证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. （苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈 ...

北京市君合律师事务所 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书三 二零二四年五月 4-1-1 JUNHE | 君合律师事务所 日 录 | 一、本次发行的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | --- | | 二、本次发行的发行方案 | | 三、本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、发行人的控股股东和实际控制人. | | 五、发行人主要历史沿革及目前股本情况 | | 六、发行人的业务 . | | 七、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | ...

公司概况 - 公司成立于2011年1月13日，注册资本16,867.22万元，上市于上海证券交易所，股票代码688017.SH[6] - 公司是从事精密传动装置研发等的高新技术企业，产品应用于高端制造领域[7] 产品信息 - 公司产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等[10] - E系列谐波减速器油脂防渗漏性能比之前产品提高3 - 5倍[10] - 超小型谐波减速器外径最小可达6mm[11] - KAH系列旋转执行器定位精度最高可达10角秒以内，输出转矩高达800N·m[14] - KAT系列旋转执行器定位精度最高可达2角秒，输出转矩高达1000N·m[14] - KGR、KUR、KCR系列转台分度精度最高达±1.5角秒，重复精度最高达1.2角秒[15] - ATC - STD - 10自动换刀库内部可装载10把刀柄[20] 技术研发 - 公司多项技术用于谐波减速器，部分已取得专利保护[21] - 谐波减速器设计理论发明全新“P型齿”，关键性能达国内领先水平[22] - 三次谐波减速器关键性能达国际领先水平[22] - 数控机床谐波转台技术实现高绝对定位精度等[22] - Magic - work边缘管理系统解决数控加工诸多问题[23] 业绩数据 - 2023年资产总计281,207.26，较2022年增长16.43%[33] - 2023年营业收入35,616.58万元，较2022年下降20.09%[35] - 2023年净利润8,483.22万元，较2022年下降45.76%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,928.85万元，较2022年增长470.83%[37] - 2023年流动比率为2.73倍，较2022年下降39.73%[38] - 2023年资产负债率（合并）为28.25%，较2022年上升41.96%[38] - 2023年毛利率为41.14%，较2022年下降15.51%[38] - 2023年净利率为23.82%，较2022年下降32.12%[38] - 2023年谐波减速器及精密零部件销售收入占主营业务收入比例为89.84%[47] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[56][63] - 发行股票数量不超过50,575,014股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 募集资金总额不超过202,653.38万元，用于新一代精密传动装置智能制造项目[67][68] - 本次发行已获上交所审核通过，尚需获中国证监会注册同意[92] 其他信息 - 公司拥有经验丰富的生产管理团队，形成科学全面的质量管理体系[27] - 公司推动生产自动化改造，建立高度自动化流水生产线[27] - 公司通过ISO9001及ISO14001国际质量体系认证，是多项国家标准主要起草单位[27] - 公司获国家级单项冠军示范企业等多项荣誉称号[27][28] - 公司“Leaderdrive”商标连续多年被评为江苏省著名商标，获多个行业奖项[29] - 公司作为主要完成单位获2019年度上海市科技进步奖一等奖，承担项目获教育部2021年技术发明一等奖[29]

苏州绿的谐波传动科技股份公司（以下简称"公司"或"绿的谐波"）首次 公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专用账户。近日公司拟注销部分募集资金专用账户并开立募集资金现金管 理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，发行价格为 35.06 元/股， 募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 93,155,485.43 元后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57 元。上述募集 资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字 （2020）00100 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金存放及专户管理情况 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入35,616.58，较去年同期下降20.10%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,415.53，较去年同期下降45.81%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,463.03，较去年同期下降41.48%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,928.85，较去年同期增长470.83%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产201,252.72，较上年同期末增长3.94%[18] - 2023年末总资产281,207.26，较上年同期末增长16.43%[18] - 2023年度基本每股收益0.4992元/股，较去年同期下降45.81%[18] - 公司近三年综合毛利率分别为52.52%、48.69%和41.14%[9] 研发情况 - 2023年度研发投入占营业收入的比例为13.59%，较去年增加3.30个百分点[18] - 截至2023年12月31日，公司已拥有境外专利6项，国内专利135项[22] - 2023年度费用化研发投入4840.89万元，2022年度为4586.73万元，变化幅度5.54%[35] - 2023年度研发投入合计4840.89万元，2022年度为4586.73万元，变化幅度5.54%[35] - 全新微型电液伺服驱动装置开发预计总投资规模850万元，本期投入306.94万元，累计投入871.13万元，处于中试阶段[36] - 新型高性能数控机床谐波转台的设计和工艺关键技术研发预计总投资1050.00万元，本期投入50.14万元，累计投入1050.00万元，已批量生产[36] - 谐波减速器高强度柔轮优化方法及制造工艺研究预计总投资2400.00万元，本期投入505.67万元，累计投入1837.42万元，处于中试阶段[36] - 驱控一体化交互力感知方法与装置的研究预计总投资1500.00万元，本期投入614.35万元，累计投入1530.78万元，处于中试阶段[36] - 新型外转子矢量回转机构的研制预计总投资950万元，本期投入171.03万元，累计投入950万元，已批量生产[36] - 大功率超薄型关节模组的设计与工艺关键技术预计总投资550万元，本期投入166.2万元，累计投入550万元，已批量生产[36] - 数控转台用主从控制系统的研究预计总投资1200.00万元，本期投入628.07万元，累计投入775.92万元，处于研发阶段[37] - 新型高精度谐波减速器与驱控一体化模组研发投入1200万元[38] - 超小阻尼谐波减速器研发投入600万元[38] 其他事项 - 中信证券于2023年2月17日与公司签订保荐协议，承接持续督导工作[2] - 2024年5月13日保荐人对公司进行现场检查[3] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在重大违规事项[15] - 公司享受高新技术企业优惠所得税率减按15%缴纳所得税[11] - 公司海外业务以欧元、美元等外币定价结算，未对汇率波动采取管理措施[10] - 公司报告期内营业收入受下游行业影响有所下降[14] - 2023年度公司前期质押的4,500.00万元货币资金解除质押[21] - 2023年7月3日购买的浦发银行吴中支行5000万元结构性存款到期日超董事会授权有效期，已于2023年10月7日到期收回[42] - 2023年度公司将募集资金转入一般户存放，涉及交通银行木渎支行等多家银行，累计金额较大，截至公告日均已转回[42][43] - 2023年度公司转出的单日资金余额最高为6.42亿元，转出单日理财产品资金余额最高为3.7亿元[44] - 2023年2月15日中国银行木渎支行一般户最低少于理财募集资金余额4.36万元，相关资金及利息已于2023年4月4日转回[43] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况[45] - 本持续督导期间，公司不存在新增业务的情况[39] - 公司已召开第二届董事会第十五次会议对使用部分闲置募集资金进行现金管理超期事项进行补充确认，未对募集资金使用造成不利影响[42] - 公司承诺后续现金管理若购买非募集资金专户理财产品，将设立理财专用账户并公告[44] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、产品迭代、毛利率波动等风险[6][8][9]

中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿的谐 波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"、"公司"或"上市公司"）2022 年 度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 2 月 17 日与公司签订保 荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国泰君安证券股份有限公司尚未 完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 孙鹏飞、高士博 （三）现场检查人员 高士博、林鸿阳 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 13 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对 2023 年度发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司中文名称 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"） | | --- | --- | | 公司英文名称 | Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. | | 法定代表人 | 左昱昱 | | 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 | | 办公地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 绿的谐波 | | 股票代码 | 688017.SH | | 董事会秘书 | 归来 | | 联系电话 | 86-512-66566009 | | 互联网网址 | www.leaderdrive.cn | | 电子邮箱 | info@leaderdrive.com | | 经营范围 | 谐波传动设备的研发、设计及技术开发；研发、生产、加工及销售：精密 谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-014 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@leaderdrive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 06 月 03 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： htt ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010.42万股，每股发行价35.06元，募集资金总额10.55亿元，净额9.62亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专储账户余额3.89亿元[3] - 2023年以前年度使用募集资金1.78亿元，永久补流2.2亿元；2023年度使用1.47亿元，永久补流1.2亿元[3] - 2023年以前年度利息收入扣除手续费净额7391.75万元，2023年度为1659.93万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额中现金管理未到期金额为3.3亿元[5] - 2020 - 2023年公司分别审议通过使用最高不超9亿、8亿、6亿、4亿元闲置募集资金现金管理[9][10][11][12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额合计5941.21万元[8] - 2021年公司审议通过用1亿元超募资金永久补流[12] - 2022年9月16日和2023年9月20日，公司分别同意用1.2亿元超募资金永久补流[13] - 截至2023年12月31日，公司已实际补流3.4亿元[13] - 募集资金总额为96,229.78，本年度投入26,680.40[27] - 累计变更用途的募集资金总额为66,521.29[27] 项目进展 - 研发中心升级建设项目不产生直接财务收益，无法单独核算效益[6] - 年产50万台精密谐波减速器项目投资进度为51.27%，差额为 -3,185.14[27] - 研发中心升级建设项目承诺投资6,536.78，本年度投入3,013.21，累计投入3,351.64[27] - 某项目投资进度100%，承诺投资34,000.00，本年度投入12,000.00，累计投入34,000.00[27] 未来展望 - 年产50万台精密谐波减速器项目2024年上半年完成调试并投入使用[27] - 研发中心升级建设项目达到预定可使用状态时间延长至2024年6月30日[27] 其他事项 - 2023年3月因保荐机构更换，公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 公司在多家银行有定期和结构性存款，合计3.3亿元，年化收益率1.00%-2.85%[14] - 2023年7月3日购买的5000万元浦发银行吴中支行结构性存款到期日超授权有效期，已于2023年10月7日到期收回[18] - 2023年度公司存在将募集资金转入一般户进行存放及现金管理情况，涉及多家银行多笔资金[20][21] - 公司转入募集资金与转出募集资金能一一对应，转出单日资金余额最高为6.42亿元，转出单日理财产品资金余额最高为3.7亿元，截至报告出具日均已转回[22] - 公司承诺后续现金管理买非募集资金专户理财产品时，将设立理财专用账户并公告[23] - 公司将使用最高额度不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 超募资金永久补流相关议案已通过[27] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案已通过[27] - 首届董事会第十八次会议同意公司用1亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 第二届董事会第七次会议同意公司用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 第二届董事会第十二次会议同意公司用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2023年12月31日，公司已实际补流3.4亿元[28]

募资情况 - 公司首次公开发行3010.42万股，发行价35.06元/股，募资总额10.55亿元，净额9.62亿元[2] 资金管理 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度从9亿降至4亿[4][5][6][7] - 2023年7月买5000万浦发银行结构性存款，10月7日到期收回[8] - 2024年4月董监事会通过补充确认现金管理议案[11][12] - 独立董事、保荐人对现金管理事项表同意[13][15]