公司信息 - 证券代码605162，简称为新中港，转债代码111013，简称为新港转债[1] 人事变动 - 总工程师王均良因身体原因辞职，辞职后仍任职[2] - 辞职报告送达董事会生效，离职不影响运营[2] 持股情况 - 截至公告日，王均良间接持有公司股份[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月17日[4]

债券信息 - 债券2023年3月8日发行，总额3.69135亿元[8][9] - 可转债期限2023年3月8日至2029年3月7日[11] - 初始转股价格9.18元/股[15] 转股与分红 - 2024年度权益分派每股派0.18元，共72,095,912.46元[20] - “新港转债”转股价调为8.67元/股，6月12日生效[18] - 6月5 - 11日停转股，12日起恢复[22] 其他 - 受托管理人为国泰海通证券[19][26]

债券信息 - 2023年3月8日发行可转债3.69135亿元，期限至2029年3月7日[8][9][11] - 可转债票面利率逐年递增，到期赎回价115元[12] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日[13] 转股价格 - 初始转股价格为9.18元/股[15] - 因2024年利润分配，2025年6月12日起转股价调为8.67元/股[18] 权益分派 - 2024年以400532847股为基数，每股派现0.18元，共派72095912.46元[20] - 股权登记日2025年6月11日，除权（息）日6月12日[20] 其他 - “新港转债”2025年6月5 - 11日停转股，6月12日恢复[22] - 权益分派和转股价调整未影响公司经营及偿债能力[23] - 受托管理人为国泰海通证券[19][26]

上市公司股份解除质押 - 公司控股股东浙江越盛集团有限公司于2025年6月6日解除质押50,091,484股无限售流通股 [1][2] - 解除质押后越盛集团累计质押股份数量为0股 [1][2] 控股股东持股情况 - 越盛集团持有公司股份299,021,050股占总股本比例74 66% [1][2] - 截至目前越盛集团暂无股份质押计划 [2] 信息披露 - 公司承诺将持续关注控股股东股份变动情况并及时履行信息披露义务 [2] - 公告发布日期为2025年6月10日 [3]

公司债券概况 - 债券代码111013，简称新港转债，期限6年，发行规模3.69135亿元，债券余额3.68587亿元 [1] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%，每年付息一次，到期还本付息 [1] - 担保方式为控股股东浙江越盛集团质押公司股票50,091,484股，后变更为全额不可撤销连带责任保证担保 [5][6] 2024年度经营与财务状况 - 主营业务为热电联产及电网侧储能，2024年营业收入8.7155亿元（同比-8.81%），净利润1.4551亿元（同比-1.11%） [2] - 总资产18.8523亿元（同比+7.68%），资产负债率29.96%（同比+1.92个百分点），流动比率4.44倍（同比-27.58%） [2] - 经营活动现金流净额未披露具体数值，投资活动现金流净流出3.1378亿元（同比+78.53%），主要因固定资产投入增加 [2] 募集资金使用情况 - 新港转债募集资金3.69135亿元，实际使用3.6275亿元，其中变更4,348.86万元投向嵊州经济开发区浦口片区供热管道项目 [3][4] - 累计使用募集资金2.9275亿元，闲置资金进行现金管理最高8,000万元，累计理财收益383.04万元 [3][4] - 募投项目"高效化、清洁化、智能化改造"完成77.48%，"陌桑现代茧业供热管道"项目因需求饱和变更用途 [5] 重大事项 - 2024年两次触发转股价格下修条款（股价低于转股价85%），董事会均决定不修正转股价格 [8][11][12] - 完成董事会换届选举，新增5名董事，原董事因任期届满未连任 [7] - 与嵊州市好运来印染有限公司的垄断定价纠纷案经最高人民法院驳回再审申请，诉讼终结 [17] 信息披露与受托管理 - 按期披露2023年报、2024半年报及11份临时公告，包括募集资金变更、转股价格调整等事项 [7][10][13] - 受托管理人变更为国泰海通证券，2025年5月完成交接并签署新受托管理协议 [15][16]

财务数据 - 2024年营业收入87,155.38万元，营业成本61,369.83万元，营业利润17,448.77万元，净利润14,551.31万元[10] - 2024年末总资产188,523.05万元，较2023年末增长7.68%；总负债56,475.27万元，较2023年末增长15.03%；净资产132,047.78万元，较2023年末增长4.81%[12] - 2024年末期末现金及现金等价物余额37,136.46万元，较2023年末减少17.67%[12] - 2024年经营活动现金流净额28,619.03万元，较2023年增长24.09%；投资活动现金流净额 -31,377.99万元，较2023年增长78.53%；筹资活动现金流净额 -5,208.73万元，较2023年减少126.00%[13] - 2024年资产负债率29.96%，较2023年增加1.92个百分点；流动比率4.44倍，较2023年下降27.58%；速动比率3.90倍，较2023年下降30.54%[13] 新港转债 - 新港转债发行规模3.69135亿元，债券余额3.68587亿元，期限6年，初始票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%[7] - 2025年3月10日，公司支付新港转债2024年3月8日至2025年3月7日期间的利息[45] - 新港转债担保方式改为全额不可撤销连带责任保证担保方式[39] 募集资金 - 新港转债募集资金约定投资多个项目，合计35,971.75万元[16] - 公司募集资金承诺投资项目总额为36134.41万元[18] - 2024年已使用募集资金4198.02万元，截至2024年12月31日累计已使用29274.68万元，剩余余额7072.46万元[20] - 变更用途的募集资金总额为4,348.86万元，比例为12.09%[36] 项目进展 - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目调整后投资净额928.63万元，截至期末投入进度为93.31%，无法单独核算效益[22][36] - 高效化等改造项目投资净额2197.31万元，截至期末投入进度为77.48%，无法单独测算效益[23][36] - 80,000Nm³/h空压机项目截至期末投入进度为90.00%，本年度实现效益3,017.33万元[36] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目截至期末投入进度为100.02%[36] 公司治理 - 2024年2月7日公司董事会换届，新增5名董事，成员变更超二分之一，人数未变[51] 评级与诉讼 - 公司主体信用等级和债项评级均为"AA-"，评级展望为"稳定"，较前次无变化[49] - 嵊州市好运来印染有限公司起诉公司垄断定价纠纷，历经多次审理，2024年9月14日最高人民法院驳回再审申请[70]

股东股份情况 - 公司控股股东越盛集团持股299,021,050股，占总股本74.66%[3] 股份质押解除 - 越盛集团2025年6月6日解除质押50,091,484股[4] - 本次解质股份占越盛集团持股16.75%，占总股本12.51%[4] - 越盛集团剩余被质押股份数量为0股[4] - 截至公告披露日，越盛集团累计质押股份数量为0股[5] - 截至目前，越盛集团暂无股份质押计划[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.18元[2] - 以总股本400,532,847股为基数，共计派发现金红利72,095,912.46元[4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在红利发放日领取[5] - 未指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] - 差异化分红送转不适用[6] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，持股1年以内暂不代扣，转让时补缴[7] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[8] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.162元[8] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.162元[9] - 其他机构投资者自行申报纳税，每股派发0.18元[9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"新港转债"转股价格，由8.85元/股下调至8.67元/股[16] - 调整依据为募集说明书规定，现金分红触发转股价调整条款[14] - 调整后转股价格自2025年6月12日生效[16] - 可转债在2025年6月5日至11日期间停止转股，6月12日恢复[17] 公司基本信息 - 公司总股本400,532,847股[4] - "新港转债"发行总额36,913.50万元，存续期2023年3月8日至2029年3月7日[13] - 初始转股价9.03元/股，本次调整前为8.85元/股[13][16]

公司股价与估值 - 6月5日收盘价7.74元，上涨3.20%，总市值31.00亿元 [1] - 滚动市盈率PE为22.70倍，创11天以来新低，低于行业平均26.27倍和行业中值27.77倍 [1][2] - 市净率2.39倍，高于行业平均1.70倍和行业中值1.34倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日，股东户数21303户，较上次增加793户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与行业地位 - 主营业务为热电联产，产品包括蒸汽、电力、压缩空气和煤炭，电力产品出售给国家电网 [1] - 浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.74亿元，同比下滑20.46% [1] - 净利润1545.37万元，同比下滑39.20%，销售毛利率24.54% [1] 行业对比 - 公用事业行业市盈率平均26.27倍，中值27.77倍，公司PE排名第11位 [1][2] - 行业总市值平均81.64亿元，中值53.09亿元，公司总市值31.00亿元 [2]

可转债发行 - 2023年3月8日公开发行3,691,350张可转换公司债券，总额36,913.50万元[4] 转股价格 - “新港转债”初始转股价格为9.03元/股，调整前为8.85元/股[4] - 调整后转股价格为8.67元/股，实施日期为2025年6月12日[6] 分红 - 向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[7] 转股安排 - “新港转债”2025年6月5日至11日停止转股，12日起恢复转股[8] - 可转债转股复牌停牌终止日为2025/6/11，复牌日为2025/6/12[4] 存续与转股期间 - “新港转债”存续起止时间为2023年3月8日至2029年3月7日，转股期间为2023年9月14日至2029年3月7日[4]