公司业绩情况 - 2024年上半年,公司实现营业利润8,268.71万元,同比增长12.96%[1] - 2024年上半年,公司实现利润总额8,263.21万元,同比增长13.00%[1] - 2024年上半年,公司实现归属于母公司所有者的净利润7,193.77万元,同比增长15.35%[1] - 2024年上半年,公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,085.74万元,同比增长19.52%[1] 研发投入情况 - 2020年至2023年,公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元,整体呈上升趋势[1] - 2024年上半年,公司研发费用为3,059.20万元,同比增长2.33%,占营业收入比例7.45%[2] - 研发费用同比上升主要系公司研发人员薪酬、直接材料支出及折旧摊销费用增加所致[2] 研发优势 - 公司拥有一支老中青梯度合理、学科门类齐全、专业技能扎实的研发人才队伍,截至2024年6月30日,研发技术人员143人,占公司总人数的13.68%[2] - 公司建立了模拟真实应用场景的切削试验室,配备了先进的加工检测设备,能够快速评价新产品的切削性能[2] - 截至2024年6月30日,公司拥有有效授权专利57项,其中发明专利27项[2] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场[2] CVD涂层开发技术 - 公司依托"驻桩粘结"和"针状晶型过渡"技术,根据不同的应用需求,设计不同的涂层材料组合和涂层材料厚度[2] - 截至2024年6月30日,公司成功开发了12种应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的涂层工艺[2] 行业发展空间 - 近年来,我国产业结构调整升级,数控机床市场渗透率不断提升,刀具消费占机床消费比例持续增长,国内数控刀具消费规模仍存在较大提升空间[3] - 国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,部分国内知名刀具生产企业能够为下游用户提供个性化的切削加工解决方案[3] - 国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的替代,加速了数控刀具的国产化[3]

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密，转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 9 月 10 日至 9 月 11 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号 [2] - 参与单位包括上海东方证券资产管理有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理肖旭凯先生、董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 [2] 生产与技术 生产模式 - 采用“以销定产 + 适度备货”模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工 [2] - 销售部根据客户订单生成生产指令卡，生产部门组织生产，对市场需求稳定产品设安全库存 [2] - 建立各生产环节质量检验和工艺控制程序，确保产品质量稳定可靠 [2] 槽型结构设计技术 - 根据加工材料、方式、参数和刀片材料特征设计槽型结构，控制切屑流向，提高产品性能 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，针对不同加工应用开发 70 多种槽型结构，数控刀片 60 多种，整体刀具 10 多种 [3] 研发投入与进展 - 2020 - 2023 年研发费用分别为 1975.24 万元、2491.08 万元、4155.66 万元、6087.08 万元，呈上升趋势 [4] - 2024 年半年度研发费用 3059.20 万元，同比增长 2.33%，占营业收入比例 7.45%，因研发人员薪酬等增加 [4] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有有效授权专利 57 项，其中发明专利 27 项，新增 3 项基体材料牌号等多项成果 [4] 市场与销售 渠道优势 - 建立以华东、华南、华北刀具集散市场为核心，覆盖全国并向海外延伸的经销商体系 [3] - 通过经销模式扩大销售市场、提高认知度和加快资金回笼，针对特定区域产业集群开发产品 [3] 定价策略 - 在生产成本基础上，结合产品性能、竞品定价、市场行情等因素确定最终售价，策略稳定 [3][4] 业绩情况 - 2024 年上半年营业利润 8268.71 万元，同比增长 12.96%；利润总额 8263.21 万元，同比增长 13.00% [4] - 归属母公司所有者净利润 7193.77 万元，同比增长 15.35%；扣除非经常性损益净利润 7085.74 万元，同比增长 19.52% [4] 市场开拓 - 2024 年上半年参加展会、学术交流活动推广产品，加大直销团队和客户开发力度，与重点客户合作 [5] - 加快海外开拓，完善海外渠道布局，上半年海外营业收入 2304.69 万元，同比增长 43.11% [5] 募投产能消化规划 技术开发 - 加大研发投入，引进人才，加强与科研院校合作，建立校企联合平台，提升基础研究水平 [5] 市场开拓 - 完善经销商体系，深化与优质客户合作，挖掘市场潜力，推进国内直销和海外新客户开拓 [5] 人才引进 - 培养和引进优秀人才，实施人才强企战略，完善激励、培训机制，营造人才成长环境，加强人力资源管理 [5][6] 行业发展 成长空间 - 我国数控机床市场渗透率提升，刀具消费占比增长，数控刀具消费规模有提升空间 [6] - 国内刀具企业技术提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，替代进口刀具 [6] 技术趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求 [6] - 对刀具企业综合金属切削服务能力，即提供整体解决方案设计与服务的能力要求更高 [6]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 根据自身资金需要，公司股东宁波慧和计划以集中竞价和大宗交易的方式进 行减持，预计减持股份合计不超过 300,000 股，不超过公司股份总数的 0.4850%。 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上 市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，宁波慧和的投资期限 在 36 个月以上但不满 48 个月，已获得中国证券投资基金业协会备案，成功申请 了创业投资基金股东的减持政策：通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 60日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的， 在任意连续 60 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股 ...

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密；转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 8 月 29 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号，接待人员有董事会秘书兼财务总监段艳兰女士、证券事务代表姚天纵先生 [1] - 参与单位有大成基金管理有限公司、长江证券股份有限公司等 [1] 业绩情况 - 2024 年上半年，营业利润 8268.71 万元，同比增长 12.96%；利润总额 8263.21 万元，同比增长 13.00%；归属母公司所有者净利润 7193.77 万元，同比增长 15.35%；归属母公司所有者扣除非经常性损益净利润 7085.74 万元，同比增长 19.52% [1] - 2024 年上半年营业收入同比增长 14.93%，原因是积极应对市场变化，通过技术创新、完善销售渠道、加强内部管理推动业务发展 [1][2] 研发进展 - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有有效授权专利 57 项，其中发明专利 27 项，报告期内新增 3 项基体材料牌号、1 项 PVD 涂层材料、2 项 PVD 涂层工艺、2 项 CVD 涂层工艺 [2] - 2020 - 2023 年研发费用分别为 1975.24 万元、2491.08 万元、4155.66 万元、6087.08 万元，呈上升趋势；2024 年半年度研发费用 3059.20 万元，同比增长 2.33%，占营业收入比例 7.45%，增长原因是研发人员薪酬、直接材料支出及折旧摊销费用增加 [2] - 截至 2024 年 6 月 30 日，依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术，成功开发应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的 12 种 CVD 涂层工艺 [2] 内部管理举措 - 2024 年上半年深化业务管理，加强精益生产，提升运营效率；完善体系建设，提升产品品质；加快流程化建设，推动数字化转型；重视人才队伍建设，建立相关体系并组织培训；规范公司运作，完成换届选举及制度修订，提升信息披露质量，做好投资者关系管理 [3] 渠道优势 - 建立以华东、华南、华北刀具集散市场为核心，覆盖全国并向海外延伸的经销商体系，通过经销模式扩大销售市场、提高产品认知度、加快资金回笼，还能针对特定区域产业集群需求开发产品，开拓潜在客户 [3] 行业地位 - 是国内知名硬质合金切削刀具制造商，连续多年产量位居国内行业前列，2023 年硬质合金数控刀片产量在国内企业中排名第二，2022 年和 2021 年排名第三 [3][4] - 核心产品切削性能处于国内先进水平，进入中高端市场，多次获行业奖项，在切削刀具用户调查中被评为“用户满意品牌” [4] 行业成长空间 - 伴随产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例增长，数控刀具消费规模有提升空间 [4] - 国内刀具企业研发和生产能力提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，凭借性价比优势替代进口刀具，加速数控刀具国产化 [4]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业利润8,268.71万元,同比增长12.96% [2] - 2024年上半年实现利润总额8,263.21万元,同比增长13.00% [2] - 2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润7,193.77万元,同比增长15.35% [2] - 2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,085.74万元,同比增长19.52% [2] 研发进展 - 截至2024年6月30日,公司拥有有效授权专利57项,其中发明专利27项 [3] - 报告期内新增3项基体材料牌号,1项PVD涂层材料以及2项PVD涂层工艺,2项CVD涂层工艺 [3] 研发费用情况 - 2024年上半年研发费用为3,059.20万元,同比增长2.33%,占营业收入比例7.45% [3] - 研发费用同比上升主要系公司研发人员薪酬、直接材料支出及折旧摊销费用增加所致 [3] 市场开拓情况 - 公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动,推广公司产品 [3] - 公司坚持以客户需求为导向,加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度 [3] - 公司加快"走出去"步伐,加大海外开拓力度,2024年上半年实现海外营业收入2,304.69万元,同比增长43.11% [3] 公司发展战略 - 公司一直秉承"自主研发、持续创新"的发展战略,专注于硬质合金数控刀具研发与应用 [3][4] - 公司在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域形成了自主核心技术 [3] - 公司核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平,进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场 [3][4]

业绩情况 - 2024年上半年营业利润8268.71万元，利润总额8263.21万元，同比增长13.00%；归属母公司所有者净利润7193.77万元，同比增长15.35%；扣除非经常性损益净利润7085.74万元，同比增长19.52% [2] - 2024年上半年营业收入同比增长14.93% [3] - 2024年上半年海外营业收入2304.69万元，同比增长43.11% [4] 研发情况 研发模式与战略 - 组建由主管研发副总经理等规划指导，多部门共同实施的研发模式，确定基础研究与新品开发两个方向，采取“集中优势、单品突破”战略 [3] 研发进展 - 截至2024年6月30日，拥有有效授权专利57项，其中发明专利27项，报告期内新增3项基体材料牌号、1项PVD涂层材料、2项PVD涂层工艺、2项CVD涂层工艺 [3] 研发投入 - 2020 - 2023年研发费用分别为1975.24万元、2491.08万元、4155.66万元、6087.08万元，整体呈上升趋势 [3] - 2024年半年度研发费用3059.20万元，同比增长2.33%，占营业收入比例7.45%，增长因研发人员薪酬等增加 [3][4] CVD涂层开发技术 - 依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术，截至2024年6月30日成功开发12种应用于不同加工材料的涂层工艺 [4] 市场开拓 - 2024年上半年在产品宣传、渠道完善等方面转型升级，参加展会、学术交流活动，加大直销团队建设与客户开发，与重点客户合作，加快海外开拓 [4] 生产模式 - 采用“以销定产 + 适度备货”模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工，设置适度安全库存，建立质量检验和工艺控制程序 [5] 优势情况 渠道优势 - 建立以华东、华南、华北为核心，覆盖全国并延伸海外的经销商体系，利用经销商扩大市场、提高认知度、回笼资金，开拓潜在客户 [5] 装备优势 - 持续投入高端生产和研发设备，核心工序引进一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，保持竞争优势 [6] 定价与战略 定价策略 - 在生产成本基础上结合多种因素确定最终售价，策略稳定 [6] 发展战略 - 秉承“自主研发、持续创新”战略，专注硬质合金数控刀具，形成四大领域自主核心技术，产品进入国内中高端市场 [6] 新技术与新产业发展 - 提升数控刀片高速切削性能，满足高效加工需求 [6] - 提高数控刀片稳定性和尺寸精度，满足自动化生产需求 [7] - 持续开展航空航天等难加工材料切削研究，已取得一定成果 [7] - 拓展数控刀体研究，巩固数控刀片优势，形成技术积累和设计开发能力 [7] - 布局整体硬质合金刀具市场，具备开发制造能力，将加大投入 [7]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐精 密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）首次公开发行股票和向不特 定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责华锐精密的持续 督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 招商证券股份有限公司关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2024 年上半年，招商证券对华锐精密的持续督导情况总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与华锐精密签订承 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 销及保荐协议，该协议明确了 | | | | 双方在持续督 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业利润8,263.21万元，同比增长12.96%；利润总额8,268.71万元，同比增长13.00%；归属母公司所有者的净利润7,193.77万元，同比增长15.35%；归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,085.74万元，同比增长19.52% [1] - 2024年上半年，公司营业收入同比增长14.93% [2] 研发情况 - 2024年半年度，公司研发费用为3,059.20万元，同比增长2.33%，占营业收入比例7.45%，增长原因是研发人员薪酬、直接材料支出及折旧摊销费用增加 [2] - 2020 - 2023年，公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元、6,087.08万元，整体呈上升趋势 [2] - 截至2024年6月30日，公司依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术，成功开发应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的12种涂层工艺 [2] 市场开拓情况 - 2024年上半年，公司在产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设等方面转型升级，参加国内展会和学术交流活动，加大直销团队和客户开发力度，与国内重点客户合作，海外营业收入2,304.69万元，同比增长43.11% [2][3] 内部管理情况 - 2024年上半年，公司深化业务管理，加强精益生产，完善体系建设，加快流程化和数字化转型，重视人才队伍建设，规范公司运作，完成换届选举和制度修订，提升信息披露质量和投资者关系管理水平 [3] 产品相关情况 - 公司定价策略稳定，在生产成本基础上结合产品性能、竞品定价、市场行情、客户采购规模、竞争策略等因素确定最终售价 [3] - 公司拥有高端生产和研发设备，搭配严格质量控制和品质管控措施，在核心技术产业化、产品质量、生产成本等方面保持竞争优势 [4] 公司战略与行业趋势 - 公司秉承“自主研发、持续创新”战略，专注硬质合金数控刀具研发与应用，形成四大领域自主核心技术，产品进入国内中高端市场 [4] - 未来几年，刀具企业成长空间来自数控机床市场渗透率提升、刀具消费占比增长、国产刀具替代进口刀具 [4] - 刀具行业未来技术发展趋势包括对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求，以及对刀具企业综合金属切削服务能力提出更高要求 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密；转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 2024 年 8 月 16 日举办特定对象调研和业绩说明会，参与单位有西南证券、国海富兰克林基金等 [1] 业绩情况 - 2024 年上半年营业利润 8268.71 万元，同比增长 12.96%；利润总额 8263.21 万元，同比增长 13.00%；归母净利润 7193.77 万元，同比增长 15.35%；扣非归母净利润 7085.74 万元，同比增长 19.52% [1] 研发投入 - 2020 - 2023 年研发费用分别为 1975.24 万元、2491.08 万元、4155.66 万元、6087.08 万元，整体呈上升趋势 [1][2] - 2024 年半年度研发费用 3059.20 万元，同比增长 2.33%，占营业收入比例 7.45% [2] 技术进展 - 依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术开发 CVD 涂层，截至 2024 年 6 月 30 日成功开发 12 种涂层工艺 [2] 内部管理 - 2024 年上半年深化业务管理，加强精益生产，完善体系建设，加快流程化建设，重视人才队伍建设，规范公司运作 [2] 未来发展 - 提升数控刀片高速切削性能，满足高效加工需求 [2][3] - 提高数控刀片稳定性和尺寸精度，满足自动化生产需求 [3] - 持续开展航空航天等领域难加工材料切削研究 [3] - 拓展数控刀体研究，巩固数控刀片优势 [3] - 积极布局整体硬质合金刀具市场 [3][4] 其他问题回复 - 2024 年上半年订单情况良好，具体经营数据关注 8 月 6 日披露的半年度报告 [4] - 当年盈利且无重大投资等情况，年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的 10%，或连续三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的 30% [4] - 降本控费举措为深化业务管理等提升经营水平 [4] - 近三年研发人员平均薪酬 18.37 万元/年，薪酬水平稳定 [4][5] - 公司管理层对未来发展有信心，坚持聚焦主业做好经营 [5]

公司业绩与财务状况 - 2024年上半年，公司营业利润为8,268.71万元，同比增长12.96%；利润总额为8,263.21万元，同比增长13.00%；归属于母公司所有者的净利润为7,193.77万元，同比增长15.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,085.74万元，同比增长19.52% [4] - 2024年上半年，公司营业收入同比增长14.93%，主要得益于技术创新、销售渠道完善和内部管理加强 [4] - 2024年上半年，公司管理费用为1,817.45万元，同比减少16.01%，主要原因是股份支付费用和管理人员薪酬等费用减少 [4] 研发与技术创新 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效授权专利57项，其中发明专利27项，报告期内新增3项基体材料牌号、1项PVD涂层材料及2项PVD涂层工艺、2项CVD涂层工艺 [4] - 2020年至2023年，公司研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元，呈上升趋势；2024年上半年，研发费用为3,059.20万元，同比增长2.33%，占营业收入比例7.45% [4] 市场开拓与销售策略 - 2024年上半年，公司海外营业收入为2,304.69万元，同比增长43.11%，通过加大海外开拓力度和完善海外渠道布局实现 [5] - 公司建立了以华东、华南、华北刀具集散市场为核心，覆盖全国市场的经销商体系，并逐步向海外市场延伸；通过经销模式，能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度和加快资金回笼 [5] 生产与供应链管理 - 公司采用"以销定产+适度备货"的生产模式，且以自主生产为主，仅在产能不足时，通过部分工序外协加工来补充产能 [6] - 公司主要原材料包括碳化钨粉、硬质合金棒材、钴粉和钽铌固溶体等，通过向合格供应商询价和比价方式确定采购价格，并与关键原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系 [6] 发展战略与行业趋势 - 公司一直秉承"自主研发、持续创新"的发展战略，专注于硬质合金数控刀具研发与应用，不断追求硬质合金数控刀具整体性能的提升和制造工艺的优化 [6] - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求，同时对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求 [6]