公司概况 - 公司名称为安集微电子科技(上海)股份有限公司,股票简称为安集科技,股票代码为688019 [1] - 公司主要从事电镀液及添加剂等功能性湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] 产品进展及市场拓展 - 公司电镀液及添加剂产品正在按计划推进中,开拓市场进展顺利,多款产品在客户端有不同程度的推进和上量 [1] - 公司会持续开发自有技术,并通过国际技术合作等形式,进一步拓展和强化电镀液及添加剂产品系列平台建设 [1] - 公司正在积极与中国台湾市场的相关客户沟通新项目,在研发技术、供应保障能力和产品稳定性等方面收到较为正面的反馈 [1] 财务及业绩情况 - 2023年公司功能性湿电子化学品板块毛利率有所提升,主要是由于产品结构调整及宁波工厂产量提升带来的规模化效应等共同影响 [1] - 公司会从市场拓展需要、产品结构调整等多角度,综合管理公司毛利率在健康的区间范围内 [1] - 公司正在持续申报和承接政府补助项目,且均按项目要求有序进行中 [1] 未来发展展望 - 国内先进制程板块客户持续扩产所产生的增量需求以及市场变化产生的新技术、新应用将为公司未来市场空间带来较为正面的作用 [1] - 公司将坚持"立足中国,服务全球"的战略目标,逐步强化海外市场的中长期布局,开拓海外市场,促进公司更长远未来的稳步成长 [1] - 公司始终坚定"以科技创新及知识产权为本"的发展理念,会持续保证大量的研发投入,保持公司在产品和技术上的先发优势和创新能力 [1]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数458,534股，2024年7月24日上市流通[2] - 本次归属激励对象189人，归属股份45.8534万股，占比49.25%[8][9] - 本次股本由128,754,740股增至129,213,274股[12] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划议案审议、名单公示[2][3][4] - 2023年5 - 6月激励计划获批、授予相关议案通过[5] - 2024年6月调整、作废及归属相关议案通过[6] 业绩数据 - 2024年第一季度净利润1.05亿元[14] - 2024年第一季度基本每股收益1.06元[14]

报告评级 - 维持增持评级,目标价237.9元 [5] 报告核心观点 - 公司发布2024年上半年业绩预告,受益于产品研发及市场拓展顺利,预计收入同比增长31.67%~39.15%,归母净利润同比增长4.69%~0.42% [5] - 公司是国内CMP抛光液龙头,全球市占率达8%,多点布局功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂等,成长空间广阔 [5] - 公司拟通过发行可转债,新增上海和宁波两个生产基地,进一步扩大产能,完善"3+1"平台,长期放量可期 [5] 公司投资亮点 1. 产品导入顺利,业绩稳步提升 - 公司2024年上半年收入和净利润有望实现较大幅度增长 [5] - 公司产品在先进领域维持领先优势,成熟制程拓展顺利,市场覆盖度进一步提升 [5] 2. CMP抛光液龙头地位 - 公司CMP抛光液产品已涵盖多个领域,有望充分受益于先进制程扩产 [5] - 公司同步布局功能性湿电子化学品,产品验证顺利 [5] - 电镀液及添加剂板块,公司已具备中国市场供应能力,有望快速起量 [5] 3. 产能扩张提升成长潜力 - 公司拟通过发行可转债,新增上海和宁波两个生产基地,进一步扩大产能 [5] - 新增产能将完善公司"3+1"平台,长期放量可期 [5] 行业催化剂 - CMP材料国产化进程加速 [5] - 下游需求回暖 [5] 风险提示 - 下游需求不及预期 [5] - 产品验证不及预期 [5]

营业收入数据 - 2024年半年度预计营业收入约75,700.00万元到80,000.00万元，同比增加约18,208.97万元到22,508.97万元，同比增加约31.67%到39.15%[17] - 2024年上半年营业收入增长幅度约31.67%到39.15%[4] - 2023年半年度营业收入57,491.03万元[3] 归属于母公司所有者的净利润数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润约22,400.00万元到23,600.00万元，同比变动约 -1,101.45万元到98.55万元，同比变动幅度约 -4.69%到0.42%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润23,501.45万元[3] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润数据 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约21,200.00万元到22,300.00万元，同比增加约5,123.06万元到6,223.06万元，同比增加约31.87%到38.71%[2] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,076.94万元[3] - 报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长率与营业收入基本相当，同比增长幅度约31.87%到38.71%[12] 净利润同比持平或下滑原因 - 去年同期因部分政府补助项目完成验收，确认其他收益约8,000万元，致净利润同比基本持平或略有下滑[20] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[8]

公司概况 - 公司介绍了近况及未来发展方向[1] - 公司在化学机械抛光液方面已完成全品类产品矩阵,致力于实现应用于先进制程及成熟制程全品类产品线的覆盖[1] - 公司对于产品的研发、销售及生产有长期规划,保证持续有不同产品在客户端不同程度的推广应用[1] - 公司坚定专注于自身发展,加大研发投入,坚持客户至上的宗旨,与客户保持紧密联系,支持客户对于不同制程的需求[1] 销售情况 - 公司产品在客户端的导入和上量均按计划推进中[1] - 公司与部分客户采用上线结算方式进行交易,根据客户领用产品时确认收入[1] - 不同客户向公司下单到上线结算的时间周期不等[1] 产品情况 - 公司电镀液及添加剂正在按计划推进中,开拓市场进展顺利,多款产品实现量产销售[1] - 公司产品根据制程不同、应用工艺不同,其价格区间范围较大[1] 产能投资 - 公司是根据实际情况及未来发展规划来布局产能建设的周期和节奏的,所产生的固定资产折旧成本或费用也计划与公司发展的各阶段相匹配[1]

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真: 02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派律师列席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会相关事项进行见证,并依法出具本法律意 见书。 致:安集 ...

可转换公司债券 - 2023年7月审议通过发行议案[1] - 2024年7月9日修订预案及文件[2] - 拟募资不超83,050.00万元[2][3] - 项目拟投入34,850.00万元[3] - 修订无需另行提交股东大会审议[2] - 发行需获上交所审核和证监会注册[4][5] 数据更新 - 更新2023年度财务数据及分析内容[3] - 结合利润分配更新近三年情况[3] - 根据报告更新行业数据[3] 文件披露 - 发行预案（二次修订稿）及文件7月9日披露[3]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | | 一 ...

业绩数据 - 2023年度归母净利润402,733,766.50元，扣非后322,000,921.08元[4] - 2023年末总股本99,070,448股，2024年末128,754,740股[6] - 假设增长率0%时，2023 - 2025年基本每股收益有不同数值[6] - 假设增长率10%时，2023 - 2025年归母净利润有不同数值[6] - 假设增长率20%时，2023 - 2025年扣非基本每股收益有不同数值[7] 可转债相关 - 假设2024年12月末完成发行，募集资金83,050.00万元[4] - 假设可转债转股价格128.61元/股，以2024年7月9日总股本测算[4] - 本次发行可转债即期回报存在被摊薄风险[8] 产品与技术 - 打破特定领域高端材料100%进口局面，填补国内技术空白[13] - 募投项目拟新增集成电路领域特殊工艺用刻蚀液等产能[11] 未来策略 - 加大产品研发和市场拓展力度提升地位和盈利能力[16] - 改进业务流程，提高经营和营运资金周转效率[17] - 加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[19] 股东回报 - 制定未来三年（2023 - 2025年度）股东分红回报规划[21] - 严格执行股东回报政策，落实利润分配[21] 相关承诺 - 公司按规定出具填补回报补充承诺，愿担法律责任[23] - 董事、高管承诺多项事项，与填补回报措施挂钩[23]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-044 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...