东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，东方投行对李子园使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下： 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 （一）现金管理目的 一、本次闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的基本情况 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二） 资金来源 ● 现金管理金额：不超过人民币 10,000 万元 ● 投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司 可在上述额度及期限内循环滚动使用。 ●履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 ...

| 证券代码：605337 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：111014 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，以及《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江李子园 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事长、实际控制人计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：本次增持计划的规模为不低于人民币 1,000 万元 且不超过人民币 2,000 万元，增持股份的方式为集中竞价交易，本次增持不设价 格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内（即 2023 年 8 月 25 日到 2024 年 2 月 24 日）。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化 以及目前尚无法预判等因素导致增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意风险。 2023 年 8 月 24 日，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事长、实际控制人李国平先生的《股份增持计划告知函》，李国平先生拟 增持公司股份，现将相关事项公告如下： 一、 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0841 号 浙江李子园食品股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"李 子转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同 时维持"李子转债"的信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年八月十八日 东方金诚债跟踪评字【2023】0841 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2023 年度跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际 信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司及公司于 2023 年 6 月 20 日发行 的可转换公司债券（以下简称"李子转债"）进行了跟踪信用评级。 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA"，"李子转债"债券信用等级为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2022 年 11 月 10 日。 特此公告。 前次评级结果：公司主体信用等级：AA，"李子转债"债券信用等级：AA， 评级展望：稳定 本次评级结果：公司主体信用等级：AA，" ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-038 浙江李子园食品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议主题：沪市食品饮料行业上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food） 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）至 5 月 25 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqswb@liziyuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为345,322,872.14元，同比增长1.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为59,197,625.87元，同比增长44.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,824,177.69元，同比增长68.36%[4] - 2023年第一季度末，总资产为2,445,264,514.42元，同比增长2.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,788,097,367.65元，同比增长3.42%[5] - 本期非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和政府补助等[6] - 2023年第一季度，公司净利润同比增加53.85%，主要因销售费用下降和部分产品提价[7][8][10] 股东情况 - 前十名股东中，持股最多的是浙江丽水水滴泉投资发展有限公司，持股数量为97,765,200股，持股比例为32.22%[11] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为345,322,872.14元，较去年同期有所增长[17] - 2023年第一季度净利润为59,197,625.87元，同比增长较大[18] - 经营活动现金流入小计为403,175,885.70元，经营活动现金流出小计为298,752,147.84元，经营活动产生的现金流量净额为104,423,737.86元[20] - 投资活动现金流入小计为10,036,164.38元，投资活动现金流出小计为92,272,935.42元，投资活动产生的现金流量净额为-92,272,935.42元[21] - 筹资活动现金流入小计为537,333.35元，筹资活动现金流出小计为537,333.35元，筹资活动产生的现金流量净额为537,333.35元[22]

公司基本信息 - 公司中文简称为李子园[11] - 公司注册地址位于浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为李子园，股票代码为605337[12] 财务数据 - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，总计拟派发现金红利91,022,400.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.18%[4] - 公司2022年度拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，本次权益分派共预计转增91,022,400股，总股本增加至394,430,400股[4] - 2022年营业收入为1,403,544,788.59元，较上年下降4.50%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为221,031,263.81元，较上年下降15.80%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为259,522,241.24元，较上年增长18.24%[13] - 2022年末总资产为2,376,832,889.28元，较上年增长13.06%[14] 业务情况 - 公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售[23] - 公司主打产品为甜牛奶乳饮料系列，专注于甜味含乳饮料细分领域，打造“李子园”品牌，获得强大的品牌优势[27][28] - 公司在2022年年度报告中提到了与供应商的合作关系，建立了完善的质量控制体系[30] - 公司在全国范围内多点布局生产基地，以贴近区域市场、降低产品物流成本，提高产品供应的及时和稳定性[31] 市场情况 - 公司在2021年市占率为10.47%，位列中性含乳饮料行业市场份额第一[22] - 2022年中国含乳饮料市场规模预计达1,361.7亿元，年均复合增长率为7.41%[21] - 含乳饮料赛道兼具口味和健康属性，预计未来五年行业将保持5.4%的年均复合增长率[21] 未来展望 - 公司发展愿景是成为全国含乳饮料行业引领者，已在消费者心中形成良好的品牌形象[29] - 公司在2023年计划加强技术创新，打造技术人才队伍，提高技术创新能力和核心竞争力[87] - 公司计划丰富产品结构，拓宽收入来源，持续提升新产品的开发能力和市场地位[87]