财务数据 - 截至2021年12月31日，公司经审计归属母公司净资产为11.40亿元[8] 债券相关 - “新港转债”受托管理人由平安证券变更为国泰海通证券[7] - 原可转债采用股权质押担保，现采用全额不可撤销连带责任保证担保[8][9] - 变更事项已获债券持有人大会审议通过[7] - 受托管理人指定联系人是田昕、夏静波，电话021 - 38676666[12]

利润分配 - 公司A股每股现金红利0.18元[3] - 以总股本400,532,847股计，派发现金红利72,095,912.46元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12[3][6] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0575 - 83122625[12]

担保方式变更 - 公司拟将"新港转债"担保方式由控股股东越盛集团质押50,091,484股股票变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [1] - 变更后的担保范围覆盖债券本金、利息、违约金、实现债权费用等全部应付款项 [2] - 债券持有人会议已审议通过该议案 [1] 评级维持 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"新港转债"债项等级AA- 评级展望稳定 [2] - 评估认为担保方式变更未显著影响增信水平 [2] - 评级有效期至债券存续期结束 将持续跟踪事项影响 [2] 财务与业务评估 - 财务状况评分9/9（满分） 杠杆与盈利状况均获"非常强"评价 [3] - 业务状况评分3/7 行业风险状况4/5（较高）但经营状况仅3/7 [3] - 流动性状况评分4/7 显示中等水平 [3] 评级方法 - 采用工商企业通用信用评级模型（2023V1.0版）及外部特殊支持评价模型（2022V1.0版） [5] - 指标得分与表现正相关 未考虑ESG因素（评分为0） [3][5]

评级信息 - 2025年1月23日主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持主体和“新港转债”信用等级为AA-，有效期至“新港转债”存续期[4] 担保变更 - 原控股股东质押50,091,484股，变更为全额不可撤销连带责任保证担保[2] - 2025年5月30日“新港转债”会议通过担保变更议案[2] - 2025年5月13日公司与越盛集团签署《担保协议书》并获《担保函》[4] 评估结果 - 业务状况评估结果3/7[6] - 财务状况评估结果9/9[6] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[6]

会议信息 - 债券持有人会议于2025年5月30日上午10:00召开[4] - 债权登记日为2025年5月23日[4] 参会情况 - 8名代表债券26,860张，面值2,686,000元，占未偿还面值0.7291%[6] 议案表决 - 《关于变更"新港转债"受托管理人的议案》同意票占比75.80%[7] - 《关于变更"新港转债"担保方式的议案》同意票占比75.80%[7] 会议合规 - 会议召集、召开程序合法有效[9]

会议安排 - 2025年5月公司控股股东召集债券持有人会议[5] - 5月15日在上海证券交易所网站公告会议通知[6] - 5月30日现场会议召开[8] 参会情况 - 8名债券持有人出席会议，代表债券26,860张，面值2,686,000元，占比0.7291%[8][9] 议案表决 - 《关于变更"新港转债"受托管理人的议案》同意票占比75.80%[10] - 《关于变更"新港转债"担保方式的议案》同意票占比75.80%[12] 结果效力 - 两议案均经二分之一以上有表决权债券持有人审议通过[11][12] - 会议召集、召开等均合法有效[14] - 法律意见书5月30日生效[15][22]

公司股价与估值 - 5月29日收盘价7.71元，上涨2.80% [1] - 滚动市盈率PE为22.61倍，总市值30.88亿元 [1] - 静态市盈率21.07倍，市净率2.39倍 [2] 行业对比 - 公用事业行业平均市盈率26.77倍，中值28.23倍 [1] - 公司PE在行业中排名第11位 [1] - 行业平均市净率1.71倍，中值1.36倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数21303户，较上次增加793户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 采用热电联产方式生产热力、电力和压缩空气 [1] - 主要产品包括蒸汽、电力（热电联产和储能）、压缩空气和煤炭 [1] - 电力产品出售给国家电网，是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.74亿元，同比下降20.46% [1] - 净利润1545.37万元，同比下降39.20% [1] - 销售毛利率24.54% [1] 同业公司估值对比 - 惠天热电PE(TTM)-9.03倍，总市值18.70亿元 [2] - 东望时代PE(TTM)-8.17倍，总市值35.88亿元 [2] - 首创环保PE(TTM)6.55倍，总市值233.43亿元 [2]

利润分配 - 2024年度每10股派现1.8元（含税），不转增、不送股[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会通过[5] 权益分派与转债 - 2025年6月6日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - “新港转债”6月5日至登记日停转，登记日后恢复[7] - 欲享权益分派的持有人可6月4日前转股[7]

公司股价及估值 - 5月26日收盘价为7.53元，上涨1.21%，总市值30.16亿元 [1] - 滚动市盈率PE为22.08倍，低于行业平均26.24倍和行业中值27.83倍 [1][2] - 市净率2.33倍，高于行业平均1.69倍和行业中值1.35倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示共有4家机构持仓，包括2家QFII、1家其他机构、1家基金 [1] - 合计持股30021.59万股，持股市值22.76亿元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为热电联产方式生产热力产品、电力产品和压缩空气 [1] - 主要产品包括蒸汽、电力(热电联产)、电力(储能电力)、压缩空气和煤炭 [1] - 电力产品出售给国家电网公司，是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.74亿元，同比下降20.46% [1] - 净利润1545.37万元，同比下降39.20% [1] - 销售毛利率24.54% [1] 行业对比 - 在公用事业行业PE排名第11位 [1] - 行业PE平均26.24倍，中值27.83倍 [1][2] - 行业总市值平均81.15亿元，中值52.61亿元 [2]

股东大会召集程序 - 公司2024年年度股东大会由北京市中伦律师事务所见证合法性，依据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》出具法律意见 [2] - 股东大会通知通过公告形式发布，包含召开时间、地点、审议事项、出席对象等要素，符合法定程序 [4] 股东大会召开情况 - 会议于公司会议室召开，董事长谢百军主持，现场与网络投票同步进行，网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [5] - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表有表决权股份299,022,050股（占总股本74.6561%），网络投票股东155名 [6] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场+网络投票合并统计，监票人全程监督，所有议案均获通过 [8] - 关键议案表决数据： - 最高同意率99.8977%（反对0.0869%，弃权0.0154%） [8] - 最低同意率99.7504%（反对0.2347%，弃权0.0149%） [13] - 中小投资者单独统计显示，最低同意率89.1137%（反对10.0349%） [12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》与《公司章程》，人员资格与程序合法有效 [13]