关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）收到贵所于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕223 号）（以下简称"问询函"）。公司会同申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、本问询函回复等申请文件的修改、补 ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-099 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。审议同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 180.00 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-081）、《关于以集中竞价交易方式回 ...

股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年十一月 保荐人（主承销商） 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-096 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届第七次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补措施及相 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-098 安集微电子科技（上海）股份有限公司 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕223号，以下简称"《问询函》"）。 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司2023年11月3日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安集微电 子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复 中的相关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日于上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券 ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过86,200万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海安集集成电路材料基地项目 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 2 | 上海安集集成电路材料基地自动化 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 信息化建设项目 | | | | 3 | 宁波安集新增2万吨/年集成电路材料 | 8,000.00 | 6,000.00 | | | 生产项目 | | | | 4 | 安集科技上海金桥生产基地研发设 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 备购置项目 | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强 公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 致：安集微电子科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"安集科技"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行可转债"）事宜的特聘专项法律 顾问，已于 2023 年 8 月 15 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于安集微电子 科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）和《上海市锦天城律师事务所关于安集微电子 科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以 下简称"《法律意见书》"）；于 2023 年 9 月 14 日出具 ...