行业竞争格局 - 全球切削刀具市场规模约2400亿元，分为欧美（山特维克等）、日韩（三菱等）、国内（株洲钻石等）三大阵营 [2] - 高端市场由欧美日韩企业垄断，中低端市场是国内企业充分竞争 [2] - 2022年中国刀具消费规模464亿元，进口刀具126亿元占比27.16%，较2016年37.17%显著下降 [3] 下游应用分布 - 全球刀具下游：通用机械35%、汽车34%、航空航天12%、模具4%、其他15% [3] - 公司主营收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，同时布局航空航天等领域 [3] 国产化进展 - 国产刀具性能提升，逐步实现高端进口替代 [3] - 国内企业与进口刀具主要差距在稳定性、一致性和整体解决方案能力 [4] - 未来竞争关键在于技术竞争，国产替代有望加速 [4] 公司竞争优势 - 研发：拥有专业研发团队，技术达国内先进水平 [4] - 生产：具备完整工序，控制良率和成本 [4] - 装备：引进世界一流设备 [4] - 渠道：建立全国经销商体系并拓展海外 [4] - 客户：积累稳定终端客户资源 [4] 市场拓展举措 - 2023年上半年参加国内外展会（如越南、俄罗斯展会） [5] - 加强直销团队建设，与重点行业客户达成合作 [5] - 通过学术交流、期刊等多渠道宣传产品 [5] 产品战略 - IPO募投项目拓展整体刀具（铣削/钻削），覆盖精密加工领域 [5] - 未来战略：从刀具制造商转型为整体切削解决方案供应商 [6] - 计划进军金属陶瓷、陶瓷等新材料领域，丰富产品线 [6] 行业趋势 - 未来竞争将更激烈，良性竞争促进行业技术进步 [6] - 公司将持续加大研发投入和人才建设应对竞争 [6]

独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲华锐精密工具股 份有限公司（以下简称"华锐精密"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在华锐精 密提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供华锐精密全体股东及 有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华锐精密提供，华锐精密 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 3、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 一、2022 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | | 性股票数量 | 授出限制性 | 前股本总额 | | | | | （万股） | 股票总量的 | 的比例 | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见（截至预留授予日） 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项的 法律意见书 www.qiyuan. 致:株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 (四) 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证:公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具 法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言, 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 l (五) 本所在出具法律意见时,对于法律专业事项履行了法律专业人士特 别的注意义务,对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般 注意义务。 (六) 对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料,本所在履行一 般注意义务后,直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《株洲 华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我 们作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 六次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 授予 价格和授予数量的调整符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司股东大 会批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权,调整事由充分,调整程序 合法，调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意董事 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授 予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予数量：24.50 万股，约占目前公司股本总额 6,161.13 万股的 0.40%。 股权激励的方式：第二类限制性股票 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励 计划的预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 ...

公司业绩与财务数据 - 2023年上半年营业收入35,708.96万元，同比增长23.42% [3] - 2023年上半年营业利润7,319.84万元，同比下降25.25% [3] - 归属于母公司所有者的净利润6,236.67万元，同比下降27.35% [3] - 净利润下降主要原因：股权激励股份支付费用1,563.48万元，可转债利息支出1,290.43万元，整体刀具产能爬坡固定成本较高 [3][4] 研发与技术优势 - 研发技术人员125人，占总员工13.60% [4] - 拥有有效授权专利58项，其中发明专利26项 [4] - 研发战略聚焦硬质合金数控刀具核心技术，建立切削试验室配备先进设备 [4] - 未来技术发展方向：基体新材料、涂层技术、刀具结构创新 [6][7] 生产与销售模式 - 采用"以销定产+适度备货"模式，标准生产周期5-7周 [2][3] - 销售模式以经销为主、直销为辅，加强航空航天领域直销开发 [4] - 产品质量控制严格，建立全流程检验程序 [2][3] 募投项目与产能规划 - IPO募投项目拓展整体硬质合金铣削刀具，覆盖精密加工领域 [5] - 可转债募投项目开发整体硬质合金钻削刀具，完善产品线 [5] - 产能消化规划：加大研发投入、拓展经销商体系、开发海外客户 [5][6] 行业趋势与竞争 - 国产刀具与进口差距主要在稳定性和整体解决方案能力 [2] - 现代切削加工对刀具材料、涂层和结构提出更高要求 [6][7] - 行业向提供整体切削解决方案方向发展 [6][7] 发展战略 - 巩固数控刀片优势，拓展金属陶瓷、陶瓷等新材料领域 [6] - 目标成为国内领先的整体切削解决方案供应商 [5][6] - 通过技术强企计划追赶日韩刀具企业水平 [6][7]