| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"付息公告 （一）计息年度的利息计算 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 21 日 可转债除息日：2024 年 6 月 24 日 可转债兑息日：2024 年 6 月 24 日 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 20 ...

刀具相关 - 硬质合金数控刀具性能指标包含材料性能（硬度和冲击韧性）及切削性能（耐用度、加工效率和加工精度），公司核心产品切削性能处国内先进水平，进入中高端市场 [2] - 硬质合金涂层是在刀具涂覆微米级高耐磨硬质薄膜，有化学保护和热屏障作用，可提高刀具3 - 5倍使用寿命，行业涂层技术包括PVD和CVD两种 [2][3] 公司研发与装备 - 公司组建完备研发模式，确定基础研究与新品开发两个方向，研发流程含论证、设计、研制和测试四阶段，采取“集中优势、单品突破”战略 [3] - 公司通过积累和融资投入高端生产和研发设备，核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控体系，保持竞争优势 [3] 公司销售与市场拓展 - 2023年度公司境外销售收入4676.03万元，同比增长60.90%，持续发力境外销售，拓宽市场渠道 [3] - 公司开拓市场多措并举，宣传产品、完善渠道、提升服务、建设队伍，与国内重点客户初步合作，境外销售持续拓展 [3][4] 经销商管理 - 公司按自然年度考核经销商，指标包括销售规模、货款回款、产品推广、发展潜力等，不符要求次年淘汰 [4] 公司行业地位 - 公司是国内知名硬质合金切削刀具制造商，连续多年产量位居国内行业前列，2023年排名第二、2022和2021年排名第三 [4][5] - 公司核心产品切削性能先进，多款产品获奖，多次被评为“用户满意品牌” [5] 行业技术趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求 [5] - 现代切削加工对刀具企业综合金属切削服务能力提出更高要求 [5]

行业情况 - 全球切削刀具按制造业板块销售去向统计，通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其它占5% [2] - 国内刀具与进口高端刀具主要差距体现在产品稳定性、一致性以及提供整体切削解决方案的能力上，未来刀具企业竞争主要在于技术竞争 [2] - 硬质合金刀具主要原材料为碳化钨粉和钴粉，碳化钨粉由钨和碳组成，钴粉作为粘结剂保证硬质合金韧性 [3] - 硬质合金涂层是在刀具上涂覆微米级高耐磨性硬质薄膜，能提高刀具3 - 5倍使用寿命，行业内涂层技术包括物理气相沉积（PVD）和化学气相沉积（CVD）两种 [3] 公司业务 - 公司主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，在航空航天等领域积极布局并已形成收入 [2] - 公司竞争优势体现在研发、生产、装备、渠道和市场五个方面，研发人才队伍合理，生产具备完整工序，装备先进，渠道覆盖全国并向海外延伸，市场有稳定终端客户 [3][4] 公司财务与销售 - 2020 - 2023年公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元、6,087.08万元，整体呈上升趋势，2023年研发费用较上年同期增长46.48%，研发投入占营业收入比例为7.66%，同比增加0.75个百分点 [4] - 2023年度公司实现境外销售收入4,676.03万元，同比增长60.90%，公司加大外贸业务团队规模，参加展会拓宽海外市场渠道 [4][5] 公司地位与荣誉 - 公司是国内知名硬质合金切削刀具制造商，连续多年产量位居国内行业前列，2023年硬质合金数控刀片产量在国内企业中排名第二，2022年排名第三，2021年排名第三 [5] - 公司核心产品切削性能处于国内先进水平，进入国内中高端市场，获得多项行业奖项，在切削刀具用户调查中被评为“用户满意品牌” [5] 公司规划 - 技术提升方面，公司将加大对基体新材料、新涂层技术基础研究，开发新产品，提升整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，缩短与欧美刀具企业技术差距 [5][6] - 募投产能消化规划包括技术开发、市场开拓和人才引进，技术开发加大研发投入与院校合作，市场开拓完善经销商体系、拓展客户群体，人才引进培养和引进优秀人才，实施人才强企战略 [6]

刀具材料特点 - 硬质合金相比高速钢具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，但韧性较低[1] - 硬质合金广泛应用于钢(P)、不锈钢(M)、铸铁(K)、有色金属(N)、耐热钢(S)和淬硬钢(H)的加工[1] 国产刀具与进口刀具差异 - 国内刀具与进口高端刀具在产品稳定性、一致性以及提供整体切削解决方案的能力上存在差距[2] - 随着国内刀具企业研发实力不断提升，进口替代速度有望加快[2] 公司业务发展 - 2023年公司营业收入同比增长32.02%，主要得益于持续加大研发投入、优化工艺和产品升级[3] - 2020-2023年公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元，整体呈上升趋势[3][4] - 2023年公司研发投入占营业收入的7.66%，同比增加0.75个百分点[4] - 公司通过参展会议、加强直销团队建设等多措并举拓展国内外市场[3] 公司行业地位 - 公司硬质合金数控刀片产量在国内企业中连续多年位居前列[3] - 公司核心产品在加工精度、效率和寿命等方面处于国内先进水平，部分产品获得行业奖项[3] - 公司正在缩短与欧美日韩刀具企业的技术差距[3] 行业发展空间 - 随着我国产业结构升级,数控机床市场渗透率提升,刀具消费占比持续增长,国内刀具消费规模仍有较大提升空间[4] - 国内刀具企业研发实力不断提升,部分企业能为客户提供个性化切削解决方案,加速了国产刀具对进口产品的替代[4]

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密，转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 28 日至 29 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号，接待人员为董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 [2] - 参与单位有德邦证券股份有限公司、北京朝晖远景资产管理有限公司 [2] 公司经营情况 营收与毛利率 - 2023 年度实现营业收入 79,427.06 万元，同比增长 32.02%，因加大研发投入、工艺优化、产品升级迭代、加强管理、开拓市场和新增产能落地等 [2] - 2023 年主营业务毛利率为 45.20%，较 2022 年下降 3.45 个百分点，因整体刀具产能爬坡阶段固定成本大、收入占比上升影响综合毛利率 [2] 净利润 - 2023 年净利润下降，原因是实施股权激励股份支付费用增加 2,796.68 万元、可转债利息支出增加 2,691.48 万元 [3] 期间费用 - 2023 年销售费用 3,743.06 万元，同比增加 104.39%，因销售人员薪酬、股份支付费用、差旅费、展览费和市场推广费增加 [3] - 2023 年管理费用 4,109.34 万元，同比增长 18.92%，因股份支付费用、业务招待费及安全生产费增加 [3] - 2023 年财务费用 2,851.99 万元，同比增加 123.00%，因可转债利息支出增加 [3] - 2023 年研发费用 6,087.08 万元，同比增长 46.48%，因持续加大研发投入，研发人员规模扩大、薪酬及直接材料支出增加，股份支付费用及折旧摊销费用增加 [3] 研发投入情况 - 2020 - 2023 年研发费用分别为 1,975.24 万元、2,491.08 万元、4,155.66 万元、6,087.08 万元，整体呈上升趋势 [3] - 2023 年研发投入占营业收入比例为 7.66%，同比增加 0.75 个百分点 [3] 刀具生产模式 - 采用“以销定产 + 适度备货”模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工 [4] - 销售部根据客户订单生成生产指令卡，生产部门组织生产，标准生产周期 5 - 7 周，对市场需求稳定产品设置安全库存 [4] - 建立各生产环节质量检验和工艺控制程序，确保产品质量稳定可靠 [4] 市场拓展情况 - 产品宣传方面，参加展会、学术交流活动，承办技术交流会，冠名展会并举办活动，通过行业期刊宣传 [4] - 渠道建设方面，在经销体系基础上，加大直销团队建设和直销客户开发力度 [4] - 产品服务方面，以客户需求为导向，提升技术开发和服务能力，与重点客户初步合作 [4] - 境外销售方面，加大外贸团队规模，参加境外展会，拓宽市场渠道，增强品牌知名度 [4] 行业成长空间 - 我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例增长，数控刀具消费规模有提升空间 [5] - 国内刀具企业引进消化吸收国外技术，研究成果和开发生产能力提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，替代进口刀具，加速数控刀具国产化 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密；转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 5 月 27 日，地点在上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理肖旭凯先生、董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 [1] 公司业绩情况及原因 - 2023 年度净利润下降，原因一是实施股权激励股份支付费用增加 2796.68 万元，二是可转债利息支出增加 2691.48 万元 [1] - 投资活动现金流量净额为负，因购建固定资产等长期资产支付现金较多；筹资活动现金流量净额为负，因取得借款收到现金减少及偿还债务支付现金增加 [1] 可转债相关 - 公司发行 4 亿元可转债目前尚未转股，将积极推动转股，通过良好经营业绩夯实转股基础，推进市场对公司价值认同 [1][2] 刀具行业市场情况 - 伴随我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例增长，我国数控刀具消费规模有较大提升空间 [2] - 国内刀具企业引进消化吸收国外技术，研究成果和开发生产能力提升，部分企业能提供个性化切削加工解决方案 [2] - 国产刀具向高端市场延伸，凭借性价比优势替代高端进口刀具，加速数控刀具国产化 [2]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,718,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,718,924 | | 3、出席会 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议 案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》。 在 2023 年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总 经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监 事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲华 锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本律师声明如下： 鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所（ ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专 人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。 （二）审议通 ...