关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科大国盾量子技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0340 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 本专项说明仅供国盾量子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:科大国盾量子技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 ( 此 页 无 正 文 , 为 科 大 国 盾 量 子 技 术 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024] 230Z0 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024--038 科大国盾量子技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子技 术股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,000.00万股，每股发行价为36.18元，应募集资金总额为人民币72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 ...

收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、 规范性文件之规定编写。 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二四年三月 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告 ...

股票发行及资金用途 - 公司计划向中电信量子集团发行股票，募集资金总额不超过19.03亿元，用于补充流动资金[1] 量子通信产业化 - 中美量子计算发展领先，公司的量子核心元器件已实现国产化，有望加速量子通信产业化[2] 合作与服务推出 - 公司在移动通信、电力、金融等领域开展合作，推出“量子+”安全服务，量子密话用户已突破100万[4] 未来展望及建议 - 预计公司2023-2025年收入分别为1.57/1.88/2.30亿元，归母净利润分别为-1.24/0.08/0.14亿元，给予“增持-B”建议[5] 营收预测及发展领域 - 公司整体营收预测为1.57/1.88/2.30亿元，毛利率46.9%/51.48%/52.85%，量子通信和量子计算领域有望加速发展[7] 量子通信领域展望 - 预计2023-2025年公司量子通信领域收入为1.12/1.36/1.69亿元，毛利率53.5%/58.8%/59.5%，量子计算领域收入有望加速落地[8] 产品商用验证及估值对比 - 公司产品有望加速商用验证，可比公司估值对比选取中孚信息、格尔软件、三六零作为参考[8] 公司估值对比 - 中孚信息的PS值在2023年至2025年间逐年下降，分别为3.31倍、2.44倍和1.96倍[9] - 三六零公司2023年至2025年的营业收入分别为923.5亿元、951.2亿元和1027.3亿元，PS值分别为7.20倍、6.99倍和6.48倍[9] - 2025年国盾量子公司的PS值为46.32倍，远高于其他公司[9] 净利率展望 - 公司2023年至2025年的净利率分别为-79.0%、4.5%和5.9%[10]

业绩总结 - 公司与中电信量子信息科技集团签订股份认购暨战略合作协议，募集资金总额19.03亿元，用于发展量子科技主营业务[1] - 公司与中国电信合作加深，持续拓展下游业务应用，业绩有望边际改善，业务不断拓展[1] - 公司预测2023-2025年营收分别为1.56亿元、2.56亿元、3.43亿元，对应PS为67.83倍、41.34倍、30.88倍[4] - 公司主要财务指标预测显示，2024年营业收入预计为256.12百万元，归母净利润预计为30.46百万元，PS为41.34倍[4] - 公司2025年预计营业收入将增长至342.94百万元，较2022年增长约154.6%[5] 未来展望 - 量子通信行业呈现加速发展态势，国家实验室体系建设有力推进，未来产业先导区将不断涌现[1] - 公司瞄准世界科技前沿，坚持自主可控技术创新，研发投入预计较上年增加1200万元左右，量子通信标准持续完善[1] - 公司制定未来三年股东回报规划，进一步落实现金分红事项，确保利润分配政策的连续性和稳定性[1] 市场扩张和并购 - 公司与中电信量子信息科技集团签订股份认购暨战略合作协议，募集资金总额19.03亿元，用于发展量子科技主营业务[1] 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级[9] - 推荐评级表示相对基准指数涨幅在10%以上[9] - 中性评级表示相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[9] - 回避评级表示相对基准指数跌幅在5%以上[9]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-032 科大国盾量子技术股份有限公司 关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授 权额度的议案》，同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权 额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360 万元，扣 ...

（一）项目基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，以 满足公司未来研发创新和业务发展的需要，降低公司财务风险和经营风险，提 升公司核心竞争力。 （二）补充流动资金的必要性分析 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金运用的必要性与可行性分析 三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响 随着公司研发投入不断增加、技术实力不断提升，公司在推进重点行业及 领域的量子安全应用、开拓量子计算及量子精密测量业务等方面持续发力，未 来对流动资金的需求将有所提升。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司 未来的研发创新投入、未来业务发展和市场开拓提供有利的保障，能够进一步 增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发 展。 2、优化资本结构，满足 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议 2024 年 3 月 10 日,科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第九 次专门会议,会议应到独立董事 3人,实际出席独立董事 3人(其中委托出席独 立董事 1人,独立董事徐枞巍先生授权委托独立董事李姚矿先生代为出席并行使 表决权),符合法定要求。本次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认 真审议并投票表决，通过如下决议: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,我们一致认为公司符合向特定对象发行股票的条件,并同意将该议案提交 公司董事会审议,关联董事需回避表决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-027 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司与中电信量子集团签署《附条件生效的股份认购 暨战略合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）本次向 特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 1,903,425,830.34 元，发行对 象为中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"），双 方签订了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"）；同时，中电信量子集团分别与中科大资产经营有限责任公司（以下 简称"科大控股"）、彭承志先生签订了《一致行动协议》。本次发行完成后， 中电信量子集团成为公司控股股东；其认购公司本次发行的股票及与公司签署 《附条件生效的股份认购协议》构成关联交易。 本次发行相关议案经第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十一次 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司追认及增加 使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对国盾量子使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为 人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,565.79万元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 ...