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[53] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事超半数投同意票，法律等另有规定从其规定[55] 其他规定 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任负责人并保管印章[21] - 公司主要资产抵押事项（非担保情形）涉及金额比照交易审议标准执行[16] - 公司进行同一类别且与标的相关的交易按连续12个月累计计算原则适用审议标准[16] - 公司连续12个月滚动委托理财以该期间最高余额为成交额适用审议标准[16] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[67] - 本规则由公司董事会拟定或修改，报股东大会审议，自审议通过生效施行[67]

人事变动 - 2024年12月3日公司召开职代会，选举姚庆为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起就任[1] 人员信息 - 姚庆1977年3月出生，2004年毕业于中国地质大学，本科学历[5] - 姚庆现任公司行政部主管，间接持股1.31万股[5][6]

换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举，2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期三年[3] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成，任期三年[4] - 2024年12月3日董事会、监事会分别审议换届提名议案[2][3][4] 人员持股 - Hui Deng及其配偶合计持有公司13,950.94万股股份[10] - Xiangxin Bi间接持有公司533.42万股股份[12] - 王进间接持有公司823.88万股股份[13] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[15] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[17] - 刘伟光间接持有公司10.53万股股份[29] 候选人情况 - 非独立董事候选人有Hui Deng、Xiangxin Bi等六人[1] - 独立董事候选人有王展、葛云松、朱凯三人[2] - 王展、朱凯取得独立董事资格证书，葛云松完成相关课程学习[6] - 朱凯未持股，刘晓倩未持股，均符合任职条件[24][27]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在虹软科技连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事提名 - 虹软科技董事会提名葛云松为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人已核实其任职资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年12月3日[6] 任职资格条件 - 需有五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

财务表现 - 2023年度公司营业收入同比增长26.07% [1] - 2024年前三季度营业收入同比增长14.09% [2] - 移动智能终端视觉解决方案营业收入同比增长22.82% [1] - 智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案收入同比增长108.32% [2] 技术合作与研发 - 公司与高通、联发科等芯片平台合作，展示AIGC相关应用 [2] - 2024年高通技术峰会上展示与虹软共同研发的AI视频人像补光等功能 [2] - 公司研发费用占营业收入比重连续多年在30%以上 [3] - 研发人员占比60%以上，基本保持稳定 [3] 智能驾驶与IoT - 智能汽车产品VisDrive和WestLake持续出货并渗透更多车型 [2][3] - 公司已完成开发部署无高精度地图的高速NOA、记忆行车等先进环境感知系统 [3] - 公司与高通新一代智能芯片平台合作发布L2+级别智能驾驶产品 [3] 国际市场拓展 - PSAI产品进入国内外电商平台，如淘宝千牛商家工作台、TikTok等 [3] - PSAI产品与户外、运动服装品牌接洽定制合作 [3] 未来展望 - 公司将继续深耕传统业务，保持业务渗透率与竞争力 [2] - 新业务积极投入，加速拓展市场 [2] - 公司相信未来基于更先进平台的特性，能将下一代影像提升至更高水平 [2]

会议信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月12日15:00 - 16:00召开[2][4] - 会议为网络文字互动，平台是上证路演中心[2][4][5] 投资者提问 - 2024年11月5日至11日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理等参加会议[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 公司汽车出海及 AIGC 业务仍在布局期，短期收入贡献有限 [5] - 公司智能手机业务稳健，智能汽车和 AIGC 业务后续有望打开增量 [5] - 前三季度营收 5.74 亿元（+14.09%）；归母净利润 0.88 亿元（+8.12%）；扣非归母净利润 0.78 亿元（+3.51%） [7] - 移动智能终端视觉解决方案营收 4.85 亿元（+6.54%），智能驾驶及 IoT 智能设备视觉解决方案营收 0.80 亿元（+108.32%） [7] - 与高通软硬件紧密合作有望带动手机、汽车业务持续增长 [8] - AIGC 方向积极布局，ArcMuse 引擎获国家网信办大模型备案许可 [9] 财务数据总结 - 2024-2026 年收入预测为 8.40、10.51、12.32 亿元 [5] - 2024-2026 年净利润预测为 1.50、2.61、3.51 亿元 [5] - 2024-2026 年 PE 分别为 93、54、40 [5] - 2023 年营业总收入 6.70 亿元（+26.1%），归母净利润 0.88 亿元（+53.0%） [6] - 2024Q1-Q3 营收 5.74 亿元（+14.1%），归母净利润 0.88 亿元（+8.1%） [7]

财务数据与业务进展 - 2024年前三季度营业收入为5.74亿元，同比增长14.09% [1] - 归母净利润为8,829.07万元，同比增长8.12% [1] - 归母扣非净利润为7,790.57万元，同比增长6.54% [1] - 移动智能终端业务收入为4.85亿元，同比增长108.32% [1] - 智能驾驶及其他IoT业务收入为7,968.01万元，同比增长3.51% [1] 主要业务进展 移动智能终端 - 智能超域融合(Turbo Fusion)架构进一步优化，产品系列继续丰富，已由图像处理技术延伸至视频应用 [2][3] - 已出货产品快速向中、低端机型渗透 [2][3] 智能汽车业务 - VisDrive产品持续出货，新增画质增强、健康检测等功能 [2] - WestLake产品已完成开发，支持L2+级别智能驾驶需求，与高通新一代智能芯片平台合作发布 [2] AIGC相关产品 - PhotoStudio AI产品不断打磨，提供更自然和逼真的服装细节与模特生成效果 [2] - PSAI产品已入驻淘宝千牛商家工作台、1688平台、抖店微应用等，并与户外、运动服装品牌接洽定制合作 [2] 提问与回答 AIGC业务规划 - PhotoStudio AI智能商拍是AIGC市场的切入点，未来将优化ArcMuse计算技术引擎，丰富AIGC产品矩阵 [2] 营收下降原因 - Q3单季度营收受手机产品交付影响，但Q3是常态化 [3] 智能超域融合产品规划 - 2024年下半年及往后，工作重点是加深产品渗透和加大机型拓展，覆盖更多出货体量大的机型 [3] AI手机发展前景 - 手机AI发展是行业趋势，公司与高通、联发科等芯片平台合作，展示多项创新视频应用 [4] AR/VR进展 - AR/VR是公司重要布局领域，与国内外头部厂商保持密切交流，核心技术已帮助客户出货 [4]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1] - 红染科技是一家上市公司,主要从事移动智能终端、智能驾驶及IoT业务 2. 财务数据 [1] - 2024年前三季度营业收入5.74亿元,同比增长14.09% - 规模净利润8829.07万元,同比增长8.12% - 货币净利润7790.57万元,同比增长3.51% 3. 业务进展 [1][2][3] - 移动智能终端业务收入4.85亿元,同比增长6.54% - 推出智能超越融合架构产品,持续优化和丰富产品线 - 智能驾驶及IoT业务收入7968.01万元,同比增长108.32% - VisDrive提供一站式软件解决方案,持续深耕座舱内外市场 - ViperLake提供一站式软硬一体解决方案,满足L2+级别智能驾驶需求 - AIGC相关产品 - 推出Photo Studio AI,提供AI智能试衣、人物换模等功能 4. 其他重点 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - AIGC业务: - 注册用户约20万,与部分大型品牌合作,但未披露具体品牌名称 - 已进入国内外主流电商平台,如阿里巴巴、抖音等 - 手机业务: - Q3收入有所下降,但Q4预计会恢复良性增长 - 持续优化TuberFusion等核心技术,拓展中低端机型 - 汽车业务: - 已有1-2个量产定点机会在洽谈中,主要通过Tier1厂商合作 - 正在加快Westlake产品的软硬件一体化开发与优化 5. 未来规划 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 手机业务: - 持续优化TuberFusion等核心技术,提升单机价值 - 关注鸿蒙系统,算法可在其上落地 - 汽车业务: - 加大Westlake产品的软硬件一体化开发与优化 - 与Tier1厂商合作,争取更多量产定点机会 - AIGC业务: - 持续优化AI生成技术,提升还原度和逼真度 - 拓展更多主流电商平台合作 - AR/VR业务: - 与国内外头部厂商保持密切合作和技术交流 - 积极关注消费级AI眼镜等新兴应用