市场概况与国产化进程 - 2022年中国刀具市场总消费规模达464亿元，进口刀具126亿元，占比27.16% [3] - 2016-2022年进口刀具占比从37.17%降至27.16%，显示国产替代加速 [3] - 国产刀具在高端市场凭借性价比优势逐步替代进口，数控刀具国产化率提升 [2] 公司研发与技术优势 - 研发团队125人，占总员工13.60%，覆盖硬质合金数控刀片、整体刀具等领域 [3] - 拥有58项有效专利（含26项发明专利），基体材料技术国内领先 [3][4] - 建立切削试验室，配备数控机床等设备以提升研发效率 [3] 生产与销售模式 - 采用"以销定产+适度备货"模式，标准生产周期5-7周 [4] - 销售以经销为主（占比未披露），直销聚焦航空航天领域 [4] - 2023年Q3营收2.30亿元（同比+104.10%），净利润4327.66万元（同比+104.48%） [4][5] 财务与产能规划 - 2023年前三季度经营活动现金流净额减少105.22%，主因采购支出增加 [5] - 财务费用2130.05万元（同比+241.64%），系可转债利息支出 [5] - 整体刀具项目将增强精密加工能力，填补精加工领域空白 [5][6] 行业趋势与竞争策略 - 未来技术趋势：基体材料/涂层升级、整体切削解决方案能力 [7] - 竞争重点：产品稳定性、一致性及技术服务能力 [3][7] - 公司计划通过技术强企、市场拓展（国内外经销+直销）、人才引进应对竞争 [6][7] 市场拓展计划 - 参加国际装备制造展，布局国内外经销商网络 [6][7] - 针对产业集群深化合作，提升海外产品认知度 [7] - 开发定制化切削解决方案，与重点行业客户战略合作 [7]

行业概况与市场分布 - 全球切削刀具下游应用分布：通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其他占15% [2] - 公司主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，同时在航空航天、能源装备、轨道交通等领域布局并已形成收入 [3] 公司业绩与财务数据 - 2023年第三季度营业收入23,046.28万元，同比增长104.10%；净利润4,327.66万元，同比增长104.48% [4] - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元，2023年前三季度研发费用4,628.44万元，同比增长64.03%，占营收7.88% [4][5] - 2023年上半年境外销售收入1,610.38万元，同比增长42.99% [5] 技术与生产优势 - 生产直通率达95%以上，刀片内切圆精度控制在±0.025毫米以内，达到E级产品精度 [4] - 具备从原材料到成品的全流程自主生产能力，减少外协加工，缩短周期并降低成本 [4] - 核心产品切削性能国内领先，已进入欧美日韩主导的中高端市场 [5] 研发与行业地位 - 2021年硬质合金数控刀片产量国内排名第三 [5] - 多次荣获“金锋奖”和“荣格技术创新奖”，连续两届被评为“用户满意品牌” [5][6] - 技术差距主要体现在产品稳定性、一致性及整体切削解决方案能力 [3] 销售与市场策略 - 当前以经销为主（占比未披露），逐步加强直销团队建设，尤其在航空航天领域 [6] - 经销商考核指标包括销售规模、回款及时性、推广力度等，未达标者淘汰 [6] - 计划通过国内外展会、产业集群布局、海外雇员招募（已启动）扩大市场 [6][7] 募投项目与未来规划 - IPO募投项目聚焦整体硬质合金铣削刀具，覆盖精加工需求；可转债项目拓展小直径孔加工领域 [7] - 产能消化策略：加大研发投入（目标接近日韩水平）、深化客户合作、拓展海外市场 [7][8] - 行业技术趋势：高要求基体/涂层材料、刀具结构创新及整体切削解决方案能力 [8][9] 竞争与应对措施 - 未来竞争集中于技术领域，公司通过人才引进、信息化管理、高端品牌建设应对 [9] - 技术储备涵盖基体材料、槽型结构、精密成型和涂层 [9]

行业概况与市场趋势 - 2021年中国刀具市场总消费规模达477亿元，进口刀具规模138亿元，占比从2016年的37.17%下降至2022年的27.16%，显示国产替代加速 [4] - 国产刀具与进口高端刀具的主要差距在于产品稳定性、一致性及整体切削解决方案能力 [4] - 行业技术发展趋势包括：基体材料/涂层材料/刀具结构升级、综合金属切削服务能力提升 [7] 公司财务与研发 - 2023年Q3营业收入23,046.28万元（同比+104.10%），归母净利润4,327.66万元（同比+104.48%） [4][5] - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元/2,491.08万元/4,155.66万元，2023年前三季度研发费用4,628.44万元（同比+64.03%），占营收7.88% [5] - 2023年上半年境外销售收入1,610.38万元（同比+42.99%），计划增加海外雇员拓展市场 [6] 产品与技术 - 硬质合金刀具核心原材料为碳化钨粉（WC）和钴粉，涉及钨/钴稀有金属 [2][3] - 核心技术聚焦四大领域：基体材料/槽型结构/精密成型/表面涂层，需平衡硬度与冲击韧性 [3] - 现有产品以可转位刀片为主，IPO募投项目拓展整体硬质合金铣削刀具，可转债项目新增钻削刀具覆盖小直径孔加工 [5][6] 渠道与战略规划 - 采取"经销为主+直销补充"模式，考核经销商销售规模/回款及时性/推广力度，淘汰不合格经销商 [6][7] - 未来战略：巩固数控刀片优势，拓展金属陶瓷/陶瓷/超硬材料领域，向工具系统/组合刀具延伸，打造整体切削解决方案供应商 [8] - 市场拓展计划：参加国际装备制造展、布局产业集群周边经销商、提升海外品牌认知度 [6][7]

财务表现 - 2023年第三季度实现营业收入23,046.28万元，同比增长104.10% [1] - 归属于母公司所有者的净利润4,327.66万元，同比增长104.48% [1] - 扣非净利润4,275.42万元，同比增长115.92% [1] - 2023年上半年境外销售收入1,610.38万元，同比增长42.99% [5] 技术研发方向 - 提升数控刀片高速切削性能，满足高效加工需求 [2] - 提高数控刀片稳定性和尺寸精度，适应自动化生产需求 [2] - 持续开展航空航天难加工材料切削研究，已在耐热合金加工用涂层刀具取得成果 [2] - 拓展数控刀体研究，形成刀片与刀体协同开发能力 [2] - 布局整体硬质合金刀具市场，已在3C、模具、航空航天等领域具备开发能力 [3] 产品战略 - 现有可转位刀片主要应用于粗加工和半精加工领域 [3] - 整体刀具项目将增强精密加工领域优势，覆盖平面、轮廓曲面精加工和超精加工需求 [3] - 未来将向金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域拓展 [6] - 目标成为国内领先的整体切削解决方案供应商 [3][6] 市场布局 - 主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业 [3] - 正在拓展航空航天、能源装备、轨道交通等领域 [3] - 完善国内经销商布局，重点覆盖大型产业集群 [4] - 增加海外雇员数量，提升国际市场拓展能力 [5] 竞争优势 - 研发团队老中青梯队合理，核心技术达国内先进水平 [5] - 具备完整生产工序，有利于控制良率和成本 [5] - 引进世界一流生产设备，确保研发成果高效转化 [5] - 建立了覆盖全国的经销商体系，并逐步向海外延伸 [5] 人才发展 - 坚持内部培养与外部引进相结合的原则 [4] - 加强技术、管理、销售服务和一线操作员工的培养 [4] - 完善人才激励和培训机制，培育技术骨干和经营管理人才 [4] - 建立有效的人力资源激励机制 [4]

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 49 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2023 年 11 月 7 日 第一个归属期归属名 ...

(以下无正文,为签字页) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文 件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关规定,我们作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,审阅了公司第二届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件,本着认 真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,现就公司第二届董事会第二十 八次会议审议相关事项,发表如下独立意见: 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规 则》及公司 2022年限制性股票激励计划的相关规定,事项审议和表决履行了必 要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属 条 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"） 专项法律顾问 为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 （以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 人绩效考核评估结果为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董 事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公 司 ...