| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 13 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 14 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 15-16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-117 号 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称凯赛生物公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供凯赛生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凯赛生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-051 上海凯赛生物技术股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的 《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《上海凯赛生物技 术股份有限公司 2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议的方 式召开第二届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议 应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 第二届监事会第二十次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规 ...

募集资金情况 - 公司发行41,668,198股A股，发行价每股133.45元，募集资金5,560,621,023.10元，净额为5,279,993,815.60元[2] - 募集资金净额为529,407.39万元，截至期末累计项目投入542,240.20万元，利息收入净额15,388.01万元，结余2,555.20万元[4][5] - 截至2024年6月30日，2个募集资金专户余额合计25,552,042.93元[8][9] - 公司募集资金总额为527,999.38万元，变更用途的募集资金总额为120,977.00万元，占比22.91%[24] - 公司计划募集资金469,891.00万元，实际募集资金净额为527,999.38万元，超募资金总额为58,108.38万元[26] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，公司未进行募集资金置换[11] - 2024年1 - 6月，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 公司可使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未使用[13] - 2024年1 - 6月，公司使用2.03万元超募资金永久补充流动资金[14] - 截至2024年6月30日，公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[15] 项目进展及效益 - 4万吨/年生物法癸二酸项目截至期末累计投入50,921.18万元，投入进度101.59%，本年度实现效益28,169.82万元[24] - 生物基聚酰胺工程技术研究中心截至期末累计投入18,863.56万元，投入进度90.74%[24] - 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目截至期末累计投入28,750.58万元，投入进度92.13%，本年度实现效益53,938.55万元[24] - 年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目截至期末累计投入127,297.63万元，投入进度105.22%[25] - 使用节余募集资金受让控股子公司少数股东股权截至期末累计投入51,612.79万元，投入进度100.68%[25] - 补充流动资金截至期末累计投入202,965.83万元，投入进度101.48%[25] 项目变更情况 - 公司将“年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目”建成时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日[18] - 变更后“年产40万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺、年生物法癸二酸建设项目”拟投入募集资金总额120,977.00万元[30] - 截至期末该项目计划累计投资金额120,977.00万元，实际累计投入127,297.63万元，投资进度105.22%[30] - 该项目预计2025年12月达到预定可使用状态[30] - 项目变更原因包括原主体基础设施供应成本高、扩充产能及产业链合作、政府资金支持等[30]

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本《法律意见书》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不 对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见； 3、本《法律意见书》中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效 1 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-048 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）于2024 年8月15日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整及 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 3、本《法律意见书》中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效 是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据； 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海凯赛生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯赛生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"）的委托，作为凯赛生物 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-045 上海凯赛生物技术股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《上海凯赛生物技术 股份有限公司 2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-049 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 23 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cathaybiotech_info@cathaybiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 董事长兼总裁：刘修才博士 董事、副总裁、董事会秘书：臧慧卿女士 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 16 日发布公司 2024 年半年度报 ...

公司业务概况 - 公司主要产品包括生物材料、生物技术等，其中生物材料业务收入占比XX%，生物技术业务收入占比XX%[2] - 公司主要产品包括长链二元酸、聚酰胺等，其中长链二元酸销量达XX万吨，同比增长XX%[14] - 公司主要产品包括系列生物法长链二元酸、生物基戊二胺和系列生物基聚酰胺[34,35,37,38,39] - 公司年产4万吨生物法癸二酸建设项目已于2022年投产[36] - 公司生物基聚酰胺产品应用领域包括民用丝、工业丝、无纺布、工程塑料等[40] 公司研发情况 - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用为XX亿元，占营业收入的XX%[2] - 公司在生物制造、合成生物学等领域持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得重大进展[14] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[49] - 公司在合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域均设有研发团队[49] - 公司在生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺行业竞争中占据优势地位[84] - 公司在生物制造技术上实现世界领先，在新合成途径设计、基因编辑等前沿研究方向保持与国际并行[87] - 公司开发了多品类绿色二元酸菌种，并用于产业化生产[91][1] - 公司开发了以农业废弃物为原料制备戊二胺的工程菌和发酵工艺[91][1] - 公司逐步实现生物基聚酰胺系列产品的产业化，并丰富产品种类以满足市场需求[91][4] - 公司开发高性能纤维增强热塑性复合材料在光伏边框、电池壳体等领域的应用[91][5] - 公司开发生物基聚酰胺弹性体及在鞋材等领域的应用[91][5] - 公司在生物基聚酰胺产业化、生物基单体生产工艺优化、生物基材料在纺织和工程材料领域应用等方面处于国内外领先水平[99][101][103] - 公司开发了可生物降解的多种单体材料，实现绿色循环[103] - 公司在农业废弃物为原料制备生物可降解材料及其产业化方面取得突破[103] - 公司在生物基单体和生物高分子材料领域的研发投入合计占总研发投入的约80%[99][101][103] - 公司在生物基聚酰胺纤维复合材料技术开发方面取得进展，实现以塑代钢以及材料轻量化[101] - 公司在生物基哌啶产业化技术方面取得突破[99] 公司财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[14] - 公司营业收入同比上年同期上涨40.16%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨34.33%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长2.31%[24] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长11.34%[24] - 公司基本每股收益同比增长2.44%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长10.81%[26] - 公司加权平均净资产收益率为2.19%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.12%[26] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.93%，较上年同期下降1.43个百分点[26] 公司资本运作 - 公司向特定对象上海曜修发行A股股票事项正在进行中[23] - 公司IPO的法定持续督导期为2023年8月22日至2023年12月31日，2023年12月31日后对未使用完毕的募集资金相关事项进行持续督导；公司2023年度向特定对象发行A股股票的法定持续督导期为自本次发行的股票上市完成后当年剩余时间及其后2个完整会计年度届满之日[22] - 公司聘请天健会计师事务所为境内会计师事务所，中信证券和招商证券为公司IPO和2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[22] 公司风险因素 - 公司面临技术人员流失、核心技术外泄、技术研发滞后等风险[9][10][11] - 公司面临原材料、能源价格及运费波动、新项目建设进度和产品销售不确定性的风险[12][13] - 系列生物基聚酰胺产品处于产业化推广阶段，收入及产能利用率相对偏低、单位成本较高、存货周转率相对较慢[140] - 系列生物基聚酰胺等产品商业化推广进程不及预期，新建产能无法及时消纳，将会对公司的收入、利润产生不利影响[140] - 行业内新增产能大量释放、市场竞争加剧、下游需求减弱等因素可能导致公司产品价格大幅下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响[141] - 公司存在发生安全事故的风险，可能对员工人身及公司财产安全造成重大损失，对公司经营造成不利影响[142] - 公司未来发生重大环境污染事故或环保成本增大的风险[143] - 公司存在规模扩张导致的管理风险[144] - 应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险[145] - 存货跌价的风险[146] - 税收优惠和政府补助政策发生不利变化的风险[147] - 汇率波动的风险[148] - 毛利率下降的风险[149] - 固定资产

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-050 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 8 25 日，由公司控股股东 | | | 月 | | | | Cathay | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Industrial Biotech Ltd.提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 年 8 月 | 年 | 月 | 23 | 日~2024 | 22 | 日 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 93 元/股注 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | ...