关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-016 山东奥福环保科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shandongaofu@aofuchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 ...

财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司2022年营业收入为203,771,847.21元，同比下降48.54%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,837,334.02元，同比下降111.91%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为920,623,924.07元，同比下降1.73%[16] - 公司2022年总资产为1,440,759,280.54元，同比增加0.68%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降111.76%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，同比下降132.43%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-0.84%，同比减少8.07个百分点[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，同比减少8.25个百分点[16] - 2022年第一季度营业收入为55,566,314.31元，第二季度为46,691,952.31元，第三季度为34,845,971.75元，第四季度为66,667,608.84元[17] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,926,677.22元，第二季度为-5,463,143.93元，第三季度为-5,426,880.61元，第四季度为-6,873,986.70元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,365,142.31元，第二季度为53,040,639.66元，第三季度为18,933,448.39元，第四季度为13,303,614.90元[17] - 2022年非经常性损益项目合计为10,902,389.57元，其中政府补助为12,389,199.75元[18] - 2022年交易性金融资产期初余额为7,091,500.96元，期末余额为-7,091,500.96元，当期变动对利润影响为224,541.90元[19] - 2022年剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为2,137,250.72元，同比下降96.54%[20] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[21] - 公司总资产为144,075.93万元，较年初增长0.68%[21] - 归属于母公司的所有者权益为92,062.39万元，较年初下降1.73%[21] - 公司研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年营业收入20,377.18万元，同比下降48.54%，净利润-783.73万元，由盈转亏[63] - 公司2022年毛利率为41.70%，较2021年的42.55%有所下降[77] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[82] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[82] - 公司2022年主营业务收入为19,952.77万元，同比下降49.19%[85] - 公司2022年主营业务毛利率为41.51%，较上年同期减少1.03个百分点[85] - 公司2022年蜂窝陶瓷载体产品营业收入为177,826,764.96元，同比下降53.85%[86] - 公司2022年VOCs废气处理产品营业收入为12,825,665.89元，营业成本为13,393,391.46元，毛利率为-4.43%[86] - 公司2022年管理费用为45,954,440.57元，同比增长21.56%，主要由于新增股权激励费用[83] - 公司2022年财务费用为2,996,032.73元，同比下降52.11%，主要由于外币汇兑收益增加[83] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比增长228.55%，主要由于银行借款增加[84] - 公司2022年营业收入为199,527,738.48元，同比增长41.51%，但营业成本为116,694,987.78元，同比下降48.28%[87] - 境内营业收入为135,597,788.19元，同比下降60.33%，毛利率为33.96%，减少7.61个百分点[87] - 境外营业收入为63,929,950.29元，同比增长25.68%，毛利率为57.54%，增加8.47个百分点[87] - 蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，库存量同比增加106.46%，主要受国内商用车市场需求收缩影响[87] - 节能蓄热体生产量同比下降44.59%，库存量同比下降32.12%，主要由于公司开工率降低[87] - 公司前五名客户销售额为13,243.00万元，占年度销售总额的64.98%[92] - 公司前五名供应商采购额为11,712.58万元，占年度采购总额的42.93%[93] - 蜂窝陶瓷载体成本中，制造费用占比上升，主要由于公司开工率下降，单升产品折旧分摊增加[91] - VOCs废气处理设备成本中，直接材料成本同比增加331.48%，直接人工成本同比增加58.95%[90] - 销售费用同比下降72.63%，从2021年的15,150,436.51元减少至2022年的4,145,952.24元[96] - 管理费用同比增长21.56%，从2021年的37,804,685.27元增加至2022年的45,954,440.57元[96] - 研发费用同比下降1.78%，从2021年的37,391,719.39元减少至2022年的36,724,559.39元[96] - 财务费用同比下降52.11%，从2021年的6,255,594.18元减少至2022年的2,996,032.73元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.08%，从2021年的82,736,415.55元减少至2022年的71,912,560.64元[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.74%，从2021年的-137,109,294.59元减少至2022年的-209,414,538.11元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长228.55%，从2021年的34,051,336.62元增加至2022年的111,875,434.43元[96] - 货币资金同比下降25.62%，从2021年的296,617,487.20元减少至2022年的220,614,198.45元[96] - 应收账款同比下降52.71%，从2021年的178,709,869.09元减少至2022年的84,505,348.19元[100] - 存货同比增长32.85%，从2021年的228,548,341.32元增加至2022年的303,635,680.90元[101] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为7,091,500.96元，本期公允价值变动损益为71,734.26元，期末数为7,316,042.86元[123] - 德州奥深公司总资产为18,209.33万元，净资产为4,950.64万元，净利润为297.51万元[123] - 重庆奥福公司总资产为33,634.55万元，净资产为8,778.28万元，净利润为-350.23万元[124] - 蚌埠奥美公司总资产为6,238.41万元，净资产为2,541.65万元，净利润为168.73万元[126] - 北京奥深公司总资产为134.69万元，净资产为111.26万元，净利润为-19.28万元[127] - 江西奥福公司总资产为4,704.89万元，净资产为3,068.37万元，净利润为-1,188.03万元[128] - 安徽奥福公司总资产为24,522.08万元，净资产为5,861.19万元，净利润为-583.05万元[129] - 上海运百公司总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，净利润为52.99万元[130] - 稀土催化研究院总资产为11,986.47万元，净资产为2,444.17万元，净利润为68.71万元[131] 风险与合规 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，投资者应关注第三节管理层讨论与分析中的风险因素相关内容[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司存货余额增长较快，若不能及时消化库存，可能导致存货跌价和滞销[75] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3][4] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司2022年度在职员工总数为716人，其中母公司387人，主要子公司329人[174] - 公司员工专业构成为生产人员525人，销售人员15人，技术人员104人，财务人员18人，行政人员54人[175] - 公司员工教育程度为本科及以上67人，专科及以下649人[175] - 公司2022年度审计委员会召开5次会议，主要审议了2021年度审计委员会履职报告、募集资金存放与使用情况专项报告等[172] - 公司2022年度提名委员会召开2次会议，主要审议了独立董事辞职及补选独立董事的议案[173] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，主要审议了高级管理人员2021年度年终奖金发放方案、2022年度薪酬方案等[173] - 公司2022年度战略委员会召开3次会议，主要审议了公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订技术研发中心项目投资协议等[173] - 公司2022年度董事会会议次数为10次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[172] - 公司建立了完善的股东投票机制，包括中小投资者表决单独计票和现场与网络投票相结合[200] - 公司重视对投资者的合理投资回报，制定利润分配方案，积极回报股东[200] 研发与技术 - 公司在商用车领域实现DOC、DPF、SCR和ASC载体全面使用并大批量供货[21] - 公司累计获得授权专利52项，其中发明专利21项、实用新型专利30项、外观设计专利1项[22] - 重庆奥福年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目已完成结项并投入使用[22] - 公司蜂窝陶瓷载体产品外销主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[26] - 国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破，受益于2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型汽车、重型汽车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准的实施[27] - 非道路国四标准于2022年12月1日起全面实施，推动非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段，为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇[27] - 蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高，涉及多学科交叉、难以逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因素[29] - 蜂窝陶瓷载体制造过程中影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备，量产出性能合格稳定的产品难度高[29] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额[29] - 蜂窝陶瓷载体技术发展助力排放法规升级，特别是热膨胀系数不断降低、壁越来越薄、单位截面上的孔目数越来越多[29] - 蜂窝陶瓷载体是排放控制技术路线的基础，其发展影响着排放控制技术路线的确定[28] - 蜂窝陶瓷载体技术研发具有多学科交叉的特点，需要研发人员对相关学科的知识有深刻的理解[29] - 蜂窝陶瓷载体生产工艺精密复杂，SCR载体的生产工艺有19道工序，DPF的生产工艺有23道工序[29] - 蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点，主机或整车厂商确定新供应商时需要经过长时间的考察审核[29] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有明显竞争优势，并已实现批量供货[31] - 2022年12月1日非道路国四排放标准实施，推动蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽[32] - 公司掌握了碳化硅质DPF（对称孔和非对称孔结构）制备方法，具备商业化量产条件[32] - 公司核心技术包括“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”[33] - 公司通过特定方法控制堇青石晶体定向排列，制备出具有超低热膨胀系数的蜂窝陶瓷载体[34] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的载体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂等优点[34] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，确保模具加工精度和成形槽表面粗糙度[35] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司自主研发的技术体系和生产体系达到国内领先、国际先进水平[35] - 公司DPF产品在满足国内客户需求的同时出口北美和欧洲市场[35] - 公司生产的DPF产品在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[36] - 公司完成低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目研制，有效提高了DPF生产良品率[36] - 公司完成高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发，进一步提升生产效率[36] - 公司累计获得21项发明专利、30项实用新型专利、1项外观设计专利，5项软件著作权[38] - 2022年公司研发投入总额为36,724,559.39元，占营业收入比例为18.02%，较上年增加8.58个百分点[38] - 公司与天津大学合作参与“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项，课题名称为机动车尾气净化催化剂关键材料可控制备技术及工程化[37] - 公司低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目累计投入154.60万元，技术指标满足公司内部要求，达到国内先进水平[39] - DPF自动烧制的控制技术工艺研究累计投入205.76万元，研究出自动控制的DPF烧成工艺，烧成合格率满足项目要求[39] - 公司模具系列化开发项目累计投入324.14万元，技术指标满足生产使用，达到国际先进水平[40] - 公司高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制项目累计投入91.46万元，技术指标接近国际先进水平[44] - 公司正在进行大尺寸（直径≥304.8mm，高度≥254.0mm）欧六堇青石DPF的研制，产品性能满足客户要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在开发进口原材料国产替代项目，预计降低原材料价格和采购周期，保证生产稳定性，项目金额为400万元[45] - 公司正在进行玻璃相陶瓷材料的试验，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行高耐磨蜂窝陶瓷成型模具开发的工艺改进，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行连续挤出高孔密度、超薄壁三元催化剂载体的量产，技术指标满足项目要求，项目金额为112.3万元[45] - 公司正在进行低膨胀系数、低背压、高捕集效率第二代堇青石DPF的研制，产品指标满足项目要求，项目金额为474万元[45] - 公司正在进行碳化硅质DPF产品性能优化，产品技术指标满足客户要求，项目金额为445.57万元[45] - 公司正在进行大孔、薄壁催化剂载体的批量生产，样件通过国内台架验证，项目金额为200万元[46] - 公司正在进行窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体研制，产品性能达标，项目金额为630万元[46] - 公司正在进行国六堇青石质DPF堵孔泥优化，增加堵孔泥强度，满足项目技术要求，项目金额为15万元[46] - 公司研发人员数量从148人减少至106人，研发人员占比从15.85%降至14.80%[55] - 研发人员薪酬合计从1390.94万元减少至1036.10万元，平均薪酬从9.4万元增至9.77万元[55] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[56] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备商业化量产条件[57] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六各阶段排放标准构建的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[58] - 公司蜂窝陶瓷载体制造从配方、模具到烧成的关键环节均具有

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为98,127,243.94元，同比增长76.59%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为98,127,243.94元，同比增长76.6%[20] - 公司2023年第一季度营业收入为103,803,306.54元，同比增长45%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9,039,625.45元，同比下降8.94%[4] - 公司2023年第一季度净利润为8,539,841.79元，同比下降11.6%[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为9,039,625.45元，同比下降8.9%[21] - 公司2023年第一季度净利润为5,099,259.14元，同比下降56.2%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,501,343.33元，同比下降75.84%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,501,343.33元，同比下降75.8%[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27,203,723.15元，同比下降166.3%[29] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-58,347,306.94元，同比下降0.8%[24] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,154,122.70元，同比下降3557.5%[29] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,656,113.04元，同比下降51.8%[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,369,878.17元，同比增长173.0%[30] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79,742,574.13元，同比下降286.4%[30] 研发投入 - 研发投入合计为9,801,291.65元，同比增长27.02%[4] - 公司2023年第一季度研发费用为9,801,291.65元，同比增长27%[20] - 公司2023年第一季度研发费用为8,615,036.18元，同比增长109.7%[27] 资产与负债 - 总资产为1,499,070,942.53元，同比增长4.05%[4] - 公司2023年第一季度货币资金为167,621,489.81元，较2022年底的220,614,198.45元有所下降[17] - 应收账款从2022年底的84,505,348.19元增加至2023年第一季度的123,308,802.79元[17] - 存货从2022年底的303,635,680.90元微增至2023年第一季度的303,764,407.36元[17] - 固定资产从2022年底的473,207,230.21元减少至2023年第一季度的465,123,498.37元[18] - 在建工程从2022年底的157,807,098.79元增加至2023年第一季度的171,461,110.05元[18] - 短期借款从2022年底的209,010,367.03元增加至2023年第一季度的223,253,998.78元[18] - 长期借款从2022年底的117,602,190.00元增加至2023年第一季度的135,841,540.57元[19] - 归属于母公司所有者权益从2022年底的920,623,924.07元增加至2023年第一季度的932,298,896.77元[19] - 未分配利润从2022年底的188,295,919.60元增加至2023年第一季度的197,335,545.05元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为130,638,099.03元，同比下降33.9%[25] - 公司2023年第一季度应收账款为133,750,890.47元，同比增长26.9%[25] - 公司2023年第一季度短期借款为177,716,328.23元，同比增长7.1%[26] - 公司2023年第一季度流动资产合计为774,236,229.90元，同比增长11.4%[25] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为559,062,094.41元，同比增长1.6%[26] - 公司2023年第一季度负债合计为394,232,308.14元，同比增长25.6%[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为57,350,071.81元，同比下降59.3%[30] 应收款项与信用减值 - 应收票据同比增长131.37%，主要由于销售收入增加[6] - 应收账款同比增长45.92%，主要由于销售收入增加[6] - 信用减值损失同比增长155.74%，主要由于应收账款增加计提坏账准备[12] 成本与费用 - 营业成本同比增长94.72%，主要由于销售规模增加[10] - 财务费用同比增长73.18%，主要由于银行借款及汇兑损失增加[10] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降7.7%[22]

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年11月16日下午14:00—16:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事长潘吉庆先生将参与活动 [1] - 公司总经理武雄晖先生将参与活动 [1] - 公司财务总监曹正先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书潘洁羽女士将参与活动 [1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3485万元同比下降65.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-543万元同比下降133.61%[5] - 营业总收入同比下降50.4%至1.37亿元，对比去年同期2.77亿元[21] - 净利润由盈转亏，净亏损199.36万元，对比去年同期净利润5864.79万元[22] - 归属于母公司净利润亏损96.33万元，对比去年同期盈利6073.02万元[23] - 基本每股收益-0.01元/股，对比去年同期0.79元/股[24] - 营业收入同比下降49.2%至1.51亿元（2021年同期2.97亿元）[31] - 营业利润同比下降84.0%至1068.39万元（2021年同期6655.15万元）[32] - 净利润同比下降82.7%至1023.94万元（2021年同期5906.25万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 研发投入本报告期930万元同比增长32.94%[6] - 研发投入占营业收入比例26.7%同比增加19.68个百分点[6] - 研发费用同比增长23.5%至2542.06万元，对比去年同期2058.40万元[21] - 管理费用增长26.8%至3306.55万元，对比去年同期2607.52万元[21] - 营业成本年初至报告期末减少41.61百万元，与销售规模下降同步[12] - 财务费用年初至报告期末减少116.36百万元，主要受汇率变动影响[12] - 研发费用同比增长43.3%至1878.35万元（2021年同期1310.90万元）[31] - 管理费用同比增长69.7%至1958.30万元（2021年同期1154.20万元）[31] - 所得税费用同比下降87.3%至113.95万元（2021年同期896.01万元）[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5861万元同比增长116.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加116.13百万元，主要因收到留抵退税增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.0%至22.90亿元（2021年同期29.74亿元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长116.2%至5.86亿元（2021年同期2.71亿元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-19.40亿元（2021年同期0.87亿元）[26] - 取得借款收到的现金同比增长88.9%至3.15亿元（2021年同期1.67亿元）[26] - 经营活动现金流量净额同比增长114.1%至8280.19万元（2021年同期3867.94万元）[34] - 投资活动现金流量净额转负为-3280.83万元（2021年同期正2384.66万元）[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.2%至2.89亿元（2021年同期3.12亿元）[34] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末14.86亿元较上年度末增长3.86%[6] - 存货本报告期末同比增长43.13%主要因销售规模下降导致产品持有量增加[11] - 在建工程本报告期末同比增长66.73%主要因募投项目及安徽厂区建设投资[11] - 应收账款本报告期末同比下降68.78%主要因销售规模下降[11] - 合同负债本报告期末减少61.72百万元，主要因销售规模降低[12] - 应付职工薪酬本报告期末减少66.13百万元，主要因发放上期年度奖金[12] - 其他应付款本报告期末增加391.49百万元，主要因保证金及押金增加[12] - 一年内到期的非流动负债本报告期末增加245.24百万元，主要因长期借款重分类[12] - 长期借款本报告期末增加1,134.50百万元，主要因子公司项目建设及经营需求贷款增加[12] - 短期借款增长5.1%至1.98亿元，对比期初1.88亿元[18] - 长期借款激增1134.8%至1.23亿元，对比期初996万元[19] - 合同负债减少61.7%至580.56万元，对比期初1516.52万元[18] - 资产总计增长3.9%至14.86亿元，对比期初14.31亿元[18] - 期末货币资金同比下降41.5%至17.09亿元（2021年同期29.23亿元）[26] - 应收账款同比下降65.3%至0.61亿元（2021年末1.76亿元）[28] - 存货同比增长47.9%至2.13亿元（2021年末1.44亿元）[28] - 短期借款同比增长5.8%至1.46亿元（2021年末1.38亿元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.5%至17.09亿元（2021年同期29.23亿元）[26] - 资产总额同比下降2.8%至12.73亿元（2021年末13.09亿元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.7%至1.27亿元（2021年同期1.55亿元）[35] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助影响本期利润334万元[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为1.02亿元，同比下降42.25%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为446.35万元，同比下降89.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为153.28万元，同比下降96.31%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降89.66%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.30%[22] - 公司2022年上半年营业收入102,258,266.62元，同比下降42.25%[85] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4,463,533.29元，较2021年同期的44,584,855.61元下降89.99%[158] - 公司2022年上半年营业收入为113,269,442.64元，较2021年同期的187,153,470.07元下降39.48%[161] - 公司2022年上半年营业利润为4,623,097.59元，较2021年同期的48,525,985.09元下降90.47%[158] - 公司2022年上半年母公司净利润为13,354,863.70元，较2021年同期的41,728,717.09元下降67.99%[162] - 营业总收入1.02亿元较去年同期1.77亿元下降42.3%[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 公司2022年上半年营业成本61,216,038.71元，同比下降28.68%[85] - 研发投入总额为1611.7万元，同比增长18.63%[42] - 研发投入占营业收入比例为15.76%，同比增加8.09个百分点[42] - 研发费用投入1,611.70万元，同比增长18.63%[64] - 研发费用同比增长18.63%至16,116,967.68元[85] - 公司财务费用同比下降70.66%至656,545.42元[85] - 公司管理费用同比增长20.41%至20,322,068.69元[85] - 研发费用1612万元较去年同期1359万元增长18.6%[157] - 财务费用66万元较去年同期224万元下降70.7%[157] - 公司2022年上半年研发费用为10,958,135.73元，较2021年同期的7,181,328.88元增长52.59%[161] - 公司2022年上半年财务费用为-888,940.79元，较2021年同期的2,041,300.04元转负[161] - 公司2022年上半年所得税费用为1,639,537.49元，较2021年同期的6,713,470.17元下降75.58%[158] - 公司2022年上半年信用减值损失为6,314,222.06元，而2021年同期为-3,914,932.25元，同比转正[158] - 公司2022年上半年资产减值损失为-4,344,847.52元，较2021年同期的-1,425,204.46元增加204.88%[158] - 投资收益38万元较去年同期113万元下降66.2%[157] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3967.55万元，同比上升86.95%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长86.95%至39,675,497.35元[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-151,006,526.34元，同比下降413.18%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额108,400,932.40元，同比大幅增长4,337.63%[85] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.4%至1.596亿元[164] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长86.9%达3967.55万元[164] - 投资活动现金流出激增至2.146亿元 主要由于购建长期资产支付1.817亿元[165] - 筹资活动现金流入同比增长132%至2.398亿元 主要来自借款增加[165] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长2853%至7045.64万元[167] - 母公司投资活动现金流入同比下降53%至5848万元[167] - 母公司取得借款收到的现金同比增长17.6%至9812.18万元[168] - 汇率变动对现金产生正向影响295.12万元[165][168] 资产、负债及权益状况（时点及变化） - 总资产为15.49亿元，较上年度末增长8.27%[20] - 公司总资产154,933.54万元，较年初增长8.27%[63] - 归属于母公司的所有者权益92,423.03万元，较年初下降1.34%[63] - 货币资金期末余额310,846,429.63元，较期初增长4.8%[149] - 应收账款期末余额82,255,746.30元，较期初下降54.0%[149] - 存货期末余额315,471,110.38元，较期初增长38.1%[149] - 在建工程期末余额194,741,467.75元，较期初增长40.2%[149] - 短期借款期末余额204,954,624.54元，较期初增长8.9%[150] - 长期借款期末余额116,704,265.00元，较期初大幅增长1072.3%[150] - 归属于母公司所有者权益期末余额924,230,333.54元，较期初下降1.3%[151] - 未分配利润期末余额200,596,786.91元，较期初下降7.2%[151] - 货币资金期末余额1.91亿元较期初1.41亿元增长35.3%[153] - 应收账款期末余额8408万元较期初1.76亿元下降52.2%[153] - 存货期末余额2.02亿元较期初1.44亿元增长40.2%[153] - 流动资产总额7.50亿元较期初7.80亿元下降3.8%[153] - 长期股权投资期末余额2.28亿元较期初2.44亿元下降6.6%[154] - 短期借款期末余额1.38亿元较期初1.53亿元下降9.7%[154] - 应收款项大幅减少至8225.6万元，占总资产比例5.31%，同比下降53.97%[87] - 应收款项融资增至945.8万元，占总资产比例0.61%，同比上升42.92%[87] - 在建工程增至1.95亿元，占总资产比例12.57%，同比上升40.20%[87] - 合同负债降至394.4万元，占总资产比例0.25%，同比下降73.99%[87] - 长期借款激增至1.17亿元，占总资产比例7.53%，同比上升1071.74%[87] - 递延收益增至4878.6万元，占总资产比例3.15%，同比上升51.26%[87] - 一年内到期流动负债激增至1330.8万元，占总资产比例0.86%，同比上升404.73%[87] - 期末现金及现金等价物余额较期初基本持平为2.004亿元[165] - 母公司期末现金余额同比增长42.7%至1.424亿元[168] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入的比例为15.76%，同比增加8.09个百分点[22] - 累计获得发明专利20项，实用新型专利24项，外观设计专利1项，软件著作权3项[39] - 报告期内新增专利申请8个，获得专利1个[40] - 在研项目"低膨胀系数、低背压DPF改进优化"总投资210万元，本期投入110.6万元[45] - 在研项目"DPF自动烧制的控制技术工艺研究"总投资400万元，本期投入194.1万元[45] - 在研项目"模具系列化开发"总投资136万元，本期投入71.5万元[45] - 在研项目"高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发"总投资165万元，本期投入51.4万元[45] - 在研项目"高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制"总投资300万元，本期投入52.7万元[45] - 在研项目"铝矾土尾矿制备高蓄热蜂窝陶瓷示范建设"总投资729万元，本期投入69.6万元[45] - 公司研发项目总预算为6.54437亿元人民币，累计投入1.6117亿元人民币，总开发成本3.67036亿元人民币[47] - 研发人员数量为116人，占公司总人数比例13.20%，较上年同期120人减少4人[50] - 研发人员薪酬总额549.52万元，人均薪酬4.74万元，同比增长12.6%[50] - 欧六堇青石DPF项目预算350万元，累计投入146.35万元，开发成本359.44万元[46] - 国六原料新供应商开发项目预算400万元，累计投入258.99万元[46] - 碳化硅质DPF性能优化项目预算445.57万元，累计投入293.06万元，开发成本1109.24万元[46] - 窄孔径碳化硅载体研制项目预算630万元，累计投入244.7万元[46] - 带皮挤出汽油颗粒捕集器优化项目预算530万元，累计投入7.69万元[47] - 研发人员学历构成：博士0.86%、硕士5.17%、本科22.41%、专科18.1%、高中及以下53.45%[50] - 公司累计获得授权专利45项，其中发明专利20项[65] 核心技术及产品 - 公司研发的堇青石蜂窝陶瓷载体烧成温度达1400℃以上且炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司蜂窝陶瓷模具加工需精准控制成形槽和进料孔的垂直度以确保挤出成形不弯曲[34] - 公司重型柴油车SCR技术研发及产业化项目获国家科学技术进步二等奖[36] - 公司核心技术包括堇青石材料结构及结晶控制技术和高性能载体制备工艺技术[30] - 公司通过电火花线切割机床加工实现蜂窝陶瓷模具高精度孔密度加工[34] - 公司蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数满足内燃机尾气处理耐热冲击要求[51] - 公司已掌握碳化硅质DPF制备方法并具备商业化量产条件[52] - 公司构建了覆盖国四至国六标准的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[53] - 公司模具设计与制造自主性强具有成本优势并支持快速响应客户需求[54] - 公司自主研发窑炉温度自动控制及烧成技术提高烧成合格率[54] - 公司累积数万配方及样品实验数据研发效率显著提升[55] - 公司具备全系列国六标准产品包括DOC/SCR/DPF/ASC/TWC/GPF[56][57] - 公司产品技术储备帮助在国六标准实施中获得先发优势[56] 业务模式与客户 - 公司蜂窝陶瓷载体海外直销主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[28] - 公司蜂窝陶瓷载体外销采用VMI和非VMI两种模式[28] - 公司蜂窝陶瓷载体采用"以销定产"加合理库存的生产模式[28] - 公司原材料采购在库存低于安全库存时通过ERP系统发起审批[28] - 公司内销蜂窝陶瓷载体产品主要采取订单式直接销售并按年适度降价[28] - 公司与优美科/庄信万丰/巴斯夫等全球领先催化剂厂商建立长期稳定合作[60] - 公司最大客户销售占比18.66%，前五大客户销售占比61.52%[71] 子公司及投资项目 - 重庆奥福生产基地已完成年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体项目[65] - 主要子公司重庆奥福净亏损209.7万元，安徽奥福净亏损230.1万元[92] - 年产400万升DPF载体项目投入进度91.48%[127] - 年产200万升DOC等项目投入进度96.59%实现效益722万元[127] - 山东生产基地自动化技改项目投入进度41.39%[128] - 技术研发中心建设项目投入进度11.12%[128] - 募集资金累计投入总额3.601亿元总体投入进度78.79%[127] - 使用闲置募集资金补充流动资金3000万元[130] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人潘吉庆承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[105] - 实际控制人于发明、王建忠承诺自上市之日起36之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[105] - 董事及高管每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[107] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[107] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[107] - 限售期满后4年内每年转让首发前股份不得超过上市时持股总数的25%[107] - 违规减持所得收益归公司所有[107] - 首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[107] - 涉及除权除息事项时发行价将相应调整[107] - 股份变动情况需向公司申报[107] - 冯振海、武雄晖等高管适用股份限售承诺[107] - 监事张旭光、张哲哲、闫鹏鹏承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[109] - 核心技术人员黄妃慧承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[109] - 股东于进明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[109] - 所有相关方承诺若违规减持则减持收益归公司所有[109] - 股份限售承诺均自公司上市之日起生效[109] - 违规减持需承担证监会和上交所规定的处罚[109] - 未履行承诺造成损失需依法承担赔偿责任[109] - 股份锁定期限分为12个月和36个月两种[109] - 实际控制人锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有股份的25%[111] - 实际控制人及投资机构减持价格不低于首次公开发行价格[111][112] - 减持需提前3个交易日通知公司并进行公告[111][112] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产将启动股价稳定预案[111] - 股价稳定措施包括公司回购/控股股东增持/董事及高管增持[111] - 若申请文件存在虚假记载将启动股份购回程序[112] - 实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[112] - 董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[112] - 所有填补回报承诺被强调为无条件且不可撤销[112] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[111][112] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部首次公开发行新股[114] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者直接损失[114] - 实际控制人承诺若需承担责任将在5个工作日内启动股份购回程序[114] - 实际控制人承诺购回价格不低于发行价格加上同期银行存款利息[114] - 董事/监事/高管承诺在5个交易日内启动投资者损失赔偿工作[114] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[115] - 实际控制人承诺避免与公司发生非必要关联交易[115] - 关联交易将按市场公认合理价格并履行审批程序[115] - 董事/监事/高管承诺不以任何方式非法占用公司资金及资产[115] - 股权激励相关承诺详见公司2022年限制性股票激励计划草案[115] 股权结构与变动 - 公司股份总数77,283,584股，其中有限售条件股份30,913,873股占比40%，无限售条件流通股份46,369,711股占比60%[134] - 报告期末普通股股东总数3,380户[135] - 股东潘吉庆持股10,743,827股占比13.90%，全部为限售股[138] - 股东于发明持股9,388,460股占比12.15%，全部为限售股[138] - 股东王建忠持股9,234,967股占比11.95%，全部为限售股[138] - 汇丰晋信智造先锋基金持股1,874,704股占比2.43%，报告期内减持178,971股[138] - 汇丰晋信低碳先锋基金持股1,731,665股占比2.24%[138] - 股东马志强持股1,629,503股占比2.11%，全部为流通股[138] - 股东王文新持股1,571,136股占比2.03%，全部为流通股[138] - 潘吉庆、于发明、王建忠等主要股东限售股解禁时间为2022年11月6日，限售期为上市之日起36个月[140] - 核心技术人员黄妃慧报告期内减持股份40,123股，减持比例达24.1%[142] - 公司报告期内授予第二类限制性股票总计2,440,000股，其中董事长潘吉庆获授760,000股[143] 行业与市场环境 - 商用车行业整体销量170.2万辆，同比下降41.2%[66] - 重型商用车销量38万辆，同比下降64%[66] 担保与关联交易 - 公司对全资子公司重庆奥福提供担保金额为8200万元人民币[123] - 公司对全资子公司重庆奥福另一笔担保金额为3375万元人民币[123] - 公司对全资子公司德州奥深提供多笔担保，单笔金额分别为

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。需要特别说明的是，原始关键点中存在多个表述不同但数据完全相同的重复项（例如营业收入和净利润的下降），为确保严格使用原文且不重复，我在同一主题下只保留唯一的表述。归类结果如下： 收入与利润表现 - 营业收入同比下降38.68%至5556.63万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降62.92%至992.67万元[2] - 营业总收入同比下降38.7%至5556.63万元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降62.9%至992.67万元[18] - 2022年第一季度营业收入7159.22万元，同比下降23.9%[27] - 净利润1165.09万元，同比下降53.9%[27] - 基本每股收益同比下降62.9%至0.13元/股[19] - 综合收益总额同比下降53.9%，从2021年第一季度的2525.37万元降至2022年第一季度的1165.09万元[29] 成本与费用 - 研发投入同比增长41.45%至771.62万元，占营业收入比例13.89%[3] - 财务费用同比增长216.02%，主要因银行借款及汇兑损失增加[7] - 研发费用同比增长41.5%至771.62万元[18] - 财务费用同比增长216.1%至199.54万元[18] - 研发费用410.78万元，同比增长71.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长110.4%，从2021年第一季度的3134.02万元增至2022年第一季度的6594.89万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金增长16.0%，从2021年第一季度的1466.38万元增至2022年第一季度的1700.98万元[30] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善42.06%至-1336.51万元[2] - 投资活动现金流量净额同比下降150.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1336.51万元，较上年同期改善42.1%[21] - 投资活动现金流入同比减少84.4%至3709.75万元[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长131.7%至9594.07万元[21] - 投资活动现金净流出5884.32万元，同比转负[22] - 筹资活动现金净流入6978.05万元，同比增长91.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2022年第一季度为4103.77万元，相比2021年同期的-1483.06万元改善显著[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.3%，从2021年第一季度的5080.83万元增至2022年第一季度的7993.16万元[30] - 收到其他与经营活动有关的现金激增2943.8%，从2021年第一季度的272.93万元增至2022年第一季度的8305.46万元[30] - 期末现金及现金等价物余额1.98亿元，较期初减少0.28亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2021年第一季度的1.07亿元降至2022年第一季度的-169.98万元[31] - 筹资活动现金流入增长44.4%，从2021年第一季度的3474.59万元增至2022年第一季度的5014.66万元[31] - 投资支付的现金增长220.0%，从2021年第一季度的500万元增至2022年第一季度的1600万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿元，较期初的9815.22万元增长43.6%[31] 资产负债项目 - 总资产较上年度末增长6.88%至15.30亿元[3] - 长期借款同比大幅增长602.42%，主要因子公司增加项目贷款[7] - 公司货币资金为309,033,427.68元，较期初增长4.19%[13] - 应收账款为132,735,002.87元，较期初下降25.73%[13] - 存货为293,518,637.98元，较期初增长28.42%[13] - 短期借款为200,113,328.14元，较期初增长6.32%[14] - 长期借款为69,959,900.00元，较期初增长602.50%[14] - 资产总计1,529,547,246.67元，较期初增长6.88%[13] - 总负债同比增长18.6%至5.66亿元[15] - 短期借款1.44亿元，较年初增加3.9%[25] - 应收账款1.53亿元，较年初减少12.8%[24] - 存货1.83亿元，较年初增长27.2%[25] - 长期股权投资2.44亿元，较年初增长7.0%[25] 业务表现与市场环境 - 重型商用车销量大幅下滑导致公司销量下降[7] - 国六产品毛利率较上年同期国五产品下降[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,460人[10] - 第一大股东潘吉庆持股10,743,827股，占比13.90%[10] - 第二大股东于发明持股9,388,460股，占比12.15%[10] - 第三大股东王建忠持股9,234,967股，占比11.95%[10]

公司基本信息 - 公司中文名称为山东奥福环保科技股份有限公司，股票简称奥福环保，代码688021，上市于上海证券交易所科创板[17][20] - 公司上市时已盈利[4] 财务审计与报告相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王英航、祝永立[21] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[187] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2020年年度股东大会于2021年3月19日召开，各项议案均审议通过[151] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开5次[171] - 董事潘吉庆、于发明、王建忠、刘洪月、倪寿才、李俊华本年应参加董事会次数为8次，赵振、王传顺应参加1次，安广实、范永明、武雄晖应参加7次[170] - 审计委员会成员为潘吉庆、安广实、李俊华，报告期内召开4次会议[173][174] - 提名委员会成员为潘吉庆、范永明、李俊华，报告期内召开3次会议[173][175] - 薪酬与考核委员会成员为潘吉庆、安广实、范永明，报告期内召开1次会议[173][176] - 战略委员会成员为潘吉庆、于发明、李俊华，报告期内召开5次会议[173][177] - 第三届董事会第一次会议于2021年3月19日召开，审议通过多项人事任免议案[168] - 第三届董事会第三次会议于2021年4月28日召开，审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》等[168] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》等[169] - 公司第二届董事会任期届满，完成换届选举[167] 利润分配方案 - 2021年度公司拟定以12月31日总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元（含税），共计分配股利20,093,731.84元，占当年度合并归属于上市公司净利润65,824,900.64元的30.53%[5] - 公司无资本公积转增方案[5] - 利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过后实施[5] - 2021年度公司以总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元，共计分配股利20,093,731.84元，占净利润的30.53%[183] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 风险披露 - 公司已在报告中描述面临的风险，可查阅第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容[4] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，签字保荐代表人为程洁琼、乔岩[21] - 保荐机构持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入396,012,673.09元，较2020年增长26.06%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润65,824,900.64元，较2020年下降17.74%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,820,971.07元，较2020年下降18.00%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较2020年增长146.94%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产936,825,748.51元，较2020年末增长4.57%[23] - 2021年末总资产1,431,050,399.15元，较2020年末增长17.47%[23] - 2021年基本每股收益0.85元/股，较2020年的1.04元/股减少18.27%[24] - 2021年加权平均净资产收益率7.23%，较2020年的9.27%减少2.04个百分点[24] - 2021年研发投入占营业收入的比例9.44%，较2020年的11.16%减少1.72个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入119,313,052.22元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -908,746.97元，2020年为 -209,274.49元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为11,851,132.03元，2020年为7,481,080.97元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额166,769,239.29元，期末余额7,091,500.96元，当期变动 -159,677,738.33元[31] - 2019年末、2020年末、2021年末公司存货账面价值分别为15,025.73万元、17,998.11万元、22,845.83万元，占流动资产比例分别为19.09%、21.25%、26.94%，占总资产比例分别为14.06%、14.77%、15.96%[106] - 2019年度、2020年度、2021年度公司主营业务毛利率分别为50.32%、52.32%、42.55%[107] - 报告期内公司营业收入396,012,673.09元，较上年同期增长26.06%，归属母公司所有者净利润65,824,900.64元，较上年同期下降17.74%[111] - 主营业务收入39,268.90万元，同比增长25.28%，主营业务成本同比增加50.97%，主营业务毛利率42.54%，较上年同期减少9.77个百分点[114] - 营业成本227,522,369.72元，较上年同期增长51.90%，主要因销售收入增加及原料、能源单价上涨[113] - 销售费用15,150,436.51元，较上年同期增长11.28%，主要系购买产品保险所致[113] - 管理费用37,804,685.27元，较上年同期增长27.04%，主要因职工薪酬、折旧摊销增加及子公司费用增加[113] - 财务费用6,255,594.18元，较上年同期增长28.01%，主要系利息支出增加[113] - 经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较上年同期增长146.94%，主要因销售增加，收到现金增加[113] - 公司本期总成本22530446.66元，较上年同期增长84.93%，其中直接材料78294247.92元占比34.70%，直接人工26481315.84元占比11.74%，制造费用120854882.90元占比53.56%[120] - 2021年销售费用15150436.51元，同比增长11.28%；管理费用37804685.27元，同比增长27.04%；研发费用37391719.39元，同比增长6.64%；财务费用6255594.18元，同比增长28.01%[129] - 2021年经营活动现金流量净额82736415.55元，同比增长146.94%；投资活动现金流量净额 -137109294.59元，同比减少45.93%；筹资活动现金流量净额34051336.62元，同比增长6443.88%[130] - 货币资金期末余额296,617,487.20元，占总资产20.73%，较上期增长13.61%[133] - 交易性金融资产期末余额7,091,500.96元，占总资产0.50%，较上期下降95.75%[133] - 应收账款期末余额178,709,869.09元，占总资产12.49%，较上期增长54.35%[133] - 存货期末余额228,548,341.32元，占总资产15.97%，较上期增长26.98%[133] - 固定资产期末余额329,097,094.87元，占总资产23.00%，较上期增长26.85%[133] - 短期借款期末余额188,226,226.49元，占总资产13.15%，较上期增长55.12%[133] - 应付票据期末余额118,081,604.54元，占总资产8.25%，较上期增长106.78%[134] - 受限资产合计218,392,185.50元，包括货币资金、应收票据等[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 蜂窝陶瓷载体营业收入385,364,897.16元，同比增加36.55%，营业成本同比增加72.62%，毛利率减少11.68个百分点[116] - VOCs废气处理设备产量及销量较上年同期下降50%，主要因公司调整经营战略[118] - 节能蓄热体产量、销量较上年同期分别增加72.47%和104.4%，主要因本期蓄热体客户需求增加[118] - 公司蜂窝陶瓷载体本期总成本215063663.53元，较上年同期增长72.62%，其中直接材料78722652.69元占比36.60%，直接人工25585417.10元占比11.14%，制造费用110755593.74元占比53.73%[120] - VOCs废气处理设备本期总成本3369449.86元，较上年同期减少82.67%，其中直接材料2032452.16元占比60.32%，直接人工350759.73元占比10.41%，制造费用986237.97元占比29.26%[121] - 节能蓄热体本期总成本6532439.08元，较上年同期增长24.74%，其中直接材料2029784.64元占比31.07%，直接人工882319.90元占比13.51%，制造费用3620334.54元占比55.42%[121] - 其他产品本期总成本664894.19元，较上年同期增长260.68%，其中直接材料186651.66元占比28.07%，直接人工89805.56元占比13.51%，制造费用388436.97元占比58.42%[121] 公司业务发展与战略 - 截至2021年12月31日，公司实现对9家主机厂国六排放标准项目批量供货[35] - 2021年公司国外出口产品销量基本恢复到疫情前水平[35] - 2021年公司面对下游整车销量下滑等不利因素，销售呈现稳中有增态势[35] - 2021年公司推进原材料国产替代计划，已完成第一阶段进口原材料国产化开发计划[36] - 2021年董事会将年产400万升DPF载体山东基地等3个募集资金投资项目延期，增加安徽奥福为技术研发中心建设项目实施主体[37] - 2021年公司决定投资49000万元在安徽蚌埠建设年产1200万升移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目，截至年底第一期两栋厂房已建成，部分生产设备已订购[37] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准落地，我国机动车尾气排放进入国六时代，公司在柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有竞争优势[39] - 公司研发并量产适合国六标准的全系列蜂窝陶瓷载体，供应国内外主要催化剂厂商，进入国内外知名整车或主机厂商供应商名录[40] - 公司率先进入北美及韩国等商用货车后市场，成为国外客户合格供应商，与相关厂商台架和道路测试取得多项型式检验公告[40] - 公司采购采取“以产定购”模式，物流部设安全库存，采购发起和审批通过ERP系统进行[41] - 公司生产采取“以销定产”加合理库存模式，产品为备货式和订单式生产结合，生产管理体系完善[42] - 公司销售采用直销模式，分内外销，外销有VMI和非VMI两种模式[43] - 公司以蜂窝陶瓷技术为研发方向，围绕机动车排放标准研发并产业化，结合多方面因素立项研发[45] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有明显竞争优势[57] - 公司凭借研发及生产优势优先取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套（DOC + DPF + SCR + ASC）型式核准证书并批量供货[58] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准实施提升了相关配套尾气催化材料用量，促使蜂窝陶瓷载体市场新发展[58] 公司技术研发情况 - 蜂窝陶瓷载体技术研发涉及多学科、难模仿、人才短缺、升级快，研发难度高[51] - 公司SCR载体生产工艺有19道工序，DPF生产工艺有23道工序，工序繁杂[53] - 全球蜂窝陶瓷载体市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占90%以上市场份额[55] - 从2000年至今我国完成了从国一到国五的跨越，目前已实施国六标准[48] - 公司掌握以“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为基础的关键核心技术，来源均为自主研发[62] - 堇青石材料晶体生长与蜂窝陶瓷载体烧制过程合二为一，制备的载体有超低热膨胀系数[63] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的坯体干燥收缩小、零

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [1] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站参与活动 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书潘洁羽女士将参与在线交流 [1] - 公司证券事务代表张凤珍女士将参与在线交流 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

收入和利润变化 - 营业收入本报告期99,639,456.84元，同比增长34.15%[5] - 营业总收入同比增长23.4%至2.767亿元（2020年同期2.242亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期16,145,346.64元，同比下降21.31%[5] - 净利润同比下降7.0%至5865万元（2020年同期6308万元）[22] - 归属于母公司净利润同比下降4.2%至6073万元（2020年同期6339万元）[22] - 基本每股收益同比下降3.7%至0.79元/股（2020年同期0.82元/股）[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长39.2%至1.424亿元（2020年同期1.023亿元）[21] - 研发投入本报告期6,998,429.69元，同比下降22.90%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期7.02%，同比减少5.2个百分点[6] - 研发费用同比下降7.5%至2058万元（2020年同期2226万元）[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18487.29万元，同比增长150.30%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为5288.66万元，同比增长47.40%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长42.24%，从2.61亿元增至3.71亿元[16] - 交易性金融资产较年初下降94.54%，从1.67亿元降至910.87万元[16] - 应收账款较年初增长20.8%，从1.16亿元增至1.40亿元[16] - 存货较年初增长32.75%，从1.80亿元增至2.39亿元[16] - 存货同比增长32.74%，主要因订单增加及产品多样化备货增加所致[10] - 在建工程较年初增长189.03%，从5,134.96万元增至1.48亿元[17] - 在建工程同比增长189.03%，主要因募投项目资金投入建设所致[10] - 短期借款较年初增长51.22%，从1.21亿元增至1.83亿元[17] - 短期借款同比增长51.22%，主要因公司报告期借款增加所致[10] - 流动负债同比增长39.0%至3.707亿元（期初2.667亿元）[18] - 负债总额同比增长34.2%至4.042亿元（期初3.012亿元）[18] - 未分配利润同比增长19.8%至2.179亿元（期初1.819亿元）[18] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末27,117,140.53元，同比下降10.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2711.71万元，同比下降10.52%[26] - 经营活动现金流入同比增长58.3%至2.974亿元（2020年同期1.878亿元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为871.13万元，较上年同期的-32646.27万元实现由负转正[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3462.06万元，同比下降16.07%[27] - 投资支付的现金为9500.00万元，较上年同期的27400.00万元下降65.33%[26] - 取得借款收到的现金为16689.59万元，同比下降9.45%[27] - 现金及现金等价物净增加额为7029.77万元，较上年同期的-25563.57万元实现由负转正[27] - 期末现金及现金等价物余额为29232.13万元，较期初22202.36万元增长31.66%[27] 投资收益和理财活动 - 投资收益同比增长151.08%，主要因募投资金理财到期转为投资收益所致[11] - 取得投资收益收到的现金为470.48万元，同比增长918.00%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为2,923名[14] - 第一大股东潘吉庆持股10,743,827股，占比13.9%[14] - 第二大股东于发明持股9,388,460股，占比12.15%[14] - 第三大股东王建忠持股9,234,967股，占比11.95%[14]