行业竞争格局 - 全球切削刀具市场分为三个阵营：欧美企业（如山特维克）主导高端定制化领域 [2]，日韩企业（如三菱）占据高性价比非定制化市场 [2]，国内企业（如株洲钻石）以价格优势主攻中低端市场 [2] - 高端刀具市场呈现欧美与日韩垄断竞争格局，中低端市场是国内企业充分竞争 [3] - 2022年国内刀具市场规模464亿元，其中进口刀具126亿元（占比27.16%），较2016年37.17%的进口占比显著下降 [3] 公司发展历程 - 2007-2011年：聚焦大客户非标定制，服务重工/能源领域客户 [3] - 2012-2016年：转型标准化产品，开发模具铣刀/槽刀片等高性价比产品，转向经销模式 [4] - 2017年至今：产品性能达国内先进水平，推出"顽石""哈德斯通"系列，建立专卖店网络 [4] - 2020年后：疫情加速进口替代，公司凭借性能优势抢占高端市场份额 [4] 核心竞争优势 - 研发：拥有跨学科研发团队，技术达国内先进水平 [4] - 生产：具备完整硬质合金数控刀片生产工序，良率控制和生产周期优化 [4] - 装备：引进国际一流生产/研发设备 [4] - 渠道：建立覆盖全国的经销商体系，正向海外扩展 [4] - 市场：积累稳定终端客户群，行业认可度高 [5] 市场分布 - 全球刀具下游应用：通用机械35%，汽车34%，航空航天12%，模具4%，其他15% [5] - 公司收入主要来自模具/汽车/通用机械领域，正布局航空航天/能源装备/轨道交通 [5] 原材料与生产 - 主要原材料：碳化钨粉（WC）和钴粉，均属战略资源 [5][6] - 采购模式：与核心供应商建立长期合作，实行统一采购管理 [6] - 生产模式：以销定产+适度备货，标准生产周期5-7周 [6] 募投项目规划 - IPO募投整体刀具项目：覆盖精加工领域，补充现有可转位刀片的粗加工产品线 [7] - 可转债募投高效钻削刀具：针对小直径孔加工需求 [7] - 项目完成后将增强精密加工能力，向整体切削解决方案供应商转型 [7] 市场拓展策略 - 完善国内经销商网络，重点布局产业集群周边 [8] - 拓展海外经销商，提升国际知名度 [8] - 计划与重点行业客户达成战略合作，提供定制化解决方案 [8]

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 61,611,334 元变 更为 61,848,224 元。 具体情况详见公司于 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2023-066）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取得了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下： 名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称： ...

行业技术发展趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求 [2] - 刀具企业需提升综合金属切削服务能力，提供整体解决方案 [2] - 数控刀片需提升高速切削性能、稳定性和尺寸精度，满足高效加工和自动化生产需求 [5][6] - 持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究 [6] - 拓展数控刀体研究，形成刀片与刀体协同开发能力 [6] - 积极布局整体硬质合金刀具市场，覆盖3C、模具、航空航天等领域 [6] 国产与进口刀具差异 - 国产与进口高端刀具差距体现在产品稳定性、一致性和整体切削解决方案能力 [3] - 未来竞争主要在于技术竞争，国产刀具有望加速进口替代 [3] 公司业绩与扩产计划 - 2023年前三季度营业收入58,755.24万元，同比上升46.07% [3] - 前三季度归属于母公司净利润10,564.33万元，同比下降1.28% [3] - 2023年第三季度营业收入23,046.28万元，同比上升104.10% [3] - 第三季度归属于母公司净利润4,327.66万元，同比上升104.48% [3] - 未来扩产计划将综合考虑行业前景、市场需求和产能利用率 [3] 募投项目与业务提升 - IPO募投项目中的整体刀具覆盖精加工领域，高效钻削刀具覆盖小直径孔加工领域 [4] - 募投项目实施后将增强精密加工优势，提升综合金属切削服务能力 [4] 市场拓展规划 - 加大优势产品推广，完善国内经销商布局，贴近终端用户需求 [5] - 完善海外经销商布局，提升产品海外认知度 [5] - 与重点行业客户达成战略合作，提供定制化整体切削解决方案 [5] 新技术与未来趋势 - 机床数控化率提升，对加工效率要求提高 [5] - 自动化生产对刀具稳定性和精度提出更高要求 [5] - 航空航天领域对难加工材料刀具需求增长 [6] - 数控刀具消费规模仍有较大提升空间，国产刀具加速高端替代 [6][7] 限制性股票归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属比例为80% [4] - 49名激励对象可归属236,880股，已于2023年12月5日上市流通 [4]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《株洲华 调整前转股价格：92.65 元/股 调整后转股价格：92.45 元/股 转股价格调整实施日期：2023 年 11 月 30 日 锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的有关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 ...

1、可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日期间，"华锐转债"累计 有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量 10 股，公司股份总数由 61,611,334 股变更为 61,611,344 股。 2、限制性股票归属登记 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司 2022 年第一次临时股 东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华 锐精工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款，第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于"华锐转债"转股价格调整的 议案》，同意本次可转债的转股价格调整为 92.45 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 30 日开始生效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 236,880 股。 本次股票上市流通总数为 236,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）相关业务规定，株洲华锐精密工 具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）至 2023 年 12 月 4 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 16:00-17:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长兼总经理：肖旭凯先生 ...

生产模式与优势 - 公司采用"以销定产+适度备货"的生产模式，标准生产周期为5-7周，直通率达95%以上 [3] - 具备从配料到涂层的完整生产工序，实现全流程自主可控，压制-烧结一次成型精度控制在±0.025mm以内 [3] - 通过减少外协加工缩短生产周期并降低成本 [3] 原材料与产品特性 - 硬质合金刀具主要原材料为碳化钨粉（WC）和钴粉，分别应用于机械制造、航空航天等领域 [2] - 碳化钨粉具有高硬度、高熔点特性，钴粉作为粘结剂提供韧性 [2] 市场表现与战略 - 2023年半年度境外销售收入1,610.38万元，同比增长42.99%，计划增加海外雇员拓展市场 [4] - 通过参展、学术交流、直销团队建设等多渠道开拓市场，已与重点行业客户达成合作 [4] - 国产刀具与进口高端刀具差距主要体现在稳定性、一致性及整体切削解决方案能力上 [4] 募投项目规划 - IPO募投项目将扩展整体硬质合金铣削刀具和钻削刀具产品线，覆盖精密加工领域需求 [5] - 通过技术研发、市场开拓（深化经销商体系+开发直销客户）和人才引进（实施人才强企战略）消化募投产能 [5][6] 行业发展趋势 - 数控刀具消费规模存在提升空间，国产刀具凭借性价比优势加速替代进口高端产品 [6] - 国内企业研发能力提升，已能为客户提供个性化切削解决方案 [6]