财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为1.02亿元，同比下降42.25%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为446.35万元，同比下降89.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为153.28万元，同比下降96.31%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降89.66%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.30%[22] - 公司2022年上半年营业收入102,258,266.62元，同比下降42.25%[85] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4,463,533.29元，较2021年同期的44,584,855.61元下降89.99%[158] - 公司2022年上半年营业收入为113,269,442.64元，较2021年同期的187,153,470.07元下降39.48%[161] - 公司2022年上半年营业利润为4,623,097.59元，较2021年同期的48,525,985.09元下降90.47%[158] - 公司2022年上半年母公司净利润为13,354,863.70元，较2021年同期的41,728,717.09元下降67.99%[162] - 营业总收入1.02亿元较去年同期1.77亿元下降42.3%[157] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 公司2022年上半年营业成本61,216,038.71元，同比下降28.68%[85] - 研发投入总额为1611.7万元，同比增长18.63%[42] - 研发投入占营业收入比例为15.76%，同比增加8.09个百分点[42] - 研发费用投入1,611.70万元，同比增长18.63%[64] - 研发费用同比增长18.63%至16,116,967.68元[85] - 公司财务费用同比下降70.66%至656,545.42元[85] - 公司管理费用同比增长20.41%至20,322,068.69元[85] - 研发费用1612万元较去年同期1359万元增长18.6%[157] - 财务费用66万元较去年同期224万元下降70.7%[157] - 公司2022年上半年研发费用为10,958,135.73元，较2021年同期的7,181,328.88元增长52.59%[161] - 公司2022年上半年财务费用为-888,940.79元，较2021年同期的2,041,300.04元转负[161] - 公司2022年上半年所得税费用为1,639,537.49元，较2021年同期的6,713,470.17元下降75.58%[158] - 公司2022年上半年信用减值损失为6,314,222.06元，而2021年同期为-3,914,932.25元，同比转正[158] - 公司2022年上半年资产减值损失为-4,344,847.52元，较2021年同期的-1,425,204.46元增加204.88%[158] - 投资收益38万元较去年同期113万元下降66.2%[157] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3967.55万元，同比上升86.95%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长86.95%至39,675,497.35元[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-151,006,526.34元，同比下降413.18%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额108,400,932.40元，同比大幅增长4,337.63%[85] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.4%至1.596亿元[164] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长86.9%达3967.55万元[164] - 投资活动现金流出激增至2.146亿元 主要由于购建长期资产支付1.817亿元[165] - 筹资活动现金流入同比增长132%至2.398亿元 主要来自借款增加[165] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长2853%至7045.64万元[167] - 母公司投资活动现金流入同比下降53%至5848万元[167] - 母公司取得借款收到的现金同比增长17.6%至9812.18万元[168] - 汇率变动对现金产生正向影响295.12万元[165][168] 资产、负债及权益状况（时点及变化） - 总资产为15.49亿元，较上年度末增长8.27%[20] - 公司总资产154,933.54万元，较年初增长8.27%[63] - 归属于母公司的所有者权益92,423.03万元，较年初下降1.34%[63] - 货币资金期末余额310,846,429.63元，较期初增长4.8%[149] - 应收账款期末余额82,255,746.30元，较期初下降54.0%[149] - 存货期末余额315,471,110.38元，较期初增长38.1%[149] - 在建工程期末余额194,741,467.75元，较期初增长40.2%[149] - 短期借款期末余额204,954,624.54元，较期初增长8.9%[150] - 长期借款期末余额116,704,265.00元，较期初大幅增长1072.3%[150] - 归属于母公司所有者权益期末余额924,230,333.54元，较期初下降1.3%[151] - 未分配利润期末余额200,596,786.91元，较期初下降7.2%[151] - 货币资金期末余额1.91亿元较期初1.41亿元增长35.3%[153] - 应收账款期末余额8408万元较期初1.76亿元下降52.2%[153] - 存货期末余额2.02亿元较期初1.44亿元增长40.2%[153] - 流动资产总额7.50亿元较期初7.80亿元下降3.8%[153] - 长期股权投资期末余额2.28亿元较期初2.44亿元下降6.6%[154] - 短期借款期末余额1.38亿元较期初1.53亿元下降9.7%[154] - 应收款项大幅减少至8225.6万元，占总资产比例5.31%，同比下降53.97%[87] - 应收款项融资增至945.8万元，占总资产比例0.61%，同比上升42.92%[87] - 在建工程增至1.95亿元，占总资产比例12.57%，同比上升40.20%[87] - 合同负债降至394.4万元，占总资产比例0.25%，同比下降73.99%[87] - 长期借款激增至1.17亿元，占总资产比例7.53%，同比上升1071.74%[87] - 递延收益增至4878.6万元，占总资产比例3.15%，同比上升51.26%[87] - 一年内到期流动负债激增至1330.8万元，占总资产比例0.86%，同比上升404.73%[87] - 期末现金及现金等价物余额较期初基本持平为2.004亿元[165] - 母公司期末现金余额同比增长42.7%至1.424亿元[168] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入的比例为15.76%，同比增加8.09个百分点[22] - 累计获得发明专利20项，实用新型专利24项，外观设计专利1项，软件著作权3项[39] - 报告期内新增专利申请8个，获得专利1个[40] - 在研项目"低膨胀系数、低背压DPF改进优化"总投资210万元，本期投入110.6万元[45] - 在研项目"DPF自动烧制的控制技术工艺研究"总投资400万元，本期投入194.1万元[45] - 在研项目"模具系列化开发"总投资136万元，本期投入71.5万元[45] - 在研项目"高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发"总投资165万元，本期投入51.4万元[45] - 在研项目"高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制"总投资300万元，本期投入52.7万元[45] - 在研项目"铝矾土尾矿制备高蓄热蜂窝陶瓷示范建设"总投资729万元，本期投入69.6万元[45] - 公司研发项目总预算为6.54437亿元人民币，累计投入1.6117亿元人民币，总开发成本3.67036亿元人民币[47] - 研发人员数量为116人，占公司总人数比例13.20%，较上年同期120人减少4人[50] - 研发人员薪酬总额549.52万元，人均薪酬4.74万元，同比增长12.6%[50] - 欧六堇青石DPF项目预算350万元，累计投入146.35万元，开发成本359.44万元[46] - 国六原料新供应商开发项目预算400万元，累计投入258.99万元[46] - 碳化硅质DPF性能优化项目预算445.57万元，累计投入293.06万元，开发成本1109.24万元[46] - 窄孔径碳化硅载体研制项目预算630万元，累计投入244.7万元[46] - 带皮挤出汽油颗粒捕集器优化项目预算530万元，累计投入7.69万元[47] - 研发人员学历构成：博士0.86%、硕士5.17%、本科22.41%、专科18.1%、高中及以下53.45%[50] - 公司累计获得授权专利45项，其中发明专利20项[65] 核心技术及产品 - 公司研发的堇青石蜂窝陶瓷载体烧成温度达1400℃以上且炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司蜂窝陶瓷模具加工需精准控制成形槽和进料孔的垂直度以确保挤出成形不弯曲[34] - 公司重型柴油车SCR技术研发及产业化项目获国家科学技术进步二等奖[36] - 公司核心技术包括堇青石材料结构及结晶控制技术和高性能载体制备工艺技术[30] - 公司通过电火花线切割机床加工实现蜂窝陶瓷模具高精度孔密度加工[34] - 公司蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数满足内燃机尾气处理耐热冲击要求[51] - 公司已掌握碳化硅质DPF制备方法并具备商业化量产条件[52] - 公司构建了覆盖国四至国六标准的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[53] - 公司模具设计与制造自主性强具有成本优势并支持快速响应客户需求[54] - 公司自主研发窑炉温度自动控制及烧成技术提高烧成合格率[54] - 公司累积数万配方及样品实验数据研发效率显著提升[55] - 公司具备全系列国六标准产品包括DOC/SCR/DPF/ASC/TWC/GPF[56][57] - 公司产品技术储备帮助在国六标准实施中获得先发优势[56] 业务模式与客户 - 公司蜂窝陶瓷载体海外直销主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[28] - 公司蜂窝陶瓷载体外销采用VMI和非VMI两种模式[28] - 公司蜂窝陶瓷载体采用"以销定产"加合理库存的生产模式[28] - 公司原材料采购在库存低于安全库存时通过ERP系统发起审批[28] - 公司内销蜂窝陶瓷载体产品主要采取订单式直接销售并按年适度降价[28] - 公司与优美科/庄信万丰/巴斯夫等全球领先催化剂厂商建立长期稳定合作[60] - 公司最大客户销售占比18.66%，前五大客户销售占比61.52%[71] 子公司及投资项目 - 重庆奥福生产基地已完成年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体项目[65] - 主要子公司重庆奥福净亏损209.7万元，安徽奥福净亏损230.1万元[92] - 年产400万升DPF载体项目投入进度91.48%[127] - 年产200万升DOC等项目投入进度96.59%实现效益722万元[127] - 山东生产基地自动化技改项目投入进度41.39%[128] - 技术研发中心建设项目投入进度11.12%[128] - 募集资金累计投入总额3.601亿元总体投入进度78.79%[127] - 使用闲置募集资金补充流动资金3000万元[130] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人潘吉庆承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[105] - 实际控制人于发明、王建忠承诺自上市之日起36之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[105] - 董事及高管每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[107] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[107] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[107] - 限售期满后4年内每年转让首发前股份不得超过上市时持股总数的25%[107] - 违规减持所得收益归公司所有[107] - 首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[107] - 涉及除权除息事项时发行价将相应调整[107] - 股份变动情况需向公司申报[107] - 冯振海、武雄晖等高管适用股份限售承诺[107] - 监事张旭光、张哲哲、闫鹏鹏承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[109] - 核心技术人员黄妃慧承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[109] - 股东于进明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[109] - 所有相关方承诺若违规减持则减持收益归公司所有[109] - 股份限售承诺均自公司上市之日起生效[109] - 违规减持需承担证监会和上交所规定的处罚[109] - 未履行承诺造成损失需依法承担赔偿责任[109] - 股份锁定期限分为12个月和36个月两种[109] - 实际控制人锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有股份的25%[111] - 实际控制人及投资机构减持价格不低于首次公开发行价格[111][112] - 减持需提前3个交易日通知公司并进行公告[111][112] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产将启动股价稳定预案[111] - 股价稳定措施包括公司回购/控股股东增持/董事及高管增持[111] - 若申请文件存在虚假记载将启动股份购回程序[112] - 实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[112] - 董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[112] - 所有填补回报承诺被强调为无条件且不可撤销[112] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[111][112] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部首次公开发行新股[114] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者直接损失[114] - 实际控制人承诺若需承担责任将在5个工作日内启动股份购回程序[114] - 实际控制人承诺购回价格不低于发行价格加上同期银行存款利息[114] - 董事/监事/高管承诺在5个交易日内启动投资者损失赔偿工作[114] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[115] - 实际控制人承诺避免与公司发生非必要关联交易[115] - 关联交易将按市场公认合理价格并履行审批程序[115] - 董事/监事/高管承诺不以任何方式非法占用公司资金及资产[115] - 股权激励相关承诺详见公司2022年限制性股票激励计划草案[115] 股权结构与变动 - 公司股份总数77,283,584股，其中有限售条件股份30,913,873股占比40%，无限售条件流通股份46,369,711股占比60%[134] - 报告期末普通股股东总数3,380户[135] - 股东潘吉庆持股10,743,827股占比13.90%，全部为限售股[138] - 股东于发明持股9,388,460股占比12.15%，全部为限售股[138] - 股东王建忠持股9,234,967股占比11.95%，全部为限售股[138] - 汇丰晋信智造先锋基金持股1,874,704股占比2.43%，报告期内减持178,971股[138] - 汇丰晋信低碳先锋基金持股1,731,665股占比2.24%[138] - 股东马志强持股1,629,503股占比2.11%，全部为流通股[138] - 股东王文新持股1,571,136股占比2.03%，全部为流通股[138] - 潘吉庆、于发明、王建忠等主要股东限售股解禁时间为2022年11月6日，限售期为上市之日起36个月[140] - 核心技术人员黄妃慧报告期内减持股份40,123股，减持比例达24.1%[142] - 公司报告期内授予第二类限制性股票总计2,440,000股，其中董事长潘吉庆获授760,000股[143] 行业与市场环境 - 商用车行业整体销量170.2万辆，同比下降41.2%[66] - 重型商用车销量38万辆，同比下降64%[66] 担保与关联交易 - 公司对全资子公司重庆奥福提供担保金额为8200万元人民币[123] - 公司对全资子公司重庆奥福另一笔担保金额为3375万元人民币[123] - 公司对全资子公司德州奥深提供多笔担保，单笔金额分别为