证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-039 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 募集资金到账总额 | | | | | 93,999.82 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：截止 2024 年 | 6 月 | 30 | 目 项 日募集资金支出金额 | 金额 | 93,546.48 | 1 | 项 | | | 目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：募投项目投入资金 | | | | | 47,546.16 | | 募集资金专项账户手续费支出 | | | | | 0.31 | | 募集资金 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-043 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-038 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于近 日获悉公司及全资子公司苏州瀚能智能装备有限公司（以下简称"苏州瀚能"） 部分银行账户资金被冻结，现将相关情况公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 | （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瀚川智能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******42 | | 1,918.48 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******77 | | 1.06 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 宁波银行股份有限公司 | 一般户 | 75*****53 | | 79.47 | | | 苏州分行 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购 涉及的苏州博睿汽车电器有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2024)第 1134 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年七月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400349 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0517 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1134号 | | 报告名称: | 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购涉及的 苏州博睿汽车电器有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 33,927,219.74元 | | 评估报告日: | 2024年07月29日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王晓枫 (资产评估师) 会员编号:32220001 | | | 周雷刚 (资产评估师) 会员编号:32050049 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能购买控股子公司少数 股东股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 基于对控股子公司博睿汽车内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同 时为进一步合理优化资源配置，促进其高速线束业务的快速发展，公司拟使用自 有资金 719 万元收购公司控股子公司博睿汽车之少数股东蔡昌蔚先生持有的博 睿汽车 26%股权。本次交易完成后，公司对博睿汽车的直接持股比例将由 55%增 加至 81%，公司合并报表范围未发生变化。 因本次交易的对手方蔡昌蔚先生为公司实际控 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-037 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 1：30 以现场表决和通讯方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 31 日以邮件方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智 能科技股份有限公司章程》的有关规定。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 监事会认为：本次收购是公司基于对博睿汽车内在价值的高度认可和未来发 展的良好预期，本次交易完 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 关联方非经营性资金往来事项的专项现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关联方非经营性资金往来 事项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查基本情况 瀚川智能于 2023 年存在关联方非经营性资金往来事项。保荐机构获悉瀚川 智能发生关联方非经营性资金往来事项后，于 2024 年 7 月 17 日至 7 月 23 日期 间，就关联方非经营性资金往来事项对瀚川智能进行了专项现场检查，本次现场 检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据如下： 1、对公司实际控制人进行了访谈，了解了芯源温控的成立背景、芯源温控 的主要业务、芯源温控 2023 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 二、免去相关高级管理人员职务情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 免去相关高级管理人员职务的议案》。经公司综合评估，同意免去张春先生副总 经理职务，免职后张春先生不再担任公司任何职务，公司董事会已对其分管的相 关工作进行了妥善安排，该事项不会影响公司的正常生产经营。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-035 关于高级管理人员离职和免去相关高级管理人员 职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离职情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总 经理徐杨先生递交的辞职报告，徐杨先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的有关规定，徐杨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐 杨先生离职后不再担任公司任何职务，其已经完成工作交接，该事项不会影响公 司的正常生产经营。 特此公 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0156 号 容诚会计师 鳴 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brp://ac.mof.gov.cn）"进行业 "在" 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0156号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计苏州瀚川智能科技股份有 限公司(以下简称瀚川智能公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月22日出具了容诚审字 [2024]215Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》的规定,瀚川智能公司管理层编制了后附 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-8453.60万元[7] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润18607.97万元[7] - 2023年公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购，回购金额为12723.45万元[7] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全部结转至下一期分配[7] - 2023年营业收入为13.39亿元，同比增长17.21%[31][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8453.60万元，同比下降214.99%[31][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12540.62万元，同比下降586.16%[31][33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.64亿元，较上年同期末增长71.24%[31] - 2023年末总资产为40.76亿元，较上年同期末增长35.60%[31] - 2023年基本每股收益为 - 0.49元/股，同比下降200.00%[33] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较上年增加1.92个百分点[33] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 356798.87元[38] - 2023年计入当期损益的政府补助为15168171.45元[38] - 2023年交易性金融资产期末余额为0，当期变动 - 166755.65元[45] - 公司2023年全年营业收入133,943.30万元，同比增长17.21%；归属于母公司股东的净利润-8,453.60万元，同比下降214.99%；综合毛利率为20.15%，同比减少8.15个百分点[48] - 研发投入10,665.59万元，同比增长54.63%，占营业收入比例为7.96%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车智能装备营业收入62,455.93万元，占主营业务收入46.67%，毛利率29.17%；充换电智能装备营业收入11,524.93万元，占主营业务收入8.61%，毛利率8.65%；电池智能制造装备营业收入49,903.53万元，占主营业务收入37.29%，毛利率11.17%[48] - 公司2023年海外业务营业收入24,429.48万元，同比增长6.89%，毛利率47.76%[50] - 2023年汽车装备海外订单占整体订单比例超40%，汽车装备标准类业务在汽车BU总体业务占比超30%[53] - 工业零组件业务全年营业收入7,443.42万元，完成华东、华南、西南及华中区域布局[61] - 汽车零部件业务全年营业收入4,337.89万元，已完成主流新能源整车企业线束厂家布局[61] 审计与治理情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[13] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[13] - 公司全体董事出席董事会会议[6] 公司基本信息 - 公司中文名称为苏州瀚川智能科技股份有限公司，简称瀚川智能，法定代表人为蔡昌蔚[26] - 2022年公司注册地址由“苏州工业园区胜浦佳胜路40号”变更为“苏州工业园区听涛路32号”[26] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称瀚川智能，代码为688022[30] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为支彩琴、马云峰、范智文[30] - 公司聘请的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表人为杨可意、袁业辰，持续督导期间为2022年7月12日 - 2025年12月31日[30] 业务发展与产品情况 - 公司将苏州瀚码智能技术有限公司45.009%的股权出售，工业互联业务被剥离独立经营[61] - 公司投资设立苏州飞腾电气技术有限公司，其业务成充换电业务产品线之一[61] - 公司发布120PPM全极耳大圆柱全自动组装线产品，已接多家企业中试线项目订单并交付[59] - 公司与矢崎集团、罗森博格、京瓷集团达成首单合作，开拓电驱动系统和域控制器主流客户[54] - 新增申请专利188项，其中发明专利50项；新获得授权专利158项，其中发明专利10项[64] - 募投项目“智能换电设备生产建设项目”“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”规划建筑面积10万平方米，已完成项目厂房主体建设[65] - 电池设备领域全极耳大圆柱装配线产能达120PPM，研发了转盘凸轮联动式65PPM高速一次圆柱电池组装线[64] - 充换电设备领域完成商用车换电机器人研发并实现大批量交付使用[64] - 汽车装备由7大智能制造产品线组成[73] - PA350 - PCB高速插针机高速插针≥6次/秒，PA400 - PCB高速插针机高速插针≥3次/秒[73] - 扁线电机定子自动化产线插针速度≥8次/秒，OEE>85%[82] - 板端连接器非注塑成型自动化产线插针速度≥8次/秒，TA>90%[85] - 板端连接器注塑成型自动化产线柔性换型时间<30min，OEE>85%[87] - 线端连接器自动化产线柔性换型时间<30min，OEE>85%[90] - 智能电池传感器自动化产线大电流测试400A，测试精度高达0.01%，OEE>85%[93] - 胎压监测传感器自动化产线CT<6s/Pcs，OEE>85%[93] - 电控自动化解决方案产线稳定生产，OEE>90%[97] - 充换电智能制造装备柔性产线整线换型30分钟，稳定生产，良率>98%[101] - 电池智能制造装备输出电压为DC50V - 1000V，使用寿命8 - 10年[153] - 自研化成分容电源C系列并联高精度电源最大能量回收效率75%[171] - 移动充电车场景应用受限小，充电补能便捷灵活，具备智慧控制系统可全天自由调度[143] - 换电机器人能快速定位车辆，协助RGV精准定位，效率高、稳定性好[140] - 充电桩具备OTA远程升级、超级待机功耗、智能风机调速功能和36重安全防护，全场景全车型兼容[149] 公司经营模式 - 公司盈利主要来源于向多领域客户提供智能制造整体解决方案，采用“以销定产、以产定购”定制化经营模式[176] - 标准类产品采取“备货采购”和“以产定购”相结合采购交付模式，定制类产品采用“边设计、边采购、边生产”模式[177] - 公司针对定制化产品采用“以销定产”生产模式，部分标准类产品适度库存生产[180] - 公司主要采用直销模式获取订单，方式包括与潜在客户沟通、维护合作客户、拓展宣传销售渠道[181] 行业与市场情况 - 公司所属行业为专用设备制造业（行业代码C35），产品和服务属于高端装备制造产业[182] - 汽车电子在纯电动车型成本占比达65%，传统车型占比从不到5%提至30%，预计2025年整体乘用车汽车电子成本占比达60%[194] - 2022年中国汽车电子市场规模9783亿元，2017 - 2022年均增速13.29%，年均增速为12.62%[195] - 新能源汽车三电系统约占整车成本50%，其中动力电池约占38%，驱动电机和电控系统各约占6.5%和5.5%[195] - 4680型电池相比上一代能量容量提升5倍，续航里程提升16%，单体电池数量从4000 + 件减到960件[196] - 2023年6月特斯拉德州工厂累计生产1000万颗4680电池[196] - 到2025年新型储能电化学储能系统成本降低30%以上[199] - 2023年中国储能新增并网项目规模22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh新增装机近3倍[199] - 2022 - 2023年国内储能市场连续两年超200%高速增长[199] - 2023年新增并网项目规模超过去10年中国储能市场累计装机规模总和[199] - 公共领域推广新能源汽车数量60 + 万辆[200] - 建设充电桩数量70 + 万台[200] - 建设换电站数量0.78万座[200] 公司战略与管理 - 公司完成“ERP - SAP”二期系统、EHR系统、BI看板系统及“ECS费控系统”上线工作[67] - 公司启动人力资源管理体系建设项目，搭建EHR系统[68] - 2023年公司提出“产品线”管理逻辑，2024年将围绕“产品线”深化全方位管理[72] - 公司聚焦汽车电动化和智能化，主要从事智能制造装备及系统的研发等业务[69] - 公司在汽车、锂电池、充换电智能制造等领域提供解决方案，探索工业零组件和汽车零部件新兴业务[72] 公司竞争优势 - 公司是专业的智能制造装备整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化、智能化产业为主航道的智能制造业务[188] - 公司在汽车智能装备、锂电池、充换电等细分单元业务积累了大量全球知名客户[188] - 相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能化以及智能制造标准化程度等方面具有竞争优势[188] 公司上市情况 - 公司上市时已盈利[4]